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建立顯示記錄資料的卡片

上次更新時間: 2025年7月22日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

卡片是記錄上內容的容器,包含特定於其上記錄的資料或動作。編輯記錄檢視時,您可以建立自訂卡片,以在記錄的左側邊欄、中欄、右側邊欄和預覽邊欄顯示資訊。

本文將概述如何建立卡片以用於您的記錄,包括選擇它們所顯示的資料。若要瞭解更多關於自訂記錄上包含的版面和卡片的資訊,請參閱本文。若要瞭解卡片新增至記錄時的顯示方式,請參閱本文以瞭解如何檢視和使用卡片。

建立卡片

使用者必須擁有「自訂記錄頁面版面」或「超級管理員」權限,才能建立卡片和自訂記錄。如果您有開發人員支援,也可以使用 UI 延伸功能 (BETA) 建立自訂應用程式卡片。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側功能表中,導覽到物件,然後選擇您要建立卡片的物件
  3. 若要在記錄上新增卡片,請按一下記錄自訂索引標籤。若要在記錄預覽中加入卡片,請按一下預覽自訂索引標籤。
  4. 按一下預設檢視或團隊檢視的名稱。您可以在任何檢視中建立卡片,且該卡片可在其他檢視中使用。
  5. 將滑鼠移至想要的欄和行,然後按一下add 新增圖示
  6. 按一下所需的「建立卡片」 瞭解更多關於每一列中哪些卡片可用,以及它們會如何顯示在記錄上的資訊。

    GIF image displaying the HubSpot record editor. The user opens a right side panel to create two cards. The user proceeds through setup of various options for both cards.

  7. 輸入卡片的標題內部名稱。卡片標題會顯示在記錄上,而內部名稱只有在自訂記錄時才會看見。
  8. 根據卡片類型,設定卡片的詳細資料:
    • 活動:選擇要包含的活動,以及顯示適用活動的時間段。選擇卡片上的資訊應顯示為預覽精簡
    • 活動總計:選擇要包含在總計中的活動方向,可以是入站(來自關聯聯絡人)或出站(至關聯聯絡人)。
    • 關聯標籤清單:選擇要顯示在卡片中的關聯物件(例如:選擇聯絡人將顯示記錄的關聯聯絡人),然後選擇要顯示在清單中的標籤
    • 關聯屬性清單選取要顯示關聯的物件。最多可選擇 24 個要顯示關聯記錄的屬性,然後設定篩選條件或選擇關聯標籤,以決定要顯示哪些關聯。選擇要排序關聯的屬性,並選擇 排序順序 升序或降序皆可。
    • 關聯表:選擇要在卡片中顯示的關聯物件(例如,選擇聯絡人將顯示記錄的關聯聯絡人),然後選擇在關聯表中顯示為欄位的屬性,並選擇將會出現的快速篩選器,以篩選表中的記錄。每個關聯表卡片最多可包含 12 個屬性和 5 個快速篩選器。預設包含必要的屬性 (例如:聯絡人的) 和協會標籤篩選器,並計入限制內。
    • 關聯:針對右側欄,選擇要顯示在卡片中的關聯物件,然後選擇要顯示在卡片上的屬性。若要設定關聯記錄的排序方式,請選擇要排序的屬性,並選擇 排序順序 升序或降序皆可。
    • 關聯階段追蹤器:選取要顯示階進展的關聯物件,然後選擇要顯示在卡片上的屬性。若要隱藏卡片上的屬性,請將Properties will show oncard 開關關閉。您也可以新增篩選條件,以決定哪些關聯會顯示在卡片上。
    • 公司摘要:若要隱藏某部分,請切換開關。若要自訂顯示哪些關鍵票單,請設定決定顯示哪些票單的條件。若要設定票單的排序方式,請選擇要排序的屬性順序。進一步瞭解如何建立和使用摘要卡片
    • 資料摘要:選取要顯示為高亮顯示的屬性。您可以包含共四個內容。
    • 屬性日期追蹤器:選取決定追蹤器開始日期和結束日期的屬性。如果需要,按一下在此卡片上顯示更多屬性,以新增屬性來提供更多內容。選擇追蹤器進度列的顏色
    • Property history(屬性歷史):選取要顯示的屬性
    • 屬性清單:選取要在清單中顯示的屬性。在左側和預覽側欄上,您最多可以包含 50 個內容。在中間欄上,最多可包含 24 個內容。
    • 快速動作:選取動作類型。若要新增更多動作,請按一下+ 新增動作類型,然後選擇類型
    • 報告:選取您要顯示的單一物件報告,然後選擇如何篩選記錄上的報告。選擇關聯,以包含您正在檢視的記錄的關聯記錄的資料;選擇主體,以包含您正在檢視的記錄的 資料;或選擇未過濾,以包含該物件所有記錄的資料,不論您正在檢視的記錄為何。依據物件或報告類型,您可以顯示的資料會有限制。
    • 階段追蹤器:選取要顯示在卡片上的屬性。這些屬性依預設顯示。若要隱藏卡片上的屬性,請將Properties will show on card(屬性將顯示在卡片上)開關關閉。
    • 統計:選取要顯示關聯資料的物件。輸入統計資料的名稱,然後選擇屬性以及屬性的計算方式。例如,選擇公司關閉天數平均值,將顯示關聯公司的平均關閉天數。按一下+ 新增統計資料 ,以新增另一個統計資料
  1. 按一下預覽卡片 ,以顯示卡片在記錄上的外觀。選取記錄以預覽資料在該特定記錄上的顯示方式。如果設定了條件邏輯,即使未符合所選記錄的條件,預覽仍會顯示卡片。
  2. 完成後,按一下儲存

現在您可以將卡片新增至記錄檢視

檢視並在記錄上使用卡片

新增至檢視後,請進一步瞭解如何檢視和使用記錄上的自訂卡片

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