BetaCreare flussi di lavoro in Agent Hub

Automatizza i tuoi processi con i flussi di lavoro nell’Agent Hub. Quando crei flussi di lavoro nel generatore di flussi di lavoro dell’Agent Hub, puoi iniziare sia dalle azioni del flusso di lavoro che dai trigger e modificare i trigger in qualsiasi momento durante il processo.

Attiva il tuo flusso di lavoro dall’interno di HubSpot o tramite applicazioni di terze parti

,

come i messaggi di Slack. Esegui azioni sia all’interno di HubSpot che in altre applicazioni, come Google Sheets. Struttura il tuo flusso di lavoro spostando le azioni nell’editor. 

È possibile creare ed eseguire agenti direttamente all’interno del flusso di lavoro. È inoltre possibile utilizzare azioni di codice personalizzate nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub e avvalersi di Breeze Assistant per generare automaticamente il codice corrispondente. Scopri di più sulla creazione di flussi di lavoro utilizzando Breeze Assistant.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Aggiungi trigger nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub

A differenza del normale editor di flussi di lavoro, non è necessario avviare il flusso di lavoro con dei trigger. Puoi inoltre modificare i trigger in qualsiasi momento durante la modifica del flusso di lavoro. Quando configuri i trigger di evento:

• È possibile utilizzare un solo trigger per ogni flusso di lavoro. Scopri quali sono i trigger disponibili durante la creazione dei flussi di lavoro in Agent Hub.
• Ogni record verrà automaticamente inserito nel flusso di lavoro una sola volta. Per impostazione predefinita, i record non verranno reinseriti. 
• Attualmente, sebbene sia possibile attivare manualmente il flusso di lavoro con il tipo di trigger " Esegui manualmente ", non è possibile inserire manualmente i record nei flussi di lavoro creati nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub.

Aggiungere e aggiornare i trigger nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Agent Hub. Se "Altro" non compare nel tuo account, vai su Agenti > Hub agenti .
2. In alto a destra, fai clic su Crea e seleziona Flusso di lavoro. 
3.  Nell'editor, clicca su Aggiungi trigger.
4. Nel pannello di sinistra, selezionai tuoitrigger. 
5. Per modificare il tipo di trigger, passa il mouse sul trigger e clicca sull'icona dei tre puntini verticali. Quindi, clicca su Sostituisci.
6. Per eliminare un trigger, passa il mouse sul trigger e cliccasull'icona con i tre puntini verticali. Quindi, clicca su "Elimina". 

Esegui manualmente gli agenti con

il tuo flusso di lavoro

Per attivare manualmente il flusso di lavoro, puoi utilizzare il tipo di trigger "Esegui manualmente ". Quando utilizzi questo tipo di trigger, puoi eseguire le azioni senza un record associato. Ad esempio, puoi utilizzare questo flusso di lavoro per eseguire manualmente una serie di agenti. Quando utilizzi questo tipo di trigger:

• Se questo trigger non è selezionato, non è possibile eseguire manualmente il flusso di lavoro.

• Non è possibile registrare manualmente i record nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub. 

Per eseguire manualmente il flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Agent Hub. Se "Altro" non compare nel tuo account, vai su Agenti > Hub agenti .
2. In alto a destra, clicca su Crea e seleziona Flusso di lavoro.
3. Fai clic su Aggiungi trigger.
4. Nel pannello di sinistra, seleziona Esegui manualmente.
5. Dopo aver configurato e attivato il flusso di lavoro, in alto a destra, fare clic su Esegui. Questa opzione risulterà disattivata se " Esegui manualmente " non è il trigger selezionato. 
6. Nella finestra di dialogo, fare clic su Esegui. Per nascondere questa finestra di dialogo in futuro, selezionare la casella di controllo Non mostrare più questo promemoria. 
    

Aggiungere azioni al flusso di lavoro nel

generatore di flussi di lavoro

di Agent

Hub Invece di avviare i flussi di lavoro con trigger fissi, nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub è possibile iniziare aggiungendo azioni o configurando i trigger. Quando si aggiungono azioni nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub:

• potrebbe non essere possibile configurare completamente l’azione. Verrà invece salvata come azione segnaposto.
• Attualmente, solo alcune azioni sono disponibili per l’uso con il generatore di flussi di lavoro di Agent Hub. Scopri quali azioni sono disponibili durante la creazione di flussi di lavoro in Agent Hub. 

Per aggiungere azioni al flusso di lavoro: 

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Agent Hub. Se "Altro" non compare nel tuo account, vai su Agenti > Hub agenti .
2. In alto a destra, clicca su Crea e seleziona Flusso di lavoro.
3. In alto a sinistra, clicca sull'icona+ Aggiungi.
4. Nel pannello di sinistra, seleziona una delle seguenti opzioni: 
   • Popolari: scegli tra le azioni più utilizzate suggerite da HubSpot. 
   • HubSpot: aggiungi al tuo flusso di lavoro azioni standard come l’ azione “Modifica record ”. Scopri di più sulle diverse azioni disponibili in HubSpot. 
   • IA: aggiungi azioni basate sull’intelligenza artificiale oppure crea ed esegui un agente dal tuo flusso di lavoro. Ad esempio, puoi eseguire l’azione “Riassumi record” o attivare l’agente “Riepilogo chiamata” dall’interno del flusso di lavoro. Scopri di più sull’utilizzo degli agenti dal generatore di flussi di lavoro di Agent Hub. 
   • App: aggiungi azioni da applicazioni esterne di terze parti. Ad esempio, puoi creare un’attività Asana o un ticket JIRA dal flusso di lavoro. 
     
     

5. Per aggiungere rapidamente azioni dall’editor del flusso di lavoro, fai clic sull’icona + Aggiungi dopo un’azione. Quindi seleziona una delle seguenti opzioni: 
   • Azione: aggiungi un'azione al tuo flusso di lavoro. Selezionando questa opzione, verrà visualizzato automaticamente il pannello delle azioni. 
   • Ramo: aggiungi un ramo "se/allora" al tuo flusso di lavoro. Scopri di più su come configurare i rami. 
   • Ritardo: aggiungi un ritardo al tuo flusso di lavoro. Puoi scegliere tra i ritardi di tipo «Per un periodo di tempo prestabilito», «Fino a un giorno della settimana» o «Fino a un’ora specifica del giorno ». Scopri di più sull’uso dei ritardi. 
     
     

Crea ed

esegui gli agenti direttamente da

un flusso

di lavoro Crea ed esegui gli agenti direttamente dal generatore di flussi di lavoro di Agent Hub. Ad esempio, crea un flusso di lavoro per eseguire l’agente “Perdita di un affare” e inviare i risultati al responsabile dell’affare. Scopri di più sulla gestione e la personalizzazione degli agenti. 

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Agent Hub. Se "Altro" non compare nel tuo account, vai su Agenti > Hub agenti .
2. Nella parte superiore, fai clic sulla scheda Flussi di lavoro.
3. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente creato nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub.
4. In alto a sinistra, fare clic sull'icona + Aggiungi. 
5. Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda "AI ". Quindi, fare clic su "Aggiungi un passaggio di tipo 'agentic'".
6. Per utilizzare un agente esistente:
   • Nel pannello di sinistra, seleziona l'agente che desideri utilizzare. Apparirà automaticamente nell'editor.
   • Per configurare l'agente, clicca sull'azione dell'agente nell'editor. 
7. Per creare un nuovo agente:
   • Nel pannello di sinistra, clicca su Crea nuovo agente. 
   • Nel campo Descrivi cosa fa questo agente, inserisci un prompt per le azioni dell'agente. 
   • Fare clic su Crea agente. Il nuovo agente apparirà nell'editor. 

Sposta e collega le azioni e gli agenti

del flusso

di lavoro

Durante la configurazione del flusso di lavoro, puoi spostare manualmente le azioni esistenti per visualizzare il flusso di lavoro in modo più chiaro. Alcune azioni, come quelle degli agenti, potrebbero apparire come azioni autonome nell’editor del flusso di lavoro.

• Queste azioni devono essere collegate alla sequenza principale di trigger e azioni prima che il flusso di lavoro possa essere attivato.

• Le azioni autonome non collegate alla sequenza principale di trigger e azioni non verranno eseguite quando il flusso di lavoro viene avviato.

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Hub degli agenti. Se "Altro" non compare nel tuo account, vai su Agenti > Hub agenti .
2. Nella parte superiore, fai clic sulla scheda Flussi di lavoro.
3. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente creato nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub.
4. Per spostare un'azione, clicca e trascinala nella posizione desiderata.
5. Nell’editor del flusso di lavoro, fare clic sulla freccia o sull’icona + Aggiungi dopo l’azione e trascinarla per collegarla alla nuova azione o all’agente. Il collegamento dovrebbe apparire automaticamente.
6. Per rimuovere un collegamento, passare il mouse sul collegamento e fare clic sull’icona di eliminazione. 
7. Per organizzare le azioni nel flusso del workflow, in basso a destra, fai clic sull'icona di riordino dell'area di lavoro. In questo modo le azioni verranno automaticamente riorganizzate in linee rette. 
   
   

Gestisci le azioni del flusso di lavoro

Per testare, clonare, eliminare o sostituire un'azione esistente:

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Hub degli agenti. Se "Altro" non compare nel tuo account, vai su Agenti > Hub agenti .
2. Nella parte superiore, fai clic sulla scheda Flussi di lavoro.
3. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente creato nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub.
4. Passa il mouse sull'azione e fai clic sull'icona dei tre puntini verticali( verticalMenuIcon). Quindi, seleziona una delle seguenti opzioni: 
   • Sostituisci: sostituisci l’azione con un’altra azione nella stessa posizione nell’editor del flusso di lavoro. 
   • Prova: prova l’azione di Agent Hub. Questa opzione apparirà solo su determinate azioni degli agenti. 
   • Cronologia dei test: esamina la cronologia dei test dell’azione "agentic". Il pannello Cronologia dei test apparirà automaticamente sulla sinistra. 
   • Duplica: clona l'azione. L'azione duplicata apparirà automaticamente nell'editor con la stessa configurazione dell'azione originale. 
   • Copia: copia l’azione negli appunti. Puoi incollare l’azione in qualsiasi punto dell’editor utilizzando Comando+V o Ctrl+V.
   • Elimina: elimina l’azione. L’azione verrà automaticamente eliminata. È possibile annullare l’eliminazione dell’azione facendo clic sull’icona di annullamento in alto a sinistra nell’editor. 

Annulla e ripristina le modifiche apportate al flusso di lavoro

Quando crei o aggiorni il tuo flusso di lavoro, puoi annullare o ripetere qualsiasi modifica direttamente dall'editor.

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Hub degli agenti. Se l’opzione " Altro " non è presente nel tuo account, vai su Agenti > Hub agenti .
2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda " Flussi di lavoro".
3. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente creato nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub.
   
4. Per annullare o ripetere le modifiche apportate al flusso di lavoro mentre ci si trova nell’editor:
   •  In alto a sinistra, fare clic sull'icona di annullamento (undoIcon) o sull'icona di ripetizione( redoIcon).
   • È inoltre possibile annullare le modifiche premendo Ctrl + Z o ⌘ + Z sulla tastiera.

Attiva o disattiva il flusso di lavoro 

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Hub degli agenti. Se "Altro" non compare nel tuo account, vai su Agenti > Hub agenti .
2. Nella parte superiore, fai clic sulla scheda Flussi di lavoro.
   
3. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente creato nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub.
   
4. Per salvare le modifiche al flusso di lavoro, in alto a sinistra, fare clic su Salva. 
5. Per aggiornare un flusso di lavoro esistente dopo aver apportato delle modifiche, in alto a destra, fare clic su Salva e pubblica le modifiche. Se questa opzione non è selezionata, gli aggiornamenti non verranno applicati automaticamente. 
6. Per attivare un flusso di lavoro, in alto a destra, fare clic su Attiva.
7. Per disattivare un flusso di lavoro, in alto a destra, fare clic su Disattiva. 

Verifica le prestazioni del tuo flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Hub degli agenti. Se "Altro" non compare nel tuo account, vai su Agenti > Hub agenti .
2. Nella parte superiore, fai clic sulla scheda Flussi di lavoro.
3. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente creato nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub.
4. In alto a destra, fare clic su Cronologia esecuzioni.
5. Nel pannello di destra, controlla i dettagli del flusso di lavoro: 
   • Avviate: il numero di esecuzioni avviate in questo flusso di lavoro.
   • Completate: il numero di esecuzioni completate per il flusso di lavoro.
   • Azione richiesta: il numero di esecuzioni in cui potrebbe essersi verificato un errore.
6. Per visualizzare la cronologia delle esecuzioni di un record specifico, fare clic sul menu a discesa Scegli una fonte di trigger. Quindi, configurare quanto segue: 
   • Tipo di origine del trigger: selezionare il tipo di oggetto per il quale si desidera visualizzare la cronologia delle esecuzioni.
   • Origine del trigger: seleziona il record specifico di cui desideri visualizzare la cronologia delle esecuzioni.
7. Per filtrare i dati, fare clic sull'icona del filtro. È possibile filtrare in base ai seguenti criteri: 
   • Data di attivazione: filtra i dati in base alla data di esecuzione del flusso di lavoro.
   • Versione: filtra i dati in base alla versione del flusso di lavoro.
   • Stato: filtra i dati in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione. Puoi scegliere tra "Completato", "In corso" o "Azione richiesta". Per filtrare le esecuzioni in base agli errori, puoi selezionare la casella di controllo "Solo esecuzioni con errori ".
     
     

Passi successivi

• Selezionare i trigger del flusso di lavoro in Agent Hub
• Scegli le azioni del flusso di lavoro in Agent Hub
• Individua e utilizza i dati dei record CRM nei flussi di lavoro di Agent Hub
• Gestire i flussi di lavoro in Agent Hub
• Imposta i trigger degli eventi webhook con i flussi di lavoro di Agent Hub
• Imposta i trigger di evento Slack con i flussi di lavoro di Agent Hub