베타Agent Hub에서 워크플로우 생성하기

Agent Hub의 워크플로를 통해 프로세스를 자동화하세요. Agent Hub 워크플로 빌더에서 워크플로를 생성할 때, 워크플로 액션이나 트리거 중 하나를 시작으로 시작할 수 있으며, 프로세스 진행 중 언제든지 트리거를 변경할 수 있습니다

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HubSpot 내부 또는 Slack 메시지와 같은 타사 애플리케이션에서 워크플로를 트리거하세요. HubSpot 내부와 Google 스프레드시트와 같은 다른 애플리케이션 모두에서 액션을 실행할 수 있습니다. 편집기에서 액션을 이동하여 워크플로를 구성하세요. 

워크플로우 내에서 직접 에이전트를 생성하고 실행할 수 있습니다. 또한 에이전트 허브 워크플로우 빌더에서 사용자 지정 코드 액션을 사용할 수 있으며, Breeze Assistant를 통해 해당 코드를 자동으로 생성할 수 있습니다. Breeze Assistant를 사용하여 워크플로우를 구축하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

에이전트 허브 워크플로 빌더에서 트리거 추가하기

일반 워크플로 편집기와 달리, 워크플로를 트리거로 시작할 필요는 없습니다. 또한 워크플로를 편집하는 동안 언제든지 트리거를 변경할 수 있습니다. 이벤트 트리거를 설정할 때:

• 각 워크플로에는 하나의 트리거만 사용할 수 있습니다. Agent Hub에서 워크플로를 생성할 때 사용할 수 있는 트리거에 대해 알아보세요.
• 각 레코드는 워크플로에 한 번만 자동으로 등록됩니다. 기본적으로 레코드는 재등록되지 않습니다. 
• 현재 ‘수동 실행’ 트리거 유형을 사용하여 워크플로를 수동으로 트리거할 수는 있지만, 에이전트 허브 워크플로 빌더에서 생성된 워크플로에 레코드를 수동으로 등록하는 것은 불가능합니다.

Agent Hub 워크플로 빌더에서 트리거 추가 및 업데이트

1. HubSpot 계정에서 다음을 클릭하세요. '더 보기'를 클릭한 다음 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다. 만약 '더 보기' 가 계정에 표시되지 않는 경우, 에이전트 > 에이전트 허브 로 직접 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 '생성'을 클릭하고 '워크플로'를 선택하세요. 
3.  편집기에서 ‘트리거 추가’를 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서트리거를 선택합니다. 
5. 트리거 유형을 변경하려면 트리거 위에 마우스를 올려놓고 세 개의 점이 수직으로 나열된 메뉴 아이콘을 클릭하세요. 그런 다음 ‘바꾸기’를 클릭하세요.
6. 트리거를 삭제하려면 트리거 위에 마우스를 올려놓고 세 개의 점이 수직으로 나열된아이콘을 클릭하세요. 그런 다음 ‘삭제’를 클릭하세요. 

워크플로우를 사용하여 에이전트를 수동으로 실행하기

워크플로우를 수동으로 트리거하려면 ‘수동 실행’ 트리거 유형을 사용할 수 있습니다. 이 트리거 유형을 사용하면 등록된 레코드 없이도 액션을 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 이 워크플로우를 사용하여 일련의 에이전트를 수동으로 실행할 수 있습니다. 이 트리거 유형을 사용할 때:

• 이 트리거가 선택되어 있지 않으면 워크플로를 수동으로 실행할 수 없습니다.

• 에이전트 허브 워크플로 빌더에서는 레코드를 수동으로 등록할 수 없습니다. 

워크플로를 수동으로 실행하려면:

1. HubSpot 계정에서 다음을 클릭합니다. 더 보기를 클릭한 다음 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다. 만약 '더 보기' 가 계정에 표시되지 않는 경우, 에이전트 > 에이전트 허브 로 직접 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 '생성'을 클릭하고 '워크플로'를 선택하세요.
3. '트리거 추가'를 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 '수동 실행'을 선택합니다.
5. 워크플로를 설정하고 활성화한 후, 오른쪽 상단에서 '실행'을 클릭합니다. '수동 실행'이 선택된 트리거가 아닌 경우 이 옵션은 회색으로 표시됩니다. 
6. 대화 상자에서 ‘실행’을 클릭합니다. 향후 이 대화 상자가 표시되지 않도록 하려면 ‘이 알림을 다시 표시하지 않음 ’ 확인란을 선택하십시오. 
    

Agent Hub 워크플로 빌더에서

워크플로 작업 추가

Agent Hub 워크플로 빌더에서는 고정된 트리거로 워크플로를 시작하는 대신, 작업을 추가하거나 트리거를 설정하여 시작할 수 있습니다. Agent Hub 워크플로 빌더에서 작업을 추가할 때:

• 작업을 완전히 설정하지 못할 수도 있습니다. 대신, 해당 작업은 자리 표시자 작업으로 저장됩니다.
• 현재 에이전트 허브 워크플로 빌더에서는 특정 작업만 사용할 수 있습니다. 에이전트 허브에서 워크플로를 생성할 때 사용할 수 있는 작업에 대해 알아보세요. 

워크플로우에 액션을 추가하려면: 

1. HubSpot 계정에서 다음을 클릭하세요. '더 보기'를 클릭한 다음 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다. 만약 '더 보기' 가 계정에 표시되지 않는 경우, 에이전트 > 에이전트 허브 로 직접 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 '생성'을 클릭하고 '워크플로'를 선택하세요.
3. 왼쪽 상단에서 ‘+ 추가’ 아이콘을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 다음 항목 중 하나를 선택합니다. 
   • 인기 항목: HubSpot에서 제안하는 자주 사용되는 작업 중에서 선택합니다. 
   • HubSpot: '레코드 편집'과 같은 표준 작업을 워크플로에 추가합니다. HubSpot의 다양한 작업에 대해 자세히 알아보세요. 
   • AI: AI 작업을추가하거나 워크플로우에서 에이전트를 생성 및 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 워크플로우 내에서 ‘레코드 요약’ 작업을 실행하거나 ‘통화 요약 에이전트’를 트리거할 수 있습니다. 에이전트 허브 워크플로우 빌더 내에서 에이전트 사용에 대해 자세히 알아보세요. 
   • 앱: 외부 타사 애플리케이션의 작업을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 워크플로우에서 Asana 작업이나 JIRA 이슈를 생성할 수 있습니다. 
     
     

5. 워크플로 편집기 내에서 액션을 빠르게 추가하려면 액션 뒤에 있는 ‘+ 추가’ 아이콘을 클릭하세요. 그런 다음 다음 항목 중에서 선택하세요. 
   • 작업: 워크플로에 작업을추가합니다 . 이 옵션을 선택하면 작업 패널이 자동으로 표시됩니다. 
   • 분기: 워크플로우에 if/then 분기를추가합니다 . 분기 설정에 대해 자세히 알아보세요. 
   • 지연: 워크플로우에 지연 시간을 추가합니다 . ‘설정된 시간 동안’, ‘요일까지’, ‘특정 시간까지’ 유형의 지연 중에서 선택할 수 있습니다. 지연 사용에 대해 자세히 알아보세요. 
     
     

워크플로우 내에서 에이전트

생성 및 실행 에이전트 허브(Agent Hub) 워크플로우 빌더 내에서 직접 에이전트를 생성하고 실행할 수 있습니다. 예를 들어, '거래 손실(Deal Loss)' 에이전트를 실행하고 그 결과를 거래 담당자에게 전송하는 워크플로우를 생성할 수 있습니다. 에이전트 관리 및 사용자 정의에 대해 자세히 알아보세요. 

1. HubSpot 계정에서 다음을 클릭하세요 더 보기를 클릭한 다음 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다. 만약 '더 보기' 가 계정에 표시되지 않는 경우, 에이전트 > 에이전트 허브 로 직접 이동하세요.
2. 상단에서 '워크플로' 탭을 클릭하십시오.
3. 에이전트 허브 워크플로 빌더에서 생성된 기존 워크플로의 이름을 클릭하십시오.
4. 왼쪽 상단에서 '+ 추가' 아이콘을 클릭합니다. 
5. 왼쪽 패널에서 'AI' 탭을 클릭합니다. 그런 다음 '에이전틱 단계 추가'를 클릭합니다.
6. 기존 에이전트를 사용하려면:
   • 왼쪽 패널에서 사용하려는 에이전트를 선택합니다. 해당 에이전트가 편집기에 자동으로 표시됩니다.
   • 에이전트를 구성하려면 편집기에서 해당 에이전트 액션을 클릭하십시오. 
7. 새 에이전트를 생성하려면:
   • 왼쪽 패널에서 ‘새 에이전트 생성’을 클릭합니다. 
   • '이 에이전트의 기능 설명' 필드에 에이전트 동작에 대한 프롬프트를 입력하세요. 
   • '에이전트 생성'을 클릭합니다. 새 에이전트가 편집기에 표시됩니다. 

워크플로 액션 및 에이전트 이동 및 연결

워크플로를 설정할 때, 기존 액션을 수동으로 이동하여 워크플로를 더 명확하게 검토할 수 있습니다. 에이전트 액션과 같은 특정 액션은 워크플로 편집기에서 독립형 액션으로 표시될 수 있습니다.

• 워크플로를 활성화하려면 이러한 액션을 트리거 및 액션의 주요 순서에 연결해야 합니다.

• 트리거 및 액션의 주요 순서와 연결되지 않은 독립형 액션은 워크플로우가 실행될 때 실행 되지 않습니다.

1. HubSpot 계정에서 다음을 클릭하세요 '더 보기'를 클릭한 다음 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다. 만약 '더 보기' 가 계정에 표시되지 않는 경우, 에이전트 > 에이전트 허브 로 직접 이동하세요.
2. 상단에서 '워크플로' 탭을 클릭하십시오.
3. 에이전트 허브 워크플로 빌더에서 생성된 기존 워크플로의 이름을 클릭하십시오.
4. 액션을 이동하려면 해당 액션을 클릭한 상태로 원하는 위치로 드래그하십시오.
5. 워크플로 편집기에서 해당 액션 뒤의 화살표 또는 '+' 추가 아이콘을 클릭한 다음, 새로운 액션이나 에이전트에 연결되도록 드래그합니다. 연결이 자동으로 표시됩니다.
6. 연결을 제거하려면 연결 위에 마우스를 올려놓고 삭제 아이콘을 클릭하십시오. 
7. 워크플로 흐름에서 액션을 정리하려면 오른쪽 하단의 캔버스 정리 아이콘을 클릭하세요. 그러면 액션이 자동으로 일렬로 재정렬됩니다. 
   
   

워크플로우 액션 관리

기존 액션을 테스트, 복제, 삭제 또는 교체하려면:

1. HubSpot 계정에서 다음을 클릭하세요 '더 보기'를 클릭한 다음 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다. 만약 '더 보기' 가 계정에 표시되지 않는 경우, 에이전트 > 에이전트 허브 로 직접 이동하세요.
2. 상단에서 '워크플로 ' 탭을 클릭하십시오.
3. 에이전트 허브 워크플로 빌더에서 생성된 기존 워크플로의 이름을 클릭하세요.
4. 작업 위에 마우스를 올린 다음 세 개의 수직 점으로 된 메뉴 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 다음 옵션 중에서 선택합니다. 
   • '바꾸기': 워크플로 편집기의 동일한 위치에 있는 다른 작업으로 해당 작업을대체합니다 . 
   • 테스트: agentic 액션을테스트합니다 . 이 옵션은 특정 에이전트 액션에서만 표시됩니다. 
   • 테스트 기록: 에이전틱 액션의 테스트 기록을확인합니다 . 왼쪽에 '테스트 기록' 패널이 자동으로 표시됩니다. 
   • 복제: 액션을복제합니다 . 복제된 액션은 원본 액션과 동일한 구성으로 편집기에 자동으로 표시됩니다. 
   • 복사: 액션을 클립보드에복사합니다 . Command+v 또는 Ctrl+v를 사용하여 편집기의 어느 곳에나 액션을 붙여넣을 수 있습니다.
   • 삭제: 액션을삭제합니다 . 액션이 자동으로 삭제됩니다. 편집기 왼쪽 상단의 실행 취소 아이콘을 클릭하여 삭제 작업을 취소할 수 있습니다. 

워크플로우 변경 사항 되돌리기 및 다시 실행하기

워크플로를 생성하거나 업데이트할 때, 편집기 내에서 변경 내용을 취소하거나 다시 실행할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 ‘더 보기’를 클릭한 다음, '에이전트 > 에이전트 허브'로 이동합니다. 계정에 ‘더 보기’가 표시되지 않는 경우, 에이전트 > 에이전트 허브 로 직접 이동하세요.
2. 상단에서 ‘워크플로’ 탭을 클릭하십시오.
3. 에이전트 허브 워크플로 빌더에서 생성된 기존 워크플로의 이름을 클릭하십시오.
   
4. 편집기에서 워크플로우의 변경 사항을 취소하거나 다시 실행하려면:
   •  왼쪽 상단에서 '되돌리기' 아이콘 ( undoIcon ) 또는 '다시 실행' 아이콘( redoIcon )을 클릭합니다.
   • 키보드에서 Ctrl + Z 또는 ⌘ + Z를 눌러 변경 사항을 취소할 수도 있습니다.

워크플로우 켜기 또는 끄기 

1. HubSpot 계정에서 다음을 클릭하세요 '더 보기'를 클릭한 다음 상담원 > 상담원 허브로 이동합니다. 만약 '더 보기' 가 계정에 표시되지 않는 경우, 에이전트 > 에이전트 허브 로 직접 이동하세요.
2. 상단에서 '워크플로 ' 탭을 클릭하십시오.
   
3. 에이전트 허브 워크플로 빌더에서 생성된 기존 워크플로의 이름을 클릭하십시오.
   
4. 워크플로우 변경 사항을 저장하려면 왼쪽 상단의 ‘저장’을 클릭하십시오. 
5. 변경 사항을 적용한 후 기존 워크플로를 업데이트하려면 오른쪽 상단의 '저장 및 변경 사항 게시'를 클릭하십시오. 이 옵션이 선택되지 않은 경우 업데이트가 자동으로 적용되지 않습니다. 
6. 워크플로를 켜려면 오른쪽 상단의 '켜기'를 클릭하십시오.
7. 워크플로를 비활성화하려면 오른쪽 상단의 '비활성화'를 클릭하십시오. 

워크플로우 성능 검토

1. HubSpot 계정에서 다음을 클릭하세요. '더 보기'를 클릭한 다음 상담원 > 상담원 허브로 이동합니다. 만약 '더 보기' 가 계정에 표시되지 않는 경우, 에이전트 > 에이전트 허브 로 직접 이동하세요.
2. 상단에서 '워크플로' 탭을 클릭하십시오.
3. 에이전트 허브 워크플로 빌더에서 생성된 기존 워크플로의 이름을 클릭하십시오.
4. 오른쪽 상단에서 '실행 내역'을 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널에서 워크플로 세부 정보를 확인합니다. 
   • 시작 횟수: 이 워크플로우에서 시작된 실행횟수입니다 .
   • 완료: 워크플로우에서 완료된 실행횟수입니다 .
   • 조치 필요: 오류가 발생했을 가능성이 있는 실행횟수입니다 .
6. 특정 레코드의 실행 내역을 확인하려면 [ 트리거 소스 선택 ] 드롭다운 메뉴를 클릭하십시오. 그런 다음 다음 항목을 구성하십시오: 
   • 트리거 소스 유형: 실행 이력을 확인하려는 개체 유형을 선택합니다.
   • 트리거 소스: 실행 이력을 확인하려는 특정 레코드를선택합니다 .
7. 데이터를 필터링하려면 필터 아이콘을 클릭하십시오. 다음 기준에 따라 필터링할 수 있습니다: 
   • 트리거 날짜: 워크플로가 실행된 시점을 기준으로 데이터를필터링합니다 .
   • 버전: 워크플로 버전에 따라 데이터를 필터링합니다.
   • 상태: 실행 진행 상황에 따라 데이터를 필터링합니다. '완료됨', '진행 중' 또는 '조치 필요' 중에서 선택할 수 있습니다. 오류가 발생한 실행만 필터링하려면 '오류가 있는 실행만' 확인란을 선택할 수 있습니다.
     
     

다음 단계

• Agent Hub에서 워크플로 트리거 선택
• Agent Hub에서 워크플로 작업 선택
• 에이전트 허브 워크플로우에서 CRM 레코드 데이터를 대상으로 지정하고 활용하기
• 에이전트 허브에서 워크플로우 관리하기
• 에이전트 허브 워크플로우를 사용하여 웹훅 이벤트 트리거 설정하기
• 에이전트 허브 워크플로우에서 Slack 이벤트 트리거 설정