建立卡片以顯示記錄上的資料

卡片是記錄內容的容器，其中包含與記錄相關的資料或操作。 編輯記錄檢視時，您可以建立自訂卡片，以便在記錄的左側欄、中欄、右側欄和預覽側欄中顯示資訊。

本文概述了如何建立卡片以用於記錄，包括選擇卡片顯示的資料。 若要深入瞭解如何自訂記錄中包含的版面配置和卡片，請參閱本文。 若要瞭解新增至紀錄時卡片的顯示方式，請參閱本文，瞭解如何查看和使用卡片。

建立卡片

使用者必須擁有自訂記錄頁面版面配置或超級管理員權限，才能建立卡片和自訂記錄。 如果您有開發人員支援，也可以建立具有UI擴充功能的自訂應用程式卡片(測試版)。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往物 件，然後選取要建立卡片的物件。
• 若要在記錄上新增卡片，請按一下「記錄自訂」索引標籤。 要將卡片添加到記錄預覽，請單擊預覽自定義選項卡。
• 按一下預設檢視或團隊檢視的名稱。 您可以在任何檢視畫面中建立卡片，也可以在其他檢視畫面中使用。
• 在所需欄位中，按一下新增卡片。
• 在右側面板中，按一下「建立卡片」。

• 選擇付款卡類型。 進一步了解每欄提供的付款卡類型，以及它們在紀錄中的顯示方式。
• 輸入卡片的標題和內部名稱。 卡片標題會顯示在記錄中，而內部名稱僅在自訂記錄時可見。
• 根據卡片類型，設定卡片的詳細資訊：
  
  • 活動總計：選擇要包含在總計中的活動方向，可以是主動聯繫(從相關客服案件)或主動聯繫(到相關客服案件)。
  • 關聯標籤清單：選擇要在卡片中顯示的關聯物件（例如，選擇「聯絡人」將顯示記錄的相關聯絡人） ，然後選擇要在清單中顯示的標籤。
  • 關聯屬性清單：選取要顯示關聯的物件。 選擇最多24個屬性以顯示關聯的記錄，然後設置篩選器或選擇關聯標籤以決定將顯示哪些關聯。 選擇要對關聯進行排序的屬性，並選擇升序或降序的排序順序。
  • 關聯表：選擇要在卡片中顯示的關聯對象（例如，選擇「聯絡人」將顯示記錄的相關聯絡人） ，然後選擇要在關聯表中顯示為列的屬性，並選擇將顯示為篩選表記錄的快速篩選器。 每張關聯表卡最多可包含12個屬性和5個快速篩選條件。 預設包括所需的屬性（例如，聯絡人的名字、姓氏）和關聯標籤篩選條件，並計入限制。

• • 關聯：對於右側邊欄，選擇要在卡片中顯示的關聯物件，然後選擇要在卡片上顯示的屬性。
  • 關聯階段追蹤器：選擇要顯示階段進度的關聯物件，然後選擇要在卡片上顯示的屬性。 要隱藏卡片上的屬性，請將卡片上的屬性切換為關閉。 您也可以新增篩選條件，以決定卡片上顯示的關聯。
  • 資料醒目提示：選擇要顯示為醒目提示屬性的屬性。 你最多可以加入四間旅居。
  • 屬 性日期追蹤器：選擇決定追蹤器的開始日期和結束日期的屬性。 如有需要，請按一下在此卡片上顯示更多屬性，以新增屬性以提供更多內容。 選擇追蹤器進度條的顏色。
  • 屬 性清單：選擇要在清單中顯示的屬性。 在左側和預覽側邊欄中，最多可以包含50個屬性。 在中間一欄，您最多可以包含24個屬性。
  • 快速動作：選擇動作類型。 若要新增更多動作，請按一下「+新增動作類型」，然後選取類型。

• • 報告：選擇要顯示的單一物件報告，然後選擇如何根據記錄篩選報告。 選取「關聯」以包含您正在檢視的記錄的相關記錄資料，選取「主旨」以包含您正在檢視的記錄資料，或選取「未篩選」以包含該物件所有記錄的資料，無論您正在檢視的記錄為何。 根據物件或報告類型，您可以顯示的資料有限制。
  • 舞臺追蹤器：選擇要在卡片上顯示的屬性。 預設會顯示這些屬性。 要隱藏卡片上的屬性，請將卡片上的屬性切換為關閉。

• • 統計：選擇要顯示其關聯資料的物件。 輸入統計資料的名稱，然後選取屬性以及屬性的計算。 例如，選擇「公司」、「關閉天數」和「平均」將顯示關聯公司關閉的平均天數。 按一下「+新增統計資料」即可新增其他統計資料。

• 若要將卡片設為條件卡片，請在「條件顯示邏輯」區段中，選取決定是否顯示卡片的屬性，然後選取導致卡片出現的值。 設定條件式顯示邏輯後，只有在屬性具有任何選定值時，卡片才會顯示在記錄中（例如，如果客服案件的生命週期階段值為「客戶」，則顯示「客戶詳細資訊」卡片）。
• 若要查看卡片在紀錄上的顯示方式，請按一下「預覽卡片」。 選擇記錄以預覽資料在該特定記錄上的顯示方式。 如果設定了條件邏輯，即使不符合所選記錄的條件，預覽仍會顯示卡片。
• 完成後，按一下「儲存」。

您現在可以將卡片新增到記錄檢視中。

查看和使用記錄上的卡片

新增至檢視後，請深入瞭解如何在記錄上檢視和使用自訂卡片。