上次更新時間： 十二月 16, 2024
卡片是記錄上內容的容器，其中包含特定於其所在記錄的資料或操作。編輯記錄檢視時，您可以建立自訂卡片以在記錄的左側邊欄、中間欄、右側邊欄和預覽邊欄中顯示資訊。
本文概述如何建立用於記錄的卡片，包括選擇它們顯示的資料。要了解有關自訂記錄中包含的佈局和卡片的更多信息，請參閱本文。若要了解卡片已新增至記錄後的顯示方式，請了解如何檢視和使用本文中的卡片。
創建卡片
使用者必須具有 自訂記錄頁面佈局或超級管理員權限才能建立卡片和自訂記錄。如果您有開發人員支持，您還可以建立具有 UI 擴充功能的自訂應用程式卡 (BETA) 。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。}
- 在左側邊欄選單中，導覽至對象，然後選擇您要為其建立卡片的對象。
- 若要在記錄中新增卡片，請按一下「記錄自訂」標籤。若要將卡片新增至記錄預覽，請按一下預覽自訂標籤。
- 按一下預設視圖或團隊視圖的名稱。您可以在任何視圖中建立卡片，並且可以在其他視圖中使用它。
- 在所需列中，按一下新增卡片。
- 在右側面板中，按一下「建立卡片」 。
- 選擇卡片類型。詳細了解每列中可用的卡片類型以及它們在記錄中的顯示方式。
- 輸入卡片的標題和內部名稱。卡標題顯示在記錄上，而內部名稱僅在自訂記錄時可見。
- 根據卡片類型，設定卡的詳細資訊：
- 活動總計：選擇要包含在總計中的活動方向，可以是入站（來自關聯聯絡人）或出站（至關聯聯絡人）。
- 關聯標籤清單：選擇要在卡片中顯示的關聯物件（例如，選擇聯絡人將顯示該記錄的關聯聯絡人），然後選擇要在清單中顯示的標籤。
- 關聯屬性清單：選擇要顯示關聯的物件。選擇最多 24 個要顯示關聯記錄的屬性，然後設定篩選器或選擇關聯標籤來決定顯示哪些關聯。選擇一個屬性來對關聯進行排序，並選擇排序順序（升序或降序）。
- 關聯表：選擇要在卡片中顯示的關聯物件（例如，選擇聯絡人將顯示記錄的關聯聯絡人），然後選擇要在關聯表中顯示為列的屬性，然後選擇將出現的快速篩選器以篩選表的記錄。每個關聯表卡最多可包含 12 個屬性和 5 個快速篩選器。預設包含必需的屬性（例如，聯絡人的名字、姓氏）和關聯標籤過濾器，併計入限制。
- 統計：選擇要顯示關聯資料的物件。輸入統計資料的名稱，然後選擇一個屬性以及該屬性的計算。例如，選擇公司、關閉天數和平均值將顯示關聯公司關閉的平均天數。點擊“+ 新增統計”以新增另一個統計。
- 若要使卡片成為有條件的，請在「條件顯示邏輯」部分中，選擇一個確定是否顯示該卡的屬性，然後選擇導致該卡顯示的值。設定條件顯示邏輯後，只有當屬性具有任何選定值時，該卡才會出現在記錄上（例如，如果聯絡人的生命週期階段值為“客戶”，則顯示“客戶詳細資料”卡）。
- 若要查看您的卡在記錄中的顯示方式，請按一下預覽卡。選擇一筆記錄以預覽資料在該特定記錄上的顯示方式。如果設定了條件邏輯，即使不符合所選記錄的條件，預覽仍將顯示該卡。
- 完成後，按一下「儲存」 。
現在您可以將該卡新增至您的記錄檢視。
查看和使用記錄中的卡片
新增至檢視後，請了解有關如何查看和使用記錄上的自訂卡的詳細資訊。