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建立卡片以顯示記錄上的資料
上次更新時間: 七月 22, 2024
卡片是記錄內容的容器,其中包含與記錄相關的資料或操作。 編輯記錄檢視時,您可以建立自訂卡片,以便在記錄的左側欄、中欄、右側欄和預覽側欄中顯示資訊。
本文概述了如何建立卡片以用於記錄,包括選擇卡片顯示的資料。 若要深入瞭解如何自訂記錄中包含的版面配置和卡片,請參閱本文。 若要瞭解新增至紀錄時卡片的顯示方式,請參閱本文,瞭解如何查看和使用卡片。
建立卡片
使用者必須擁有自訂記錄頁面版面配置或超級管理員權限,才能建立卡片和自訂記錄。 如果您有開發人員支援,也可以建立具有UI擴充功能的自訂應用程式卡片(測試版)。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中,前往物 件,然後選取要建立卡片的物件。
- 若要在記錄上新增卡片,請按一下「記錄自訂」索引標籤。 要將卡片添加到記錄預覽,請單擊預覽自定義選項卡。
- 按一下預設檢視或團隊檢視的名稱。 您可以在任何檢視畫面中建立卡片,也可以在其他檢視畫面中使用。
- 在所需欄位中,按一下新增卡片。
- 在右側面板中,按一下「建立卡片」。
- 選擇付款卡類型。 進一步了解每欄提供的付款卡類型,以及它們在紀錄中的顯示方式。
- 輸入卡片的標題和內部名稱。 卡片標題會顯示在記錄中,而內部名稱僅在自訂記錄時可見。
- 根據卡片類型,設定卡片的詳細資訊:
- 活動總計:選擇要包含在總計中的活動方向,可以是主動聯繫(從相關客服案件)或主動聯繫(到相關客服案件)。
- 關聯標籤清單:選擇要在卡片中顯示的關聯物件(例如,選擇「聯絡人」將顯示記錄的相關聯絡人) ,然後選擇要在清單中顯示的標籤。
- 關聯屬性清單:選取要顯示關聯的物件。 選擇最多24個屬性以顯示關聯的記錄,然後設置篩選器或選擇關聯標籤以決定將顯示哪些關聯。 選擇要對關聯進行排序的屬性,並選擇升序或降序的排序順序。
- 關聯表:選擇要在卡片中顯示的關聯對象(例如,選擇「聯絡人」將顯示記錄的相關聯絡人) ,然後選擇要在關聯表中顯示為列的屬性,並選擇將顯示為篩選表記錄的快速篩選器。 每張關聯表卡最多可包含12個屬性和5個快速篩選條件。 預設包括所需的屬性(例如,聯絡人的名字、姓氏)和關聯標籤篩選條件,並計入限制。
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- 統計:選擇要顯示其關聯資料的物件。 輸入統計資料的名稱,然後選取屬性以及屬性的計算。 例如,選擇「公司」、「關閉天數」和「平均」將顯示關聯公司關閉的平均天數。 按一下「+新增統計資料」即可新增其他統計資料。
- 若要將卡片設為條件卡片,請在「條件顯示邏輯」區段中,選取決定是否顯示卡片的屬性,然後選取導致卡片出現的值。 設定條件式顯示邏輯後,只有在屬性具有任何選定值時,卡片才會顯示在記錄中(例如,如果客服案件的生命週期階段值為「客戶」,則顯示「客戶詳細資訊」卡片)。
- 若要查看卡片在紀錄上的顯示方式,請按一下「預覽卡片」。 選擇記錄以預覽資料在該特定記錄上的顯示方式。 如果設定了條件邏輯,即使不符合所選記錄的條件,預覽仍會顯示卡片。
- 完成後,按一下「儲存」。
您現在可以將卡片新增到記錄檢視中。
查看和使用記錄上的卡片
新增至檢視後,請深入瞭解如何在記錄上檢視和使用自訂卡片。
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