Criar cartões para exibir dados em registros

Os cartões são contêineres de conteúdo em registros que incluem dados ou ações específicas do registro em que estão. Ao editar uma visualização de registro, você pode criar cartões personalizados para exibir informações na barra lateral esquerda, na coluna do meio, na barra lateral direita e na barra lateral de visualização dos registros.

Este artigo descreve como criar cartões para usar em seus registros, incluindo como escolher os dados que eles exibem. Para saber mais sobre como personalizar o layout e os cartões incluídos nos registros, consulte este artigo. Para saber como os cartões aparecerão quando adicionados aos registros, saiba como visualizar e usar cartões neste artigo.

Criar cartões

Os usuários devem ter permissões para Personalizar o layout da página de registro ou de Superadministrador para criar cartões e personalizar um registro. Se você tiver suporte para desenvolvedores, também poderá criar cartões de aplicativos personalizados com extensões de interface do usuário (BETA).

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o objeto para o qual você quer criar um cartão.
3. Para adicionar cartões em um registro, clique na guia Personalização de registros. Para adicionar cartões a uma visualização de registro, clique na guia Personalização de visualização.
4. Clique no nome da exibição padrão ou de uma exibição de equipe. Você pode criar um cartão em qualquer exibição e ele estará disponível para uso em outras exibições.
5. Passe o mouse sobre a coluna e a linha desejadas e clique no add ícone adicionar
6. Clique em Criar cartão naquele que você quiser. Saiba mais sobre quais cartões estão disponíveis em cada coluna e como eles aparecerão em um registro.
   
   

   

7. Insira um título e nome interno para o cartão. O título do cartão é mostrado no registro, enquanto o nome interno só fica visível ao personalizar o registro.
8. Configure os detalhes de acordo com o tipo de cartão:
   
   • Atividades: selecione as atividades a serem incluídas e o período de para o qual mostrar as atividades aplicáveis. Escolha se as informações no cartão devem ser exibidas como Visualização ou Condensado. 
   • Totais de atividade: selecione a direção das atividades a incluir no total, seja Entrada (do contato associado) ou Saída (para o contato associado).
   • Lista de rótulos de associação: selecione o objeto para exibir no cartão (por exemplo, selecionar Contatos mostrará os contatos associados ao registro). Depois, selecione a opção rótulos para exibir na lista.
   • Lista de propriedades da associação: selecione o objeto para o qual você deseja mostrar associações. Selecione até 24 propriedades para exibir os registros associados e, em seguida, configure filtros ou selecione rótulos de associações para decidir quais associações serão mostradas. Selecione uma propriedade para classificar as associações e a ordem de classificação, ascendente ou descendente.
   • Tabela de associações: selecione o objeto associado para exibir no cartão (por exemplo, selecionar Contatos mostrará os contatos associados ao registro) e depois selecione propriedades para exibir como colunas na tabela associações e filtros rápidos que serão mostrados para filtrar os registros da tabela. Cada cartão da tabela de associação pode conter até 12 propriedades e cinco filtros rápidos. Propriedades necessárias (por exemplo, Nome, Sobrenome para contatos) e o filtro de rótulo de associação são incluídos por padrão e contam para os limites.
   • Associações: para a barra lateral direita, selecione o objeto associado para exibir no cartão, selecione a propriedades para exibir no cartão. Para definir como os registros associados são classificados, selecione uma propriedade pela qual classificar e selecione a ordem de classificação, crescente ou decrescente.
   • Rastreador de estágio de associação: selecione o objeto associado para o qual você quer mostrar a progressão do estágio, e depois selecione as propriedades para exibir no cartão. Para ocultar as propriedades no cartão, desative As propriedades serão exibidas no cartão. Você também pode adicionar filtros para decidir quais associações aparecem no cartão.
   • Resumo da empresa: para ocultar uma seção, desative o botão. Defina critérios para decidir quais ticket principais serão mostrados. Para definir como os tickets são classificados, selecione a propriedade pela qual classificar e a ordem. Saiba mais sobre a criação e o uso de cartões de resumo.
   • Destaques de dados: selecione as propriedades para exibir como propriedades destacadas. Você pode incluir até quatro propriedades.
   • Rastreador de data de propriedade: selecione as Propriedades que decidem a data de início e término do rastreador. Se necessário, clique Mostrar mais propriedades neste cartão para adicionar propriedades para fornecer mais contexto. Selecione uma cor para a barra de progresso do rastreador.
   • Histórico de propriedades: selecione a propriedade a exibir.
   • Lista de propriedades: selecione as propriedades para exibir na lista. Nas barras laterais esquerda e de visualização, você pode incluir até 50 propriedades. Na coluna do meio, você pode incluir até 24 propriedades.
   • Ações rápidas: selecione um tipo de ação. Para adicionar ações, clique em + Adicionar tipo de ação e selecione o tipo.
   • Relatório: selecione o relatório de objeto único que você quer exibir e, em seguida, selecionar como filtrar o relatório sobre registros. Selecione Associações para incluir dados dos registros associados ao registro que você está visualizando, selecione Assunto para incluir dados do registro que você está visualizando ou selecione Não filtrado para incluir dados em todos os registros desse objeto, independentemente do registro que você está visualizando. Dependendo do objeto ou do tipo de relatório, há limitações nos dados que você pode exibir.
   • Rastreador de fase: selecione as propriedades para exibir no cartão. Essas propriedades são exibidas por padrão. Para ocultar as propriedades no cartão, desative a opção As propriedades aparecerão no cartão.
   • Estatísticas: selecione o objeto para o qual você quer mostrar dados da associação. Insira um nome para a estatística, depois selecione um propriedades e o cálculo de propriedades. Por exemplo, selecionar Empresa, Dias para fechar e Média mostraria o número médio de dias para o fechamento das empresas associadas. Clique em + Adicionar estatística para adicionar outro.

9. Clique em Visualizar cartão para exibir a aparência do cartão em um registro. Selecione um registro para visualizar como os dados apareceriam nesse registro específico. Se a lógica condicional estiver configurada, a visualização ainda mostrará o cartão mesmo que os critérios do registro selecionado não sejam atendidos.
10. Quando terminar, clique em Salvar.

Agora você pode adicionar o cartão às suas visualizações de registro.

Visualizar e usar cartões em registros

Depois de adicionado a uma exibição, saiba mais sobre como visualizar e usar cartões personalizados em um registro.