Maak kaarten om gegevens uit records weer te geven

Kaarten zijn inhoudsblokken in records die gegevens of acties bevatten die specifiek zijn voor het record waarop ze staan. Wanneer u een recordweergave bewerkt, kunt u aangepaste kaarten maken om informatie weer te geven in de linkerzijbalk, de middelste kolom, de rechterzijbalk en de voorbeeldzijbalk van records.

In dit artikel wordt beschreven hoe u kaarten kunt maken voor gebruik in uw records, inclusief het selecteren van de gegevens die ze weergeven. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het aanpassen van de lay-out en de kaarten in records. Lees dit artikel om te begrijpen hoe kaarten worden weergegeven wanneer ze aan records worden toegevoegd, en om te leren hoe u kaarten kunt bekijken en gebruiken.

Aangepaste oplossingen bouwen

Lees meer over het bouwen van app-kaarten met behulp van de API.

Kaarten maken

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer een object.
4. Selecteer waar u wilt aanpassen:
   • Om kaarten aan een record toe te voegen, klikt u op het tabblad Recordaanpassing.
   • Om kaarten toe te voegen aan een recordvoorbeeld, klikt u op het tabblad Voorbeeldaanpassing.
5. Klik op de naam van de standaardweergave of een teamweergave. U kunt in elke weergave een kaart maken en deze is dan beschikbaar voor gebruik in andere weergaven.
6. Beweeg de muis naar de gewenste kolom en rij en klik vervolgens op het pictogram ' add ' (Kaart toevoegen).
7. Klik op 'Kaart maken' bij de gewenste kaart. Lees meer over welke kaarten in elke kolom beschikbaar zijn en hoe ze in een record worden weergegeven.
   
   
   

8. Voer een titel en interne naam voor de kaart in. De kaarttitel wordt weergegeven op het record, terwijl de interne naam alleen zichtbaar is bij het aanpassen van het record.
9. Stel, afhankelijk van het kaarttype, de details van de kaart in:
   
   • Activiteiten: selecteer de activiteiten die moeten worden opgenomen en de periode waarvoor de betreffende activiteiten moeten worden weergegeven. Kies of de informatie op de kaart moet worden weergegeven als Voorbeeld of Beknopt.
   • Activiteitentotalen: selecteer de richting van de activiteiten die in het totaal moeten worden opgenomen, namelijk Inkomend (van de gekoppelde contactpersoon) of Uitgaand (naar de gekoppelde contactpersoon).
   • Lijst met associatielabels: selecteer het gekoppelde object dat in de kaart moet worden weergegeven (als u bijvoorbeeld Contacten selecteert, worden de gekoppelde contacten van het record weergegeven) en selecteer vervolgens de labels die in de lijst moeten worden weergegeven.
   • Lijst met koppelingskenmerken: selecteer het object waarvoor u koppelingen wilt weergeven. Selecteer maximaal 24 kenmerken die voor de gekoppelde records moeten worden weergegeven, stel vervolgens filters in of selecteer koppelingslabels om te bepalen welke koppelingen worden weergegeven. Selecteer een kenmerk om de koppelingen op te sorteren en selecteer de sorteervolgorde: oplopend of aflopend.
   • Koppelingstabel: selecteer het gekoppelde object dat in de kaart moet worden weergegeven (bijv. als u 'Contacten' selecteert, worden de bijbehorende contacten van het record weergegeven), selecteer vervolgens de eigenschappen die als kolommen in de koppelingstabel moeten worden weergegeven en selecteer de snel filters die moeten verschijnen om de records in de tabel te filteren. Elke kaart van de associatietabel kan maximaal 12 eigenschappen en vijf snelfilters bevatten. Verplichte eigenschappen (bijv. Voornaam, Achternaam voor contacten) en het filter Associatielabel zijn standaard opgenomen en tellen mee voor de limieten.
   • Koppelingen: selecteer in de rechterzijbalk het gekoppelde object dat in de kaart moet worden weergegeven en selecteer vervolgens de eigenschappen die op de kaart moeten worden weergegeven. Om in te stellen hoe de gekoppelde records worden gesorteerd, selecteert u een eigenschap waarop u wilt sorteren en selecteert u de sorteervolgorde, oplopend of aflopend.
   • Tracker voor associatiefasen: selecteer het geassocieerde object waarvan u de voortgang inde fasen wilt weergeven en selecteer vervolgens de eigenschappen die op de kaart moeten worden weergegeven. Om de eigenschappen op de kaart te verbergen, zet u de schakelaar 'Eigenschappen worden op kaart weergegeven' uit. U kunt ook filters toevoegen om te bepalen welke associaties op de kaart verschijnen.
   • Bedrijfsoverzicht: om een sectie te verbergen, zet u de schakelaar uit. Om aan te passen welke belangrijke tickets worden weergegeven, stelt u criteria in die bepalen welke tickets moeten worden weergegeven. Om in te stellen hoe de tickets worden gesorteerd, selecteert u de eigenschap waarop u wilt sorteren en de volgorde. Lees meer over het maken en gebruiken van overzichtkaarten.
   • Belangrijkste gegevens: selecteer de eigenschappen die als gemarkeerde eigenschappen moeten worden weergegeven. U kunt in totaal vier eigenschappen opnemen.
   • Eigendomsdatatracker: selecteer de eigenschappen die de start- en einddatum van de tracker bepalen. Klik indien nodig op Meer eigenschappen op deze kaart weergeven om eigenschappen toe te voegen voor meer context. Selecteer een kleur voor de voortgangsbalk van de tracker.
   • Objectgeschiedenis: selecteer het object dat moet worden weergegeven.
   • Lijst met eigenschappen: selecteer de eigenschappen die in de lijst moeten worden weergegeven. In de linkerzijbalk en de voorbeeldzijbalk kunt u maximaal 50 eigenschappen opnemen. In de middelste kolom kunt u maximaal 24 eigenschappen opnemen.
   • Snelle acties: selecteer een actietype. Om meer acties toe te voegen, klikt u op + Actietype toevoegen en selecteert u vervolgens het type.
   • Rapport: selecteer het rapport voor één object dat u wilt weergeven en selecteer vervolgens hoe het rapport op records moet worden gefilterd. Selecteer Koppelingen om gegevens op te nemen voor de gekoppelde records van het record dat u bekijkt, selecteer Onderwerp om gegevens op te nemen voor het record dat u bekijkt, of selecteer Ongefilterd om gegevens op te nemen uit alle records van dat object, ongeacht het record dat u bekijkt. Afhankelijk van het object of rapporttype zijn er beperkingen aan de gegevens die u kunt weergeven.
   • Fasetracker: selecteer de eigenschappen die u op de kaart wilt weergeven. Deze eigenschappen worden standaard weergegeven. Om de eigenschappen op de kaart te verbergen, zet u de schakelaar 'Eigenschappen worden op kaart weergegeven ' uit.
   • Statistieken: selecteer het object waarvoor u associatiegegevens wilt weergeven. Voer een naam in voor de statistiek en selecteer vervolgens een eigenschap en de berekening voor de eigenschap. Als u bijvoorbeeld Bedrijf, Dagen tot afsluiting en Gemiddelde selecteert , wordt het gemiddelde aantal dagen weergegeven dat het duurt voordat geassocieerde bedrijven worden afgesloten. Klik op + Statistiek toevoegen om er nog een toe te voegen.

9. Klik op Kaart bekijken om te zien hoe de kaart eruit komt te zien in een record. Selecteer een record om te bekijken hoe de gegevens in dat specifieke record worden weergegeven. Als er voorwaardelijke logica is ingesteld, wordt de kaart nog steeds weergegeven in het voorbeeld, zelfs als niet aan de criteria voor het geselecteerde record wordt voldaan.
10. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

U kunt de kaart nu toevoegen aan uw recordweergaven.

Kaarten op records bekijken en gebruiken

Lees meer over het bekijken en gebruiken van aangepaste kaarten op een record nadat deze aan een weergave zijn toegevoegd.