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建立顯示記錄資料的卡片
上次更新時間: 2025年7月22日
卡片是記錄上內容的容器,包含特定於其上記錄的資料或動作。編輯記錄檢視時,您可以建立自訂卡片,以在記錄的左側邊欄、中欄、右側邊欄和預覽邊欄顯示資訊。
本文將概述如何建立卡片以用於您的記錄,包括選擇它們所顯示的資料。若要瞭解更多關於自訂記錄上包含的版面和卡片的資訊,請參閱本文。若要瞭解卡片新增至記錄時的顯示方式,請參閱本文以瞭解如何檢視和使用卡片。
建立卡片
使用者必須擁有「自訂記錄頁面版面」或「超級管理員」權限,才能建立卡片和自訂記錄。如果您有開發人員支援,也可以使用 UI 延伸功能 (BETA) 建立自訂應用程式卡片。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表中,導覽到物件,然後選擇您要建立卡片的物件。
- 若要在記錄上新增卡片,請按一下記錄自訂索引標籤。若要在記錄預覽中加入卡片,請按一下預覽自訂索引標籤。
- 按一下預設檢視或團隊檢視的名稱。您可以在任何檢視中建立卡片,且該卡片可在其他檢視中使用。
- 將滑鼠移至想要的欄和行,然後按一下add 新增圖示
- 按一下所需的「建立卡片」。 瞭解更多關於每一列中哪些卡片可用,以及它們會如何顯示在記錄上的資訊。
- 輸入卡片的標題和內部名稱。卡片標題會顯示在記錄上,而內部名稱只有在自訂記錄時才會看見。
- 根據卡片類型,設定卡片的詳細資料:
- 活動:選擇要包含的活動,以及顯示適用活動的時間段。選擇卡片上的資訊應顯示為預覽或精簡。
- 活動總計:選擇要包含在總計中的活動方向,可以是入站(來自關聯聯絡人)或出站(至關聯聯絡人)。
- 關聯標籤清單:選擇要顯示在卡片中的關聯物件(例如:選擇聯絡人將顯示記錄的關聯聯絡人),然後選擇要顯示在清單中的標籤。
- 關聯屬性清單: 選取要顯示關聯的物件。最多可選擇 24 個要顯示關聯記錄的屬性,然後設定篩選條件或選擇關聯標籤,以決定要顯示哪些關聯。選擇要排序關聯的屬性,並選擇 排序順序, 升序或降序皆可。
- 關聯表:選擇要在卡片中顯示的關聯物件(例如,選擇聯絡人將顯示記錄的關聯聯絡人),然後選擇在關聯表中顯示為欄位的屬性,並選擇將會出現的快速篩選器,以篩選表中的記錄。每個關聯表卡片最多可包含 12 個屬性和 5 個快速篩選器。預設包含必要的屬性 (例如:聯絡人的名、姓) 和協會標籤篩選器,並計入限制內。
- 關聯:針對右側欄,選擇要顯示在卡片中的關聯物件,然後選擇要顯示在卡片上的屬性。若要設定關聯記錄的排序方式,請選擇要排序的屬性,並選擇 排序順序, 升序或降序皆可。
- 關聯階段追蹤器:選取要顯示階段進展的關聯物件,然後選擇要顯示在卡片上的屬性。若要隱藏卡片上的屬性,請將Properties will show oncard 開關關閉。您也可以新增篩選條件,以決定哪些關聯會顯示在卡片上。
- 公司摘要:若要隱藏某部分,請切換開關。若要自訂顯示哪些關鍵票單,請設定決定顯示哪些票單的條件。若要設定票單的排序方式,請選擇要排序的屬性和順序。進一步瞭解如何建立和使用摘要卡片。
- 資料摘要:選取要顯示為高亮顯示的屬性。您可以包含共四個內容。
- 屬性日期追蹤器:選取決定追蹤器開始日期和結束日期的屬性。如果需要,按一下在此卡片上顯示更多屬性,以新增屬性來提供更多內容。選擇追蹤器進度列的顏色。
- Property history(屬性歷史):選取要顯示的屬性。
- 屬性清單:選取要在清單中顯示的屬性。在左側和預覽側欄上,您最多可以包含 50 個內容。在中間欄上,最多可包含 24 個內容。
- 快速動作:選取動作類型。若要新增更多動作,請按一下+ 新增動作類型,然後選擇類型。
- 報告:選取您要顯示的單一物件報告,然後選擇如何篩選記錄上的報告。選擇關聯,以包含您正在檢視的記錄的關聯記錄的資料;選擇主體,以包含您正在檢視的記錄的 資料;或選擇未過濾,以包含該物件所有記錄的資料,不論您正在檢視的記錄為何。依據物件或報告類型,您可以顯示的資料會有限制。
- 階段追蹤器:選取要顯示在卡片上的屬性。這些屬性依預設顯示。若要隱藏卡片上的屬性,請將Properties will show on card(屬性將顯示在卡片上)開關關閉。
- 統計:選取要顯示關聯資料的物件。輸入統計資料的名稱,然後選擇屬性以及屬性的計算方式。例如,選擇公司、關閉天數和平均值,將顯示關聯公司的平均關閉天數。按一下+ 新增統計資料 ,以新增另一個統計資料 。
- 按一下預覽卡片 ,以顯示卡片在記錄上的外觀。選取記錄以預覽資料在該特定記錄上的顯示方式。如果設定了條件邏輯,即使未符合所選記錄的條件,預覽仍會顯示卡片。
- 完成後,按一下儲存。
現在您可以將卡片新增至記錄檢視。
檢視並在記錄上使用卡片
新增至檢視後,請進一步瞭解如何檢視和使用記錄上的自訂卡片。
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