I betaOpprett arbeidsflyter i Agent Hub

Automatiser prosessene dine med arbeidsflyter i Agent Hub. Når du oppretter arbeidsflyter i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub, kan du starte med enten arbeidsflythandlinger eller utløsere, og endre utløserne når som helst i løpet av prosessen.

Utløs arbeidsflyten din fra HubSpot eller fra tredjepartsapplikasjoner, for eksempel Slack-meldinger. Utfør handlinger både i HubSpot og i andre applikasjoner, for eksempel Google Sheets. Strukturér arbeidsflyten din ved å flytte handlingene i redigeringsverktøyet. 

Du kan opprette og kjøre agenter direkte i arbeidsflyten. Du kan også bruke tilpassede kodehandlinger i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub, og bruke Breeze Assistant til å generere den tilhørende koden automatisk. Les mer om hvordan du bygger arbeidsflyter ved hjelp av Breeze Assistant.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Legg til utløsere i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub

I motsetning til den vanlige arbeidsflytredigereren trenger du ikke å starte arbeidsflyten med utløsere. Du kan også endre utløserne når som helst mens du redigerer arbeidsflyten. Når du konfigurerer hendelsesutløserne:

• Du kan bare bruke én utløser for hver arbeidsflyt. Les mer om hvilke utløsere som er tilgjengelige når du oppretter arbeidsflyter i Agent Hub.
• Hver post blir kun automatisk registrert i arbeidsflyten én gang. Som standard blir ikke poster registrert på nytt. 
• Foreløpig er det mulig å utløse arbeidsflyten manuelt med utløsertypen «kjør manuelt», men det er ikke mulig å registrere poster manuelt i arbeidsflyter opprettet i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub.

Legg til og oppdater utløsere i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og gå deretter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, går du til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klikk på Opprett øverst til høyre og velg Arbeidsflyt. 
3.  I redigeringsverktøyet klikker du på Legg til utløser.
4. I panelet til venstre velger duutløserne dine. 
5. For å endre utløsertypen, hold musepekeren over utløseren og klikk på det vertikale menyikonet med tre prikker. Klikk deretter på «Erstatt».
6. For å slette utløseren, hold musepekeren over utløseren og klikk påikonet med tre vertikale prikker. Klikk deretter på «Slett». 

Kjør agenter manuelt med

arbeidsflyten din

For å utløse arbeidsflyten manuelt kan du bruke utløsertypen «Kjør manuelt ». Når du bruker denne utløsertypen, kan du kjøre handlingene dine uten en registrert post. Du kan for eksempel bruke denne arbeidsflyten til å kjøre et sett med agenter manuelt. Når du bruker denne utløsertypen:

• Hvis denne utløseren ikke er valgt, kan du ikke kjøre arbeidsflyten manuelt.

• Du kan ikke registrere poster manuelt i arbeidsflytbyggeren i Agent Hub. 

Slik kjører du arbeidsflyten manuelt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og gå deretter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, går du til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klikk på Opprett øverst til høyre og velg Arbeidsflyt.
3. Klikk på Legg til utløser.
4. I panelet til venstre velger du Kjør manuelt.
5. Når du har konfigurert og aktivert arbeidsflyten, klikker du på Kjør øverst til høyre. Dette alternativet vil være nedtonet hvis Kjør manuelt ikke er den valgte utløseren. 
6. I dialogboksen klikker du på Kjør. Hvis du vil skjule denne dialogboksen fremover, merker du av for «Ikke vis denne påminnelsen igjen ». 
    

Legg til arbeidsflyt-handlinger i arbeidsflytverktøyet i Agent

Hub I stedet for å starte arbeidsflytene dine med faste utløsere, kan du i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub starte med å legge til handlinger eller ved å konfigurere utløsere. Når du legger til handlinger i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub:

• Det kan hende at du ikke kan konfigurere handlingen fullstendig. I stedet lagres den som en plassholderhandling.
• Foreløpig er det bare visse handlinger som er tilgjengelige for bruk i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub. Les mer om hvilke handlinger som er tilgjengelige når du oppretter arbeidsflyter i Agent Hub. 

Slik legger du til handlinger i arbeidsflyten din: 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og gå deretter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, går du til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klikk på Opprett øverst til høyre og velg Arbeidsflyt.
3. Klikk på + -ikonet øverst til venstre.
4. I venstre panel velger du blant følgende: 
   • Populære: Velg blant ofte brukte handlinger som foreslås av HubSpot. 
   • HubSpot: Legg til standardhandlinger, for eksempel handlingen «Rediger post », i arbeidsflyten din. Les mer om de ulike handlingene i HubSpot. 
   • AI: Legg til AI-handlinger eller opprett og kjør en agent fra arbeidsflyten din. Du kan for eksempel kjøre handlingen «Oppsummer post» eller utløse Call Recap-agenten fra arbeidsflyten. Les mer om hvordan du bruker agenter fra arbeidsflytbyggeren i Agent Hub. 
   • Apper: Legg til handlinger fra eksterne tredjepartsapplikasjoner. Du kan for eksempel opprette en Asana-oppgave eller en JIRA-sak fra arbeidsflyten. 
     
     

5. For å legge til handlinger raskt fra arbeidsflytredigereren, klikker du på +-ikonet etter en handling. Velg deretter ett av følgende: 
   • Handling: Legg til en handling i arbeidsflyten din. Når du velger dette alternativet, vises handlingspanelet automatisk. 
   • Forgrening: Legg til en «hvis/da»-forgrening i arbeidsflyten din. Les mer om hvordan du setter opp forgreninger. 
   • Forsinkelse: Legg til en forsinkelse i arbeidsflyten din. Du kan velge mellom forsinkelsestyper som «I en bestemt tidsperiode», «Inntil en bestemt ukedag» eller «Inntil et bestemt tidspunkt på dagen ». Les mer om hvordan du bruker forsinkelser. 
     
     

Opprett

og

kjør agenter direkte fra

en arbeidsflyt

Opprett og kjør agenter direkte fra arbeidsflytverktøyet i Agent Hub. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt for å kjøre agenten «Deal Loss» og sende resultatene til eieren av avtalen. Les mer om hvordan du administrerer og tilpasser agenter. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og gå deretter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, går du til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klikk på fanen «Arbeidsflyter»øverst.
3. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt som er opprettet i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub.
4. Klikk på + Legg til-ikonet øverst til venstre. 
5. Klikk på fanen «AI » i venstre panel. Klikk deretter på «Legg til et agenttrinn».
6. Slik bruker du en eksisterende agent:
   • I venstre panel velger du agenten du ønsker å bruke. Den vises automatisk i redigeringsverktøyet.
   • For å konfigurere agenten klikker du på agenthandlingen i redigeringsverktøyet. 
7. Slik oppretter du en ny agent:
   • I venstre panel klikker du på Opprett ny agent. 
   • I feltet «Beskriv hva denne agenten gjør » skriver du inn en melding for agenthandlingene dine. 
   • Klikk på Opprett agent. Den nye agenten vises i redigeringsverktøyet. 

Flytt og koble sammen arbeidsflyt-handlinger og agenter

Når du setter opp arbeidsflyten, kan du manuelt flytte eksisterende handlinger for å få et klarere overblikk over arbeidsflyten. Enkelte handlinger, for eksempel agenthandlinger, kan vises som frittstående handlinger i arbeidsflytredigereren.

• Disse handlingene må kobles til hovedsekvensen av utløsere og handlinger før arbeidsflyten kan aktiveres.

• Frittstående handlinger som ikke er koblet til hovedsekvensen av utløsere og handlinger, vil ikke utføres når arbeidsflyten kjøres.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og gå deretter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, går du til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klikk på fanen «Arbeidsflyter»øverst.
3. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt som er opprettet i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub.
4. For å flytte en handling klikker du på den og drar den til ønsket sted.
5. I arbeidsflytredigereren klikker du på pilen eller +-ikonet for å legge til etter handlingen din, og drar den for å koble den til den nye handlingen eller agenten. Koblingen skal vises automatisk.
6. For å fjerne en kobling, hold musepekeren over koblingen og klikk på sletteikonet. 
7. For å organisere handlingene dine i arbeidsflyten klikker du på ikonet for å rydde opp i arbeidsområdet nederst til høyre. Dette vil automatisk omorganisere handlingene dine i rette linjer. 
   
   

Administrer arbeidsflyt-handlingene dine

Slik tester, kloner, sletter eller erstatter du en eksisterende handling:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og gå deretter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, går du til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klikk på fanen «Arbeidsflyter» øverst.
3. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt som er opprettet i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub.
4. Hold musepekeren over handlingen og klikk på ikonet med tre vertikale prikker( vertikalmenyikonet ). Velg deretter ett av følgende: 
   • Erstatt: erstatt handlingen med en annen handling på samme sted i arbeidsflytredigereren. 
   • Test: Test agent-handlingen din. Dette alternativet vises bare for visse agenthandlinger. 
   • Testlogg: Gå gjennom testloggen for agenthandlingen. Testlogg-panelet vises automatisk til venstre. 
   • Dupliser: Klon handlingen din. Den dupliserte handlingen vises automatisk i redigeringsverktøyet med samme konfigurasjon som den opprinnelige handlingen. 
   • Kopier: Kopier handlingen til utklippstavlen. Du kan lime inn handlingen hvor som helst i redigeringsverktøyet ved å bruke Command+v eller Ctrl+v.
   • Slett: Slett handlingen din. Handlingen blir automatisk slettet. Du kan angre slettingen ved å klikke på angre-ikonet øverst til venstre i redigeringsvinduet. 

Angre og gjenta endringer i arbeidsflyten din

Når du oppretter eller oppdaterer arbeidsflyten din, kan du angre eller gjenta endringer direkte i redigeringsverktøyet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til Agenter > Agent Hub. Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, navigerer du til Agenter > Agent Hub direkte.
2. Klikk på fanen «Arbeidsflyter»øverst.
3. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt som er opprettet i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub.
   
4. Slik angre eller gjenta endringer i arbeidsflyten mens du er i redigeringsverktøyet:
   •  Klikk på angre-ikonet ( undoIcon) eller gjenta-ikonet( redoIcon ) øverst til venstre.
   • Du kan også angre endringer ved å trykke på Ctrl + Z eller ⌘ + Z på tastaturet.

Slå arbeidsflyten på eller av 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og gå deretter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, går du til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klikk på fanen «Arbeidsflyter » øverst.
   
3. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt som er opprettet i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub.
   
4. For å lagre endringer i arbeidsflyten din, klikker du på Lagre øverst til venstre. 
5. For å oppdatere en eksisterende arbeidsflyt etter at du har gjort endringer, klikker du på Lagre og publiser endringer øverst til høyre. Hvis dette alternativet ikke er valgt, vil oppdateringene ikke bli brukt automatisk. 
6. For å slå på en arbeidsflyt, klikker du på Slå på øverst til høyre.
7. For å slå av en arbeidsflyt, klikker du på Slå av øverst til høyre. 

Gjennomgå ytelsen til arbeidsflyten din

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og gå deretter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, går du til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klikk på fanen «Arbeidsflyter»øverst.
3. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt som er opprettet i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub.
4. Klikk på «Kjøringshistorikk» øverst til høyre.
5. I panelet til høyre kan du se detaljene for arbeidsflyten: 
   • Startet: antall kjøringer som har startet i denne arbeidsflyten.
   • Fullført: antall fullførte kjøringer for arbeidsflyten.
   • Nødvendig handling: antall kjøringer der det kan ha oppstått en feil.
6. For å se kjøringshistorikken for en bestemt post, klikker du på rullegardinmenyen Velg en utløserkilde. Deretter konfigurerer du følgende: 
   • Utløsertypen: Velg objekttypen du ønsker å se kjøringshistorikken for.
   • Utløserkilde: Velg den spesifikke posten du ønsker å se kjøringshistorikken for.
7. For å filtrere dataene dine, klikk på filterikonet. Du kan filtrere etter følgende: 
   • Utløsningsdato: filtrer dataene etter når arbeidsflyten ble kjørt.
   • Versjon: filtrer dataene dine etter arbeidsflytversjonen.
   • Status: filtrer dataene dine etter fremdriften i kjøringen. Du kan velge mellom Ferdig, Pågår eller Handling kreves. For å filtrere kjøringene dine etter feil, kan du merke av for Kun kjøringer med feil.
     
     

Neste trinn

• Velg utløsere for arbeidsflyten i Agent Hub
• Velg arbeidsflyt-handlinger i Agent Hub
• Målrett og bruk CRM-postdata i arbeidsflyter i Agent Hub
• Administrer arbeidsflyter i Agent Hub
• Angi utløsere for webhook-hendelser med arbeidsflyter i Agent Hub
• Angi Slack-hendelsesutløsere med arbeidsflyter i Agent Hub