Crea schede per visualizzare i dati relativi ai record

Le schede sono contenitori di contenuti presenti nei record che includono dati o azioni specifici del record in cui si trovano. Quando si modifica la visualizzazione di un record, è possibile creare schede personalizzate per visualizzare le informazioni nella barra laterale sinistra, nella colonna centrale, nella barra laterale destra e nella barra laterale di anteprima dei record.

Questo articolo illustra come creare schede da utilizzare nei record, inclusa la selezione dei dati da visualizzare. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione del layout e delle schede incluse nei record, consultare questo articolo. Per comprendere come appariranno le schede una volta aggiunte ai record, scoprire come visualizzare e utilizzare le schede in questo articolo.

Creare soluzioni personalizzate

Scopri di più sulla creazione di schede delle app utilizzando l'API.

Creare schede

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare un oggetto.
4. Seleziona dove desideri personalizzare:
   • Per aggiungere schede a un record, fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
   • Per aggiungere schede all'anteprima di un record, fare clic sulla scheda Personalizzazione anteprima.
5. Fai clic sul nome della vista predefinita o di una vista del team. Puoi creare una scheda in qualsiasi vista e sarà disponibile per l'uso in altre viste.
6. Passa con il mouse sulla colonna e sulla riga desiderate, quindi fai clic sull'icona di aggiunta " add "
7. Fai clic su Crea scheda su quella che desideri. Scopri di più su quali schede sono disponibili in ciascuna colonna e su come appariranno in un record.
   
   
   

8. Inserisci un titolo e un nome interno per la scheda. Il titolo della scheda viene visualizzato sul record, mentre il nome interno è visibile solo durante la personalizzazione del record.
9. A seconda del tipo di scheda, configura i dettagli della scheda:
   
   • Attività: seleziona le attività da includere e il periodo di tempo per il quale mostrare le attività applicabili. Scegli se le informazioni sulla scheda devono essere visualizzate in anteprima o in forma sintetica.
   • Totali delle attività: seleziona la direzione delle attività da includere nel totale, In entrata (dal contatto associato) o In uscita (verso il contatto associato).
   • Elenco etichette di associazione: seleziona l'oggetto associato da visualizzare nella scheda (ad esempio, selezionando Contatti verranno visualizzati i contatti associati al record), quindi seleziona le etichette da visualizzare nell'elenco.
   • Elenco delle proprietà di associazione: seleziona l'oggetto per il quale desideri mostrare le associazioni. Seleziona fino a 24 proprietà da visualizzare per i record associati, quindi imposta i filtri o seleziona le etichette delle associazioni per decidere quali associazioni verranno mostrate. Seleziona una proprietà in base alla quale ordinare le associazioni e seleziona l'ordine di ordinamento, ascendente o discendente.
   • Tabella delle associazioni: seleziona l'oggetto associato da visualizzare nella scheda (ad esempio, selezionando Contatti verranno visualizzati i contatti associati al record), quindi seleziona le proprietà da visualizzare come colonne nella tabella delle associazioni e seleziona i filtri rapidi che appariranno per filtrare i record della tabella. Ogni scheda della tabella delle associazioni può includere fino a 12 proprietà e cinque filtri rapidi. Le proprietà obbligatorie (ad es. Nome, Cognome per i contatti) e il filtro Etichetta associazione sono inclusi per impostazione predefinita e vengono conteggiati ai fini del limite.
   • Associazioni: per la barra laterale destra, seleziona l'oggetto associato da visualizzare nella scheda, quindi seleziona le proprietà da visualizzare sulla scheda. Per impostare l'ordinamento dei record associati, seleziona una proprietà in base alla quale ordinare e seleziona l'ordine di ordinamento, ascendente o discendente.
   • Tracciatore fase associazione: seleziona l'oggetto associato per il quale desideri mostrare l'avanzamento della fase, quindi seleziona le proprietà da visualizzare sulla scheda. Per nascondere le proprietà sulla scheda, disattiva l'interruttore " Le proprietà verranno mostrate sulla scheda ". Puoi anche aggiungere filtri per decidere quali associazioni appaiono sulla scheda.
   • Riepilogo aziendale: per nascondere una sezione, disattiva l'interruttore. Per personalizzare quali ticket chiave vengono mostrati, imposta i criteri che decidono quali ticket visualizzare. Per impostare l'ordinamento dei ticket, seleziona la proprietà in base alla quale ordinarli e l'ordine. Scopri di più sulla creazione e l'utilizzo delle schede di riepilogo.
   • Dati in evidenza: seleziona le proprietà da visualizzare come proprietà in evidenza. Puoi includere un totale di quattro proprietà.
   • Tracker date proprietà: seleziona le proprietà che determinano la data di inizio e le date di fine del tracker. Se necessario, clicca su Mostra altre proprietà su questa scheda per aggiungere proprietà che forniscano un contesto più ampio. Seleziona un colore per la barra di avanzamento del tracker.
   • Cronologia delle proprietà: seleziona la proprietà da visualizzare.
   • Elenco delle proprietà: seleziona le proprietà da visualizzare nell'elenco. Nelle barre laterali a sinistra e nell'anteprima, puoi includere fino a 50 proprietà. Nella colonna centrale, puoi includere fino a 24 proprietà.
   • Azioni rapide: seleziona un tipo di azione. Per aggiungere altre azioni, clicca su + Aggiungi tipo di azione, quindi seleziona il tipo.
   • Report: seleziona il report a oggetto singolo che desideri visualizzare, quindi seleziona come filtrare il report sui record. Selezionare Associazioni per includere i dati relativi ai record associati al record che si sta visualizzando, selezionare Oggetto per includere i dati relativi al record che si sta visualizzando oppure selezionare Non filtrato per includere i dati di tutti i record di quell'oggetto, indipendentemente dal record che si sta visualizzando. A seconda del tipo di oggetto o di report, esistono limitazioni ai dati che è possibile visualizzare.
   • Tracker fase: seleziona le proprietà da visualizzare sulla scheda. Queste proprietà vengono visualizzate per impostazione predefinita. Per nascondere le proprietà sulla scheda, disattiva l'interruttore " Le proprietà verranno visualizzate sulla scheda ".
   • Statistiche: seleziona l'oggetto per il quale desideri mostrare i dati di associazione. Inserisci un nome per la statistica, quindi seleziona una proprietà e il calcolo per la proprietà. Ad esempio, selezionando Azienda, Giorni alla chiusura e Media verrebbe mostrato il numero medio di giorni necessari alle aziende associate per chiudere. Fai clic su + Aggiungi statistica per aggiungerne un'altra.

9. Fare clic su Anteprima scheda per visualizzare l'aspetto della scheda su un record. Selezionare un record per visualizzare in anteprima come apparirebbero i dati su quel record specifico. Se è impostata una logica condizionale, l'anteprima mostrerà comunque la scheda anche se i criteri per il record selezionato non sono soddisfatti.
10. Una volta terminato, clicca su Salva.

Ora puoi aggiungere la scheda alle tue visualizzazioni dei record.

Visualizza e utilizza le schede sui record

Una volta aggiunte a una vista, scopri di più su come visualizzare e utilizzare le schede personalizzate su un record.