BètaWorkflow-triggers selecteren in Agent Hub

De volgende triggers zijn beschikbaar bij het aanmaken van workflows in Agent Hub. Workflow-triggers kunnen op elk moment worden gewijzigd. 

Let op: wanneer u triggers toevoegt aan workflows in Agent Hub, kunt u slechts één gebeurtenistrigger per workflow selecteren.

Ingebouwde triggers

• Handmatig uitvoeren: activeer de workflow handmatig met het triggertype 'Handmatig uitvoeren'. Wanneer u dit triggertype gebruikt, kunt u uw acties uitvoeren zonder een gekoppeld record.
• Volgens een schema uitvoeren: activeer uw workflow met een vaste frequentie. U kunt een workflow zo instellen dat deze slechts één keer wordt herhaald, of volgens een jaarlijks, maandelijks, wekelijks of dagelijks schema. Wanneer u triggers van het type 'Volgens een schema uitvoeren' gebruikt in de workflowbouwer van de Agent Hub, wordt de workflow op dezelfde dag geactiveerd. Lees meer over het gebruik van workflow-registratietriggers 'Op basis van een schema'.
• Webhook-gebeurtenis ontvangen: activeer de workflow telkens wanneer een webhook-gebeurtenis wordt ontvangen. Hiermee kunt u uw webhook activeren op basis van gebeurtenissen die plaatsvinden in externe applicaties. Lees meer over het gebruik van workflow-triggers voor webhook-gebeurtenissen in Agent Hub.

CRM-wijzigingsgebeurtenissen

• Playbook-logboek: wordt geactiveerd wanneer een playbook wordt geregistreerd in een record in het CRM. 
• Eigenschapwaarde verandert: wordt geactiveerd wanneer een eigenschapwaarde wordt bijgewerkt in een record in het CRM. Deze trigger vertegenwoordigt precies één eigenschap die van de ene waarde naar de andere verandert. In tegenstelling tot op segmenten gebaseerde filters houdt deze geen rekening met historische operatoren zoals 'Bijgewerkt inde afgelopen [X]dagen'.
• Record aangemaakt: wordt geactiveerd wanneer een nieuw object wordt aangemaakt in het CRM. Aan deze gebeurtenis zijn geen eigenschappen gekoppeld. U moet verfijningscriteria gebruiken om ongewenste objecten uit de inschrijving te filteren.
• Segmentlidmaatschap gewijzigd: wordt geactiveerd wanneer een record wordt toegevoegd aan of verwijderd uit een segment (lijst).
• Gebruiker heeft koppeling bijgewerkt: wordt geactiveerd wanneer een record aan een campagne wordt gekoppeld. Lees meer over het handmatig koppelen van CRM-records aan campagnes. 
• Gebeurtenis 'Offerte medeondertekend': wordt geactiveerd wanneer een offerte is medeondertekend. 
  
  

Contact- en bedrijfssignaalgebeurtenissen

• Wijziging in opgeslagen weergave van kopersintentie: wordt geactiveerd wanneer een opgeslagen weergave van een kopersintentie wordt bijgewerkt. Lees meer over opgeslagen weergaven van kopersintenties. 
• Aankoop van activa: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf nieuwe activa verwerft. 
• Afstoting van activa: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf bestaande activa afstoot. 
• Budgetvermelding: wordt geactiveerd wanneer de budgettoewijzing of bestedingsintentie van een bedrijf wordt vastgelegd uit gesprekken in HubSpot (e-mails, transcripties, notities, enz.).
• Ondertekening door klant:wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een nieuw klantcontract ondertekent. 
• Bedrijfssplitsing: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een nieuw bedrijf afsplits. 
• Deal-timing: wordt geactiveerdwanneer de timing-signalen van een bedrijf worden vastgelegd uit gesprekken in HubSpot (e-mails, transcripties, notities, enz.).
• Afsplitsing van een divisie: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een nieuwe divisie afsplitst. 
• Winstverslag: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een winstverslag publiceert. 
• Deelname aan evenement: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een evenement bijwoont of mogelijk bijwoont
• Vertrek van een topmanager: wordt geactiveerd wanneer een topmanager (C-level) een bedrijf verlaat.
• Aanstelling van een topmanager: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een nieuwe topmanager aanstelt.
• Pensioen van topmanager: wordt geactiveerd wanneer een topmanager bij een bedrijf met pensioen gaat.
• Financiering: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf financiering binnenhaalt.
• Geografische uitbreiding: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf geografisch uitbreidt.
• Groeicijfers: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf omzetgroei of het werven van nieuwe klanten aankondigt.
• Erkenning binnen de sector: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf erkenning binnen de sector heeft verworven.
• Beursgang: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf naar de beurs gaat. 
• Belangrijke stakeholders geïdentificeerd: wordt geactiveerd wanneer belangrijke stakeholders voor een bedrijf zijn geïdentificeerd, zoals de besluitvormer, de budgetverantwoordelijke, de economische beslisser en de pleitbezorger van het bedrijf. 
• Ontslag: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf mensen ontslaat.
• Leiderschapsinhoud: wordt geactiveerd wanneer een leidinggevende van een bedrijf een artikel over leiderschap publiceert.
• Fusies en overnames: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een ander bedrijf heeft overgenomen, is overgenomen door een ander bedrijf of is gefuseerd met een ander bedrijf.
• Kantoorsluiting: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf kantoren sluit.
• Pijnpunt: wordt geactiveerd wanneer de pijnpunten van een bedrijf worden geïdentificeerd.
• Fysieke uitbreiding: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf zijn fysieke vestigingen uitbreidt.
• Productontwikkeling: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een nieuw product of een nieuwe dienst ontwikkelt.
• Productintegratie: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een nieuw product of een nieuwe dienst integreert. 
• Productlancering: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt brengt.
• Goedkeuring door regelgevende instanties: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf goedkeuring van regelgevende instanties verkrijgt.
• Onderzoek: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf onderzoek heeft afgerond.
• Piek in zoekopdrachten (Bombora): wordt geactiveerd wanneer specifieke bedrijven actief onderzoek doen naar de producten of diensten van een bedrijf
• Omzetrapport: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een omzetrapport publiceert. 
• Strategisch partnerschap: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf een nieuw strategisch partnerschap of een nieuwe alliantie aankondigt.
• Technologie-investering: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf technologie-investeringen ontvangt in de vorm van publieke/overheidsfinanciering.
• Waardering bijgewerkt: wordt geactiveerd wanneer de waardering van een bedrijf is bijgewerkt. 
• Intentie van bezoekers: wordt geactiveerd wanneer een bedrijf aan uw criteria voor bezoekersintentie voldoet of daar niet meer aan voldoet. Lees hoe u uw criteria kunt configureren.Lees hoe u uw criteria kunt configureren.
• Terugkaatsende e-mail: wordt geactiveerdwanneer een risico op een terugkaatsende e-mail wordt gedetecteerd voor een contactpersoon die is gekoppeld aan een gevolgd bedrijf. De gebeurtenis wordt als contactsignaal bij het bijbehorende contactrecord geregistreerd.
• Functie beëindigd: wordt geactiveerdwanneer een contactpersoon die is gekoppeld aan een gevolgd bedrijf een nieuwe functie aanneemt. De gebeurtenis wordt als contactsignaal bij het bijbehorende contactrecord geregistreerd.
• Start nieuwe baan: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon die is gekoppeld aan een gevolgd bedrijf zijn of haar baan verlaat. De gebeurtenis wordt als contactsignaal bij het bijbehorende contactrecord geregistreerd.

Gebeurtenissen met betrekking tot gesprekken, documenten en vergaderingen

• Gesprek beëindigd: wordt geactiveerd wanneer een gesprek is beëindigd. Dit omvat zowel gesprekken die via HubSpot zijn gestart als via integraties van derden, zoals Aircall. Dit wordt niet geactiveerd als het gesprek handmatig wordt geregistreerd.
• Gesprek gestart: wordt geactiveerd wanneer een gesprek wordt gestart. Dit geldt zowel voor gesprekken die via HubSpot worden gestart als voor gesprekken via integraties van derden, zoals Aircall. Dit wordt niet geactiveerd als het gesprek handmatig wordt geregistreerd.
• Vermelding in feedback: [nog te bepalen]
• Vergadering geboekt: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een vergadering boekt via de HubSpot-tool voor vergaderingen, of voor geregistreerde en geplande vergaderingen vanaf de CRM-recordpagina.
• Wijziging in vergaderresultaat: wordt geactiveerd wanneer de uitkomst van een vergadering in het account wordt gewijzigd.
• Contactpersoon is klaar met het bekijken van een document: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon klaar is met het bekijken van een verkoopdocument. Dit gebeurt wanneer de gebruiker het bekijken beëindigt door buiten het document te klikken.
• Contactpersoon heeft een document bekeken: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een verkoopdocument bekijkt. Dit verwijst naar de eerste keer dat een document wordt bekeken, ongeacht of de contactpersoon het bekijken heeft voltooid.
• Document gedeeld met contactpersoon: wordt geactiveerd wanneer een verkoopdocument met een contact wordt gedeeld.

E-mailgebeurtenissen

• Op link in marketing-e-mail geklikt: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon op een link in een marketing-e-mail klikt.
  • Bij het verder definiëren van uw triggers voor e-mailgebeurtenissen, omvatten zowel de criteria 'Raw URL' als 'Original URL' alle door de gebruiker toegevoegde queryparameters en door HubSpot toegevoegde trackingparameters.
  • Bij het gebruik van deze filtercriteria wordt aanbevolen om 'bevat een van' in plaats van is gelijk aan een van.
    

• Marketing- of verkoop-e-mail is teruggestuurd: wordt geactiveerd wanneer een één-op-één- of marketing-e-mail naar een contactpersoon wordt verzonden en wordt teruggestuurd.
• Marketing- of verkoop-e-mail afgeleverd: wordt geactiveerd wanneer een één-op-één- of marketing-e-mail bij een contactpersoon wordt afgeleverd.
• Marketing- of verkoop-e-mail verzonden: wordt geactiveerd wanneer een marketing-e-mail of één-op-één-e-mail naar een contactpersoon wordt verzonden. Deze gebeurtenis wordt alleen geactiveerd voor één-op-één-e-mails als deze via een gehoste inbox worden verzonden.
• Marketing-e-mail geopend: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een marketing-e-mail opent.
• Beantwoord: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon eenmarketing-e-mail beantwoordt.
• Verkoop-e-mail verzonden: wordt geactiveerd wanneer een verkoop-e-mail naar een contactpersoon wordt verzonden. Deze gebeurtenis wordt alleen geactiveerd voor één-op-één-e-mails als deze via een gehoste inbox worden verzonden.
• Status van marketing-e-mailabonnement bijgewerkt: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon de status van zijn of haar e-mailabonnement bijwerkt.
  
  

WhatsApp-gebeurtenissen

• Op link in WhatsApp-bericht geklikt: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon op een link in een WhatsApp-bericht klikt.
• Verloren WhatsApp-bericht: wordt geactiveerd wanneer een SMS-bericht voor een contactpersoon wordt verwijderd.
• Afgemeld voor WhatsApp-abonnement: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon zich afmeldt voor een WhatsApp-abonnement. 
• Reactie op een WhatsApp-bericht: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon op een WhatsApp-bericht reageert.
• Verzenden van WhatsApp-bericht mislukt: wordt geactiveerd wanneer een WhatsApp-bericht niet bij een contactpersoon is afgeleverd.
• WhatsApp-bericht verzonden: wordt geactiveerd wanneer een WhatsApp-bericht naar een contactpersoon is verzonden.
• WhatsApp-bericht afgeleverd: wordt geactiveerd wanneer een WhatsApp-bericht bij een contactpersoon is afgeleverd.
• WhatsApp-bericht gelezen: wordt geactiveerd wanneer een SMS-bericht door een contactpersoon als gelezen wordt gemarkeerd.

Website- en media-gebeurtenissen

• Interactie met advertentie: wordt geactiveerd wanneer er interactie plaatsvindt met een advertentie.
• Campagne-invloed: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon wordt beïnvloed door een HubSpot-campagne. 
• Formulierinteractie: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon op een tekstveld in het formulier klikt. Deze gebeurtenis wordt geactiveerd vóór het verzenden van het formulier, aangezien de gebruiker interactie met het formulier moet hebben om het te kunnen verzenden. Een gebruiker kan echter wel interactie met een formulier hebben zonder het te verzenden.

• Formulierverzending: wordt geactiveerd wanneer een formulier wordt verzonden. Houd bij het configureren van uw triggers via een URL rekening met de volgende elementen:
  • Voorbeeld-URL: https://www.hubspot.com/search
  • Basis-URL: de URL zonder het protocol of queryparameters. (bijv. www.hubspot.com/search)
  • URL-domein: alleen het domein. (bijv. hubspot.com)
  • URL-pad: het gedeelte na het domein (bijv. /search)
• Formulierweergave: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een formulier bekijkt. De gebruiker die het formulier heeft bekeken, moet al als contactpersoon in het CRM staan. Bezoekers die nog niet zijn omgezet in contactpersonen, activeren geen registratie.
• Aandachtsspanne:[nog te bepalen]
• Media afspelen: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een mediabestand afspeelt dat in uw inhoud is ingesloten (bijv. op een webpagina, in een e-mail, enz.)
• CTA (Legacy)-klik: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon op een CTA (legacy) klikt.
• CTA (Legacy) bekijken: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een CTA (legacy) bekijkt.
• CTA-klik: wordt geactiveerd wanneer een contact op een CTA of een interactief webelement klikt.
• CTA-weergave: wordt geactiveerd wanneer een contact een CTA of webinteractief element bekijkt.
• Pagina bezocht: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een landingspagina of webpagina bekijkt. Als een gebruiker een pagina bekijkt en nog niet is geconverteerd van bezoeker naar contactpersoon, wordt de workflow hierdoor niet geactiveerd. Houd bij het configureren van uw triggers op basis van URL rekening met de onderstaande elementen:
  • Voorbeeld-URL: https://www.hubspot.com/search
  • Basis-URL: de URL zonder het protocol of queryparameters. (bijv. www.hubspot.com/search)
  • URL-domein: alleen het domein. (bijv. hubspot.com)
  • URL-pad: het gedeelte na het domein (bijv. /search)

Automatiseringsevenementen

• Contactpersoon heeft een vergadering geboekt via een reeks: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een vergadering boekt via een reeks.
• Contactpersoon ingeschreven in een reeks: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon wordt ingeschreven in een reeks.
• Contactpersoon uit reeks verwijderd: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon uit een reeks wordt verwijderd.
• Contact uit een reeks verwijderd via een workflow: wordt geactiveerd wanneer een contact via een workflow uit een reeks wordt verwijderd. Andere manieren van uitschrijving activeren deze gebeurtenis niet.
• Contact handmatig uit de reeks verwijderd: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon uit een reeks wordt verwijderd.
• Sequentie voltooid: wordt geactiveerd wanneer een contactpersoon een reeks voltooit.
• Workflow-uitvoering beëindigd: wordt geactiveerd wanneer een object uit een workflow wordt verwijderd.
• Workflow gestart: wordt geactiveerd wanneer een object aan een workflow wordt toegevoegd.

Offerte-evenementen

• Anonieme download van openbare quote: wordt geactiveerd wanneer een anonieme gebruiker een openbare quote downloadt. 
• Afdrukken van anonieme offerte: wordt geactiveerd wanneer een anonieme gebruiker een openbare offerte afdrukt. 
• Anonieme offerteweergave: wordt geactiveerd wanneer de offerte wordt bekeken op een manier die niet kan worden gekoppeld aan een CRM-record. 
• Gesprek met afsluitingsagent gestart: wordt geactiveerd wanneer een koper een gesprek start met de afsluitingsagent. 
• Download openbare offerte: wordt geactiveerd wanneer een gebruiker een openbare offerte downloadt.
• Offerte geaccepteerd: wordt geactiveerd wanneer een offerte de status 'geaccepteerd' krijgt. 
• Goedkeuring offerte ingetrokken: wordt geactiveerd wanneer de goedkeuring van een offerte wordt ingetrokken. 
• Goedkeuring offerte aangevraagd: wordt geactiveerd wanneer goedkeuring van een offerte wordt aangevraagd. 
• Offerte goedgekeurd: wordt geactiveerd wanneer een offerte wordt goedgekeurd. 
• Offerte door koper ondertekend: wordt geactiveerd wanneer een koper een offerte ondertekent.
• E-mail met offerte verzonden: wordt geactiveerd wanneer een e-mail met een offerte wordt verzonden.
• E-mail met herinnering aan het verlopen van de offerte verzonden: wordt geactiveerd wanneer de e-mails met herinneringen aan het verlopen van de offerte worden verzonden.
• Gebeurtenis 'offerte verlopen': wordt geactiveerd wanneer een offerte de status 'verlopen' krijgt.
• E-mail met herinnering voor opvolging offerte verzonden: wordt geactiveerd wanneer de herinnerings-e-mails voor de opvolging van de offerte worden verzonden.
• Offerte handmatig ondertekend: wordt geactiveerd wanneer een offerte handmatig wordt ondertekend.
• Offerte gepubliceerd: wordt geactiveerd wanneer een offerte de status 'gepubliceerd' krijgt. 
• Offerte ingetrokken: wordt geactiveerd wanneer een offerte de status 'ingetrokken' krijgt.
• Offerte afgewezen: wordt geactiveerd wanneer de goedkeuring van een offerte wordt afgewezen.

Apps

• Slack: bij het activeren van workflows met Slack-gebeurtenissen. Voeg extra filters toe om de exacte gebeurtenis te specificeren. U kunt bijvoorbeeld alleen berichten filteren die de zin 'klaar om te ondertekenen' bevatten. Lees meer over het gebruik van Slack-gebeurtenistriggers in Agent Hub-workflows. 
  • Slack-gebruiker genoemd: wordt geactiveerd wanneer een specifieke Slack-gebruiker is genoemd. U kunt filteren op berichttekst, kanaal-ID of gebruikers-ID van de afzender.
  • Slack-bericht verzonden door gebruiker: wordt geactiveerd wanneer een bericht wordt verzonden door een specifieke Slack-gebruiker. Dit kan verder worden gefilterd op berichtinhoud. 
  • Slack-lid is lid geworden van kanaal: wordt geactiveerd wanneer een nieuwe gebruiker lid wordt van een kanaal. Je kunt filteren op kanaal, gebruiker of de gebruiker die de nieuwe gebruiker heeft uitgenodigd. 
  • Reactie op Slack-thread: wordt geactiveerd wanneer er in een specifiek kanaal op een thread wordt gereageerd. Je kunt filteren op berichttekst of gebruikers-ID van de afzender. 
  • Slack-bericht geplaatst: wordt geactiveerd wanneer een Slack-bericht in een specifiek kanaal wordt geplaatst. U kunt filteren op berichttekst of gebruikers-ID van de afzender.
• Google Sheets 
  • Rij in Google Sheets toegevoegd of bijgewerkt: wordt geactiveerd wanneer een rij in een specifiek Google Sheets-blad wordt toegevoegd of bijgewerkt. 

• Microsoft 365 Excel
  • Rij in Excel-spreadsheet toegevoegd of bijgewerkt: wordt geactiveerd wanneer een rij in een Excel-spreadsheet wordt toegevoegd of bijgewerkt in een specifiek werkblad.