Kaarten maken om gegevens op records weer te geven

Kaarten zijn containers van inhoud op records die gegevens of acties bevatten die specifiek zijn voor de record waar ze op staan. Wanneer je een recordweergave bewerkt, kun je aangepaste kaarten maken om informatie weer te geven in de linkerzijbalk, middelste kolom, rechterzijbalk en voorbeeldzijbalk van records.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je kaarten maakt voor je records, inclusief het selecteren van de gegevens die ze weergeven. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het aanpassen van de lay-out en kaarten in records. Om te begrijpen hoe kaarten worden weergegeven wanneer ze aan records worden toegevoegd, lees je in dit artikel hoe je kaarten bekijkt en gebruikt.

Kaarten maken

Gebruikers moeten de paginalay-out van een record aanpassen of superbeheerdersrechten hebben om kaarten te maken en een record aan te passen. Als je ondersteuning van ontwikkelaars hebt, kun je ook aangepaste app-kaarten maken met UI-extensies (BETA).

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor u een kaart wilt maken.
• Als u kaarten aan een record wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Recordaanpassing. Als je kaarten wilt toevoegen aan een voorbeeld van een record, klik je op het tabblad Voorbeeld aanpassen.
• Klik op de naam van de standaardweergave of een teamweergave. Je kunt in elke weergave een kaart maken die beschikbaar is voor gebruik in andere weergaven.
• Klik in de gewenste kolom op Kaarten toevoegen.
• Klik in het rechterpaneel op Kaart maken.

• Selecteer het kaarttype. Lees meer over welke kaarttypen beschikbaar zijn in elke kolom en hoe ze op een record worden weergegeven.
• Voer een titel en interne naam voor de kaart in. De kaarttitel wordt getoond op de record, terwijl de interne naam alleen zichtbaar is bij het aanpassen van de record.
• Afhankelijk van het kaarttype stel je de details van de kaart in:
  
  • Activiteitentotalen: selecteer de richting van de activiteiten die in het totaal moeten worden opgenomen, Inkomend (van de gekoppelde contactpersoon) of Uitgaand (naar de gekoppelde contactpersoon).
  • Associatielabellijst: selecteer het gekoppelde object dat op de kaart moet worden weergegeven (als u bijvoorbeeld Contactpersonen selecteert, worden de gekoppelde contactpersonen van het record weergegeven) en selecteer vervolgens de labels die in de lijst moeten worden weergegeven.
  • Associatie-eigenschappen lijst: selecteer het object waarvoor je associaties wilt weergeven. Selecteer maximaal 24 eigenschappen om weer te geven voor de gekoppelde records, stel vervolgens filters in of selecteer koppelingslabels om te bepalen welke koppelingen worden weergegeven. Selecteer een eigenschap om de associaties op te sorteren en selecteer de sorteervolgorde, oplopend of aflopend.
  • Associatietabel: selecteer het geassocieerde object dat op de kaart moet worden weergegeven (als u bijvoorbeeld Contactpersonen selecteert, worden de geassocieerde contactpersonen van het record weergegeven), selecteer vervolgens eigenschappen die als kolommen in de associatietabel moeten worden weergegeven en selecteer snelfilters die worden weergegeven om de records in de tabel te filteren. Elke associatietabel-kaart kan maximaal 12 eigenschappen en vijf snelfilters bevatten. Vereiste eigenschappen (bijv. Voornaam, Achternaam voor contactpersonen) en het Associatielabelfilter zijn standaard inbegrepen en tellen mee voor de limieten.

• • Associaties: voor de rechter zijbalk, selecteer het geassocieerde object om weer te geven in de kaart, selecteer vervolgens de eigenschappen om weer te geven op de kaart.
  • Associatie fase tracker: selecteer het geassocieerde object waarvoor je de fase progressie wilt tonen, selecteer vervolgens de eigenschappen om weer te geven op de kaart. Om de eigenschappen op de kaart te verbergen, schakel je de optie Eigenschappen tonen op kaart uit. Je kunt ook filters toevoegen om te bepalen welke koppelingen op de kaart worden weergegeven.
  • Gegevensmarkeringen: selecteer de eigenschappen die als gemarkeerde eigenschappen moeten worden weergegeven. Je kunt in totaal vier eigenschappen opnemen.
  • Eigendatum tracker: selecteer de eigenschappen die de startdatum en einddatum van de tracker bepalen. Klik indien nodig op Toon meer eigenschappen op deze kaart om eigenschappen toe te voegen voor meer context. Selecteer een kleur voor de voortgangsbalk van de tracker.
  • Eigenschappenlijst: selecteer de eigenschappen die in de lijst moeten worden weergegeven. In de linker- en voorbeeldzijbalk kun je tot 50 eigenschappen opnemen. In de middelste kolom kun je maximaal 24 eigenschappen opnemen.
  • Snelle acties: selecteer een actietype. Om meer acties toe te voegen, klik je op + Actietype toevoegen en selecteer je het type.

• • Rapport: selecteer het rapport met één object dat je wilt weergeven en selecteer vervolgens hoe je het rapport wilt filteren op records. Selecteer Associaties om gegevens op te nemen voor de gekoppelde records van de record die je bekijkt, selecteer Onderwerp om gegevens op te nemen voor de record die je bekijkt, of selecteer Ongefilterd om gegevens op te nemen voor alle records van dat object, ongeacht de record die je bekijkt. Afhankelijk van het object of rapporttype zijn er beperkingen aan de gegevens die je kunt weergeven.
  • Fasentracker: selecteer de eigenschappen die op de kaart moeten worden weergegeven. Deze eigenschappen worden standaard weergegeven. Als je de eigenschappen op de kaart wilt verbergen, schakel je de schakelaar Eigenschappen worden op kaart weergegeven uit.

• • Statistieken: selecteer het object waarvoor je associatiegegevens wilt tonen. Voer een naam in voor de statistiek en selecteer vervolgens een eigenschap en de berekening voor de eigenschap. Als je bijvoorbeeld Bedrijf, Dagen tot sluiting en Gemiddelde selecteert, krijg je het gemiddelde aantal dagen te zien dat geassocieerde bedrijven nodig hebben om te sluiten. Klik op + Statistiek toevoegen om nog een statistiek toe te voegen.

• Om een kaart voorwaardelijk te maken, selecteer je in de sectie Logica voor voorwaardelijke weergave een eigenschap die bepaalt of de kaart moet worden weergegeven en selecteer je vervolgens de waarden die ervoor zorgen dat de kaart verschijnt. Als de logica voor voorwaardelijke weergave is ingesteld, wordt de kaart alleen in de record weergegeven als de eigenschap een van de geselecteerde waarden heeft (bijvoorbeeld de kaart Klantgegevens weergeven als de waarde van de levenscyclusfase van de contactpersoon Klant is).
• Klik op Kaart weergeven om te zien hoe de kaart op de record wordt weergegeven. Selecteer een record om een voorbeeld te zien van hoe de gegevens op die specifieke record worden weergegeven. Als er voorwaardelijke logica is ingesteld, wordt de kaart nog steeds weergegeven in het voorbeeld, zelfs als niet wordt voldaan aan de criteria voor de geselecteerde record.
• Klik op Opslaan als je klaar bent.

Je kunt de kaart nu toevoegen aan je recordweergaven.

Kaarten bekijken en gebruiken in records

Als je de kaart eenmaal aan een weergave hebt toegevoegd, kun je meer lezen over het bekijken en gebruiken van aangepaste kaarten op een record.