測試版在 Agent Hub 中建立工作流程

透過「代理中心」中的工作流程來自動化您的流程。在「代理中心」的工作流程建構器中建立工作流程時，您可以從工作流程動作或觸發器開始，並

可在

流程中的任何時候變更觸發器。

您可以在 HubSpot 內部或透過第三方應用程式（例如 Slack 訊息）觸發工作流程。既可在 HubSpot 內執行動作，也可在其他應用程式（例如 Google 試算表）中執行。透過在編輯器中移動動作來建構您的工作流程。 

您可直接在工作流程內建立並執行代理。您還可以在 Agent Hub 工作流程建構器中使用自訂程式碼動作，並透過 Breeze Assistant 自動產生對應的程式碼。進一步了解如何使用 Breeze Assistant 建立工作流程。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

在「客服中心」工作流程建構器中新增觸發器

與一般的工作流程編輯器不同，您無需以觸發器作為工作流程的起點。在編輯工作流程時，您亦可隨時變更觸發器。設定事件觸發器時：

• 每個工作流程僅能使用一個觸發器。瞭解在 Agent Hub 建立工作流程時可用的觸發器。
• 每筆記錄僅會自動加入工作流程一次。預設情況下，記錄不會再次加入。 
• 目前，雖然可以使用「手動 執行」觸發類型手動 觸發工作流程，但無法將記錄手動加入在 Agent Hub 工作流程建構器中建立的工作流程。

在 Agent Hub 工作流程建構器中新增及更新觸發器

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊 更多，然後導航至 客服人員> 客服中心。若 「更多」 未出現在您的帳戶中，請導航至 「代理人員」> 服務代表中心 。
2. 在右上角，點擊「建立」，然後選擇「工作流程」。 
3.  在編輯器中，點擊「新增觸發器」。
4. 在左側面板中，選擇您的觸發器。 
5. 若要變更觸發器類型，請將游標懸停在觸發器上，並點擊垂直選單圖示（三個點的垂直圖示）。接著，點擊「取代」。
6. 若要刪除觸發器，請將游標懸停在觸發器上，並點擊三個點的垂直圖示。接著，點擊「刪除」。 

透過工作流程手動執行代理程式

若要手動觸發工作流程，您可以使用「手動執行 」觸發 類型。使用此觸發類型時，您可以在沒有已註冊記錄的情況下執行動作。例如，您可以使用此工作流程手動執行一組代理程式。使用此觸發類型時：

• 若未選取此觸發器，則無法手動執行工作流程。

• 您無法在「代理程式中心」工作流程建構器中手動註冊記錄。 

要手動執行工作流程：

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊 更多，然後導航至 客服人員> 客服中心。若 「更多」 未出現在您的帳戶中，請導航至 「代理人員」> 代理中心 。
2. 在右上角，點擊「建立」，然後選擇「工作流程」。
3. 點擊「新增觸發器」。
4. 在左側面板中，選擇「手動執行」。
5. 設定並啟用工作流程後，請在右上角點擊「執行」。若未選取「手動執行」作為觸發器，此選項將呈灰色且無法點選。 
6. 在對話方塊中，點擊「執行」。若要今後隱藏此對話方塊，請勾選「不再顯示此提醒」核取方塊。 
    

在 Agent Hub 工作流程建構器中新增工作流程動作

除了使用固定觸發器啟動工作流程外，您還可以在 Agent Hub 工作流程建構器中，先新增動作或設定觸發器來開始建立工作流程。在 Agent Hub 工作流程建構器中新增動作時：

• 您可能無法完全設定該動作，系統會將其儲存為佔位符動作。
• 目前，僅有特定動作可與「Agent Hub」工作流程建構器搭配使用。瞭解在「Agent Hub」中建立工作流程時可用的動作。 

若要將動作新增至工作流程： 

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊 更多，然後導航至 客服人員> Agent Hub。若 「更多」 未出現在您的帳戶中，請導航至 「代理人員」> 代理中心 。
2. 在右上角，點擊「建立」，然後選擇「工作流程」。
3. 在左上角，點擊「+」新增圖示。
4. 在左側面板中，從以下選項中選擇： 
   • 熱門：從 HubSpot 建議的常用動作中進行選擇。 
   • HubSpot：將標準動作（例如「編輯記錄」動作 ）新增至您的工作流程。進一步了解HubSpot 中的各種動作。 
   • AI： 在工作流程中新增 AI 動作，或建立並執行代理程式。例如，您可以在工作流程內執行「摘要記錄」動作，或觸發「通話摘要代理程式 」。進一步了解如何在 Agent Hub 工作流程建構器中使用代理程式。 
   • 應用程式： 從外部第三方應用程式新增 動作。例如，您可以在工作流程中建立 Asana 任務或 JIRA 問題。 
     
     

5. 若要在工作流程編輯器中快速新增動作，請點擊動作後方的「+ 新增」圖示，然後從以下選項中選擇： 
   • 動作：將 動作新增 至您的工作流程。選擇此選項時，動作面板將自動顯示。 
   • 分支： 在工作流程中新增 「如果/那麼」分支。進一步了解如何設定分支。 
   • 延遲： 在工作流程中加入 延遲。您可以選擇「固定時間」、「直到某個星期幾」或「直到特定時間 」這三種延遲類型 。進一步了解如何使用延遲。 
     
     

在工作

流程內建立

並

執行代理程式 您可直接在「代理程式中心」工作流程建構器中建立並執行代理程式。例如，建立一個工作流程來執行「交易流失」代理程式，並將結果傳送給該交易的負責人。進一步了解如何管理與自訂代理程式。 

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊 更多，然後導航至 代理程式> 代理程式中心。若 「更多」 未出現在您的帳戶中，請導航至 「代理人員」> 服務代表中心 。
2. 在頁面上方，點選「工作流程」分頁。
3. 點選在「客服專員中心」工作流程建構器中建立的現有工作流程名稱。
4. 在左上角，點擊「+ 新增」圖示。 
5. 在左側面板中，點選「AI」分頁。接著，點選「新增代理程式步驟」。
6. 若要使用現有代理：
   • 在左側面板中，選取您要使用的代理程式。該代理程式將自動出現在編輯器中。
   • 若要設定該代理程式，請在編輯器中點擊該代理程式的動作。 
7. 若要建立新代理：
   • 在左側面板中，點擊「建立新代理程式」。 
   • 在「描述此代理程式的功能」欄位中，輸入代理程式動作的提示文字。 
   • 點擊「建立代理程式」。新的代理程式將會出現在您的編輯器中。 

移動並連接您的工作流程動作與代理程式

在設定工作流程時，您可以手動移動現有動作，以便更清晰地檢視工作流程。某些動作（例如代理程式動作）可能會在工作流程編輯器中以獨立動作的形式出現。

• 在啟用工作流程之前，必須將這些動作連接至觸發器和動作的主序列中。

• 未連接至觸發器與動作主序列的獨立動作，在執行工作流程時將不會被執行。

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊 「更多」，然後導航至 客服專員> 客服專員中心。若 「更多」 未出現在您的帳戶中，請導航至 「代理人員」> 代理中心 。
2. 在頁面上方，點選「工作流程」分頁。
3. 點選在「代理中心」工作流程建構器中建立的現有工作流程名稱。
4. 若要移動某個動作，請點擊並拖曳該動作至目標位置。
5. 在工作流程編輯器中，點擊動作後方的箭頭或「+」新增圖示，並將其拖曳以連接至新動作或代理。該連接應會自動顯示。
6. 若要移除連接，請將游標懸停在連接上，然後點擊刪除圖示。 
7. 若要整理工作流程中的動作，請在右下角點擊「整理畫布」圖示。此操作將自動將您的動作重新排列成筆直的線狀。 
   
   

管理您的工作流程動作

若要測試、複製、刪除或替換現有動作：

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊 更多，然後導航至 服務代表> 服務代表中心。若 「更多」 未出現在您的帳戶中，請導航至 「代理人員」> 代理中心 。
2. 在頁面上方，點選「工作流程」分頁。
3. 點選在「客服專員中心」工作流程建構器中建立的現有工作流程名稱。
4. 將游標懸停在該動作上，並點擊垂直選單圖示（三個垂直點的圖示）。接著，從以下選項中選擇： 
   • 「取代」：將 該動作替換 為工作流程編輯器中相同位置的另一個動作。 
   • 測試：測試 您的 agentic 動作。此選項僅會出現在特定的 agent 動作上。 
   • 測試記錄：檢視 agentic 動作的測試記錄。「測試記錄」面板將自動顯示於左側。 
   • 複製：複製 您的動作。複製後的動作將自動出現在編輯器中，並與原始動作具有相同的設定。 
   • 複製：將 動作複製 到剪貼簿。您可以使用Command+v或Ctrl+v 將動作貼上至編輯器中的任何位置。
   • 刪除：刪除 您的動作。該動作將自動被刪除。您可點擊編輯器左上角的「撤銷」圖示，以撤銷刪除動作。 

撤銷與重做工作流程中的變更

在建立或更新工作流程時，您可以在編輯器中撤銷或重做任何變更。

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後導航至 「客服人員」>「 客服人員中心」。若您的帳戶中未顯示「更多」，請導航至 「客服人員」> 服務代表中心 。
2. 在頁面上方，點選「工作流程」分頁。
3. 點選在「客服專員中心」工作流程建構器中建立的現有工作流程名稱。
   
4. 若要在編輯器中撤銷或重做工作流程中的變更：
   •  在左上角，點擊「撤銷」圖示或「 重做」圖示。
   • 您也可以透過鍵盤按下Ctrl + Z或⌘ + Z來撤銷變更。

啟用或停用工作流程 

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊 「更多」，然後導航至 服務代表> 服務代表中心。若 「更多」 未出現在您的帳戶中，請導航至 「代理人員」> 服務代表中心 。
2. 在頁面上方，點選「工作流程」分頁。
   
3. 點選在「客服專員中心」工作流程建構器中建立的現有工作流程名稱。
   
4. 若要儲存工作流程的變更，請在左上角點選「儲存」。 
5. 若要在進行變更後更新現有工作流程，請在右上角點選「儲存並發佈變更」。若未選取此選項，更新將不會自動套用。 
6. 若要啟用工作流程，請在右上角點選「啟用」。
7. 若要停用工作流程，請在右上角點選「停用」。 

檢視工作流程的表現

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，請點擊 更多，然後導航至 客服專員> 客服專員中心。若 「更多」 未出現在您的帳戶中，請導航至 「代理> 代理中心 。
2. 在頁面上方，點選「工作流程」分頁。
3. 點選在「代理中心」工作流程建構器中建立的現有工作流程名稱。
4. 在右上角，點選「執行記錄」。
5. 在右側面板中，檢視您的工作流程詳細資訊： 
   • 已啟動： 此工作流程中已啟動的執行次數。
   • 已完成： 此工作流程中已完成的執行次數。
   • 需採取行動： 可能發生錯誤的執行次數。
6. 若要檢視特定記錄的執行歷史紀錄，請點選「選擇觸發來源」下拉式選單。接著，請設定以下項目： 
   • 觸發來源類型：選擇您要檢視執行歷史紀錄的物件類型。
   • 觸發來源：選擇 您要檢視其執行歷史紀錄的特定記錄。
7. 若要篩選資料，請點擊篩選圖示。您可以根據以下條件進行篩選： 
   • 觸發日期： 根據工作流程的執行時間篩選 資料。
   • 版本：根據工作流程版本篩選資料。
   • 狀態：根據執行進度篩選資料。您可以從「已完成」、「進行中」或「需要處理」中進行選擇。若要根據錯誤篩選執行紀錄，您可以勾選「僅顯示有錯誤的執行紀錄」核取方塊。
     
     

下一步

• 在 Agent Hub 中選取工作流程觸發器
• 在 Agent Hub 中選擇工作流程動作
• 在「客服代表中心」工作流程中鎖定並使用 CRM 記錄資料
• 在 Agent Hub 中管理工作流程
• 透過 Agent Hub 工作流程設定 Webhook 事件觸發器
• 透過 Agent Hub 工作流程設定 Slack 事件觸發器