BetaWorkflows in Agent Hub erstellen

Automatisieren Sie Ihre Prozesse mit Workflows im Agent Hub. Bei der Erstellung von Workflows im Agent Hub-Workflow-Builder können Sie entweder mit Workflow-Aktionen oder Triggern beginnen und Ihre Trigger jederzeit im Prozess ändern.

Lösen Sie Ihren Workflow über HubSpot oder Drittanbieteranwendungen wie Slack-Nachrichten aus. Führen Sie Aktionen sowohl in HubSpot als auch in anderen Anwendungen wie Google Tabellen aus. Strukturieren Sie Ihren Workflow, indem Sie Ihre Aktionen im Editor verschieben. 

Sie können Agenten direkt im Workflow erstellen und ausführen. Sie können auch benutzerdefinierte Code-Aktionen im Agent Hub-Workflow-Builder verwenden und den Breeze-Assistenten verwenden, um den entsprechenden Code automatisch zu generieren. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Workflows mit dem Breeze-Assistenten.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Trigger im Agent Hub-Workflow-Builder hinzufügen

Im Gegensatz zum regulären Workflow-Editor müssen Sie Ihren Workflow nicht mit Triggern starten. Sie können Ihre Trigger auch jederzeit ändern, während Sie Ihren Workflow bearbeiten. Beim Einrichten Ihrer Event-Trigger:

• Sie können nur einen Trigger für jeden Workflow verwenden. Erfahren Sie mehr über die Trigger, die beim Erstellen von Workflows in Agent Hub verfügbar sind.
• Jeder Datensatz wird nur einmal automatisch in den Workflow aufgenommen. Standardmäßig werden Datensätze nicht wiederaufgenommen. 
• Derzeit ist es zwar möglich, den Workflow manuell mit dem Trigger-Typ Manuell ausführen auszulösen, aber es ist nicht möglich, Datensätze in Workflows, die mit dem Agent Hub-Workflow-Builder erstellt wurden, manuell aufzunehmen.

Trigger im Agent Hub-Workflow-Builder hinzufügen und aktualisieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .
2. Klicken Sie oben rechts auf Erstellen und wählen Sie Workflow aus. 
3.  Klicken Sie im Editor auf Trigger hinzufügen.
4. Wählen Sie im linken Bereich Ihre Trigger aus. 
5. Um Ihren Trigger-Typ zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über den Trigger und klicken Sie auf das vertikale Symbol mit den verticalMenuIcon drei Punkten. Klicken Sie dann auf Ersetzen.
6. Um Ihren Trigger zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Trigger und klicken Sie auf das vertikale Symbol mit den drei Punkten. Klicken Sie dann auf Löschen. 

Agents manuell mit Ihrem Workflow ausführen 

Um Ihren Workflow manuell auszulösen, können Sie den Triggertyp Manuell ausführen verwenden. Wenn Sie diesen Trigger-Typ verwenden, können Sie Ihre Aktionen ohne aufgenommenen Datensatz ausführen. Sie können diesen Workflow beispielsweise verwenden, um eine Gruppe von Agenten manuell auszuführen. Bei Verwendung dieses Trigger-Typs:

• Wenn dieser Trigger nicht ausgewählt ist, können Sie den Workflow nicht manuell ausführen.

• Sie können Datensätze im Agent Hub-Workflow-Builder nicht manuell aufnehmen. 

So führen Sie Ihren Workflow manuell aus:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .
2. Klicken Sie oben rechts auf Erstellen und wählen Sie Workflow aus.
3. Klicken Sie auf Trigger hinzufügen.
4. Wählen Sie im linken Bereich Manuell ausführen aus.
5. Nachdem Sie Ihren Workflow eingerichtet und aktiviert haben, klicken Sie oben rechts auf Ausführen. Diese Option ist ausgegraut, wenn Manuell ausführen nicht der ausgewählte Trigger ist. 
6. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ausführen. Um dieses Dialogfeld auszublenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diese Erinnerung nicht mehr anzeigen .
    

Workflow-Aktionen im Agent Hub-Workflow-Builder hinzufügen

Anstatt Ihre Workflows mit festen Triggern zu starten, können Sie im Agent Hub-Workflow-Builder damit beginnen, Aktionen hinzuzufügen oder Trigger einzurichten. Beim Hinzufügen von Aktionen im Agent Hub-Workflow-Designer:

• Möglicherweise können Sie die Aktion nicht vollständig einrichten. Stattdessen wird sie als Platzhalteraktion gespeichert.
• Derzeit sind nur bestimmte Aktionen für die Verwendung mit dem Agent Hub-Workflow-Builder verfügbar. Erfahren Sie mehr über die Aktionen, die beim Erstellen von Workflows in Agent Hub verfügbar sind. 

So fügen Sie Aktionen zu Ihrem Workflow hinzu: 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .
2. Klicken Sie oben rechts auf Erstellen und wählen Sie Workflow aus.
3. Klicken Sie oben links auf das + Plus-Symbol.
4. Wählen Sie im linken Bereich aus den folgenden Optionen aus: 
   • Beliebt: Wählen Sie aus häufig verwendeten Aktionen aus, die von HubSpot vorgeschlagen werden. 
   • HubSpot: Fügen Sie Ihrem Workflow Standardaktionen wie die Aktion Datensatz bearbeiten hinzu. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Aktionen in HubSpot. 
   • KI: Fügen Sie KI-Aktionen hinzu oder erstellen und führen Sie einen Agent aus Ihrem Workflow aus. Sie können beispielsweise die Aktion Datensatz zusammenfassen ausführen oder den Agent für die Anrufzusammenfassung innerhalb des Workflows auslösen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Agents über den Agent Hub-Workflow-Designer. 
   • Apps: Fügen Sie Aktionen von externen Drittanbieteranwendungen hinzu. Sie können zum Beispiel eine Asana-Aufgabe oder einen JIRA-Vorgang über den Workflow erstellen.
     
     

5. Um schnell Aktionen aus dem Workflow-Editor heraus hinzuzufügen, klicken Sie nach einer Aktion auf das + Plus-Symbol . Wählen Sie dann aus den folgenden Optionen aus: 
   • Aktion: Fügen Sie Ihrem Workflow eine Aktion hinzu. Wenn Sie diese Option auswählen, wird automatisch der Aktionsbereich angezeigt. 
   • Verzweigung: Fügen Sie Ihrem Workflow eine Wenn/dann-Verzweigung hinzu. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Verzweigungen. 
   • Verzögerung: Fügen Sie Ihrem Workflow eine Verzögerung hinzu. Sie können zwischen "Für einen bestimmten Betrag", "Bis zu einem Wochentag" oder "Bis zu einer bestimmten Tageszeit" auswählen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Verzögerungen.
     
     

Agents innerhalb eines Workflows erstellen und ausführen

Erstellen und führen Sie Agents direkt über den Agent Hub-Workflow-Builder aus. Erstellen Sie z. B. einen Workflow, um den Agent für den Verlust von Deals auszuführen und die Ergebnisse an den für den Deal zuständigen Mitarbeiter zu senden. Erfahren Sie mehr über das Verwalten und Anpassen von Agents. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows.
3. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows, der im Agent Hub-Workflow-Builder erstellt wurde.
4. Klicken Sie oben links auf das + Plus-Symbol. 
5. Klicken Sie im linken Bereich auf den Tab KI . Klicken Sie dann auf Agentenschritt hinzufügen.
6. So verwenden Sie einen vorhandenen Agenten:
   • Wählen Sie im linken Bereich den Agent aus, den Sie verwenden möchten. Sie wird automatisch im Editor angezeigt.
   • Um den Agent zu konfigurieren, klicken Sie im Editor auf die Agent-Aktion . 
7. So erstellen Sie einen neuen Agenten:
   • Klicken Sie im linken Bereich auf Neuen Agent erstellen. 
   • Geben Sie im Feld Beschreiben, was dieser Agent tut einen Prompt für Ihre Agent-Aktionen ein. 
   • Klicken Sie auf Agent erstellen. Der neue Agent wird in Ihrem Editor angezeigt. 

Ihre Workflow-Aktionen und -Agenten verschieben und verbinden 

Beim Einrichten Ihres Workflows können Sie vorhandene Aktionen manuell verschieben, um Ihren Workflow klarer zu überprüfen. Bestimmte Aktionen, z. B. agentische Aktionen, können als eigenständige Aktionen im Workflow-Editor angezeigt werden.

• Diese Aktionen müssen mit der Hauptsequenz von Triggern und Aktionen verknüpft sein, bevor der Workflow aktiviert werden kann.

• Eigenständige Aktionen, die nicht mit der Hauptsequenz von Triggern und Aktionen verknüpft sind, werden nicht ausgeführt, wenn der Workflow ausgeführt wird.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows.
3. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows, der im Agent Hub-Workflow-Builder erstellt wurde.
4. Um eine Aktion zu verschieben, klicken Sie auf die Aktion und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle.
5. Klicken Sie im Workflow-Editor nach Ihrer Aktion auf den Pfeil oder das + Plus-Symbol und ziehen Sie es, um eine Verbindung zur neuen Aktion oder dem neuen Agent herzustellen. Die Verknüpfung sollte automatisch erscheinen.
6. Um eine Verknüpfung zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Verknüpfung und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol. 
7. Um Ihre Aktionen im Workflow-Ablauf zu organisieren, klicken Sie unten rechts auf das Symbol zum Aufräumen auf der Leinwand. Dadurch werden Ihre Aktionen automatisch in geraden Linien neu angeordnet.
   
   

Verwalten Sie Ihre Workflow-Aktionen 

So testen, klonen, löschen oder ersetzen Sie eine vorhandene Aktion:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows .
3. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows, der im Agent Hub-Workflow-Builder erstellt wurde.
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktion und klicken Sie auf das Symbol mit den verticalMenuIcon drei vertikalen Punkten. Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus: 
   • Ersetzen: Ersetzen Sie die Aktion durch eine andere Aktion an derselben Stelle im Workflow-Editor. 
   • Test: Testen Sie Ihre agentische Aktion. Diese Option wird nur bei bestimmten Mitarbeiteraktionen angezeigt. 
   • Testverlauf: Zeigen Sie den Testverlauf der agentischen Aktion an. Der Bereich Testverlauf wird automatisch auf der linken Seite angezeigt. 
   • Duplizieren: Klonen Sie Ihre Aktion. Die duplizierte Aktion wird automatisch im Editor mit der gleichen Konfiguration wie die ursprüngliche Aktion angezeigt. 
   • Kopieren: Kopieren Sie die Aktion in Ihre Zwischenablage. Sie können die Aktion an einer beliebigen Stelle im Editor mit Befehl+v oder Strg+v einfügen.
   • Löschen: Löschen Sie Ihre Aktion Die Aktion wird automatisch gelöscht. Sie können Löschaktionen rückgängig machen, indem Sie auf das Symbol für Rückgängigmachen oben links im Editor klicken. 

Änderungen an Ihrem Workflow rückgängig machen und wiederherstellen

Beim Erstellen oder Aktualisieren Ihres Workflows können Sie alle Änderungen im Editor rückgängig machen oder wiederherstellen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows.
3. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows, der im Agent Hub-Workflow-Builder erstellt wurde.
   
4. So machen Sie Änderungen in Ihrem Workflow rückgängig oder wiederholen diese, während Sie sich im Editor befinden:
   •  Klicken Sie oben links auf das undoIcon Symbol für Rückgängigmachen oder redoIcon Wiederherstellen.
   • Sie können Änderungen auch rückgängig machen, indem Sie auf Ihrer Tastatur auf Strg + Z oder ⌘ + Z tippen .

Workflow aktivieren oder deaktivieren 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows .
   
3. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows, der im Agent Hub-Workflow-Builder erstellt wurde.
   
4. Um Änderungen an Ihrem Workflow zu speichern, klicken Sie oben links auf Speichern. 
5. Um einen vorhandenen Workflow zu aktualisieren, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie oben rechts auf Änderungen speichern und veröffentlichen . Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden Aktualisierungen nicht automatisch angewendet. 
6. Um einen Workflow zu aktivieren, klicken Sie oben rechts auf Aktivieren.
7. Um einen Workflow zu deaktivieren, klicken Sie oben rechts auf Deaktivieren. 

Überprüfen Sie die Performance Ihres Workflows

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .
2. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Workflows.
3. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows, der im Agent Hub-Workflow-Builder erstellt wurde.
4. Klicken Sie oben rechts auf Ausführungsverlauf.
5. Überprüfen Sie im rechten Bereich die Details Ihres Workflows: 
   • Gestartet: Die Anzahl der Ausführungen, die in diesem Workflow gestartet wurden.
   • Fertig: Die Anzahl der abgeschlossenen Ausführungen für den Workflow.
   • Aktion erforderlich: die Anzahl der Ausführungen, bei denen möglicherweise ein Fehler aufgetreten ist.
6. Um den Ausführungsverlauf eines bestimmten Datensatzes zu überprüfen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Trigger-Quelle auswählen . Konfigurieren Sie dann Folgendes: 
   • Typ der Triggerquelle: Wählen Sie den Objekttyp aus, für den Sie den Ausführungsverlauf überprüfen möchten.
   • Triggerquelle: Wählen Sie den spezifischen Datensatz aus, für den Sie den Ausführungsverlauf überprüfen möchten.
7. Um Ihre Daten zu filtern, klicken Sie auf das Filtersymbol. Sie können nach den folgenden Kriterien filtern: 
   • Datum des Triggers: Filtern Sie Ihre Daten danach, wann der Workflow ausgeführt wurde.
   • Version: Filtern Sie Ihre Daten nach der Workflow-Version.
   • Status: Filtern Sie Ihre Daten nach dem Fortschritt des Laufs. Sie haben die Wahl zwischen Fertig, Noch laufend oder Aktion erforderlich. Um Ihre Ausführungen nach Fehlern zu filtern, können Sie das Kontrollkästchen Nur Ausführungen mit Fehlern aktivieren.
     
     

Nächste Schritte

• Workflow-Trigger in Agent Hub auswählen
• Wählen Sie Ihre Workflow-Aktionen in Agent Hub aus
• Ziel- und Verwendung von CRM-System-Datensatzdaten in Agent Hub-Workflows
• Workflows im Agent Hub verwalten
• Webhook-Event-Trigger mit Agent Hub-Workflows festlegen
• Festlegen von Auslösern für Slack-Events mit Agent Hub-Workflows