建立卡片以顯示記錄中的資料

卡片是記錄上的內容容器，其中包含特定於該記錄的資料或動作。編輯記錄檢視時，您可以建立自訂卡片，用以在記錄的左側邊欄、中間欄、右側邊欄及預覽邊欄中顯示資訊。

本文概述如何建立卡片並應用於您的記錄，包括選擇其顯示的資料。若要進一步了解如何自訂記錄中的佈局與卡片，請參閱這篇文章。若要了解卡片新增至記錄後的顯示方式，請參閱這篇文章以瞭解如何檢視和使用卡片。

建立自訂解決方案

進一步了解如何使用 API建立應用程式卡片。

建立卡片

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選取物件」下拉式選單並選取一個物件。
4. 選擇您要自訂的位置：
   • 若要在記錄上新增卡片，請點選「記錄自訂」索引標籤。
   • 若要將卡片新增至記錄預覽，請點選「預覽自訂」索引標籤。
5. 點擊預設檢視或團隊檢視的名稱。您可以在任何檢視中建立卡片，該卡片將可在其他檢視中使用。
6. 將游標懸停在目標欄位與列上，然後點擊「add 」新增圖示
7. 在您想要的卡片上點擊「建立卡片」。 進一步了解各欄位可用的卡片類型，以及它們在記錄中的顯示方式。
   
   
   

8. 為卡片輸入標題和內部名稱。卡片標題會顯示在記錄上，而內部名稱僅在自訂記錄時可見。
9. 根據卡片類型，設定卡片的詳細資訊：
   
   • 活動：選擇要包含的活動，以及顯示相關活動的時間範圍。選擇卡片上的資訊應以「預覽」或「摘要」形式顯示。
   • 活動總計：選擇要納入總計的活動方向，可選「入站」（來自相關聯的聯絡人）或「出站」（發送給相關聯的聯絡人）。
   • 關聯標籤清單：選擇要在卡片中顯示的關聯物件（例如，選擇「聯絡人」將顯示該記錄的關聯聯絡人），然後選擇要在清單中顯示的標籤。
   • 關聯屬性清單：選擇 您要顯示其關聯關係的物件。最多可選取 24個屬性來顯示關聯記錄的資訊，接著設定篩選條件或選取關聯標籤，以決定要顯示哪些關聯關係。選取一個屬性作為關聯關係的排序依據，並選擇升序或降序 排序。
   • 關聯表格：選擇要在卡片中顯示的關聯物件（例如，選擇「聯絡人」將顯示該記錄的關聯聯絡人），接著選擇要在關聯表格中作為欄位顯示的屬性，並選擇將顯示的快速篩選條件以篩選表格中的記錄。 每個關聯表卡片最多可包含 12 個屬性及 5 個快速篩選器。必填屬性（例如聯絡人的「名字」、「姓氏」）以及「關聯標籤」篩選器預設會包含在內，並計入上限。
   • 關聯：針對右側邊欄，請先選取要在卡片中顯示的關聯物件，接著選取要在卡片上顯示的屬性。若要設定關聯記錄的排序方式，請選取要作為排序依據的屬性，並選擇 升序或降序。
   • 關聯階段追蹤器：選擇您要顯示階段進度的關聯物件，然後選擇要在卡片上顯示的屬性。若要隱藏卡片上的屬性，請將「屬性將顯示在卡片上」開關切換為關閉。您也可以新增篩選條件，以決定哪些關聯會顯示在卡片上。
   • 公司摘要：若要隱藏某個區塊，請將開關切換為關閉。若要自訂要顯示的關鍵票證，請設定決定顯示哪些票證的條件。若要設定票證的排序方式，請選擇排序依據的屬性及排序順序。進一步了解如何建立和使用摘要卡片。
   • 資料重點：選取要作為重點顯示的屬性。您最多可包含四項屬性。
   • 屬性日期追蹤器：選取決定追蹤器起始日期與結束日期的屬性。如有需要，請點擊此卡片上的「顯示更多屬性」以新增屬性，提供更多背景資訊。為追蹤器進度條選取顏色。
   • 物業歷史記錄：選擇要顯示的物業。
   • 屬性清單：選擇要在清單中顯示的屬性。在左側和預覽側邊欄中，最多可包含 50 個屬性。在中欄中，最多可包含 24 個屬性。
   • 快速動作：選擇動作類型。若要新增更多動作，請點擊「+ 新增動作類型」，然後選擇類型。
   • 報表：選擇要顯示的單一物件報表，然後選擇如何根據記錄篩選報表。 選擇「關聯」以包含您正在檢視的記錄之關聯記錄資料；選擇「主體」以包含您正在檢視的記錄資料；或選擇「未篩選」以包含該物件的所有記錄資料，無論您正在檢視哪個記錄。根據物件或報表類型不同，可顯示的資料會有限制。
   • 階段追蹤器：選擇要在卡片上顯示的屬性。這些屬性預設會顯示。若要隱藏卡片上的屬性，請將「屬性將顯示在卡片上」開關切換為關閉。
   • 統計資料：選擇您要顯示關聯資料的物件。輸入統計資料名稱，然後選擇一個屬性及其計算方式。例如，選擇「公司」、「結案天數」和 「平均值 」，將顯示關聯公司結案所需的平均天數。點擊「+ 新增統計資料」以 新增另一項。

9. 點擊「預覽卡片」以 顯示卡片在記錄中的樣貌。選取一筆記錄，即可預覽該特定記錄上的資料呈現方式。若已設定條件邏輯，即使選取的記錄未符合條件，預覽畫面仍會顯示該卡片。
10. 完成後，請點擊「儲存」。

現在您可以將此卡片新增至您的記錄檢視中。

在記錄上檢視和使用卡片

將卡片新增至檢視後，請進一步了解如何在記錄上檢視和使用自訂卡片。