ベータAgent Hub でワークフローを作成する

Agent Hubのワークフローを活用して、プロセスを自動化しましょう。Agent Hubのワークフロービルダーでワークフローを作成する際は、ワークフローアクションまたはトリガーのいずれかから開始でき、プロセスのどの段階でもトリガーを変更することができます。

HubSpot内や、Slackのメッセージなどのサードパーティ製アプリケーションからワークフローを起動できます。HubSpot内だけでなく、Google スプレッドシートなどの他のアプリケーションでもアクションを実行できます。エディタ内でアクションを移動させて、ワークフローを構築しましょう。 

ワークフロー内で直接エージェントを作成・実行することができます。また、Agent Hubのワークフロービルダーでカスタムコードアクションを使用したり、Breeze Assistantを使って対応するコードを自動生成したりすることもできます。Breeze Assistant を使用したのビルドワークフローについて、詳しくはこちらをご覧ください：。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

Agent Hubのワークフロービルダーでトリガーを追加する

通常のワークフローエディタとは異なり、ワークフローをトリガーから開始する必要はありません。また、ワークフローの編集中であれば、いつでもトリガーを変更することができます。イベントトリガーを設定する際は：

• 各ワークフローで利用できるトリガーは1つだけです。Agent Hub でワークフローを作成する際に利用可能な「」のトリガーについて、でご確認ください。
• 各レコードは、ワークフローに自動的に登録されるのは1回のみです。デフォルトでは、レコードは再登録されません。 
• 現在、「」の「手動実行」トリガータイプを使用すれば、ワークフローを手動でトリガーすることは可能ですが、エージェントハブのワークフロービルダーで作成されたワークフローにレコードを手動で登録することはできません。

Agent Hubのワークフロービルダーでトリガーを追加・更新する

1. HubSpotアカウントで、「」をクリックし、「More」を選択してから、「」、「Agents」を経て、「」Agent Hubに移動します。またはがアカウントに表示されない場合は、 Agents >Agent Hubに直接アクセスしてください。
2. 右上の「」をクリックし、「」を作成して、「Workflow」を選択します。 
3.  エディタで、[ ] をクリックし、トリガー [ ] を追加します。
4. 左側のパネルで、「」のトリガー「」を選択します。 
5. トリガーの種類を変更するには、トリガーにカーソルを合わせ、verticalMenuIconの縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックします。次に、「」をクリックし、「」を置き換えてください。
6. トリガーを削除するには、トリガーにカーソルを合わせ、の縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックします。続けて、［削除］をクリックします。 

ワークフローでエージェントを手動で実行する 

ワークフローを手動で実行するには、「」の「手動実行」トリガータイプを使用できます。このトリガータイプを使用する場合、登録済みのレコードがなくてもアクションを実行できます。たとえば、このワークフローを使用して、一連のエージェントを手動で実行することができます。このトリガータイプを使用する場合：

• このトリガーが選択されていない場合、ワークフローを手動で実行することはできません。

• Agent Hubのワークフロービルダーでは、レコードを手動で登録することはできません。 

ワークフローを手動で実行するには：

1. HubSpotアカウントで、「」をクリックし、「More」を選択してから、「」、「Agents」を経て、「」Agent Hubに移動します。またはがアカウントに表示されない場合は、 Agents >Agent Hubに直接アクセスしてください。
2. 右上の「」をクリックし、「」を作成して、「Workflow」を選択します。
3. 「」をクリックし、「」というトリガーを追加します。
4. 左側のパネルで、「」を選択し、「手動で実行」をクリックします。
5. ワークフローの設定と起動が完了したら、右上の「」をクリックし、「」を実行します。「」の「手動実行」がトリガーとして選択されていない場合、このオプションはグレー表示になります。 
6. ダイアログボックスで、「」をクリックし、「」を実行します。今後このダイアログボックスを表示しないようにするには、の「このリマインダーを今後表示しない」のチェックボックスを選択してください。
    

Agent Hubのワークフロービルダーでワークフローアクションを追加する

Agent Hubのワークフロービルダーでは、固定のトリガーからワークフローを開始する代わりに、アクションを追加することから始めたり、トリガーを設定することから始めたりすることができます。Agent Hubのワークフロービルダーでアクションを追加する際は：

• アクションの設定を完全に完了できない場合があります。その代わりに、のプレースホルダーアクションとして保存されます。
• 現在、Agent Hubのワークフロービルダーでは、特定のアクションのみが利用可能です。Agent Hubでワークフローを作成する際に利用可能な「」アクションについてご確認ください。 

1. HubSpotアカウントで、「」→「More」をクリックし、「」→「Agents」→「」→「Agent Hub」に移動します。またはがアカウントに表示されない場合は、 Agents >Agent Hubに直接アクセスしてください。
2. 右上の「」をクリックし、「」を作成して、「Workflow」を選択します。
3. 左上の「+ 」追加アイコンをクリックします。
4. 左側のパネルで、以下のいずれかを選択してください： 
   • 人気：。HubSpotが提案するよく使われるアクションから選択できます。 
   • HubSpot：ワークフローに、「レコードの編集」などの標準アクションを追加します。HubSpotの「」のさまざまなアクションについて、詳しくはをご覧ください。 
   • AI：ワークフローからAIアクションを追加したり、エージェントを作成・実行したりできます。たとえば、ワークフロー内から「」の「Summarize record」アクションを実行したり、「」の「Call Recap」エージェントをトリガーしたりすることができます。Agent Hubのワークフロービルダー（）内でエージェントを使用して、について詳しく確認してください。 
   • アプリ：外部のサードパーティ製アプリケーションからアクションを追加します。たとえば、ワークフローからAsanaのタスクやJIRAのイシューを作成することができます。
     
     

5. ワークフローエディタ内からアクションをすばやく追加するには、アクションの後に表示される「」＋「追加」アイコンをクリックします。次に、以下の選択肢から選択してください： 
   • アクション：ワークフローにアクションを追加します。このオプションを選択すると、アクションパネルが自動的に表示されます。 
   • 分岐：ワークフローに「if/then」分岐を追加します。のブランチ作成について詳しくは、をご覧ください。 
   • ディレイ：ワークフローにディレイを追加します。から、一定時間、、特定の曜日まで、またはから、特定の時刻までといった遅延タイプを選択できます。での遅延機能の詳細については、をご覧ください。
     
     

ワークフロー内からエージェントを作成・実行する

Agent Hubのワークフロービルダーから直接、エージェントを作成・実行できます。たとえば、の「Deal Loss」エージェント（）を実行し、その結果をその取引の担当者に送信するワークフローを作成します。のエージェントの管理およびカスタマイズに関する詳細はこちらをご覧ください：。 

1. HubSpotアカウントで、「」をクリックし、「More」を選択してから、「」、「Agents」を経て、「」Agent Hubに移動します。またはがアカウントに表示されない場合は、 Agents >Agent Hubに直接アクセスしてください。
2. 上部にある「ワークフロー」タブをクリックします。
3. Agent Hubのワークフロービルダーで作成された既存のワークフローの名「」をクリックします。
4. 左上の [+追加]アイコンをクリックします。 
5. 左側のパネルで、「AI」の「」タブをクリックします。次に、「」をクリックし、「」というエージェントステップを追加します。
6. 既存のエージェントを使用するには：
   • 左側のパネルで、使用したいエージェント「」を選択します。エディタに自動的に表示されます。
   • エージェントを設定するには、エディタで「」エージェントアクションをクリックします。 
7. 新しいエージェントを作成するには：
   • 左側のパネルで、[ ] をクリックし、[新しいエージェントの作成]を選択します。 
   • 「」の「このエージェントの動作を説明してください」フィールドに、エージェントのアクションとして「」と入力します。 
   • 「」をクリックし、「」でエージェントを作成します。新しいエージェントがエディタに表示されます。 

ワークフローアクションとエージェントを移動・連携させる 

ワークフローを設定する際、既存のアクションを手動で移動させることで、ワークフローをより明確に確認することができます。能動的なアクションなどの特定のアクションは、ワークフローエディタ上で独立したアクションとして表示される場合があります。

• ワークフローを有効にするには、これらのアクションをトリガーとアクションのメインシーケンスに紐付ける必要があります。

• トリガーとアクションのメインシーケンスに関連付けられていない独立したアクションは、ワークフローの実行時にでは実行されず、で実行されます。

1. HubSpotアカウントで、「」をクリックし、「More」を選択してから、「」、「Agents」を経て、「」Agent Hubに移動します。またはがアカウントに表示されない場合は、 Agents >Agent Hubに直接アクセスしてください。
2. 上部にある「ワークフロー」タブをクリックします。
3. Agent Hubのワークフロービルダーで作成された既存のワークフローの名「」をクリックします。
4. アクションを移動するには、「」アクションをクリックして、目的の場所にドラッグします。
5. ワークフローエディタで、アクションの後に表示される「」の矢印または「」の「+」追加アイコンをクリックし、新しいアクションやエージェントに接続するようにドラッグします。接続が自動的に表示されるはずです。
6. 接続を削除するには、その接続にカーソルを合わせ、の削除アイコンをクリックします。 
7. ワークフローの流れの中でアクションを整理するには、右下の「」の整理用キャンバスアイコンをクリックしてください。これにより、アクションが自動的に一直線に並べ替えられます。
   
   

ワークフローのアクションを管理する 

既存のアクションをテスト、複製、削除、置換するには：

1. HubSpotアカウントで、「」をクリックし、「More」を選択してから、「」「Agents」＞「」Agent Hubに移動します。またはがアカウントに表示されない場合は、 Agents >Agent Hubに直接アクセスしてください。
2. 上部にある「ワークフロー」の「」タブをクリックします。
3. Agent Hubのワークフロービルダーで作成された既存のワークフローの名「」をクリックします。
4. アクションにカーソルを合わせ、verticalMenuIconの縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックします。次に、以下から選択します。 
   • 「」を置き換えるには、ワークフローエディタ内の同じ場所にあるアクションを別のアクションに置き換えてください。 
   • テスト：で、エージェントとしての行動をテストしてください。このオプションは、特定のエージェント操作でのみ表示されます。 
   • テスト履歴：で、エージェントアクションのテスト履歴を確認できます。左側に「テスト履歴」パネルが自動的に表示されます。 
   • 重複：アクションを複製してください。複製されたアクションは、元のアクションと同じ設定でエディタに自動的に表示されます。 
   • コピー：アクションをクリップボードにコピーします。（Command+v）、、または（Ctrl+v）、を使用すると、エディタの任意の場所にアクションを貼り付けることができます。
   • 削除：アクションを削除 アクションは自動的に削除されます。エディタの左上にある「元に戻す」アイコンをクリックすると、削除操作を元に戻すことができます。 

ワークフローの変更を元に戻したり、やり直したりする

ワークフローを作成または更新する際、エディタ内から変更内容を「元に戻す」または「やり直す」ことができます。

1. HubSpotアカウントで、「」をクリックし、「More」を選択してから、「」、「Agents」を経て、「」Agent Hubに移動します。またはがアカウントに表示されない場合は、 Agents >Agent Hubに直接アクセスしてください。
2. 上部にある「ワークフロー」タブをクリックします。
3. Agent Hubのワークフロービルダーで作成された既存のワークフローの名「」をクリックします。
   
4. エディタ内でワークフローの変更を元に戻したり、やり直したりするには：
   •  左上の「undoIcon」にある「元に戻す」アイコンまたは「redoIcon」にある「やり直し」アイコンをクリックします。
   • また、（Ctrl + Z）、、または（⌘ + Z）をキーボードでタップすることで、変更を元に戻すこともできます。

ワークフローを有効または無効にする 

1. HubSpotアカウントで、「」をクリックし、「More」を選択してから、「」「Agents」を経て、「」Agent Hubに移動します。またはがアカウントに表示されない場合は、 Agents >Agent Hubに直接アクセスしてください。
2. 上部にある「ワークフロー」の「」タブをクリックします。
   
3. Agent Hubのワークフロービルダーで作成された既存のワークフローの名「」をクリックします。
   
4. ワークフローの変更を保存するには、左上の「」をクリックし、「」を選択して保存します。 
5. 変更を加えた後、既存のワークフローを更新するには、右上の「」をクリックし、「」の変更を保存して公開します。このオプションが選択されていない場合、更新はではなく自動的に適用されません。 
6. ワークフローを有効にするには、右上の「」をクリックし、「」を有効にします。
7. ワークフローを無効にするには、右上の「」をクリックし、「」をオフにします。 

ワークフローのパフォーマンスを確認する

1. HubSpotアカウントで、「」→「More」をクリックし、「」→「Agents」→「」→「Agent Hub」に移動します。またはがアカウントに表示されない場合は、 Agents >Agent Hubに直接アクセスしてください。
2. 上部にある「ワークフロー」タブをクリックします。
3. Agent Hubのワークフロービルダーで作成された既存のワークフローの名「」をクリックします。
4. 右上の「」をクリックし、「実行履歴」を開きます。
5. 右側のパネルで、ワークフローの詳細を確認します。 
   • 開始数：このワークフローで開始された実行の件数。
   • 完了：ワークフローの完了した実行回数の集計。
   • 必要な対応：エラーが発生した可能性のある実行回数のカウント。
6. 特定のレコードの実行履歴を確認するには、の「トリガーソースを選択」ドロップダウンメニューをクリックします。次に、次のように構成します。 
   • トリガーソースの種類：。実行履歴を確認したいオブジェクトの種類を選択してください。
   • トリガーソース：で、実行履歴を確認したい特定のレコードを選択します。
7. データをフィルタリングするには、フィルタアイコンをクリックしてください。以下の条件で絞り込むことができます： 
   • トリガー発生日時：ワークフローが実行された日時でデータを絞り込むことができます。
   • バージョン：ワークフローのバージョンでデータをフィルタリングします。
   • ステータス：実行の進捗状況に基づいてデータをフィルタリングします。（完了）、、（進行中）、または（対応が必要）から選択できます。実行をエラーでフィルタリングするには、「」の「エラーのある実行のみ」チェックボックスを選択します。
     
     

次のステップ

• Agent Hub でワークフローのトリガーを選択する
• Agent Hub でワークフローのアクションを選択してください
• Agent HubのワークフローでCRMレコードデータを対象として使用する方法
• Agent Hub でのワークフローの管理
• Agent HubのワークフローでWebhookイベントのトリガーを設定する
• Agent Hubのワークフローを使用してSlackのイベントトリガーを設定する