Crie cartões para exibir dados em registros

Os cartões são contêineres de conteúdo em registros que incluem dados ou ações específicas do registro em que estão. Ao editar uma visualização de registro, você pode criar cartões personalizados para exibir informações na barra lateral esquerda, na coluna do meio, na barra lateral direita e na barra lateral de visualização dos registros.

Este artigo descreve como criar cartões para usar em seus registros, incluindo a seleção dos dados que eles exibem. Para saber mais sobre como personalizar o layout e os cartões incluídos nos registros, consulte Este artigo. Para entender como os cartões aparecerão quando adicionados aos registros, saiba como visualizar e usar cartões no Este artigo.

Crie cartões

Os usuários devem ter Personalize o layout da página de registro ou Superadministrador permissões para criar cartões e personalizar um registro. Se você tiver suporte ao desenvolvedor, também poderá criar cartões de aplicativos personalizados com extensões de IU (BETA).

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o objeto para o qual você deseja criar um cartão.
• Para adicionar cartões em um registro, clique no botão Personalização de registros aba. Para adicionar cartões a uma visualização de registro, clique no botão Personalização de visualização aba.
• Clique no nome da visualização padrão ou de uma visualização de equipe. Você pode criar um cartão em qualquer visualização e ele estará disponível para uso em outras visualizações.
• Na coluna desejada, clique em Adicionar cartões.
• No painel direito, clique em Criar cartão.

• Selecione os tipo de carta. Saiba mais sobre quais tipos de cartão estão disponíveis em cada coluna e como eles aparecerão em um registro.
• Introduzir um título e nome interno para o cartão. O título do cartão é mostrado no registro, enquanto o nome interno só fica visível na personalização do registro.
• Dependendo do tipo de cartão, configure os detalhes do cartão:
  
  • Totais de atividades: selecione os direção das atividades a incluir no total, seja Entrada (do contato associado) ou Saída (para o contato associado).
  • Lista de rótulos de associação: selecione o associado objeto para exibir no cartão (por exemplo, selecionando Contatos mostrará os contatos associados ao registro) e selecione o rótulos para exibir na lista.
  • Lista de propriedades da associação: selecione os objeto para o qual você deseja mostrar associações. Selecione até 24 propriedades para exibir os registros associados e, em seguida, configure filtros ou selecione rótulos de associações para decidir quais associações serão mostradas. Selecione uma propriedade para classificar as associações e selecione o ordem de classificação, ascendente ou descendente.
  • Tabela de associação: selecione o associado objeto para exibir no cartão (por exemplo, selecionando Contatos mostrará os contatos associados ao registro) e selecione propriedades para exibir como colunas na tabela de associação e selecione rápido filtros que aparecerá para filtrar os registros da tabela. Cada cartão da tabela de associação pode incluir até 12 propriedades e cinco filtros rápidos. Propriedades necessárias (por exemplo, Primeiro nome , Sobrenome para contatos) e o Etiqueta de associação filtro são incluídos por padrão e contam para os limites.

• • Associações: para a barra lateral direita, selecione o associado objeto para exibir no cartão e selecione o propriedades para exibir no cartão. Para definir como os registros associados são classificados, selecione uma propriedade pela qual classificar e selecione a ordem de classificação, crescente ou decrescente.
  • Rastreador de estágio de associação: selecione o associado objeto para o qual você deseja mostrar a progressão do estágio e selecione o propriedades para exibir no cartão. Para ocultar as propriedades no cartão, alterne o As propriedades serão exibidas no cartão desligar. Você também pode adicionar filtros para decidir quais associações aparecem no cartão.
  • Resumo das Empresas : para ocultar uma seção, ative ou desative a opção. Para personalizar quais tíquetes-chave serão mostrados, defina critérios que decidam quais tíquetes serão exibidos. Para definir como os tíquetes são classificados, selecione a propriedade pela qual classificar e a ordem. Saiba mais sobre a criação e o uso de cartões de resumo.
  • Destaques de dados: selecione os propriedades para exibir como propriedades destacadas. Você pode incluir até quatro propriedades.
  • Rastreador de data de propriedade: selecione o Propriedades que decidem a data de início e término do rastreador. Se necessário, clique Mostrar mais propriedades neste cartão para adicionar propriedades para fornecer mais contexto. Selecione um cor para a barra de progresso do rastreador.
  • Lista de propriedades: selecione os propriedades para exibir na lista. Nas barras laterais esquerda e de visualização, você pode incluir até 50 propriedades. Na coluna do meio, você pode incluir até 24 propriedades.
  • Ações rápidas: selecione um tipo de ação. Para adicionar mais ações, clique em + Adicionar ação digite e selecione o tipo.

• • Relatório: selecione o único objeto relatório você deseja exibir e selecione como filtrar o relatório nos registros. Selecione Associações para incluir dados dos registros associados ao registro que você está visualizando, selecione Assunto para incluir dados do registro que você está visualizando ou selecione Não filtrado para incluir dados em todos os registros desse objeto, independentemente do registro que você está visualizando. Dependendo do objeto ou do tipo de relatório, há limitações nos dados que você pode exibir.
  • Rastreador de palco: selecione os propriedades para exibir no cartão. Essas propriedades são exibidas por padrão. Para ocultar as propriedades no cartão, alterne o As propriedades serão exibidas no cartão desligar.

• • Estatisticas: selecione os objeto para o qual você deseja mostrar dados de associação. Introduzir um nome para a estatística e selecione um propriedade e o cálculo para propriedade. Por exemplo, selecionando Empresa, Dias para fechar, e Média mostraria o número médio de dias para o fechamento das empresas associadas. Clique + Adicionar estatística para adicionar outro.

• Para tornar um cartão condicional, no Lógica de exibição condicional seção, selecione um propriedade que determina se o cartão deve ser exibido e, em seguida, selecione o valores que fazem com que o cartão apareça. Com a lógica de exibição condicional definida, o cartão só aparecerá no registro se a propriedade possuir algum dos valores selecionados (ex.: mostrar o Detalhes do cliente cartão se o contato for Estágio do ciclo de vida o valor é Cliente).
• Para ver como o cartão aparecerá no registro, clique em Visualizar cartão. Selecione uma registro para visualizar como os dados apareceriam nesse registro específico. Se a lógica condicional estiver configurada, a visualização ainda mostrará o cartão mesmo que os critérios do registro selecionado não sejam atendidos.
• Quando terminar, clique Salvar.

Agora você pode adicione o cartão às suas visualizações de registro.

Visualizar e usar cartões em registros

Depois de adicionado a uma visualização, saiba mais sobre como visualizar e usar cartões personalizados em um registro.