BètaWorkflows aanmaken in Agent Hub

Automatiseer je processen met workflows in de Agent Hub. Wanneer je workflows aanmaakt in de workflowbouwer van de Agent Hub, kun je beginnen met workflowacties of triggers, en kun je je triggers op elk moment in het proces aanpassen.

Activeer je workflow vanuit HubSpot of via applicaties van derden, zoals Slack-berichten. Voer acties uit, zowel binnen HubSpot als in andere applicaties, zoals Google Sheets. Structureer je workflow door je acties in de editor te verplaatsen. 

Je kunt agenten rechtstreeks binnen de workflow aanmaken en uitvoeren. Je kunt ook aangepaste code-acties gebruiken in de workflowbouwer van de Agent Hub, en Breeze Assistant gebruiken om de bijbehorende code automatisch te genereren. Lees meer over het bouwen van workflows met Breeze Assistant.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Triggers toevoegen in de workflowbouwer van Agent Hub

In tegenstelling tot de gewone workflow-editor hoef je je workflow niet met triggers te beginnen. Je kunt je triggers ook op elk moment wijzigen terwijl je je workflow bewerkt. Bij het instellen van je gebeurtenistriggers:

• U kunt slechts één trigger per workflow gebruiken. Lees meer over de triggers die beschikbaar zijn bij het maken van workflows in Agent Hub.
• Elk record wordt slechts één keer automatisch in de workflow opgenomen. Standaard worden records niet opnieuw opgenomen. 
• Hoewel het momenteel mogelijk is om de workflow handmatig te activeren met het triggertype ‘Handmatig uitvoeren’, is het niet mogelijk om records handmatig in te schrijven in workflows die zijn gemaakt in de workflowbouwer van Agent Hub.

Triggers toevoegen en bijwerken in de workflowbouwer van Agent Hub

1. Klik in je HubSpot-account op Meeren ga vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als Meer niet in uw account wordt weergegeven, ga dan naar Agents > Agent Hub .
2. Klik rechtsboven op 'Aanmaken ' en selecteer 'Workflow'. 
3.  Klik in de editor op 'Trigger toevoegen'.
4. Selecteer in het linkerpaneel uwtriggers. 
5. Om het type trigger te wijzigen, beweeg je de muis over de trigger en klik je op het verticale menupictogram met de drie puntjes. Klik vervolgens op 'Vervangen'.
6. Om je trigger te verwijderen, beweeg je de muis over de trigger en klik je op hetpictogram met de drie verticale puntjes. Klik vervolgens op 'Verwijderen'. 

Agents handmatig uitvoeren met uw

workflow

Om uw workflow handmatig te activeren, kunt u het triggertype 'Handmatig uitvoeren' gebruiken. Wanneer u dit triggertype gebruikt, kunt u uw acties uitvoeren zonder een gekoppeld record. U kunt deze workflow bijvoorbeeld gebruiken om een reeks agents handmatig uit te voeren. Wanneer u dit triggertype gebruikt:

• Als deze trigger niet is geselecteerd, kunt u de workflow niet handmatig uitvoeren.

• U kunt geen records handmatig registreren in de workflowbouwer van de Agent Hub. 

Je workflow handmatig uitvoeren:

1. Klik in je HubSpot-account op Meeren ga vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als Meer niet in je account wordt weergegeven, ga dan naar Agents > Agent Hub .
2. Klik rechtsboven op 'Aanmaken ' en selecteer 'Workflow'.
3. Klik op 'Trigger toevoegen'.
4. Selecteer in het linkerpaneel 'Handmatig uitvoeren'.
5. Nadat u uw workflow hebt ingesteld en ingeschakeld, klikt u rechtsboven op 'Uitvoeren'. Deze optie is grijs weergegeven als 'Handmatig uitvoeren ' niet de geselecteerde trigger is. 
6. Klik in het dialoogvenster op 'Uitvoeren'. Om dit dialoogvenster in de toekomst te verbergen, vink je het selectievakje 'Deze herinnering niet meer weergeven ' aan. 
    

Workflowacties toevoegen in de workflowbouwer van de Agent

Hub In plaats van uw workflows te starten met vaste triggers, kunt u in de workflowbouwer van de Agent Hub beginnen met het toevoegen van acties of het instellen van triggers. Bij het toevoegen van acties in de workflowbouwer van de Agent Hub:

• Het is mogelijk dat u de actie niet volledig kunt instellen. In plaats daarvan wordt deze opgeslagen als een tijdelijke actie.
• Momenteel zijn slechts bepaalde acties beschikbaar voor gebruik met de workflowbouwer van Agent Hub. Lees meer over de acties die beschikbaar zijn bij het maken van workflows in Agent Hub. 

Om acties aan je workflow toe te voegen: 

1. Klik in je HubSpot-account op Meeren ga vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als Meer niet in uw account wordt weergegeven, ga dan naar Agents > Agent Hub .
2. Klik rechtsboven op 'Aanmaken ' en selecteer 'Workflow'.
3. Klik linksboven op het pictogram'+ toevoegen'.
4. Selecteer in het linkerpaneel een van de volgende opties: 
   • Populair: kies uit veelgebruikte acties die door HubSpot worden voorgesteld. 
   • HubSpot: voeg standaardacties, zoals de actie 'Record bewerken' , toe aan je workflow. Lees meer over de verschillende acties in HubSpot. 
   • AI: voeg AI-actiestoe of maak en voer een agent uit vanuit je workflow. Je kunt bijvoorbeeld de actie 'Record samenvatten' uitvoeren of de Call Recap-agent activeren vanuit de workflow. Lees meer over het gebruik van agents vanuit de workflowbouwer van de Agent Hub. 
   • Apps: voeg acties toe vanuit externe applicaties van derden. Je kunt bijvoorbeeld vanuit de workflow een Asana-taak of een JIRA-issue aanmaken. 
     
     

5. Om snel acties toe te voegen vanuit de workflow-editor, klikt u op het pictogram + toevoegen achter een actie. Selecteer vervolgens een van de volgende opties: 
   • Actie: voeg een actietoe aan je workflow. Wanneer je deze optie selecteert, verschijnt het actiepaneel automatisch. 
   • Vertakking: voeg een ‘als/dan’-vertakkingtoe aan je workflow. Lees meer over het instellen van vertakkingen. 
   • Vertraging: voeg een vertraging toe aan je workflow. Je kunt kiezen uit vertragingen van het type ‘Voor een bepaalde tijd’, ‘Tot een bepaalde dag van de week’ of ‘Tot een bepaald tijdstip van de dag ’. Lees meer over het gebruik van vertragingen. 
     
     

Agents

maken

en

uitvoeren

vanuit een workflow

Maak en voer agents rechtstreeks uit vanuit de workflowbouwer van de Agent Hub. Maak bijvoorbeeld een workflow om de 'Deal Loss'-agent uit te voeren en de resultaten naar de eigenaar van de deal te sturen. Lees meer over het beheren en aanpassen van agents. 

1. Klik in je HubSpot-account op Meeren ga vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als Meer niet in je account wordt weergegeven, ga dan naar Agents > Agent Hub .
2. Klik bovenaan op het tabblad 'Workflows'.
3. Klik op de naam van een bestaande workflow die is gemaakt in de workflowbouwer van de Agent Hub.
4. Klik linksboven op het pictogram + Toevoegen. 
5. Klik in het linkerpaneel op het tabblad 'AI '. Klik vervolgens op 'Een agentische stap toevoegen'.
6. Om een bestaande agent te gebruiken:
   • Selecteer in het linkerpaneel de agent die u wilt gebruiken. Deze verschijnt automatisch in de editor.
   • Om de agent te configureren, klikt u op de agentactie in de editor. 
7. Om een nieuwe agent aan te maken:
   • Klik in het linkerpaneel op 'Nieuwe agent aanmaken'. 
   • Voer in het veld 'Beschrijf wat deze agent doet' een prompt in voor de acties van uw agent. 
   • Klik op 'Agent aanmaken'. De nieuwe agent verschijnt in uw editor. 

Verplaats en koppel uw workflowacties en agents

Bij het instellen van uw workflow kunt u bestaande acties handmatig verplaatsen om uw workflow overzichtelijker te maken. Bepaalde acties, zoals agent-acties, kunnen als op zichzelf staande acties in de workflow-editor verschijnen.

• Deze acties moeten worden gekoppeld aan de hoofdreeks van triggers en acties voordat de workflow kan worden ingeschakeld.

• Op zichzelf staande acties die niet zijn gekoppeld aan de hoofdreeks van triggers en acties, worden niet uitgevoerd wanneer de workflow wordt gestart.

1. Klik in je HubSpot-account op Meeren ga vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als Meer niet in uw account wordt weergegeven, ga dan naar Agents > Agent Hub .
2. Klik bovenaan op het tabblad 'Workflows'.
3. Klik op de naam van een bestaande workflow die is gemaakt in de workflowbouwer van de Agent Hub.
4. Om een actie te verplaatsen, klikt u op de actie en sleept u deze naar de gewenste locatie.
5. Klik in de workflow-editor op de pijl of het pictogram '+ toevoegen' achter uw actie en sleep deze om een koppeling te maken met de nieuwe actie of agent. De koppeling verschijnt automatisch.
6. Om een verbinding te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de verbinding en klik je op het verwijderpictogram. 
7. Om je acties in de workflow te ordenen, klik je rechtsonder op het pictogram voor het opschonen van het werkgebied. Hierdoor worden je acties automatisch in rechte lijnen herschikt. 
   
   

Je workflowacties beheren

Om een bestaande actie te testen, te klonen, te verwijderen of te vervangen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meeren ga vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als Meer niet in uw account wordt weergegeven, ga dan naar Agents > Agent Hub .
2. Klik bovenaan op het tabblad 'Workflows '.
3. Klik op de naam van een bestaande workflow die is gemaakt in de workflowbouwer van de Agent Hub.
4. Beweeg de muis over de actie en klik op het pictogram met de drie verticale puntjes( verticalMenuIcon). Selecteer vervolgens een van de volgende opties: 
   • Vervangen: vervang de actie door een andere actie op dezelfde locatie in de workflow-editor. 
   • Testen: test uw agentic-actie. Deze optie verschijnt alleen bij bepaalde agentacties. 
   • Testgeschiedenis: bekijk de testgeschiedenis van de agentic-actie. Het paneel ‘Testgeschiedenis’ verschijnt automatisch aan de linkerkant. 
   • Dupliceren: maak een kopie van uw actie. De gekopieerde actie verschijnt automatisch in de editor met dezelfde configuratie als de oorspronkelijke actie. 
   • Kopiëren: kopieer de actie naar uw klembord. U kunt de actie overal in de editor plakken met Command+v of Ctrl+v.
   • Verwijderen: verwijder je actie. De actie wordt automatisch verwijderd. Je kunt het verwijderen ongedaan maken door op het ongedaan-pictogram linksboven in de editor te klikken. 

Wijzigingen in je workflow ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Wanneer u uw workflow aanmaakt of bijwerkt, kunt u wijzigingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren vanuit de editor.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als 'Meer' niet in je account wordt weergegeven, ga dan naar Agents > Agent Hub .
2. Klik bovenaan op het tabblad 'Workflows'.
3. Klik op de naam van een bestaande workflow die is gemaakt in de workflowbouwer van de Agent Hub.
   
4. Om wijzigingen in je workflow ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren terwijl je in de editor bent:
   •  Klik linksboven op het pictogram 'ongedaan maken' ( undoIcon ) of het pictogram 'opnieuw uitvoeren' ( redoIcon ).
   • U kunt wijzigingen ook ongedaan maken door op uw toetsenbord op Ctrl + Z of ⌘ + Z te drukken.

Je workflow in- of uitschakelen 

1. Klik in je HubSpot-account op Meeren ga vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als Meer niet in uw account wordt weergegeven, ga dan naar Agents > Agent Hub .
2. Klik bovenaan op het tabblad 'Workflows '.
   
3. Klik op de naam van een bestaande workflow die is gemaakt in de workflowbouwer van de Agent Hub.
   
4. Om wijzigingen in uw workflow op te slaan, klikt u linksboven op 'Opslaan'. 
5. Om een bestaande workflow bij te werken nadat u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u rechtsboven op 'Opslaan en wijzigingen publiceren '. Als deze optie niet is geselecteerd, worden updates niet automatisch toegepast. 
6. Om een workflow in te schakelen, klikt u rechtsboven op Inschakelen.
7. Om een workflow uit te schakelen, klikt u rechtsboven op 'Uitschakelen'. 

Bekijk de prestaties van je workflow

1. Klik in je HubSpot-account op Meeren ga vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als Meer niet in je account wordt weergegeven, ga dan naar Agents > Agent Hub .
2. Klik bovenaan op het tabblad 'Workflows'.
3. Klik op de naam van een bestaande workflow die is gemaakt in de workflowbouwer van de Agent Hub.
4. Klik rechtsboven op 'Uitvoeringsgeschiedenis'.
5. Bekijk in het rechterpaneel de details van uw workflow: 
   • Gestart: het aantal uitvoeringen dat in deze workflow is gestart.
   • Voltooid: het aantal voltooide uitvoeringen van de workflow.
   • Actie vereist: het aantal uitvoeringen waarbij mogelijk een fout is opgetreden.
6. Om de uitvoeringsgeschiedenis van een specifiek record te bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Kies een triggerbron '. Configureer vervolgens het volgende: 
   • Type triggerbron: selecteer het objecttype waarvan u de uitvoeringsgeschiedenis wilt bekijken.
   • Triggerbron: selecteer het specifieke record waarvan u de uitvoeringsgeschiedenis wilt bekijken.
7. Klik op het filterpictogram om uw gegevens te filteren. U kunt filteren op basis van het volgende: 
   • Triggerdatum: filter uw gegevens op het tijdstip waarop de workflow is uitgevoerd.
   • Versie: filter uw gegevens op de versie van de workflow.
   • Status: filter uw gegevens op de voortgang van de uitvoering. U kunt kiezen uit 'Voltooid', 'In uitvoering' of 'Actie vereist'. Om uw uitvoeringen op fouten te filteren, kunt u het selectievakje 'Alleen uitvoeringen met fouten ' aanvinken.
     
     

Volgende stappen

• Selecteer workflowtriggers in Agent Hub
• Kies je workflowacties in Agent Hub
• CRM-recordgegevens selecteren en gebruiken in workflows in Agent Hub
• Beheer workflows in de Agent Hub
• Stel webhook-gebeurtenistriggers in met Agent Hub-workflows
• Stel Slack-gebeurtenistriggers in met Agent Hub-workflows