Crear tarjetas para mostrar los datos de los registros

Las tarjetas son contenedores de contenido en registros que incluyen datos o acciones específicas del registro en el que están. Al editar una vista de registro, puedes crear tarjetas personalizadas para mostrar información en la barra lateral izquierda, la columna central, la barra lateral derecha y la barra lateral de vista previa de los registros.

Este artículo describe cómo crear tarjetas para usar en tus registros, incluida la selección de los datos que muestran. Para obtener más información sobre cómo personalizar el diseño y las tarjetas incluidas en los registros, consulta este artículo. Para entender cómo aparecerán las tarjetas cuando se agregan a los registros, aprende a ver y usar tarjetas en este artículo.

Crear tarjetas

Los usuarios deben tener Personalizar diseño de página de registro o Super Admin permisos para crear tarjetas y personalizar un registro. Si tienes asistencia técnica para desarrolladores, también puedes crear tarjetas de aplicación personalizadas con extensiones de IU (BETA).

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto para el que deseas crear una tarjeta.
• Para agregar tarjetas a un registro, haz clic en la pestaña Personalización de registros . Para agregar tarjetas a una vista previa de registro, haz clic en la pestaña Personalización de vista previa .
• Haz clic en el nombre de la vista predeterminada o en una vista de equipo. Puedes crear una tarjeta en cualquier vista y estará disponible para usarse en otras vistas.
• En la columna que desees, haz clic en Agregar tarjetas.
• En el panel derecho, haz clic en Crear tarjeta.

• Selecciona el tipo de tarjeta. Más información sobre qué tipos de tarjetas están disponibles en cada columna y cómo aparecerán en un registro.
• Introduce un título y un nombre interno para la tarjeta. El título de la tarjeta se muestra en el registro, mientras que el nombre interno solo es visible al personalizar el registro.
• Según el tipo de tarjeta, configura los siguientes datos:
  
  • Total de actividades: selecciona la dirección de las actividades para incluir en el total, ya sea Inbound (del contacto asociado) o Outbound (al contacto asociado).
  • Lista de etiquetas de asociación: selecciona el objeto asociado para mostrarlo en la tarjeta (por ejemplo, si seleccionas Contactos se mostrarán los contactos asociados al registro), y luego selecciona las etiquetas para mostrarlas en la lista.
  • Lista de propiedades de asociación: selecciona el objeto para el que deseas mostrar asociaciones. Selecciona hasta 24 propiedades para mostrar para los registros asociados, luego configura filtros o selecciona etiquetas de asociaciones para decidir qué asociaciones se mostrarán. Selecciona una propiedad por la cual ordenar las asociaciones y selecciona el orden de clasificación, ya sea ascendente o descendente.
  • Tabla de asociaciones: selecciona el objeto asociado para mostrarlo en la tarjeta (por ejemplo, si seleccionas Contactos se mostrarán los contactos asociados al registro), luego selecciona las propiedades para mostrarlas como columnas en la tabla de asociaciones y selecciona los filtros rápidos que aparecerán para filtrar los registros de la tabla. Cada tarjeta de tabla asociada puede incluir hasta 12 propiedades y cinco filtros rápidos. Las propiedades obligatorias (por ejemplo, Nombre, Apellidos para los contactos) y el filtro Etiqueta de asociación se incluyen por defecto y cuentan para los límites.

• • Asociaciones: para la barra lateral derecha, selecciona el objeto asociado para mostrarlo en la tarjeta y luego selecciona las propiedades para mostrarlas en la tarjeta.
  • Rastreador de etapas de asociación: selecciona el objeto asociado para el que deseas mostrar la progresión de etapas y luego selecciona las propiedades para mostrar en la tarjeta. Para ocultar las propiedades de la tarjeta, desactiva el interruptor Las propiedades se mostrarán en la tarjeta . También puedes añadir filtros para decidir qué asociaciones aparecen en la ficha.
  • Aspectos destacados de los datos: selecciona las propiedades para mostrarlas como propiedades destacadas. Puedes incluir un total de cuatro propiedades.
  • Property date tracker: seleccione las propiedades que deciden las fechas de inicio y fin del tracker. Si es necesario, haga clic en Mostrar más propiedades en esta tarjeta para añadir propiedades que proporcionen más contexto. Seleccione un color para la barra de progreso del rastreador.
  • Propiedad lista: selecciona las propiedades que se mostrarán en la lista. En las barras laterales izquierda y de vista previa, puedes incluir hasta 50 propiedades. En la columna central, puedes incluir hasta 24 propiedades.
  • Acciones rápidas: seleccione un tipo de acción . Para añadir más acciones, haga clic en + Añadir tipo de acción y, a continuación, seleccione el tipo .

• • Informe : seleccione el objeto único informe desea mostrar y, a continuación, seleccione cómo filtrar el informe en los registros. Selecciona Asociaciones para incluir datos de los registros asociados del registro que estás viendo, selecciona Asunto para incluir datos para el registro que estás viendo o selecciona Sin filtrar para incluir datos de todos los registros de ese objeto, independientemente del registro que estés viendo. Dependiendo del objeto o tipo de informe, existen limitaciones para los datos que puedes mostrar.
  • Rastreador de etapas: selecciona las propiedades para mostrar en la tarjeta. Estas propiedades se muestran de forma predeterminada. Para Ocultar las propiedades de la tarjeta, desactiva el interruptor Las propiedades se mostrarán en la tarjeta.

• • Estadísticas: selecciona el objeto del que quieres mostrar los datos de asociación. Introduzca un nombre para la estadística, luego seleccione una propiedad y el cálculo para la propiedad. Por ejemplo, al seleccionar Empresa, Días para el cierre y Promedio, se mostrará el número promedio de días para que las empresas asociadas cierren. Haz clic en + Agregar estadística para agregar otra.

• Para hacer que una tarjeta sea condicional, en la sección Lógica de visualización condicional, selecciona una propiedad que determine si se debe mostrar la tarjeta y, a continuación, selecciona los valores que hacen que aparezca la tarjeta. Con la lógica de visualización condicional establecida, la tarjeta sólo aparecerá en el registro si la propiedad tiene cualquiera de los valores seleccionados (por ejemplo, mostrar la tarjeta Detalles del cliente si el valor de la Etapa del ciclo de vida del contacto es Cliente).
• Para ver cómo aparecerá tu tarjeta en el registro, haz clic en Vista previa de tarjeta. Selecciona un registro de para previsualizar cómo aparecerían los datos en ese registro concreto. Si se configura la Lógica condicional, la vista previa seguirá mostrando la tarjeta aunque no se cumplan los criterios del Registro de Salesforce seleccionado.
• Una vez que hayas terminado, haz clic en Guardar.

Ahora puedes agregar la tarjeta a las vistas de tus registros.

Ver y usar tarjetas en los registros

Una vez agregada a una vista, aprende más sobre cómo ver y usar tarjetas personalizadas en un registro.