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在 Agent Hub 中创建工作流

上次更新时间： 2026年7月23日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

利用“代理中心”中的工作流实现流程自动化。在“代理中心”工作流构建器中创建工作流时，您可以

从

工作流操作或触发器开始，并

可在

流程中的任何时候更改触发器。

您可以在 HubSpot 内部或通过第三方应用程序（如 Slack 消息）触发工作流。既可在 HubSpot 内执行操作，也可在其他应用程序（如 Google 表格）中执行操作。通过在编辑器中拖动操作来构建工作流结构。 

您可以在工作流中直接创建和运行代理。您还可以在 Agent Hub 工作流构建器中使用自定义代码操作，并借助 Breeze Assistant 自动生成相应的代码。了解有关使用 Breeze Assistant 构建工作流的更多信息。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。


在“客服中心”工作流构建器中添加触发器

与常规工作流编辑器不同，您无需以触发器作为工作流的起点。在编辑工作流时，您还可以随时更改触发器。设置事件触发器时：

  • 每个工作流仅可使用一个触发器。了解在 Agent Hub 中创建工作流时可用的触发器。
  • 每条记录只会自动加入工作流一次。默认情况下，记录不会再次加入。 
  • 目前，虽然可以使用“手动运行”触发器类型手动触发工作流，但无法将记录手动加入在 Agent Hub 工作流构建器中创建的工作流。

在 Agent Hub 工作流构建器中添加和更新触发器

要在工作流中添加和更新触发器：
  1. 在您的 HubSpot 账户中，点击 “更多”，然后导航至 客服> 客服中心。如果 “更多” 未显示在您的账户中，请导航至 “代理> 代理中心 。
  2. 在右上角，点击“创建”，然后选择“工作流”。 
  3.  在编辑器中，点击“添加触发器”。
  4. 在左侧面板中，选择您的触发器。 
  5. 若要更改触发器类型，请将鼠标悬停在触发器上，然后点击三个点组成的垂直菜单图标。接着，点击“替换”。
  6. 要删除触发器，请将鼠标悬停在触发器上，点击三个点组成的垂直图标，然后点击“删除”。 

使用工作流手动运行代理

若要手动触发工作流，可使用“手动运行”触发器 类型。使用此触发器类型时，无需关联记录即可运行操作。例如，您可以使用此工作流手动运行一组代理。使用此触发器类型时：

  • 如果未选择此触发器，则无法手动运行工作流。

  • 您无法在“代理中心”工作流构建器中手动注册记录。 

要手动运行工作流：

  1. 在您的 HubSpot 账户中，点击 更多，然后导航至 “客服代表> 客服中心”。如果 “更多” 未显示在您的账户中，请导航至 “代理> 代理中心 。
  2. 在右上角，点击“创建”，然后选择“工作流”。
  3. 点击“添加触发器”。
  4. 在左侧面板中，选择“手动运行”。
  5. 设置并启用工作流后，在右上角点击“运行”。如果未选择“手动运行”作为触发器，此选项将显示为灰色。 
  6. 在对话框中，点击“运行”。若要今后不再显示此对话框，请勾选“不再显示此提示”复选框。 
     

在 Agent Hub 工作流

构建器中

添加工作流操作

在 Agent Hub 工作流构建器中，您不必使用固定触发器来启动工作流，而是可以先添加操作，或者先设置触发器。在 Agent Hub 工作流构建器中添加操作时：

要向工作流添加操作： 

  1. 在您的 HubSpot 账户中，点击 更多，然后导航至 客服代表> 客服中心。如果 “更多” 未显示在您的账户中，请导航至 “代理> 代理中心 。
  2. 在右上角，点击“创建”，然后选择“工作流”。
  3. 在左上角，点击“+”添加图标。
  4. 在左侧面板中，从以下选项中进行选择： 
    • “热门”：从 HubSpot 建议的常用操作中进行选择。 
    • HubSpot：将“编辑记录” 等标准操作添加到工作流中。了解有关HubSpot 中各种操作的更多信息。 
    • AI：添加 AI 操作，或从工作流中创建并运行代理。例如，您可以在工作流内运行“摘要记录”操作，或触发“通话摘要代理” 。了解有关在 Agent Hub 工作流构建器中使用代理的更多信息。 
    • 应用：添加 来自外部第三方应用程序的操作。例如，您可以在工作流中创建 Asana 任务或 JIRA 问题。 

  1. 要在工作流编辑器中快速添加操作，请点击某个操作后面的“+ 添加”图标。然后从以下选项中进行选择： 
    • 操作：将 操作添加 到工作流中。选择此选项后，操作面板将自动显示。 
    • 分支： 向工作流添加 “如果/那么”分支。了解有关设置分支的更多信息。 
    • 延迟： 在工作流中添加 延迟。您可以选择“延迟固定时间”、“延迟至某一周中的某一天”或 “延迟至特定时间”这三种类型的 延迟。了解有关使用延迟的更多信息。 


在工作流中创建

和

运行代理 可直接在“代理中心”工作流构建器中创建和运行代理。例如，创建一个工作流来运行“交易流失”代理，并将结果发送给该交易的负责人。了解有关管理和自定义代理的更多信息。 

  1. 在您的 HubSpot 账户中，点击 “更多”，然后导航至 代理> 代理中心。如果 “更多” 未显示在您的账户中，请导航至 “代理> 代理中心 。
  2. 在顶部，点击“工作流”选项卡。
  3. 点击在“客服中心”工作流构建器中创建的现有工作流的名称。
  4. 在左上角，点击“+ 添加”图标。 
  5. 在左侧面板中，点击“AI”选项卡。然后，点击“添加代理步骤”。
  6. 若要使用现有代理：
    • 在左侧面板中，选择您想要使用的代理。该代理将自动显示在编辑器中。
    • 要配置代理，请在编辑器中点击该代理的操作。 
  7. 若要创建新代理：
    • 在左侧面板中，点击“创建新代理”。 
    • 在“描述此代理的功能”字段中，输入代理操作的提示信息。 
    • 点击“创建代理”。新代理将出现在您的编辑器中。 

 

移动并连接工作流操作和代理

在设置工作流时，您可以手动移动现有操作，以便更清晰地查看工作流。某些操作（如代理操作）可能会在工作流编辑器中显示为独立操作。

  • 在启用工作流之前，必须将这些操作连接到触发器和操作的主序列中。

  • 未连接到触发器和操作主序列的独立操作，在运行工作流时将不会执行。
要移动和连接操作，请执行以下操作： 
  1. 在您的 HubSpot 账户中，点击 “更多”，然后导航至 客服专员> 客服专员中心。如果 “更多” 未显示在您的账户中，请导航至 “代理> 代理中心 。
  2. 在顶部，点击“工作流”选项卡。
  3. 点击在“代理中心”工作流构建器中创建的现有工作流的名称。
  4. 要移动某个操作，请点击并拖动该操作至目标位置。
  5. 在工作流编辑器中，点击操作后面的箭头或“+”添加图标，并将其拖动以连接到新操作或代理。连接应自动显示。
  6. 要删除连接，请将鼠标悬停在连接上，然后点击删除图标。 
  7. 若要整理工作流中的操作，请在右下角点击“整理画布”图标。这将自动将操作重新排列成直线。 

管理您的工作流操作

要测试、克隆、删除或替换现有操作：

  1. 在您的 HubSpot 账户中，点击 “更多”，然后导航至 客服代表> 客服中心。如果 “更多” 未显示在您的账户中，请导航至 “代理> 代理中心 。
  2. 在顶部，点击“工作流”选项卡。
  3. 点击在“客服中心”工作流构建器中创建的现有工作流的名称。
  4. 将鼠标悬停在该操作上，然后点击垂直 菜单图标（三个垂直点）。随后，从以下选项中进行选择： 
    • 替换： 用工作流编辑器中同一位置的另一个操作替换 当前操作。 
    • 测试：测试 您的 agentic 操作。此选项仅在某些代理操作上显示。 
    • 测试历史记录：查看该 Agentic 操作的测试历史记录。“测试历史记录”面板将自动显示在左侧。 
    • 复制：克隆 该操作。复制的操作将自动出现在编辑器中，配置与原始操作相同。 
    • 复制：将操作复制 到剪贴板。您可以使用Command+v或Ctrl+v 将操作粘贴到编辑器的任意位置。
    • 删除：删除 该操作。操作将自动被删除。您可以通过点击编辑器左上角的“撤销”图标来撤销删除操作。 

 

 

撤销和重做工作流中的更改

在创建或更新工作流时，您可以在编辑器中撤销或重做任何更改。

  1. 在您的 HubSpot 账户中，点击“更多”，然后导航至 “客服代表”> “客服代表中心”。如果您的账户中未显示“更多”选项，请导航至 “客服代表”> 客服中心 。
  2. 在顶部，点击“工作流”选项卡。
  3. 点击在“客服中心”工作流构建器中创建的现有工作流的名称。
  4. 在编辑器中撤销或重做工作流中的更改：
    •  在左上角，点击“ 撤销 ” 图标或“重做”图标。
    • 您也可以通过按下键盘上的Ctrl + Z或⌘ + Z来撤销更改。

开启或关闭工作流 

  1. 在您的 HubSpot 账户中，点击 “更多”，然后导航至 客服专员> 客服专员中心。如果 “更多” 未显示在您的账户中，请导航至 “代理> 代理中心 。
  2. 在顶部，点击“工作流”选项卡。
  3. 点击在“客服中心”工作流构建器中创建的现有工作流的名称。
  4. 要保存对工作流所做的更改，请在左上角点击“保存”。 
  5. 若要在修改后更新现有工作流，请在右上角点击“保存并发布更改”。如果未选中此选项，更新将不会自动应用。 
  6. 要启用工作流，请在右上角点击“启用”。
  7. 要关闭工作流，请在右上角点击“关闭”。 

查看工作流性能

  1. 在您的 HubSpot 账户中，点击 “更多”，然后导航至 客服代表> 客服代表中心。如果 “更多” 未显示在您的账户中，请导航至 “代理> 代理中心 。
  2. 在顶部，点击“工作流”选项卡。
  3. 点击在“代理中心”工作流构建器中创建的现有工作流的名称。
  4. 在右上角，点击“运行历史记录”。
  5. 在右侧面板中，查看工作流详细信息： 
    • 已启动： 该工作流中已启动的运行次数。
    • 已完成： 该工作流中已完成的运行次数。
    • 需要处理： 可能发生错误的运行次数。
  6. 要查看特定记录的运行历史记录，请单击“选择触发源”下拉菜单。然后，配置以下内容： 
    • 触发源类型：选择您要查看运行历史记录的对象类型。
    • 触发源：选择 您要查看其运行历史记录的具体记录。
  7. 要筛选数据，请点击筛选图标。您可以根据以下条件进行筛选： 
    • 触发日期： 按工作流的运行时间筛选 数据。
    • 版本：按工作流版本筛选数据。
    • 状态：根据运行进度筛选数据。您可以从“已完成”、“进行中”或“需要操作”中进行选择。若要按错误筛选运行记录，可勾选“仅显示带有错误的运行”复选框。

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