Creare schede per visualizzare i dati sui record

Le schede sono contenitori di contenuto sui record che includono dati o azioni specifiche per il record in cui si trovano. Quando si modifica la vista di un record, è possibile creare schede personalizzate per visualizzare le informazioni nella barra laterale sinistra, nella colonna centrale, nella barra laterale destra e nella barra laterale di anteprima dei record.

Questo articolo spiega come creare le schede da utilizzare nei record, compresa la selezione dei dati visualizzati. Per saperne di più sulla personalizzazione del layout e delle schede incluse nei record, consultare questo articolo. Per capire come vengono visualizzate le schede quando vengono aggiunte ai record, leggete questo articolo su come visualizzare e utilizzare le schede.

Creare carte

Per creare schede e personalizzare un record, gli utenti devono disporre dei permessi di Personalizza layout pagina record o Super amministratore. Se si dispone del supporto degli sviluppatori, è possibile creare schede personalizzate con le estensioni dell'interfaccia utente (BETA).

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera creare una scheda.
• Per aggiungere schede a un record, fare clic sulla scheda Personalizzazione del record. Per aggiungere schede all'anteprima di un record, fare clic sulla scheda Personalizzazione dell'anteprima.
• Fare clic sul nome della vista predefinita o di una vista del team. È possibile creare una scheda in qualsiasi vista e sarà disponibile per l'uso in altre viste.
• Nella colonna desiderata, fare clic su Aggiungi schede.
• Nel pannello di destra, fare clic su Crea scheda.

• Selezionare il tipo di carta. Per saperne di più sui tipi di carta disponibili in ogni colonna e su come vengono visualizzati in un record.
• Inserire un titolo e un nome interno per la scheda. Il titolo della tessera viene visualizzato sul record, mentre il nome interno è visibile solo durante la personalizzazione del record.
• A seconda del tipo di tessera, impostarne i dettagli:
  
  • Totali delle attività: selezionare la direzione delle attività da includere nel totale, sia Inbound (dal contatto associato) che Outbound (verso il contatto associato).
  • Elenco delle etichette dell'associazione: selezionare l'oggetto associato da visualizzare nella scheda (ad esempio, selezionando Contatti si visualizzeranno i contatti associati al record), quindi selezionare le etichette da visualizzare nell'elenco.
  • Elenco delle proprietà dell'associazione: selezionare l'oggetto per il quale si desidera mostrare le associazioni. Selezionare fino a 24 proprietà da visualizzare per i record associati, quindi impostare i filtri o selezionare le etichette delle associazioni per decidere quali associazioni saranno mostrate. Selezionare una proprietà per cui ordinare le associazioni e scegliere l' ordine, ascendente o discendente.
  • Tabella delle associazioni: selezionare l'oggetto associato da visualizzare nella scheda (ad esempio, selezionando Contatti si visualizzeranno i contatti associati al record), quindi selezionare le proprietà da visualizzare come colonne nella tabella delle associazioni e selezionare i filtri rapidi che appariranno per filtrare i record della tabella. Ogni scheda di tabella di associazione può includere fino a 12 proprietà e cinque filtri rapidi. Le proprietà richieste (ad esempio, Nome e Cognome per i contatti) e il filtro Etichetta associazione sono inclusi per impostazione predefinita e contano per il raggiungimento dei limiti.

• • Associazioni: per la barra laterale destra, selezionare l'oggetto associato da visualizzare nella scheda, quindi selezionare le proprietà da visualizzare sulla scheda. Per impostare l'ordinamento dei record associati, selezionare una proprietà da ordinare e scegliere l' ordine, ascendente o discendente.
  • Tracciamento degli stadi dell'associazione: selezionare l'oggetto associato per il quale si desidera mostrare la progressione degli stadi, quindi selezionare le proprietà da visualizzare nella scheda. Per nascondere le proprietà sulla scheda, disattivare l'interruttore Proprietà da mostrare sulla scheda. È anche possibile aggiungere dei filtri per decidere quali associazioni appaiono nella scheda.
  • Riepilogo dell'azienda: per nascondere una sezione, disattivare l'interruttore. Per personalizzare la visualizzazione dei Ticket, impostare i criteri che decidono quali Ticket visualizzare. Per impostare l'ordinamento dei ticket, selezionare la proprietà del ticket e l'ordine. Per saperne di più sulla creazione e l'uso delle schede di riepilogo.
  • Evidenziazione dei dati: selezionare le proprietà da visualizzare come evidenziate. È possibile includere un totale di quattro proprietà.
  • Tracciamento data proprietà: selezionare le proprietà che decidono la data di inizio e di fine del tracciatore. Se necessario, fare clic su Mostra altre proprietà in questa scheda per aggiungere proprietà che forniscano un contesto più ampio. Selezionare un colore per la barra di avanzamento del tracker.
  • Elenco delle proprietà: selezionare le proprietà da visualizzare nell'elenco. Nelle barre laterali di sinistra e di anteprima è possibile includere fino a 50 proprietà. Nella colonna centrale è possibile includere fino a 24 proprietà.
  • Azioni rapide: selezionare un tipo di azione. Per aggiungere altre azioni, fare clic su + Aggiungi tipo di azione, quindi selezionare il tipo.

• • Record: selezionare il report del singolo oggetto che si desidera visualizzare, quindi selezionare come filtrare il report sui record. Selezionare Associazioni per includere i dati dei record associati al record che si sta visualizzando, selezionare Oggetto per includere i dati del record che si sta visualizzando, oppure selezionare Senza filtro per includere i dati di tutti i record dell'oggetto, indipendentemente dal record che si sta visualizzando. A seconda del tipo di oggetto o di rapporto, ci sono limitazioni ai dati che si possono visualizzare.
  • Tracker fase: selezionare le proprietà da visualizzare sulla scheda. Queste proprietà sono visualizzate per impostazione predefinita. Per nascondere le proprietà sulla scheda, disattivare l'interruttore Proprietà visualizzate sulla scheda.

• • Statistiche: selezionare l'oggetto per il quale si desidera mostrare i dati di associazione. Inserire un nome per la statistica, quindi selezionare una proprietà e il relativo calcolo. Ad esempio, selezionando Azienda, Giorni di chiusura e Media, si visualizzerà il numero medio di giorni di chiusura delle aziende associate. Fare clic su + Aggiungi statistica per aggiungerne un'altra.

• Per rendere una scheda condizionale, nella sezione Logica di visualizzazione condizionale, selezionare una proprietà che determina se visualizzare la scheda, quindi selezionare i valori che fanno apparire la scheda. Con la logica di visualizzazione condizionale impostata, la scheda apparirà sul record solo se la proprietà ha uno dei valori selezionati (ad esempio, mostrare la scheda Dettagli cliente se il valore della Fase del ciclo di vita del contatto è Cliente).
• Per vedere come apparirà la scheda sul record, fare clic su Record della scheda. Selezionare un record per visualizzare l'anteprima di come i dati appariranno su quel record specifico. Se è stata impostata una logica condizionale, l'anteprima mostrerà la scheda anche se i criteri per il record selezionato non sono soddisfatti.
• Al termine, fare clic su Salva.

Ora è possibile aggiungere la scheda alle visualizzazioni dei record.

Visualizzare e utilizzare le schede sui record

Una volta aggiunte a una vista, è possibile scoprire come visualizzare e utilizzare le schede personalizzate su un record.