เบต้าสร้างเวิร์กโฟลว์ใน Agent Hub

ทำให้กระบวนการของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ใน Agent Hub เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการดำเนินการหรือทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์และเปลี่ยนทริกเกอร์ของคุณได้ตลอดเวลาในกระบวนการ

เรียกใช้เวิร์กโฟลว์ของคุณจากภายใน HubSpot หรือบนแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเช่นข้อความ Slack ดำเนินการทั้งภายใน HubSpot และในแอปพลิเคชันอื่นๆเช่น Google ชีต จัดโครงสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยย้ายการกระทำของคุณในเครื่องมือแก้ไข 

คุณสามารถสร้างและเรียกใช้ตัวแทนได้โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การกระทำของโค้ดที่กำหนดเองในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub และใช้ Breeze Assistant เพื่อสร้างโค้ดที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้ Breeze Assistant

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เพิ่มทริกเกอร์ในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub

ซึ่งแตกต่างจากตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ทั่วไปคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยทริกเกอร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนทริกเกอร์ของคุณได้ตลอดเวลาในขณะที่แก้ไขเวิร์กโฟลว์ของคุณ เมื่อตั้งค่าทริกเกอร์กิจกรรมของคุณ:

• คุณสามารถใช้ทริกเกอร์ได้เพียงตัวเดียวสำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์ เรียนรู้เกี่ยวกับทริกเกอร์ที่มีอยู่เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ใน Agent Hub
• บันทึกแต่ละรายการจะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้นเรคคอร์ดจะไม่ลงทะเบียนอีกครั้ง 
• ขณะนี้แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ด้วยตนเองด้วยประเภทการเรียกใช้ทริกเกอร์ด้วยตนเอง แต่ก็ไม่สามารถลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub ได้ด้วยตนเอง

เพิ่มและอัปเดตทริกเกอร์ในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เอเจนต์ > เอเจนต์ฮับ หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ศูนย์รวมตัวแทนโดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างแล้วเลือก เวิร์กโฟลว์ 
3.  ในเครื่องมือแก้ไขให้คลิกเพิ่มทริกเกอร์
4. ในแผงด้านซ้ายให้เลือกทริกเกอร์ของคุณ 
5. หากต้องการเปลี่ยนประเภททริกเกอร์ของคุณให้เลื่อนเมาส์ไปที่ทริกเกอร์และคลิกverticalMenuIcon ไอคอนแนวตั้งสามจุดของ verticalMenuIcon จากนั้นคลิกแทนที่
6. หากต้องการลบทริกเกอร์ให้วางเมาส์เหนือทริกเกอร์แล้วคลิกไอคอน แนวตั้งสามจุดจากนั้นคลิก ลบ 

เรียกใช้ตัวแทนด้วยตนเองกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ 

หากต้องการเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยตนเองคุณสามารถใช้ประเภทเรียกใช้ทริกเกอร์ด้วยตนเอง ได้ เมื่อใช้ทริกเกอร์ประเภทนี้คุณสามารถเรียกใช้การกระทำของคุณได้โดยไม่ต้องมีบันทึกการลงทะเบียน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์นี้เพื่อเรียกใช้ชุดตัวแทนด้วยตนเอง เมื่อใช้ทริกเกอร์ประเภทนี้:

• หากไม่ได้เลือกทริกเกอร์นี้คุณจะไม่สามารถเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ด้วยตนเองได้

• คุณไม่สามารถลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub ได้ 

ในการเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยตนเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เอเจนต์ > เอเจนต์ฮับ หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ศูนย์รวมตัวแทนโดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างแล้วเลือก เวิร์กโฟลว์
3. คลิกเพิ่มทริกเกอร์
4. ในแผงด้านซ้ายให้เลือกเรียกใช้ด้วยตนเอง
5. หลังจากตั้งค่าและเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณที่ด้านบนขวาให้คลิกเรียกใช้ ตัวเลือกนี้จะเป็นสีเทาหากเรียกใช้ด้วยตนเองไม่ใช่ทริกเกอร์ที่เลือก 
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเรียกใช้ หากต้องการซ่อนกล่องโต้ตอบนี้ต่อไปให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่าแสดงการแจ้งเตือนนี้อีก  
    

เพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub

แทนที่จะเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยทริกเกอร์คงที่ในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเพิ่มการดำเนินการหรือโดยการตั้งค่าทริกเกอร์ เมื่อเพิ่มการดำเนินการในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub:

• คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าการดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ แต่จะบันทึกเป็นการดำเนินการของตัวยึดตำแหน่งแทน
• ขณะนี้มีเพียงการดำเนินการบางอย่างเท่านั้นที่พร้อมใช้งานกับตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการที่มีอยู่เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ใน Agent Hub 

วิธีเพิ่มการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์ของคุณ: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เอเจนต์ > เอเจนต์ฮับ หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ศูนย์รวมตัวแทนโดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างแล้วเลือก เวิร์กโฟลว์
3. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกไอคอน + เพิ่ม
4. ในแผงด้านซ้ายให้เลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • ยอดนิยม: เลือกจากการกระทำที่ใช้กันทั่วไปที่แนะนำโดย HubSpot 
   • HubSpot: เพิ่มการดำเนินการมาตรฐานเช่นแก้ไขการดำเนินการบันทึกไปยังเวิร์กโฟลว์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำต่างๆใน HubSpot 
   • AI: เพิ่มการกระทำ AI หรือสร้างและเรียกใช้ตัวแทนจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเรียกใช้การดำเนินการบันทึกสรุปหรือเรียกใช้เจ้าหน้าที่สรุปการโทรจากภายในเวิร์กโฟลว์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เอเจนต์จากภายในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub 
   • แอป: เพิ่มการดำเนินการจากแอปพลิเคชันภายนอก ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างงาน Asana หรือปัญหา JIRA จากเวิร์กโฟลว์ 
     
     

5. หากต้องการเพิ่มการดำเนินการอย่างรวดเร็วจากภายในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + เพิ่มหลังจากการดำเนินการ จากนั้นเลือกจากสิ่งต่อไปนี้:
   • การดำเนินการ: เพิ่มการดำเนินการลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้แผงการดำเนินการจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ 
   • สาขา: เพิ่มสาขา if/then ลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสาขา 
   • ความล่าช้า: เพิ่มความล่าช้าในเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณสามารถเลือกจากสำหรับระยะเวลาที่กำหนด จนถึงวันของสัปดาห์หรือจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดของวันประเภทความล่าช้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ความล่าช้า 
     
     

สร้างและเรียกใช้ตัวแทนจากภายในเวิร์กโฟลว์

สร้างและเรียกใช้ตัวแทนโดยตรงจากภายในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub ตัวอย่างเช่นสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อเรียกใช้ตัวแทนการสูญเสียดีลและส่งผลไปยังเจ้าของดีล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการและการปรับแต่งตัวแทน 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เอเจนต์ > เอเจนต์ฮับ หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ศูนย์รวมตัวแทนโดยตรง
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ เวิร์กโฟลว์  
3. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub
4. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกไอคอน + เพิ่ม 
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแท็บ AI จากนั้นคลิกเพิ่มขั้นตอนตัวแทน
6. วิธีใช้ตัวแทนที่มีอยู่:
   • ในแผงด้านซ้ายให้เลือกตัวแทนที่คุณต้องการใช้ มันจะปรากฏในเครื่องมือแก้ไขโดยอัตโนมัติ
   • ในการกำหนดค่าเอเจนต์ให้คลิกการดำเนินการของเอเจนต์ในเครื่องมือแก้ไข 
7. วิธีสร้างตัวแทนใหม่:
   • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกสร้างเอเจนต์ใหม่ 
   • ในช่องอธิบายสิ่งที่เจ้าหน้าที่รายนี้ทำให้ป้อนข้อความแจ้งเตือนสำหรับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของคุณ 
   • คลิกสร้างตัวแทนตัวแทนใหม่จะปรากฏในเครื่องมือแก้ไขของคุณ 

ย้ายและเชื่อมต่อการดำเนินการเวิร์กโฟลว์และตัวแทนของคุณ 

เมื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์คุณสามารถย้ายการดำเนินการที่มีอยู่ด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การดำเนินการบางอย่างเช่นการดำเนินการของเอเจนต์อาจปรากฏเป็นการดำเนินการแบบสแตนด์อโลนในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์

• การดำเนินการเหล่านี้ต้องเชื่อมต่อกับลำดับหลักของทริกเกอร์และการดำเนินการก่อนจึงจะสามารถเปิดเวิร์กโฟลว์ได้

• การดำเนินการแบบสแตนด์อโลนที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำดับหลักของทริกเกอร์และการดำเนินการจะไม่ดำเนินการเมื่อเวิร์กโฟลว์ทำงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เอเจนต์ > เอเจนต์ฮับ หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ศูนย์รวมตัวแทนโดยตรง
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ เวิร์กโฟลว์  
3. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub
4. หากต้องการย้ายการกระทำให้คลิกและลากการกระทำไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
5. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกลูกศรหรือไอคอน + เพิ่มหลังจากการกระทำของคุณแล้วลากเพื่อเชื่อมต่อกับการกระทำหรือตัวแทนใหม่ การเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
6. หากต้องการลบการเชื่อมต่อให้วางเมาส์เหนือการเชื่อมต่อแล้วคลิกไอคอนลบ 
7. หากต้องการจัดระเบียบการดำเนินการของคุณในเวิร์กโฟลว์ที่ด้านล่างขวาให้คลิกไอคอน Canvas ที่เป็นระเบียบ การดำเนินการนี้จะจัดเรียงการกระทำของคุณเป็นเส้นตรงโดยอัตโนมัติ 
   
   

จัดการการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ 

หากต้องการทดสอบโคลนลบแทนที่การกระทำที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เอเจนต์ > เอเจนต์ฮับ หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ศูนย์รวมตัวแทนโดยตรง
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ เวิร์กโฟลว์
3. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub
4. วางเมาส์เหนือการกระทำและคลิกverticalMenuIcon ไอคอน verticalMenuIcon สามจุดแนวตั้ง จากนั้นเลือกจากสิ่งต่อไปนี้:
   • แทนที่: แทนที่การกระทำด้วยการกระทำอื่นในตำแหน่งเดียวกันในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ 
   • ทดสอบ: ทดสอบการกระทำที่เป็นตัวแทนของคุณ ตัวเลือกนี้จะปรากฏในการดำเนินการของตัวแทนบางอย่างเท่านั้น 
   • ประวัติการทดสอบ: ตรวจสอบประวัติการทดสอบของการดำเนินการของตัวแทน แผงประวัติการทดสอบจะปรากฏโดยอัตโนมัติทางด้านซ้าย 
   • ทำซ้ำ: โคลนการกระทำของคุณ การดำเนินการที่ซ้ำกันจะปรากฏในตัวแก้ไขโดยอัตโนมัติด้วยการกำหนดค่าเดียวกับการดำเนินการเดิม 
   • คัดลอก: คัดลอกการกระทำไปยังคลิปบอร์ดของคุณ คุณสามารถวางการดำเนินการได้ทุกที่ในเครื่องมือแก้ไขโดยใช้ Command + v หรือ Ctrl + v
   • ลบ: ลบการกระทำของคุณการกระทำจะถูกลบโดยอัตโนมัติ คุณสามารถยกเลิกการลบการดำเนินการได้โดยคลิกที่ไอคอนยกเลิกที่ด้านบนซ้ายของเครื่องมือแก้ไข 

เลิกทำและทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณ

เมื่อสร้างหรืออัปเดตเวิร์กโฟลว์ของคุณคุณสามารถยกเลิกหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงใดๆจากภายในเครื่องมือแก้ไขได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เอเจนต์ > เอเจนต์ฮับ หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ศูนย์รวมตัวแทนโดยตรง
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ เวิร์กโฟลว์ 
3. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub
   
4. วิธียกเลิกหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณขณะอยู่ในเครื่องมือแก้ไข:
   •  ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกไอคอนundoIconทำเลิกทำหรือredoIcon ไอ คอนทำซ้ำ RedoIcon
   • นอกจากนี้คุณยังสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยแตะ Ctrl + Z หรือ ̍+ Z บนแป้นพิมพ์ของคุณ

เปิดหรือปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เอเจนต์ > เอเจนต์ฮับ หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ศูนย์รวมตัวแทนโดยตรง
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ เวิร์กโฟลว์
   
3. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub
   
4. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณที่ด้านบนซ้ายให้คลิก บันทึก 
5. หากต้องการอัพเดทเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง หากไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้การอัปเดตจะไม่ถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ 
6. หากต้องการเปิดเวิร์กโฟลว์ที่ด้านบนขวาให้คลิกเปิด
7. หากต้องการปิดเวิร์กโฟลว์ที่ด้านบนขวาให้คลิก ปิด 

ตรวจสอบประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เอเจนต์ > เอเจนต์ฮับ หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ศูนย์รวมตัวแทนโดยตรง
2. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ เวิร์กโฟลว์  
3. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นในตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub
4. ที่ด้านบนขวาให้คลิกเรียกใช้ประวัติ
5. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบรายละเอียดเวิร์กโฟลว์ของคุณ:
   • เริ่มต้น: จำนวนการดำเนินการที่เริ่มต้นในเวิร์กโฟลว์นี้
   • เสร็จสิ้น: จำนวนการดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับเวิร์กโฟลว์
   • ต้องดำเนินการ: จำนวนการเรียกใช้ที่อาจเกิดข้อผิดพลาด
6. หากต้องการตรวจสอบประวัติการทำงานของระเบียนที่ระบุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกแหล่งทริกเกอร์ จากนั้นกำหนดค่าต่อไปนี้:
   • ประเภทแหล่งที่มาของทริกเกอร์: เลือกประเภทวัตถุที่คุณต้องการตรวจสอบประวัติการทำงาน
   • แหล่งทริกเกอร์: เลือกระเบียนเฉพาะที่คุณต้องการตรวจสอบประวัติการทำงาน
7. หากต้องการกรองข้อมูลให้คลิกไอคอนตัวกรอง คุณสามารถกรองตามสิ่งต่อไปนี้:
   • วันที่ทริกเกอร์: กรองข้อมูลของคุณตามเวลาที่เรียกใช้เวิร์กโฟลว์
   • เวอร์ชัน: กรองข้อมูลของคุณตามเวอร์ชันของเวิร์กโฟลว์
   • สถานะ: กรองข้อมูลของคุณตามความคืบหน้าของการทำงาน คุณสามารถเลือกจากเสร็จสิ้น กำลัง ดำเนินการหรือต้องดำเนินการ หากต้องการกรองการดำเนินการของคุณโดยผิดพลาดคุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายเฉพาะการดำเนินการที่มีข้อผิดพลาด
     
     

ขั้นตอนต่อไป

• เลือกทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ใน Agent Hub
• เลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณใน Agent Hub
• กำหนดเป้าหมายและใช้ข้อมูลระเบียน CRM ในเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub
• จัดการเวิร์กโฟลว์ในศูนย์รวมตัวแทน
• ตั้งทริกเกอร์เหตุการณ์เว็บฮุกด้วยเวิร์กโฟลว์ของ Agent Hub
• ตั้งทริกเกอร์เหตุการณ์ Slack ด้วยเวิร์กโฟลว์ Agent Hub