BetaCriar fluxos de trabalho no Agent Hub

Automatize seus processos com fluxos de trabalho no Agent Hub. Ao criar fluxos de trabalho no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub, você pode começar com ações ou gatilhos de fluxo de trabalho e alterar seus gatilhos a qualquer momento no processo.

Gatilho seu fluxo de trabalho no HubSpot ou em aplicativos de terceiros, como mensagens do Slack. Execute ações no HubSpot e em outros aplicativos, como o Planilhas Google. Estruture seu fluxo de trabalho movendo suas ações no editor. 

Você pode criar e executar agentes diretamente no fluxo de trabalho. Você também pode usar ações de código personalizadas no construtor de fluxo de trabalho do Agent Hub e usar o Breeze Assistant para gerar automaticamente o código correspondente. Saiba mais sobre como criar fluxos de trabalho usando o Breeze Assistant.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Adicionar gatilhos no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub

Ao contrário do editor de fluxo de trabalho comum, você não precisa iniciar seu fluxo de trabalho com gatilhos. Você também pode alterar os disparadores a qualquer momento ao editar seu fluxo de trabalho. Ao configurar seus gatilhos de eventos:

• Você só pode usar um gatilho para cada fluxo de trabalho. Saiba mais sobre os gatilhos disponíveis ao criar fluxos de trabalho no Agent Hub.
• Cada registro será inscrito automaticamente no fluxo de trabalho apenas uma vez. Por padrão, os registros não serão reinscritos. 
• Atualmente, embora seja possível gatilho o fluxo de trabalho manualmente com o tipo de gatilho executar manualmente , não é possível inscrever-se registros manualmente em fluxos de trabalho criados no construtor de fluxo de trabalho do Agent Hub.

Adicionar e atualizar gatilhos no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub

1. Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até o Hub do Agente para Agentes >. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para o Agents > Agent Hub.
2. No canto superior direito, clique em Criar e selecione Fluxo de trabalho . 
3.  No editor, clique em Adicionar gatilho .
4. No painel esquerdo, selecione seus disparadores. 
5. Para alterar o tipo de gatilho, passe o mouse sobre o gatilho e clique no verticalMenuIcon ícone vertical de três pontos. Em seguida, clique em Substituir.
6. Para excluir o gatilho, passe o mouse sobre o gatilho e clique no ícone vertical de três pontos. Em seguida, clique em Excluir. 

Executar agentes manualmente com seu fluxo de trabalho 

Para gatilho manualmente seu fluxo de trabalho, você pode usar o tipo de gatilho Executar manualmente . Ao usar esse tipo de gatilho, você pode executar suas ações sem um registro inscrito. Por exemplo, você pode usar esse fluxo de trabalho para executar manualmente um conjunto de agentes. Ao usar este tipo de gatilho:

• Se esse gatilho não estiver selecionado, você não poderá executar manualmente o fluxo de trabalho.

• Você não pode inscrever-se manualmente registros no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub. 

Para executar manualmente seu fluxo de trabalho:

1. Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até o Hub do Agente para Agentes >. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para o Agents > Agent Hub.
2. No canto superior direito, clique em Criar e selecione Fluxo de trabalho .
3. Clique em Adicionar gatilho .
4. No painel esquerdo, selecione Executar manualmente.
5. Depois de configurar e ativar seu fluxo de trabalho, no canto superior direito, clique em Executar. Esta opção ficará acinzentada se Executar manualmente não for o gatilho selecionado. 
6. Na caixa de diálogo, clique em Executar. Para ocultar essa caixa de diálogo, marque a caixa de seleção Não mostrar este lembrete novamente .
    

Adicionar ações de fluxo de trabalho no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub

Em vez de iniciar seus fluxos de trabalho com gatilhos fixos, no construtor de fluxo de trabalho do Agent Hub, você pode começar adicionando ações ou configurando gatilhos. Ao adicionar ações no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub:

• Talvez você não consiga configurar a ação completamente. Em vez disso, ela será salva como uma ação de espaço reservado.
• Atualmente, apenas determinadas ações estão disponíveis para uso com o construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub. Saiba mais sobre as ações disponíveis ao criar fluxos de trabalho no Agent Hub. 

Para adicionar ações ao seu fluxo de trabalho: 

1. Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até o Hub do Agente para Agentes >. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para o Agents > Agent Hub.
2. No canto superior direito, clique em Criar e selecione Fluxo de trabalho .
3. No canto superior esquerdo, clique no ícone + adicionar.
4. No painel esquerdo, selecione uma das seguintes opções: 
   • Popular: selecione entre as ações comumente usadas sugeridas pela HubSpot. 
   • HubSpot: adicione ações padrão, como a ação Editar registro ao seu fluxo de fluxo de trabalho. Saiba mais sobre as diferentes ações no HubSpot. 
   • IA: adicione ações de IA ou crie e execute um agente do seu fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode executar a ação Resumir registro ou gatilho o Agente de Recapitulação de Chamadas no fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como usar agentes no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub. 
   • Aplicativos: adicione ações de aplicativos externos de terceiros. Por exemplo, você pode criar uma tarefa do Asana ou um problema do JIRA a partir do fluxo de trabalho.
     
     

5. Para adicionar ações rapidamente no editor de fluxo de trabalho, clique no ícone + adicionar após uma ação. Em seguida, selecione uma das seguintes opções: 
   • Ação: adicione uma ação ao seu fluxo de trabalho. Ao selecionar essa opção, o painel de ações aparecerá automaticamente. 
   • Ramificação: adicione uma ramificação se/então ao seu fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como configurar ramificações. 
   • Atraso: adicione um atraso ao seu fluxo de trabalho. Você pode selecionar entre Por um determinado valor de tempo, Até um dia da semana ou Até uma hora específica do tipo do dia Atrasos. Saiba mais sobre como usar atrasos.
     
     

Criar e executar agentes a partir de um fluxo de trabalho

Crie e execute agentes diretamente de dentro do construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub. Por exemplo, crie um fluxo de trabalho para executar o agente de Perda de Negócio e enviar os resultados para o proprietário do negócio. Saiba mais sobre como gerenciar e personalizar agentes. 

1. Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até o Hub do Agente para Agentes >. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para o Agents > Agent Hub.
2. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho.
3. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente criado no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub.
4. Na parte superior esquerda, clique no + ícone Adicionar. 
5. No painel esquerdo, clique na guia IA . Em seguida, clique em Adicionar uma etapa agente.
6. Para usar um agente existente:
   • No painel esquerdo, selecione o agente que você gostaria de usar. Ele aparecerá automaticamente no editor.
   • Para configurar o agente, clique na ação do agente no editor. 
7. Para criar um novo agente:
   • No painel esquerdo, clique em Criar novo agente. 
   • No campo Descreva o que este agente faz , insira um prompt para suas ações do agente. 
   • Clique em Criar agente. O novo agente aparecerá no editor. 

Mova e conecte suas ações e agentes de fluxo de trabalho 

Ao configurar seu fluxo de trabalho, você pode mover manualmente as ações existentes para revisar seu fluxo de trabalho com mais clareza. Certas ações, como ações agentes, podem aparecer como ações independentes no editor de fluxo de trabalho.

• Essas ações devem ser conectadas à sequência principal de gatilho e ações antes que o fluxo de trabalho possa ser ativado.

• As ações autônomas não conectadas à sequência principal de gatilho e ações não serão executadas quando o fluxo de trabalho for executado.

1. Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até o Hub do Agente para Agentes >. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para o Agents > Agent Hub.
2. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho.
3. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente criado no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub.
4. Para mover uma ação, clique e arraste a ação para o local desejado.
5. No editor de fluxo de trabalho, clique na seta ou no ícone + adicionar após a ação e arraste-o para se conectar à nova ação ou agente. A conexão deve aparecer automaticamente.
6. Para remover uma conexão, passe o cursor do mouse sobre a conexão e clique no ícone excluir . 
7. Para organizar suas ações no fluxo de fluxo de trabalho, no canto inferior direito, clique no ícone de tela de arrumação. Isso reorganizará automaticamente suas ações em linhas retas.
   
   

Gerenciar suas ações de fluxo de trabalho 

Para testar, clonar, excluir e substituir uma ação existente:

1. Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até o Hub do Agente para Agentes >. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para o Agents > Agent Hub.
2. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho .
3. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente criado no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub.
4. Passe o mouse sobre a ação e clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais. Em seguida, selecione uma das seguintes opções: 
   • Substituir: substitua a ação por outra no mesmo local no editor de fluxo de trabalho. 
   • Teste: teste sua ação agentica. Essa opção aparecerá apenas em determinadas ações do agente. 
   • Histórico de teste: revise o histórico de teste da ação do agente. O painel Histórico de testes aparecerá automaticamente à esquerda. 
   • Duplicar: clone a ação. A ação duplicada aparecerá automaticamente no editor com a mesma configuração da ação original. 
   • Copiar: copie a ação para a área de transferência. Você pode colar a ação em qualquer lugar do editor usando Command+v ou Ctrl+v.
   • Excluir: exclua sua ação A ação será excluída automaticamente. Você pode desfazer ações de exclusão clicando no ícone de desfazer no canto superior esquerdo do editor. 

Desfazer e refazer alterações no seu fluxo de trabalho

Ao criar ou atualizar seu fluxo de trabalho, você pode desfazer ou refazer quaisquer alterações no editor.

1. Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até o Hub do Agente para Agentes >. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para o Agents > Agent Hub.
2. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho.
3. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente criado no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub.
   
4. Para desfazer ou refazer alterações no fluxo de trabalho enquanto estiver no editor:
   •  No canto superior esquerdo, clique no ícone de undoIcon desfazer ou redoIcon refazer.
   • Você também pode desfazer as alterações tocando em Ctrl + Z ou ⌘ + Z no teclado.

Ativar ou desativar seu fluxo de trabalho 

1. Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até o Hub do Agente para Agentes >. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para o Agents > Agent Hub.
2. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho .
   
3. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente criado no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub.
   
4. Para salvar as alterações em seu fluxo de trabalho, no canto superior esquerdo, clique em Salvar. 
5. Para atualizar um fluxo de trabalho existente depois de fazer alterações, no canto superior direito, clique em Salvar e publicar alterações. Se essa opção não for selecionada, as atualizações não serão aplicadas automaticamente. 
6. Para ativar um fluxo de trabalho, no canto superior direito, clique em Ativar.
7. Para desativar um fluxo de trabalho, no canto superior direito, clique em Desativar. 

Revisar o desempenho do seu fluxo de trabalho

1. Na sua conta da HubSpot, clique em Mais e navegue até o Hub do Agente para Agentes >. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para o Agents > Agent Hub.
2. Na parte superior, clique na guia Fluxos de trabalho.
3. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente criado no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub.
4. No canto superior direito, clique em Histórico de execuções.
5. No painel direito, revise os detalhes do seu fluxo de trabalho: 
   • Iniciado: o número de execuções iniciadas neste fluxo de trabalho.
   • Concluído: a contagem de execuções concluídas para o fluxo de trabalho.
   • Ação necessária: a contagem de execuções em que pode ter ocorrido um erro.
6. Para revisar o histórico de execuções de um registro específico, clique no menu suspenso Escolher uma fonte de gatilho . Em seguida, configure o seguinte: 
   • Tipo de origem do Gatilho: selecione o tipo de objeto para o qual você gostaria de revisar o histórico de execuções.
   • Fonte do Gatilho: selecione o registro específico para o qual você gostaria de revisar o histórico de execuções.
7. Para filtrar seus dados, clique no ícone de filtro . Você pode filtrar com base no seguinte: 
   • Data do gatilho: filtre seus dados por quando o fluxo de trabalho foi executado.
   • Versão: filtre seus dados pela versão do fluxo de trabalho.
   • Status: filtre seus dados pelo progresso da execução. Você pode selecionar Concluído, Em andamento ou Ação necessária. Para filtrar suas execuções por erro, você pode marcar a caixa de seleção Somente execuções com erros .
     
     

Próximas etapas

• Selecionar gatilhos de fluxo de trabalho no Agent Hub
• Escolher suas ações de fluxo de trabalho no Agent Hub
• Direcionar e usar dados CRM registro em fluxos de trabalho do Agent Hub
• Gerenciar fluxos de trabalho no Agent Hub
• Defina gatilhos de eventos de webhook com fluxos de trabalho do Agent Hub
• Definir gatilhos de eventos do Slack com fluxos de trabalho do Agent Hub