BêtaCréer des workflows dans Agent Hub

Automatisez vos processus avec les workflows de l’Agent Hub. Lorsque vous créez des workflows dans le générateur de Agent Hub workflow, vous pouvez commencer par workflow actions ou des déclencheurs, et modifier vos déclencheurs à tout moment dans le processus.

Déclenchez votre workflow depuis HubSpot ou depuis des applications tierces telles que les messages Slack. Exécutez des actions à la fois dans HubSpot et dans d’autres applications, telles que Google Sheets. Structurez votre workflow en déplaçant vos actions dans l’éditeur. 

Vous pouvez créer et exécuter des agents directement dans le workflow. Vous pouvez également utiliser des actions de code personnalisé dans le générateur de Agent Hub workflow et utiliser Breeze Assistant pour générer automatiquement le code correspondant. Découvrez-en davantage sur la création de workflows à l’aide de Breeze Assistant .

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Ajouter des déclencheurs dans l’outil de création de Agent Hub workflow

Contrairement à l’éditeur de workflow standard, vous n’avez pas besoin de commencer votre workflow avec des déclencheurs. Vous pouvez également modifier vos déclencheurs à tout moment pendant que vous modifiez votre workflow. Lors de la configuration de vos déclencheurs d’événements :

• Vous ne pouvez utiliser qu’un seul déclencheur par workflow. Découvrez les déclencheurs disponibles lors de la création de workflows dans Agent Hub .
• Chaque fiche d’informations ne sera inscrite automatiquement dans le workflow qu’une seule fois. Par défaut, les fiches d’informations ne seront pas réinscrites. 
• Actuellement, bien qu’il soit possible de déclencher le workflow manuellement avec le type de déclencheur Exécuter manuellement , il n’est pas possible d’inscrire manuellement des fiches d’informations dans les workflows créés dans le générateur de Agent Hub workflow.

Ajouter et mettre à jour des déclencheurs dans l’outil de création de Agent Hub workflow

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Agents > Agent Hub . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Agents > Agent Hub.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer et sélectionnez Workflow . 
3.  Dans l’éditeur, cliquez sur Ajouter un déclencheur.
4. Dans le panneau de gauche, sélectionnez vos déclencheurs. 
5. Pour modifier le type de déclencheur, placez le curseur sur le déclencheur et cliquez sur l’icône verticalMenuIcon verticale des trois points. Cliquez ensuite sur Remplacer.
6. Pour supprimer votre déclencheur, passez le curseur de la souris sur le déclencheur et cliquez sur l’icône verticale des trois points. Cliquez ensuite sur Supprimer. 

Exécuter manuellement des agents avec votre workflow 

Pour déclencher manuellement votre workflow, vous pouvez utiliser le type de déclencheur Exécuter manuellement. Lorsque vous utilisez ce type de déclencheur, vous pouvez exécuter vos actions sans fiche d’informations inscrite. Par exemple, vous pouvez utiliser ce workflow pour exécuter manuellement un ensemble d’agents. Lorsque vous utilisez ce type de déclencheur :

• Si ce critère n’est pas sélectionné, vous ne pouvez pas exécuter le workflow manuellement.

• Vous ne pouvez pas inscrire manuellement des fiches d’informations dans l’outil de création de Agent Hub workflow. 

Pour exécuter manuellement votre workflow :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Agents > Agent Hub . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Agents > Agent Hub.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer et sélectionnez Workflow .
3. Cliquez sur Ajouter un déclencheur.
4. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Exécuter manuellement.
5. Après avoir configuré et activé votre workflow, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Exécuter. Cette option sera grisée si Exécuter manuellement n’est pas le déclencheur sélectionné. 
6. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Exécuter. Pour masquer cette boîte de dialogue, sélectionnez la case à cocher Ne plus afficher ce rappel .
    

Ajouter workflow actions dans l’outil de création de Agent Hub workflow

Au lieu de commencer votre workflows avec des déclencheurs fixes, dans le générateur de Agent Hub workflow, vous pouvez commencer par ajouter des actions ou en configurer des déclencheurs. Lors de l’ajout d’actions dans le générateur de Agent Hub workflow :

• Il se peut que vous ne puissiez pas configurer complètement l’action. Elle sera alors enregistrée en tant qu’action de variable.
• Actuellement, seules certaines actions peuvent être utilisées avec le générateur de Agent Hub workflow. Découvrez les actions disponibles lors de la création de workflows dans Agent Hub . 

Pour ajouter des actions à un workflow : 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Agents > Agent Hub . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Agents > Agent Hub.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer et sélectionnez Workflow .
3. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur l’icône + Ajouter.
4. Dans le panneau de gauche, sélectionnez l’un des éléments suivants : 
   • Populaire : sélectionnez parmi les actions couramment utilisées suggérées par HubSpot. 
   • HubSpot : ajoutez des actions standards telles que l’action Modifier une fiche d’informations à votre workflow. Découvrez-en davantage sur les différentes actions dans HubSpot. 
   • IA : ajoutez des actions IA ou créez et exécutez un agent depuis votre workflow. Par exemple, vous pouvez exécuter l’action Résumer l’enregistrement ou déclencher l’agent Récapitulatif des appels à partir du workflow. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des agents à partir de l’outil de création de Agent Hub workflow. 
   • Applications : ajoutez des actions à partir d’applications tierces externes. Par exemple, vous pouvez créer une tâche Asana ou un problème Jira à partir du workflow.
     
     

5. Pour ajouter rapidement des actions à partir de l’éditeur de workflow, cliquez sur l’icône +Ajouter après une action. Faites ensuite un choix parmi les options suivantes : 
   • Action : ajoutez une action à votre workflow. Si vous sélectionnez cette option, le panneau d’action apparaîtra automatiquement. 
   • Branche : ajoutez une branche si/alors à votre workflow. Découvrez-en davantage sur la configuration des branches. 
   • Délai : ajoutez un délai à votre workflow. Vous pouvez choisir entre Pour une durée déterminée, Jusqu’à un jour de la semaine ou Jusqu’à un délai spécifique du type d’heure de la journée . Découvrez-en davantage sur l’utilisation des délais.
     
     

Créer et gérer des agents à partir d’un workflow

Créez et gérez des agents directement depuis l’outil de création de Agent Hub workflow. Par exemple, créez un workflow pour exécuter l’agent Perte de transactions et envoyer les résultats au propriétaire de la transaction. Découvrez-en davantage sur la gestion et la personnalisation des agents. 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Agents > Agent Hub . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Agents > Agent Hub.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Workflows.
3. Cliquez sur le nom d’un workflow existant créé dans l’outil de création de Agent Hub workflow.
4. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur l’icône + Ajouter. 
5. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’onglet IA . Ensuite, cliquez sur Ajouter une étape agentique.
6. Pour utiliser un agent existant :
   • Dans le panneau de gauche, sélectionnez l’agent que vous souhaitez utiliser. Il apparaîtra automatiquement dans l’éditeur.
   • Pour configurer l’agent, cliquez sur l’action de l’agent dans l’éditeur. 
7. Pour créer un agent :
   • Dans le panneau de gauche, cliquez sur Créer un agent. 
   • Dans le champ Décrivez ce que fait cet agent , saisissez une prompt pour les actions de votre agent. 
   • Cliquez sur Créer un agent. Le nouvel agent apparaîtra dans votre éditeur. 

Déplacez et connectez vos actions de workflow et vos agents 

Lors de la configuration de votre workflow, vous pouvez déplacer manuellement les actions existantes pour afficher plus clairement votre workflow. Certaines actions, telles que les actions agentiques, peuvent apparaître comme des actions autonomes dans l’éditeur de workflow.

• Ces actions doivent être connectées à la séquence principale de déclencheur et d’actions avant que le workflow puisse être activé.

• Les actions autonomes non connectées à la séquence principale de déclencheur et les actions ne s’exécuteront pas lors de l’exécution du workflow.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Agents > Agent Hub . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Agents > Agent Hub.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Workflows.
3. Cliquez sur le nom d’un workflow existant créé dans l’outil de création de Agent Hub workflow.
4. Pour déplacer une action, cliquez dessus et faites-la glisser vers l’emplacement souhaité.
5. Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur la flèche ou l’icône d’ajout + après votre action et faites-la glisser pour qu’elle se connecte au nouvel agent ou à la nouvelle action. La connexion devrait apparaître automatiquement.
6. Pour supprimer une connexion, passez le curseur de la souris sur la connexion et cliquez sur l’icône Supprimer. 
7. Pour organiser vos actions dans le flux de workflow, dans l’angle inférieur droit, cliquez sur l’icône Toiles rangées. Cela réorganisera automatiquement vos actions en lignes droites.
   
   

Gérer vos actions de workflow 

Pour tester, cloner, supprimer ou remplacer une action existante :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Agents > Agent Hub . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Agents > Agent Hub.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Workflows .
3. Cliquez sur le nom d’un workflow existant créé dans l’outil de création de Agent Hub workflow.
4. Passez le curseur de la souris sur l’action et cliquez sur l’icône des verticalMenuIcon trois points verticaux. Ensuite, sélectionnez l'une des options suivantes : 
   • Remplacer : remplacez l’action par une autre action au même emplacement dans l’éditeur de workflow. 
   • Test : testez votre action agentique. Cette option ne s’affichera que pour certaines actions d’agent. 
   • Historique des tests : consultez l’historique des tests de l’action agentique. Le panneau Historique des tests apparaîtra automatiquement sur la gauche. 
   • Dupliquer : clonez votre action. L’action dupliquée apparaîtra automatiquement dans l’éditeur avec la même configuration que l’action initiale. 
   • Copier : copiez l’action dans votre presse-papiers. Vous pouvez coller l’action n’importe où dans l’éditeur en utilisant Commande+v ou Ctrl+v.
   • Supprimer : supprimer votre action L’action sera automatiquement supprimée. Vous pouvez annuler des actions de suppression en cliquant sur l’icône Annuler dans l’angle supérieur gauche de l’éditeur. 

Annuler ou rétablir des modifications apportées à votre workflow

Lorsque vous créez ou mettez à jour votre workflow, vous pouvez annuler ou rétablir toute modification à partir de l’éditeur.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Agents > Agent Hub . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Agents > Agent Hub.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Workflows.
3. Cliquez sur le nom d’un workflow existant créé dans l’outil de création de Agent Hub workflow.
   
4. Pour annuler ou rétablir des modifications dans votre workflow dans l’éditeur :
   •  Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur l’icône Annuler ou redoIcon Rétablir undoIcon .
   • Vous pouvez également annuler des modifications en appuyant sur Ctrl + Z ou ⌘ + Z sur votre clavier.

Activer ou désactiver votre workflow 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Agents > Agent Hub . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Agents > Agent Hub.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Workflows .
   
3. Cliquez sur le nom d’un workflow existant créé dans l’outil de création de Agent Hub workflow.
   
4. Pour enregistrer les modifications apportées à votre workflow, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Enregistrer. 
5. Pour mettre à jour un workflow existant après avoir apporté des modifications, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer et publier les modifications. Si cette option n’est pas sélectionnée, les mises à jour ne seront pas automatiquement appliquées. 
6. Pour activer un workflow, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Activer.
7. Pour désactiver un workflow, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Désactiver. 

Analyser les performances de votre workflow

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Agents > Agent Hub . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Agents > Agent Hub.
2. En haut, cliquez sur l’onglet Workflows.
3. Cliquez sur le nom d’un workflow existant créé dans l’outil de création de Agent Hub workflow.
4. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Historique des exécutions.
5. Dans le panneau de droite, vérifiez les détails de votre workflow : 
   • Démarré : le nombre d’exécutions qui ont commencé dans ce workflow.
   • Terminé : le nombre d’exécutions terminées pour le workflow.
   • Action requise : le nombre d’exécutions au cours desquelles une erreur a pu se produire.
6. Pour consulter l’historique d’exécution d’une fiche d’informations spécifique, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une source de déclenchement . Ensuite, configurez les éléments suivants : 
   • Type de source de déclenchement : sélectionnez le type d’objet dont vous souhaitez consulter l’historique des exécutions.
   • Source de déclenchement : sélectionnez la fiche d’informations spécifique dont vous souhaitez consulter l’historique des exécutions.
7. Pour filtrer vos données, cliquez sur l’icône de filtre. Vous pouvez filtrer sur la base des éléments suivants : 
   • Date de déclenchement : filtrez vos données en fonction de la date d’exécution du workflow.
   • Version : filtrez vos données en fonction de la version du workflow.
   • Statut : filtrez vos données en fonction de la progression de l’exécution. Vous pouvez choisir entre Terminé, En cours ou Action requise. Pour filtrer vos exécutions par erreur, vous pouvez sélectionner la case à cocher Uniquement les exécutions avec des erreurs .
     
     

Étapes suivantes

• Sélectionner des déclencheurs de workflow dans Agent Hub
• Sélectionnez les actions de votre workflow dans Agent Hub
• Ciblez et utilisez les données des fiches d’informations CRM dans Agent Hub workflows
• Gérer les workflows dans l’Agent Hub
• Définir des déclencheurs d’événements webhook avec Agent Hub workflows
• Définir des déclencheurs d’événements Slack avec Agent Hub workflows