BetaAgents im Agent-Designer erstellen und anpassen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Agents (BETA), die Daten analysieren, Ausgaben generieren und Aktionen auf der Grundlage Ihrer Geschäftsprozesse durchführen können. Im modernen Designer können Sie definieren, was ein Agent tun soll, auf welche Daten er zugreifen kann und wie er reagieren soll.

Benutzerdefinierte Agents helfen dabei, die Ausführung von Aufgaben zu standardisieren und den manuellen Aufwand zu reduzieren, indem sie eine konsistente Logik auf Ihre Daten anwenden. Dies ist nützlich für Prozesse, die die Überprüfung von Datensätzen, die Generierung strukturierter Ausgaben oder das Treffen von Entscheidungen auf der Grundlage mehrerer Datenquellen erfordern.

Einen Überblick über die Konfiguration Ihres Accounts für KI-Funktionen finden Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihren HubSpot-Account für die Einführung von KI-Funktionen einrichten.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dem Erstellen und Anpassen von Agents im Agent-Designer beginnen, sollten Sie die Anforderungen und Überlegungen überprüfen.

• Ein Super-Admin muss die folgenden Schalter in den KI-Einstellungen aktivieren:

  • Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen gewähren

  • CRM-Daten

  • Daten von Kundenkonversationen

  • Daten von Dateien

  • Benutzern Zugriff auf den Breeze-Assistenten gewähren

Einen Agent im Agent-Designer erstellen

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Agent, indem Sie seine Anweisungen definieren, Aktionen auswählen und die Daten und Eingaben konfigurieren, die er verwenden wird.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Einführung oben rechts auf das Dropdown-Menü Erstellen und wählen Sie Agenten aus.

3. Konfigurieren Sie im Agent-Designer die Anweisungen, Aktionen, Kenntnisse und Eingaben Ihres Agents.

Anleitung

Definieren Sie, was der Agent tun und wie er sich verhalten soll. Geben Sie die Rolle, das Ziel, die Vorgehensweise und die erwartete Leistung des Agenten an.

Geben Sie im Agent-Designer den Text in das Feld Anweisungen ein. Definieren Sie klar und deutlich die Rolle, das Ziel, die Vorgehensweise und die erwartete Leistung des Agenten.

Sie könnten beispielsweise die folgenden Anweisungen hinzufügen:

Role:
You’re a customer onboarding review agent responsible for preparing internal handoffs after a deal is closed.
Goal:
Analyze customer information and summarize key details needed for a successful onboarding process.
Approach: 
Review contact and company properties, deal details, and recent activity.
Identify important context such as customer goals, purchased products, timeline expectations, and risks.
Flag any missing or unclear information that may impact onboarding.
Output:
Section 1: Customer summary (3-5 bullet points).
Section 2: Key onboarding considerations.
Section 3: Missing information or risks.
Keep responses concise, structured, and actionable.

Aktionen

Wählen Sie die Aktionen aus, die der Agent ausführen kann. Aktionen bestimmen, welche Aufgaben der Agent auf der Grundlage von Anweisungen erledigen kann.

1. Klicken Sie im Agent-Designer im linken Bereich auf Aktion hinzufügen .

2. Klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarten HubSpot, Standard oder MCP und wählen Sie Ihre Aktionen aus.

   • HubSpot: Wählen Sie aus verschiedenen Arten von Aktionen aus (z. B. Daten abrufen, generieren, Maßnahmen ergreifen). Um die Typen von Aktionen zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Typen und wählen Sie einen Typ aus (z. B. Generieren).

   • Standard: Wählen Sie aus Standardaktionen aus, z. B. Surfen im Web oder Lesen Ihrer HubSpot CRM-System-Datensätze.

     • Im Internet surfen: Damit erhält der Agent Zugriff auf das Surfen im Web.

     • Ihre HubSpot CRM-System-Datensätze lesen: Dadurch erhält der Agent Zugriff auf das Lesen Ihrer CRM-System-Datensätze.

     • In Ihre HubSpot CRM-System-Datensätze schreiben: Hiermit erhält der Agent Schreibzugriff auf Ihre CRM-System-Datensätze.

   • MCP: Verbinden Sie Ihren Agent über das Model Context Protocol (MCP) mit externen Systemen. Erfahren Sie mehr über unterstützte MCP-Server.

Wissen

Fügen Sie einen spezifischen Anwendungsfallkontext hinzu, auf den sich der Agent bei der Generierung von Ausgaben beziehen kann, z. B. hochgeladene Dokumente, Markenrichtlinien, Wissenstresore oder relevante CRM-System-Daten.

Verwenden Sie den Abschnitt Wissen, um unterstützende Informationen bereitzustellen, auf die der Agent bei der Analyse von Daten oder beim Generieren von Antworten zurückgreifen kann. Im Gegensatz zu Eingaben steht dieser Kontext dem Agent zur Verfügung, ohne bei jeder Ausführung neu definiert zu werden.

Ein Agent, der sich auf das Onboarding konzentriert, kann sich beispielsweise auf Dealdetails, zugehörige Unternehmensinformationen und die jüngsten Aktivitäten stützen, während ein Content-orientierter Agent hochgeladene Dokumente oder Dateien verwenden kann.

1. Klicken Sie im Agent-Designer im Abschnitt Wissen hinzufügen .

2. Klicken Sie im rechten Bereich auf Benutzerdefiniert, Standard oder Integrationen und wählen Sie Ihr Wissen aus.

   • Benutzerdefiniert: Wählen Sie einen Wissenstresor aus. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Agentenkontext mit Wissenstresore.

   • Standard: Wählen Sie aus dem Standardkontext aus, z. B. aus Ihrem Brand-Kit oder Idealkundenprofilen.

   • Integrationen: Klicken Sie auf eine Integration , um zu konfigurieren, was enthalten ist.

Eingänge

Definieren Sie die spezifischen Daten, die der Agent bei jeder Ausführung verwendet, z. B. einen Datensatz, vom Benutzer bereitgestellte Werte oder Informationen, die von einem anderen Tool oder Prozess weitergegeben werden.

Verwenden Sie Eingaben, um anzugeben, worauf der Agent bei einem bestimmten Lauf reagieren soll. Im Gegensatz zu Wissen werden die Eingaben zur Laufzeit bereitgestellt und können je nach Kontext variieren.

Ein Agent, der sich auf das Onboarding konzentriert, kann zum Beispiel den Namen des Deals, das Abschlussdatum oder die Kundenziele verwenden, während ein Content-orientierter Agent ein Thema, eine Zielgruppe oder eine Kernbotschaft benötigt.

1. Klicken Sie im Agent-Designer im Abschnitt Eingaben auf Eingabe hinzufügen .

2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eingabetyp und wählen Sie eine Option aus (z. B. CRM-System-Objekt).

3. Geben Sie im Feld Label einen Namen für die Eingabe ein. 

Zugriff von Supportmitarbeitenden verwalten

Steuern Sie, welche Benutzer Zugriff auf die einzelnen Agents haben. Standardmäßig können Super-Admins Agents bearbeiten und alle Benutzer können sie ausführen.

Wenn die Konfiguration eines Agent auf anderen HubSpot-Funktionen (z. B. Blog oder Landingpages) beruht, auf die ein Benutzer keinen Zugriff hat, kann der Agent nicht von diesem Benutzer ausgeführt werden, selbst wenn der Benutzer über die Berechtigung zum Bearbeiten oder Ausführen des Agent verfügt.

1. Klicken Sie im Agent-Designer auf die drei vertikalen Punkte und wählen Sie oben links Zugriff zuweisen aus.

2. Wählen Sie im rechten Bereich eine Zugriffsoption aus:

   • Zuständige Mitarbeiter und Super-Admins können den Agent bearbeiten und ausführen: Nur der Benutzer, der den Agent erstellt oder installiert hat, und Super-Admins können den Agent bearbeiten und ausführen.

   • Inhaber und Super-Admins können bearbeiten, jeder kann ausführen: Nur der Benutzer, der den Agent erstellt oder installiert hat, und Super-Admins können den Agent bearbeiten. Jeder Benutzer kann den Agent ausführen.

   • Jeder kann bearbeiten und ausführen: Jeder Benutzer kann den Agent bearbeiten und ausführen.

   • Benutzerdefinierter Team- und Benutzerzugriff: Nur ausgewählte Benutzer und Teams können den Agent bearbeiten oder ausführen. Wenn Sie diese Option wählen, ergeben sich zusätzliche Zugriffsoptionen:

     • Ausführen und bearbeiten: Ausgewählte Benutzer oder Teams können den Agent ausführen und bearbeiten.

     • Ausführen: Ausgewählte Benutzer oder Teams können den Agent ausführen.

3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Kategorie aktualisieren.

Einen Agent im Agent-Designer testen

Testen Sie Ihren Agent, um zu bestätigen, dass das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht. Tests helfen zu bestätigen, dass der Agent die richtigen Eingaben verwendet, auf die richtigen Daten verweist und die erwarteten Ergebnisse liefert. 

Bitte beachten: Das Testen eines Agenten verbraucht kein Guthaben. Erfahren Sie mehr über die Überprüfung der geschätzten Kosten für Support-Mitarbeiter im Agent-Designer.

1. Geben Sie im rechten Bereich die erforderlichen Eingaben ein.

2. Klicken Sie auf Agent testen.

3. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ausführen.

4. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Ausgaben die Ausgabe auf Folgendes:

   • Bestätigen Sie, dass der Agent dem erwarteten Format folgt.

   • Der Agent verwendet die erwarteten Daten und den erwarteten Kontext.

   • Identifizieren Sie Lücken, Ungenauigkeiten oder unklare Antworten.

5. Aktualisieren Sie die Agent-Konfiguration nach Bedarf:

   • Verfeinern Sie die Anweisungen, um Klarheit oder Spezifität zu verbessern.

   • Passen Sie Ihre Wissensquellen an, wenn relevante Daten fehlen oder nicht korrekt sind.

   • Aktualisieren Sie die Eingaben, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Informationen enthalten sind.

6. Wiederholen Sie den Test, bis der Output konsistent ist und Ihren Anforderungen entspricht. Überprüfen Sie dann die geschätzten Kreditkosten und legen Sie Ausführungslimits fest.

Geschätzte Kreditkosten überprüfen und Ausführungslimits festlegen

Überprüfen Sie nach dem Testen des Agent die geschätzten HubSpot-Guthabeneinheiten, die für die Aufgabe benötigt werden. Sie können auch Ausführungslimits festlegen, um zu steuern, wie viele Guthabeneinheiten ein Agent während der Ausführung nutzen kann, und so die Guthabennutzung in Ihrem Account zu verwalten.

1. Klicken Sie im Agent-Designer oben auf der Seite auf Ausführungsverlauf .

2. Klicken Sie im linken Bereich auf einen ausgeführten Agent.

3. Überprüfen Sie im rechten Bereich die geschätzten Anteile.

Diese Schätzungen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Die tatsächlichen Kosten können variieren. Erfahren Sie mehr überdas Anzeigen der geschätzten Kreditkosten für Agenten und das Festlegen monatlicher Ausführungslimits.

Einen benutzerdefinierten Agent veröffentlichen

Nachdem Sie Ihren Agent getestet und bestätigt haben, dass das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht, speichern und veröffentlichen Sie den Agent, um ihn zur Verwendung verfügbar zu machen. 

1. Klicken Sie im Agent-Designer auf Änderungen speichern und veröffentlichen.

2. Um den Agent auszuführen, klicken Sie oben rechts auf Ausführen . Erfahren Sie mehr über das Ausführen und Überprüfen der Agentenausgabe im Agenten-Postfach .

Verwenden Sie den Agent nach der Veröffentlichung als Teil Ihrer umfassenderen Prozesse und beziehen Sie Agents in andere Automatisierungen ein. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Agents zu Workflows .

Nächste Schritte

• Führen Sie Agenten aus und überprüfen Sie die Ausgabe im Agenten-Postfach
• Überprüfen der geschätzten Kreditkosten beim Einsatz von Agents