BetaCrear y personalizar agentes en el generador de agentes

Crea agentes personalizados (BETA) capaces de analizar datos, generar resultados y llevar a cabo acciones en función de tus procesos empresariales. En el generador moderno, puedes definir qué debe hacer un agente, a qué datos puede acceder y cómo debe responder.

Los agentes personalizados ayudan a estandarizar la forma en que se realizan las tareas y a reducir el esfuerzo manual mediante la aplicación de una lógica coherente a tus datos. Esto resulta útil para procesos que requieren revisar registros, generar resultados estructurados o tomar decisiones basadas en múltiples fuentes de datos.

Para obtener una visión general sobre cómo configurar tu cuenta para las funciones de IA, consulta cómo configurar tu cuenta de HubSpot para incorporar las funciones de IA.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Antes de empezar

Antes de empezar a crear y personalizar agentes en el generador de agentes, revisa los requisitos y las consideraciones.

• Un superadministrador debe activar los siguientes interruptores en la configuración de IA:

  • Da a los usuarios acceso a herramientas y características de IA generativa

  • Datos de CRM

  • Datos de conversión de clientes

  • Datos de archivos

  • Dar acceso a los usuarios al asistente de Breeze

Crear un agente en el generador de agentes

Crea un agente personalizado definiendo sus instrucciones, seleccionando acciones y configurando los datos y las entradas que utilizará.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en «Más» y, a continuación, ve a «Agentes » > «Agent Hub». Si «More» no aparece en tu cuenta, ve directamente a «Agentes » > «Agent Hub».

2. En la pestaña «Introducción », haz clic en el menú desplegable «Crear» , situado en la parte superior derecha, y selecciona «Agentes».

3. En el generador de agentes, configura las instrucciones, las acciones, los conocimientos y los datos de entrada de tu agente.

Instrucciones

Define qué debe hacer el agente y cómo debe comportarse. Indica la función, la meta, el enfoque y el resultado esperado del agente.

En el generador de agentes, introduce el texto en el campo «Instrucciones». Define claramente la función, la meta, el enfoque y los resultados esperados del agente.

Por ejemplo, podrías añadir las siguientes instrucciones:

Role:
You’re a customer onboarding review agent responsible for preparing internal handoffs after a deal is closed.
Goal:
Analyze customer information and summarize key details needed for a successful onboarding process.
Approach: 
Review contact and company properties, deal details, and recent activity.
Identify important context such as customer goals, purchased products, timeline expectations, and risks.
Flag any missing or unclear information that may impact onboarding.
Output:
Section 1: Customer summary (3-5 bullet points).
Section 2: Key onboarding considerations.
Section 3: Missing information or risks.
Keep responses concise, structured, and actionable.

Acciones

Selecciona las acciones que puede realizar el agente. Las acciones determinan qué tareas puede realizar el agente según las instrucciones.

1. En el generador de agentes, haz clic en «Añadir acción » en el panel de la izquierda.

2. En el panel de la derecha, haz clic en las pestañas «HubSpot», «Predeterminado» o «MCP» y selecciona las acciones que desees.

   • HubSpot: elige entre diferentes tipos de acciones (por ejemplo, «Obtener datos», «Generar» o «Realizar una acción»). Para filtrar los tipos de acciones, haz clic en el menú desplegable «Tipos» y selecciona un tipo (por ejemplo, «Generar»).

   • Por defecto: elige entre las acciones predeterminadas, como «Navegar por Internet » o «Leer tus registros de CRM de HubSpot».

     • Navegar por Internet: esto permite al agente navegar por Internet.

     • Consultar tus registros de CRM de HubSpot: esto permite al agente consultar tus registros de CRM.

     • Escribir en tus registros de CRM de HubSpot: esto permite al agente escribir en tus registros de CRM.

   • MCP: conecta tu agente a sistemas externos mediante el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP). Más información sobre los servidores MCP compatibles.

Conocimiento

Añade contexto específico de casos prácticos al que el agente pueda recurrir a la hora de generar respuestas, como documentos subidos, directrices de marca, depósitos de conocimientos o datos relevantes del CRM.

Utiliza la sección «Conocimientos» para proporcionar información de apoyo a la que el agente pueda recurrir a la hora de analizar datos o elaborar respuestas. A diferencia de los datos de entrada, el agente dispone de este contexto sin necesidad de redefinirlo cada vez que se ejecuta.

Por ejemplo, un agente especializado en la incorporación de clientes puede basarse en los detalles de los negocios, la información de las empresas relacionadas y la actividad reciente, mientras que un agente de contenido puede utilizar documentos o archivos subidos.

1. En el generador de agentes, haz clic en «Añadir conocimiento » en la sección «Conocimiento ».

2. En el panel de la derecha, haz clic en «Personalizado», «Predeterminado» o «Integraciones» y selecciona tu base de conocimientos.

   • Personalizado: selecciona un depósito de conocimientos. Obtén más información sobre cómo gestionar el contexto de los agentes mediante los depósitos de conocimientos.

   • Por defecto: selecciona elementos del contexto predeterminado, como tu kit de marca o tus ICP.

   • Integraciones: haz clic en una integración para configurar qué incluye.

Datos de entrada

Define los datos concretos que utiliza el agente cada vez que se ejecuta, como un registro, un valor facilitado por el usuario o información procedente de otra herramienta o proceso.

Utiliza las entradas para especificar sobre qué debe actuar el agente en una ejecución determinada. A diferencia del conocimiento, los datos de entrada se proporcionan en tiempo de ejecución y pueden variar en función del contexto.

Por ejemplo, un agente especializado en la incorporación de clientes puede utilizar datos como el nombre del negocio, la fecha de cierre o las metas del cliente, mientras que un agente de contenido puede necesitar un tema, un público objetivo o un mensaje clave.

1. En el generador de agentes, haz clic en «Añadir entrada » en la sección «Entradas ».

2. Haz clic en el menú desplegable «Tipo de entrada» y selecciona una opción (por ejemplo, «Objeto CRM»).

3. En el campo «Etiqueta» , introduce un nombre para el campo de entrada. 

Gestionar el acceso de los agentes

Controla qué usuarios tienen acceso a cada agente. Por defecto, los superadministradores pueden editar los agentes y todos los usuarios pueden ejecutarlos.

Si la configuración de un agente depende de otras funciones de HubSpot (por ejemplo, el blog o las landing pages) a las que un usuario no tiene acceso, dicho usuario no podrá ejecutar el agente, aunque tenga permiso para editarlo o ejecutarlo.

1. En el generador de agentes, haz clic en el icono de los tres puntos verticales y selecciona «Asignar acceso» en la esquina superior izquierda.

2. En el panel de la derecha, selecciona una opción de acceso:

   • Los propietarios y los superadministradores pueden editar y ejecutar: solo el usuario que haya creado o instalado el agente, así como los superadministradores , pueden editar y ejecutar el agente.

   • Los propietarios y los superadministradores pueden editarlo, y todo el mundo puede ejecutarlo: solo el usuario que haya creado o instalado el agente y los superadministradores pueden editarlo. Cualquier usuario puede ejecutar el agente.

   • Cualquiera puede editarlo y ejecutarlo: cualquier usuario puede editar y ejecutar el agente.

   • Acceso personalizado para equipos y usuarios: solo los usuarios y equipos seleccionados pueden editar o ejecutar el agente. Si seleccionas esta opción, verás opciones de acceso adicionales:

     • Ejecutar y editar: los usuarios o equipos seleccionados pueden ejecutar y editar el agente.

     • Ejecutar: los usuarios o equipos seleccionados pueden ejecutar el agente.

3. Cuando hayas terminado, haz clic en Actualizar.

Probar un agente en el generador de agentes

Prueba tu agente para comprobar que los resultados se ajustan a tus expectativas. Las pruebas ayudan a confirmar que el agente utiliza los datos de entrada correctos, consulta los datos adecuados y devuelve los resultados esperados. 

Ten en cuenta que probar un agente no consume créditos. Obtén más información sobre cómo revisar los costes estimados de los agentes en el generador de agentes.

1. En el panel de la derecha, introduce los datos necesarios.

2. Haz clic en «Probar agente».

3. En el cuadro de diálogo, haz clic en «Ejecutar».

4. En la pestaña «Salidas », comprueba los siguientes datos:

   • Comprueba que el agente respete el formato previsto.

   • El agente utiliza los datos y el contexto previstos.

   • Identifica cualquier laguna, inexactitud o respuesta poco clara.

5. Actualiza la configuración del agente según sea necesario:

   • Precisa las instrucciones para mejorar su claridad o precisión.

   • Modifica las fuentes de información si faltan datos relevantes o si estos son incorrectos.

   • Actualiza los datos introducidos para asegurarte de que se incluye toda la información necesaria.

6. Repite las pruebas hasta que el resultado sea constante y cumpla con tus requisitos. A continuación, sigue revisando los costes crediticios estimados y establece los límites de ejecución.

Revisar los costes estimados del crédito y establecer los límites de ejecución

Una vez probado el agente, comprueba los créditos de HubSpot estimados que se necesitan para la tarea. También puedes establecer límites de ejecución para controlar cuántos créditos puede utilizar un agente durante la ejecución, lo que te ayudará a gestionar el uso de créditos en toda tu cuenta.

1. En el generador de agentes, haz clic en «Historial de ejecuciones» , en la parte superior de la página.

2. En el panel de la izquierda, haz clic en una ejecución de agente.

3. En el panel de la derecha, revisa los créditos estimados.

Estas estimaciones se facilitan únicamente a título informativo. Los costes reales pueden variar. Obtén más información sobrecómo revisar los costes crediticios estimados para los agentes y cómo establecer límites de ejecución mensuales.

Publicar un agente personalizado

Una vez que hayas probado tu agente y hayas comprobado que el resultado cumple con tus expectativas, guarda y publica el agente para que esté disponible para su uso. 

1. En el generador de agentes, haz clic en «Guardar y publicar los cambios».

2. Para ejecutar el agente, haz clic en «Ejecutar» , en la esquina superior derecha. Obtén más información sobre cómo ejecutar y revisar los resultados de los agentes en la bandeja de entrada de los agentes.

Una vez publicado, utiliza el agente como parte de tus procesos generales e inclúyelo en otras automatizaciones. Más información sobre cómo añadir agentes a los workflows.

Pasos siguientes

• Ejecuta agentes y revisa los resultados en la bandeja de entrada del agente
• Revisa los costes estimados del crédito cuando recurras a intermediarios