Kaarten maken om gegevens op records weer te geven

Kaarten zijn containers met inhoud op records die gegevens of acties bevatten die specifiek zijn voor het record waar ze op staan. Wanneer je een recordweergave bewerkt, kun je aangepaste kaarten maken om informatie weer te geven in de linkerzijbalk, middelste kolom, rechterzijbalk en voorbeeldzijbalk van records.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je kaarten maakt voor je records, inclusief het selecteren van de gegevens die ze weergeven. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het aanpassen van de lay-out en kaarten in records. Om te begrijpen hoe kaarten worden weergegeven wanneer ze aan records worden toegevoegd, lees je in dit artikel hoe je kaarten bekijkt en gebruikt.

Kaarten maken

Gebruikers moeten de paginalay-out van records aanpassen of Superbeheerdersrechten hebben om kaarten te maken en een record aan te passen. Als je ondersteuning van ontwikkelaars hebt, kun je ook aangepaste app-kaarten maken met UI-extensies (BETA).

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor je een kaart wilt maken.
• Om kaarten aan een record toe te voegen, klik je op het tabblad Record aanpassen. Als u kaarten wilt toevoegen aan een voorbeeld van een record, klikt u op het tabblad Voorbeeld aanpassen.
• Klik op de naam van de standaardweergave of een teamweergave. Je kunt in elke weergave een kaart maken die beschikbaar is voor gebruik in andere weergaven.
• Klik in de gewenste kolom op Kaarten toevoegen.
• Klik in het rechterpaneel op Kaart maken.

• Selecteer het kaarttype. Lees meer over welke kaarttypes beschikbaar zijn in elke kolom en hoe ze op een record verschijnen.
• Voer een titel en interne naam voor de kaart in. De kaarttitel wordt getoond op het record, terwijl de interne naam alleen zichtbaar is bij het aanpassen van het record.
• Afhankelijk van het kaarttype stel je de details van de kaart in:
  
  • Activiteitentotalen: selecteer de richting van de activiteiten die in het totaal moeten worden opgenomen, Inbound (van de gekoppelde contactpersoon) of Outbound (naar de gekoppelde contactpersoon).
  • Lijst met associatielabels: selecteer het geassocieerde object dat op de kaart moet worden weergegeven (als u bijvoorbeeld Contactpersoonrecords selecteert, worden de geassocieerde contactpersonen van het record weergegeven) en selecteer vervolgens de labels die in de lijst moeten worden weergegeven.
  • Associatie-eigenschappen lijst: selecteer het object waarvoor u associaties wilt tonen. Selecteer maximaal 24 eigenschappen om weer te geven voor de gekoppelde records, stel vervolgens filters in of selecteer koppelingslabels om te bepalen welke koppelingen worden getoond. Selecteer een eigenschap om de koppelingen op te sorteren en selecteer de sorteervolgorde, oplopend of aflopend.
  • Associatietabel: selecteer het gekoppelde object dat in de kaart moet worden weergegeven (als u bijvoorbeeld Contactpersonen selecteert, worden de gekoppelde contactpersonen van het record weergegeven), selecteer vervolgens eigenschappen die als kolommen in de associatietabel moeten worden weergegeven en selecteer snelfilters die worden weergegeven om de records in de tabel te filteren. Elke kaart met associatietabellen kan maximaal 12 eigenschappen en vijf snelfilters bevatten. Vereiste eigenschappen (bijv. Voornaam, Achternaam voor contactpersonen) en het Associatielabel-filter zijn standaard inbegrepen en tellen mee voor de limieten.

• • Associaties: voor de rechter zijbalk selecteer je het geassocieerde object dat op de kaart moet worden weergegeven en vervolgens de eigenschappen die op de kaart moeten worden weergegeven. Om in te stellen hoe de gekoppelde records worden gesorteerd, selecteer je een eigenschap om op te sorteren en selecteer je de sorteervolgorde, oplopend of aflopend.
  • Associatie fase tracker: selecteer het geassocieerde object waarvoor je het verloop van de fase wilt laten zien en selecteer vervolgens de eigenschappen die op de kaart getoond moeten worden. Om de eigenschappen op de kaart te verbergen, zet je de schakelaar Eigenschap wordt getoond op kaart uit. Je kunt ook filters toevoegen om te bepalen welke koppelingen op de kaart worden weergegeven.
  • Bedrijfssamenvatting: om een sectie te verbergen, schakel je de schakelaar uit. Om aan te passen welke belangrijke tickets worden weergegeven, stel je criteria in die bepalen welke tickets worden weergegeven. Om in te stellen hoe de tickets worden gesorteerd, selecteer je de eigenschap om op te sorteren en de volgorde. Meer informatie over het maken en gebruiken van overzichtskaarten.
  • Gegevens markeren: selecteer de eigenschappen die moeten worden weergegeven als gemarkeerde eigenschappen. Je kunt in totaal vier eigenschappen opnemen.
  • Eigenschap datum tracker: selecteer de eigenschappen die de begin- en einddatum van de tracker bepalen. Klik indien nodig op Toon meer eigenschappen op deze kaart om eigenschappen toe te voegen voor meer context. Selecteer een kleur voor de voortgangsbalk van de tracker.
  • Eigenschap lijst: selecteer de eigenschappen om weer te geven in de lijst. In de linker- en voorbeeldzijbalk kun je tot 50 eigenschappen opnemen. In de middelste kolom kun je tot 24 eigenschappen opnemen.
  • Snelle acties: selecteer een actietype. Om meer acties toe te voegen, klik je op + Actietype toevoegen en selecteer je het type.

• • Report: selecteer het rapport met één object dat u wilt weergeven en selecteer vervolgens hoe u het rapport wilt filteren op records. Selecteer Associaties om gegevens op te nemen voor de gekoppelde records van het record dat u bekijkt, selecteer Onderwerp om gegevens op te nemen voor het record dat u bekijkt of selecteer Ongefilterd om gegevens op te nemen voor alle records van dat object, ongeacht het record dat u bekijkt. Afhankelijk van het objecttype of rapporttype zijn er beperkingen aan de gegevens die je kunt weergeven.
  • Eigenschap tracker: selecteer de eigenschappen die moeten worden weergegeven op de kaart. Deze eigenschappen worden standaard weergegeven. Als je de eigenschappen op de kaart wilt verbergen, schakel je de schakelaar Eigenschap wordt weergegeven op kaart uit.

• • Statistieken: selecteer het object waarvoor je associatiegegevens wilt tonen. Voer een naam in voor de statistiek en selecteer vervolgens een eigenschap en de berekening voor de eigenschap. Als je bijvoorbeeld Bedrijf, Dagen tot sluiting en Gemiddelde selecteert, krijg je het gemiddelde aantal dagen voor geassocieerde bedrijven tot sluiting te zien. Klik op + Statistiek toevoegen om nog een statistiek toe te voegen.

• Om een kaart voorwaardelijk te maken, selecteer je in de sectie Logica voor voorwaardelijke weergave een eigenschap die bepaalt of de kaart moet worden weergegeven en selecteer je vervolgens de waarden die ervoor zorgen dat de kaart verschijnt. Als de logica voor voorwaardelijke weergave is ingesteld, wordt de kaart alleen in het record weergegeven als de eigenschap een van de geselecteerde waarden heeft (bijvoorbeeld de kaart Klantgegevens weergeven als de waarde van de Levenscyclusfase van de contactpersoon Klant is).
• Om te zien hoe uw kaart op het record wordt weergegeven, klikt u op Kaart weergeven. Selecteer een record om een voorbeeld te zien van hoe de gegevens op dat specifieke record worden weergegeven. Als er voorwaardelijke logica is ingesteld, wordt de kaart nog steeds weergegeven in het voorbeeld, zelfs als niet wordt voldaan aan de criteria voor het geselecteerde record.
• Klik op Opslaan als je klaar bent.

Je kunt de kaart nu toevoegen aan je recordweergaven.

Kaarten op records bekijken en gebruiken

Lees meer over hoe je aangepaste kaarten op een record kunt bekijken en gebruiken als ze eenmaal aan een weergave zijn toegevoegd.