TestversionSkapa arbetsflöden i Agent Hub

Automatisera dina processer med arbetsflöden i Agent Hub. När du skapar arbetsflöden i Agent Hubs arbetsflödesverktyg kan du börja med antingen arbetsflödesåtgärder eller utlösare, och ändra dina utlösare när som helst under processens gång.

Utlös ditt arbetsflöde inifrån HubSpot eller via tredjepartsapplikationer, till exempel Slack-meddelanden. Utför åtgärder både inuti HubSpot och i andra applikationer, till exempel Google Sheets. Strukturera ditt arbetsflöde genom att flytta dina åtgärder i redigeraren. 

Du kan skapa och köra agenter direkt i arbetsflödet. Du kan också använda anpassade kodåtgärder i Agent Hubs arbetsflödesbyggare och använda Breeze Assistant för att automatiskt generera motsvarande kod. Läs mer om att bygga arbetsflöden med Breeze Assistant.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Lägg till utlösare i arbetsflödesbyggaren i Agent Hub

Till skillnad från den vanliga arbetsflödesredigeraren behöver du inte starta ditt arbetsflöde med utlösare. Du kan också ändra dina utlösare när som helst medan du redigerar ditt arbetsflöde. När du ställer in dina händelseutlösare:

• Du kan endast använda en utlösare per arbetsflöde. Läs mer om de utlösare som är tillgängliga när du skapar arbetsflöden i Agent Hub.
• Varje post registreras automatiskt endast en gång i arbetsflödet. Som standard registreras poster inte på nytt. 
• För närvarande är det möjligt att utlösa arbetsflödet manuellt med utlösartypen ”Kör manuellt”, men det går inte att manuellt registrera poster i arbetsflöden som skapats i Agent Hubs arbetsflödesbyggare.

Lägg till och uppdatera utlösare i arbetsflödesbyggaren i Agent Hub

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Meroch gå sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto, gå till Agenter > Agenthubben direkt.
2. Klicka på Skapa längst upp till höger och välj Arbetsflöde. 
3.  I redigeraren klickar du på Lägg till utlösare.
4. I den vänstra panelen väljer du dinautlösare. 
5. För att ändra typen av utlösare, håll muspekaren över utlösaren och klicka på den vertikala ikonen med tre punkter. Klicka sedan på Ersätt.
6. För att ta bort din utlösare, håll muspekaren över utlösaren och klicka påikonen med tre vertikala punkter. Klicka sedan på Ta bort. 

Kör agenter manuellt med ditt

arbetsflöde

För att manuellt utlösa ditt arbetsflöde kan du använda utlösartypen Kör manuellt . När du använder denna utlösartyp kan du köra dina åtgärder utan en registrerad post. Du kan till exempel använda detta arbetsflöde för att manuellt köra en uppsättning agenter. När du använder denna utlösartyp:

• Om denna utlösare inte är vald kan du inte köra arbetsflödet manuellt.

• Du kan inte registrera poster manuellt i Agent Hub-arbetsflödesbyggaren. 

Så här kör du ditt arbetsflöde manuellt:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Meroch gå sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto, gå till Agenter > Agenthubben direkt.
2. Klicka på Skapa längst upp till höger och välj Arbetsflöde.
3. Klicka på Lägg till utlösare.
4. I den vänstra panelen väljer du Kör manuellt.
5. När du har konfigurerat och aktiverat ditt arbetsflöde klickar du på Kör längst upp till höger. Det här alternativet är inaktiverat om Kör manuellt inte är den valda utlösaren. 
6. Klicka på Kör i dialogrutan. Om du vill dölja den här dialogrutan i framtiden markerar du kryssrutan Visa inte denna påminnelse igen. 
    

Lägg till arbetsflödesåtgärder i Agent

Hubs

arbetsflödesbyggare

I stället för att starta dina arbetsflöden med fasta utlösare kan du i Agent Hubs arbetsflödesbyggare börja med att lägga till åtgärder eller ställa in utlösare. När du lägger till åtgärder i Agent Hubs arbetsflödesbyggare:

• Det kan hända att du inte kan ställa in åtgärden fullständigt. Istället sparas den som en platshållaråtgärd.
• För närvarande är endast vissa åtgärder tillgängliga för användning i Agent Hubs arbetsflödesbyggare. Läs mer om de åtgärder som är tillgängliga när du skapar arbetsflöden i Agent Hub. 

Så här lägger du till åtgärder i ditt arbetsflöde: 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Meroch gå sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto, gå till Agenter > Agenthubben direkt.
2. Klicka på Skapa längst upp till höger och välj Arbetsflöde.
3. Klicka på ikonen+ Lägg till uppe till vänster.
4. I den vänstra panelen väljer du något av följande: 
   • Populära: välj bland vanliga åtgärder som föreslås av HubSpot. 
   • HubSpot: lägg till standardåtgärder, till exempel åtgärden Redigera post , i ditt arbetsflöde. Läs mer om de olika åtgärderna i HubSpot. 
   • AI: lägg till AI-åtgärder eller skapa och kör en agent från ditt arbetsflöde. Du kan till exempel köra åtgärden Sammanfatta post eller aktivera Call Recap Agent inifrån arbetsflödet. Läs mer om hur du använder agenter inifrån arbetsflödesbyggaren i Agent Hub. 
   • Appar: lägg till åtgärder från externa tredjepartsapplikationer. Du kan till exempel skapa en Asana-uppgift eller ett JIRA-ärende från arbetsflödet. 
     
     

5. För att snabbt lägga till åtgärder direkt i arbetsflödesredigeraren klickar du på ikonen + Lägg till efter en åtgärd. Välj sedan något av följande: 
   • Åtgärd: lägg till en åtgärd i ditt arbetsflöde. När du väljer det här alternativet visas åtgärdspanelen automatiskt. 
   • Förgrening: lägg till en ”om/då”-förgrening i ditt arbetsflöde. Läs mer om hur du ställer in förgreningar. 
   • Fördröjning: lägg till en fördröjning i ditt arbetsflöde. Du kan välja mellan fördröjningstyperna ”Under en viss tid”, ”Till en viss veckodag” eller ”Till en viss tidpunkt på dagen ”. Läs mer om hur du använder fördröjningar. 
     
     

Skapa och kör agenter direkt i

ett arbetsflöde

Skapa och kör agenter direkt i arbetsflödesbyggaren i Agent Hub. Skapa till exempel ett arbetsflöde för att köra agenten ”Deal Loss” och skicka resultaten till affärens ägare. Läs mer om hur du hanterar och anpassar agenter. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Meroch gå sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto, gå till Agenter > Agenthubben direkt.
2. Klicka på fliken Arbetsflödenhögst upp.
3. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde som skapats i Agent Hubs arbetsflödesverktyg.
4. Klicka på ikonen + Lägg till längst upp till vänster. 
5. Klicka på fliken AI i den vänstra panelen. Klicka sedan på Lägg till ett agentsteg.
6. Så här använder du en befintlig agent:
   • Välj den agent du vill använda i den vänstra panelen. Den visas automatiskt i redigeraren.
   • För att konfigurera agenten klickar du på agentåtgärden i redigeraren. 
7. Så här skapar du en ny agent:
   • Klicka på Skapa ny agent i den vänstra panelen. 
   • I fältet Beskriv vad denna agent gör anger du en prompt för agentens åtgärder. 
   • Klicka på Skapa agent. Den nya agenten visas i din redigerare. 

Flytta och koppla

samman

dina arbetsflödesåtgärder och agenter

När du konfigurerar ditt arbetsflöde kan du manuellt flytta befintliga åtgärder för att få en tydligare översikt över arbetsflödet. Vissa åtgärder, till exempel agentåtgärder, kan visas som fristående åtgärder i arbetsflödesredigeraren.

• Dessa åtgärder måste kopplas till huvudsekvensen av utlösare och åtgärder innan arbetsflödet kan aktiveras.

• Fristående åtgärder som inte är kopplade till huvudsekvensen av utlösare och åtgärder kommer inte att utföras när arbetsflödet körs.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Meroch gå sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto, gå till Agenter > Agenthubben direkt.
2. Klicka på fliken Arbetsflödenhögst upp.
3. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde som skapats i Agent Hubs arbetsflödesverktyg.
4. För att flytta en åtgärd klickar du på den och drar den till önskad plats.
5. I arbetsflödesredigeraren klickar du på pilen eller ikonen + Lägg till efter din åtgärd och drar den för att koppla den till den nya åtgärden eller agenten. Kopplingen ska visas automatiskt.
6. För att ta bort en koppling, håll muspekaren över kopplingen och klicka på ikonen för borttagning. 
7. För att organisera dina åtgärder i arbetsflödet klickar du på ikonen för att rensa upp arbetsytan längst ned till höger. Detta ordnar automatiskt om dina åtgärder i raka rader. 
   
   

Hantera dina arbetsflödesåtgärder

Så här testar, klonar, tar bort eller ersätter du en befintlig åtgärd:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Meroch gå sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto, gå till Agenter > Agenthubben direkt.
2. Klicka på fliken Arbetsflöden högst upp.
3. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde som skapats i Agent Hubs arbetsflödesverktyg.
4. Håll muspekaren över åtgärden och klicka på ikonen med tre vertikala punkter( vertikal menyikon). Välj sedan ett av följande alternativ: 
   • Ersätt: ersätt åtgärden med en annan åtgärd på samma plats i arbetsflödesredigeraren. 
   • Testa: testa din agentiska åtgärd. Det här alternativet visas endast för vissa agentåtgärder. 
   • Testhistorik: granska agentåtgärdens testhistorik. Panelen Testhistorik visas automatiskt till vänster. 
   • Duplicera: klona din åtgärd. Den duplicerade åtgärden visas automatiskt i redigeraren med samma konfiguration som den ursprungliga åtgärden. 
   • Kopiera: kopiera åtgärden till urklipp. Du kan klistra in åtgärden var som helst i redigeraren med Command+v eller Ctrl+v.
   • Ta bort: ta bort din åtgärd. Åtgärden tas automatiskt bort. Du kan ångra borttagningen genom att klicka på ångra-ikonen längst upp till vänster i redigeraren. 

Ångra och gör om ändringar i ditt arbetsflöde

När du skapar eller uppdaterar ditt arbetsflöde kan du ångra eller göra om alla ändringar direkt i redigeraren.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om ”Mer” inte visas i ditt konto, gå till Agenter > Agent Hub direkt.
2. Klicka på fliken Arbetsflödenhögst upp.
3. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde som skapats i arbetsflödesverktyget i Agent Hub.
   
4. Så här ångrar eller gör du om ändringar i ditt arbetsflöde i redigeraren:
   •  Klicka på ångra-ikonen eller gör om-ikonen längst upp till vänster.
   • Du kan också ångra ändringar genom att trycka på Ctrl + Z eller ⌘ + Z på tangentbordet.

Aktivera eller inaktivera ditt arbetsflöde 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Meroch gå sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto, gå till Agenter > Agenthubben direkt.
2. Klicka på fliken Arbetsflöden högst upp.
   
3. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde som skapats i arbetsflödesverktyget i Agent Hub.
   
4. För att spara ändringar i ditt arbetsflöde klickar du på Spara längst upp till vänster. 
5. Om du vill uppdatera ett befintligt arbetsflöde efter att ha gjort ändringar klickar du på Spara och publicera ändringar längst upp till höger. Om det här alternativet inte är markerat tillämpas inte uppdateringarna automatiskt. 
6. För att aktivera ett arbetsflöde klickar du på Aktivera längst upp till höger.
7. Om du vill inaktivera ett arbetsflöde klickar du på Inaktivera längst upp till höger. 

Granska ditt arbetsflödes prestanda

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Meroch gå sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto, gå till Agenter > Agenthubben direkt.
2. Klicka på fliken Arbetsflödenhögst upp.
3. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde som skapats i Agent Hubs arbetsflödesverktyg.
4. Klicka på Körhistorik längst upp till höger.
5. I den högra panelen kan du granska detaljerna för ditt arbetsflöde: 
   • Startade: antalet körningar som har startats i detta arbetsflöde.
   • Avslutade: antalet avslutade körningar för arbetsflödet.
   • Åtgärd krävs: antalet körningar där ett fel kan ha inträffat.
6. För att granska körhistoriken för en specifik post klickar du på rullgardinsmenyn Välj en utlösarkälla. Konfigurera sedan följande: 
   • Typ av utlösarkälla: välj den objekttyp som du vill granska körhistoriken för.
   • Triggerkälla: välj den specifika posten vars körhistorik du vill granska.
7. För att filtrera dina data klickar du på filterikonen. Du kan filtrera utifrån följande: 
   • Triggerdatum: filtrera dina data efter när arbetsflödet kördes.
   • Version: filtrera dina data efter arbetsflödesversionen.
   • Status: filtrera dina data efter körningens status. Du kan välja mellan Klar, Pågår eller Åtgärd krävs. För att filtrera dina körningar efter fel kan du markera kryssrutan Endast körningar med fel.
     
     

Nästa steg

• Välj arbetsflödesutlösare i Agent Hub
• Välj dina arbetsflödesåtgärder i Agent Hub
• Rikta in dig på och använd CRM-postdata i arbetsflöden i Agent Hub
• Hantera arbetsflöden i Agent Hub
• Ställ in webhook-händelseutlösare med arbetsflöden i Agent Hub
• Ställ in Slack-händelseutlösare med arbetsflöden i Agent Hub