I betaOpret arbejdsgange i Agent Hub

Automatiser dine processer med arbejdsgange i Agent Hub. Når du opretter arbejdsgange i Agent Hubs arbejdsgangsbygger, kan du starte med enten arbejdsgangshandlinger eller udløsere, og du kan ændre dine udløsere når som helst undervejs i processen.

Udløs din arbejdsgang fra HubSpot eller via tredjepartsapplikationer, f.eks. Slack-beskeder. Udfør handlinger både i HubSpot og i andre applikationer, f.eks. Google Sheets. Strukturér din arbejdsgang ved at flytte dine handlinger i redigeringsværktøjet. 

Du kan oprette og køre agenter direkte i arbejdsgangen. Du kan også bruge brugerdefinerede kodehandlinger i Agent Hubs arbejdsgangsgenerator og bruge Breeze Assistant til automatisk at generere den tilhørende kode. Få mere at vide om at oprette arbejdsgange ved hjælp af Breeze Assistant.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Tilføj triggere i Agent Hubs workflow-builder

I modsætning til den almindelige workflow-editor behøver du ikke at starte dit workflow med triggere. Du kan også ændre dine triggere når som helst, mens du redigerer dit workflow. Når du opsætter dine begivenhedstriggere:

• Du kan kun bruge én trigger pr. workflow. Læs mere om de tilgængelige triggere, når du opretter workflows i Agent Hub.
• Hver post vil kun automatisk blive tilmeldt arbejdsgangen én gang. Som standard vil poster ikke blive tilmeldt igen. 
• Selvom det i øjeblikket er muligt at udløse workflowet manuelt med triggertypen " Kør manuelt ", er det ikke muligt at tilmelde poster manuelt til workflows, der er oprettet i Agent Hubs workflow-builder.

Tilføj og opdater udløsere i Agent Hubs workflow-builder

1. Klik på "Mere", og gå derefter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klik på Opret øverst til højre, og vælg Workflow. 
3.  Klik på Tilføj trigger i redigeringsværktøjet.
4. I venstre panel skal du vælge dinetriggere. 
5. For at ændre din triggertype skal du holde markøren over triggeren og klikke på det lodrette ikon med tre prikker. Klik derefter på Erstat.
6. For at slette din trigger skal du holde markøren over triggert og klikke påikonet med de tre lodrette prikker. Klik derefter på Slet. 

Kør agenter manuelt med din

arbejdsgang

For manuelt at udløse din arbejdsgang kan du bruge triggertypen Kør manuelt . Når du bruger denne triggertype, kan du køre dine handlinger uden en tilmeldt post. Du kan f.eks. bruge denne arbejdsgang til manuelt at køre et sæt agenter. Når du bruger denne triggertype:

• Hvis denne trigger ikke er valgt, kan du ikke køre arbejdsgangen manuelt.

• Du kan ikke manuelt tilmelde poster i Agent Hub-workflow-builderen. 

Sådan kører du din workflow manuelt:

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på Mere, og gå derefter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klik på Opret øverst til højre, og vælg Workflow.
3. Klik på Tilføj trigger.
4. I venstre panel skal du vælge Kør manuelt.
5. Når du har konfigureret og aktiveret din arbejdsgang, skal du klikke på Kør øverst til højre. Denne indstilling vil være nedtonet, hvis Kør manuelt ikke er den valgte trigger. 
6. Klik på Kør i dialogboksen. Hvis du fremover vil skjule denne dialogboks, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis ikke denne påmindelse igen. 
    

Tilføj workflow-handlinger i Agent Hub-workflow-generatoren

I stedet for at starte dine workflows med faste udløsere kan du i Agent Hub-workflow-generatoren starte med at tilføje handlinger eller opsætte udløsere. Når du tilføjer handlinger i Agent Hub-workflow-generatoren:

• Det er muligvis ikke muligt at konfigurere handlingen fuldstændigt. I stedet gemmes den som en pladsholderhandling.
• I øjeblikket er det kun visse handlinger, der kan bruges i Agent Hub-workflowgeneratoren. Læs mere om de handlinger, der er tilgængelige, når du opretter workflows i Agent Hub. 

Sådan tilføjer du handlinger til din arbejdsgang: 

1. Klik i din HubSpot-konto på Mere, og gå derefter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klik på Opret øverst til højre, og vælg Workflow.
3. Klik på ikonet+ Tilføj øverst til venstre.
4. I venstre panel skal du vælge blandt følgende: 
   • Populære: Vælg blandt de ofte anvendte handlinger, der foreslås af HubSpot. 
   • HubSpot: Tilføj standardhandlinger, såsom handlingen "Rediger post ", til din workflow. Få mere at vide om de forskellige handlinger i HubSpot. 
   • AI: Tilføj AI-handlinger, eller opret og kør en agent fra din workflow. Du kan f.eks. køre handlingen " Opsummer post " eller udløse Call Recap-agenten fra din workflow. Få mere at vide om brug af agenter i Agent Hub-workflow-værktøjet. 
   • Apps: Tilføj handlinger fra eksterne tredjepartsapplikationer. Du kan f.eks. oprette en Asana-opgave eller en JIRA-sag fra arbejdsgangen. 
     
     

5. For hurtigt at tilføje handlinger fra workflow-editoren skal du klikke på ikonet + Tilføj efter en handling. Vælg derefter blandt følgende: 
   • Handling: Tilføj en handling til din arbejdsgang. Når du vælger denne mulighed, vises handlingspanelet automatisk. 
   • Forgrening: Tilføj en hvis/så-forgrening til din arbejdsgang. Få mere at vide om opsætning af forgreninger. 
   • Forsinkelse: Tilføj en forsinkelse til din arbejdsgang. Du kan vælge mellem forsinkelsestyperne »I et bestemt tidsrum«, »Indtil en bestemt ugedag« eller »Indtil et bestemt tidspunkt på dagen «. Læs mere om brug af forsinkelser. 
     
     

Opret

og

kør agenter direkte fra

en arbejdsgang

Opret og kør agenter direkte fra Agent Hub-arbejdsgangsværktøjet. Opret f.eks. en arbejdsgang, der kører agenten "Deal Loss " og sender resultaterne til ejeren af aftalen. Få mere at vide om administration og tilpasning af agenter. 

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på Mere, og gå derefter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klik på fanen Workflowsøverst.
3. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, der er oprettet i Agent Hubs arbejdsgangsgenerator.
4. Klik på ikonet + Tilføj øverst til venstre. 
5. Klik på fanen AI i venstre panel. Klik derefter på Tilføj et agenttrin.
6. Sådan bruger du en eksisterende agent:
   • Vælg den agent, du vil bruge, i venstre panel. Den vises automatisk i editoren.
   • For at konfigurere agenten skal du klikke på agenthandlingen i editoren. 
7. Sådan opretter du en ny agent:
   • Klik på Opret ny agent i venstre panel. 
   • I feltet Beskriv, hvad denne agent gør, skal du indtaste en prompt for dine agenthandlinger. 
   • Klik på Opret agent. Den nye agent vises i din editor. 

Flyt og forbind dine workflow-handlinger og agenter

Når du opsætter dit workflow, kan du manuelt flytte eksisterende handlinger for at få et klarere overblik over dit workflow. Visse handlinger, såsom agenthandlinger, kan vises som selvstændige handlinger i workflow-editoren.

• Disse handlinger skal forbindes til hovedsekvensen af udløsere og handlinger, før arbejdsgangen kan aktiveres.

• Fritstående handlinger, der ikke er forbundet til hovedsekvensen af udløsere og handlinger, vil ikke blive udført, når arbejdsgangen køres.

1. Klik i din HubSpot-konto på Mere, og gå derefter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klik på fanen Workflowsøverst.
3. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, der er oprettet i Agent Hubs arbejdsgangsgenerator.
4. For at flytte en handling skal du klikke på den og trække den til den ønskede placering.
5. I workflow-editoren skal du klikke på pilen eller +-ikonet efter din handling og trække den for at oprette forbindelse til den nye handling eller agent. Forbindelsen bør automatisk vises.
6. For at fjerne en forbindelse skal du holde markøren over forbindelsen og klikke på sletteikonet. 
7. For at organisere dine handlinger i workflowet skal du nederst til højre klikke på ikonet for at rydde op på arbejdsfladen. Dette vil automatisk omarrangere dine handlinger i lige linjer. 
   
   

Administrer dine workflow-handlinger

Sådan tester, kloner, sletter eller erstatter du en eksisterende handling:

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på Mere, og gå derefter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klik på fanen Workflows øverst.
3. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, der er oprettet i Agent Hub-arbejdsgangsgeneratoren.
4. Hold markøren over handlingen, og klik på ikonet med de tre lodrette prikker( vertikal menu). Vælg derefter en af følgende muligheder: 
   • Erstat: Erstat handlingen med en anden handling på samme sted i workflow-editoren. 
   • Test: Test din agent-handling. Denne mulighed vises kun for visse agent-handlinger. 
   • Testhistorik: Gennemgå agenthandlingens testhistorik. Panelet Testhistorik vises automatisk til venstre. 
   • Dupliker: Klon din handling. Den duplikerede handling vises automatisk i editoren med samme konfiguration som den oprindelige handling. 
   • Kopier: Kopier handlingen til udklipsholderen. Du kan indsætte handlingen hvor som helst i redigeringsværktøjet ved at bruge Command+v eller Ctrl+v.
   • Slet: Slet din handling. Handlingen slettes automatisk. Du kan fortryde sletningen ved at klikke på fortryd-ikonet øverst til venstre i redigeringsvinduet. 

Fortryd og gentag ændringer i din arbejdsgang

Når du opretter eller opdaterer din arbejdsgang, kan du fortryde eller gentage ændringer direkte i redigeringsværktøjet.

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter gå til Agenter > Agent Hub. Hvis "Mere" ikke vises i din konto, skal du gå til Agenter > Agent Hub direkte.
2. Klik på fanen " Workflows" øverst.
3. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, der er oprettet i Agent Hub-arbejdsgangsgeneratoren.
   
4. Sådan fortryder eller gentager du ændringer i din arbejdsgang, mens du er i redigeringsværktøjet:
   •  Klik øverst til venstre på ikonet for fortryd ( undoIcon ) eller ikonet for gentag( redoIcon ).
   • Du kan også fortryde ændringer ved at trykke på Ctrl + Z eller ⌘ + Z på tastaturet.

Aktivér eller deaktiver din workflow 

1. Klik på følgende i din HubSpot-konto Mere, og gå derefter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klik på fanen Workflows øverst.
   
3. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, der er oprettet i Agent Hubs arbejdsgangsgenerator.
   
4. For at gemme ændringer i din arbejdsgang skal du klikke på " Gem" øverst til venstre. 
5. For at opdatere en eksisterende arbejdsgang efter at have foretaget ændringer skal du klikke på Gem og offentliggør ændringer øverst til højre. Hvis denne indstilling ikke er valgt, vil opdateringerne ikke blive anvendt automatisk. 
6. For at aktivere en arbejdsgang skal du klikke på " Aktivér" øverst til højre.
7. For at deaktivere en workflow skal du klikke på Deaktiver øverst til højre. 

Gennemgå din workflow-ydeevne

1. Klik på følgende i din HubSpot-konto Mere, og gå derefter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå til Agenter > Agent-hub direkte.
2. Klik på fanen Workflowsøverst.
3. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, der er oprettet i Agent Hubs arbejdsgangsgenerator.
4. Klik på Kørselshistorik øverst til højre.
5. I panelet til højre kan du se detaljerne for din arbejdsgang: 
   • Startet: Antallet af kørsler, der er startet i denne arbejdsgang.
   • Afsluttet: Antallet af afsluttede kørsler for workflowet.
   • Nødvendig handling: Antallet af kørsler, hvor der muligvis er opstået en fejl.
6. For at gennemgå kørehistorikken for en bestemt post skal du klikke på rullemenuen Vælg en triggerkilde. Konfigurer derefter følgende: 
   • Triggerkildetype: Vælg den objekttype, du vil gennemgå kørselshistorikken for.
   • Triggerkilde: Vælg den specifikke post, som du vil gennemgå kørselshistorikken for.
7. For at filtrere dine data skal du klikke på filterikonet. Du kan filtrere ud fra følgende: 
   • Udløsningsdato: Filtrer dine data efter, hvornår arbejdsgangen blev kørt.
   • Version: Filtrer dine data efter workflow-versionen.
   • Status: Filtrer dine data efter kørselens fremskridt. Du kan vælge mellem Færdig, I gang eller Handling påkrævet. For at filtrere dine kørsler efter fejl kan du markere afkrydsningsfeltet Kun kørsler med fejl.
     
     

Næste trin

• Vælg workflow-triggere i Agent Hub
• Vælg dine workflow-handlinger i Agent Hub
• Målret mod og brug CRM-postdata i Agent Hub-workflows
• Administrer arbejdsgange i Agent Hub
• Indstil webhook-hændelsesudløsere med Agent Hub-workflows
• Indstil Slack-begivenhedsudløsere med Agent Hub-workflows