Opret kort til visning af data i poster

Kort er indholdsbeholdere på poster, der indeholder data eller handlinger, der er specifikke for den pågældende post. Når du redigerer en postvisning, kan du oprette brugerdefinerede kort til at vise oplysninger i venstre sidepanel, midterste kolonne, højre sidepanel og forhåndsvisningspanelet på posterne.

Denne artikel beskriver, hvordan du opretter kort til brug i dine poster, herunder valg af de data, de skal vise. Se denne artikel for at få mere at vide om tilpasning af layoutet og kortene i posterne. Se denne artikel for at forstå, hvordan kortene ser ud, når de føjes til posterne, og for at lære, hvordan du viser og bruger kortene.

Byg brugerdefinerede løsninger

Få mere at vide om opbygning af app-kort ved hjælp af API'en.

Opret kort

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge et objekt.
4. Vælg, hvor du vil tilpasse:
   • For at tilføje kort til en post skal du klikke på fanen Posttilpasning.
   • For at tilføje kort til en forhåndsvisning af en post skal du klikke på fanen Tilpasning af forhåndsvisning.
5. Klik på navnet på standardvisningen eller en teamvisning. Du kan oprette et kort i enhver visning, og det vil være tilgængeligt til brug i andre visninger.
6. Hold markøren over den ønskede kolonne og række, og klik derefter på ikonet " add " ( Opret kort).
7. Klik på Opret kort på det kort, du ønsker. Få mere at vide om, hvilke kort der er tilgængelige i hver kolonne, og hvordan de vises på en post.
   
   
   

8. Indtast en titel og et internt navn til kortet. Korttitlen vises på posten, mens det interne navn kun er synligt, når du tilpasser posten.
9. Afhængigt af korttypen skal du konfigurere kortets detaljer:
   
   • Aktiviteter: Vælg de aktiviteter, der skal medtages, samt den tidsperiode, hvor de relevante aktiviteter skal vises. Vælg, om oplysningerne på kortet skal vises som en forhåndsvisning eller i kortform.
   • Aktivitetssummer: Vælg retningen for de aktiviteter, der skal medtages i summen, enten Indgående (fra den tilknyttede kontakt) eller Udgående (til den tilknyttede kontakt).
   • Liste over tilknytningsetiketter: Vælg det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet (f.eks. vil valg af Kontakter vise postens tilknyttede kontakter), og vælg derefter de etiketter, der skal vises på listen.
   • Liste over tilknytningsegenskaber: Vælg det objekt, som du vil vise tilknytninger for. Vælg op til 24 egenskaber, der skal vises for de tilknyttede poster, og konfigurer derefter filtre eller vælg tilknytningsetiketter for at bestemme, hvilke tilknytninger der skal vises. Vælg en egenskab, som tilknytningerne skal sorteres efter, og vælg sorteringsrækkefølgen, enten stigende eller faldende.
   • Tilknytningstabel: Vælg det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet (f.eks. vil valg af Kontakter vise de tilknyttede kontakter til posten), vælg derefter egenskaber, der skal vises som kolonner i tilknytningstabellen, og vælg hurtigfiltre, der skal vises for at filtrere tabellens poster. Hvert kort i tilknytningstabellen kan indeholde op til 12 egenskaber og fem hurtigfiltre. Obligatoriske egenskaber (f.eks. fornavn, efternavn for kontakter) og filteret "Tilknytningsetiket" er inkluderet som standard og tæller med i begrænsningerne.
   • Tilknytninger: I højre sidepanel skal du vælge det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet, og derefter vælge de egenskaber, der skal vises på kortet. For at indstille, hvordan de tilknyttede poster sorteres, skal du vælge en egenskab at sortere efter og vælge sorteringsrækkefølgen, enten stigende eller faldende.
   • Tracker for associeringsfase: Vælg det associerede objekt, for hvilket du vil vise faseforløbet, og vælg derefter de egenskaber, der skal vises på kortet. For at skjule egenskaberne på kortet skal du slå kontakten " Egenskaber vises på kort " fra. Du kan også tilføje filtre for at bestemme, hvilke associeringer der vises på kortet.
   • Virksomhedsoversigt: For at skjule et afsnit skal du slå kontakten fra. For at tilpasse, hvilke nøgletickets der vises, skal du indstille kriterier, der bestemmer, hvilke tickets der skal vises. For at indstille, hvordan tickets sorteres, skal du vælge den egenskab, der skal sorteres efter, samt rækkefølgen. Få mere at vide om oprettelse og brug af oversigtskort.
   • Data-højdepunkter: Vælg de egenskaber, der skal vises som fremhævede egenskaber. Du kan inkludere i alt fire egenskaber.
   • Ejendomsdatatracker: Vælg de egenskaber, der bestemmer start- og slutdatoen for trackeren. Klik om nødvendigt på Vis flere egenskaber på dette kort for at tilføje egenskaber, der giver mere kontekst. Vælg en farve til trackerens statusbjælke.
   • Ejendomsoversigt: Vælg den ejendom, der skal vises.
   • Ejendomsliste: Vælg de ejendomme, der skal vises på listen. I venstre sidepanel og forhåndsvisningssidepanelet kan du inkludere op til 50 ejendomme. I den midterste kolonne kan du inkludere op til 24 ejendomme.
   • Hurtige handlinger: Vælg en handlingstype. For at tilføje flere handlinger skal du klikke på + Tilføj handlingstype og derefter vælge typen.
   • Rapport: Vælg den enkeltobjektrapport, du vil vise, og vælg derefter, hvordan rapporten skal filtreres efter poster. Vælg Tilknytninger for at inkludere data for de tilknyttede poster til den post, du ser, vælg Emne for at inkludere data for den post, du ser, eller vælg Ufiltreret for at inkludere data på tværs af alle poster for det pågældende objekt, uanset hvilken post du ser. Afhængigt af objekt- eller rapporttypen er der begrænsninger for de data, du kan vise.
   • Fasetracker: Vælg de egenskaber, der skal vises på kortet. Disse egenskaber vises som standard. For at skjule egenskaberne på kortet skal du slå kontakten Egenskaber vises på kort fra.
   • Statistik: Vælg det objekt, som du vil vise tilknytningsdata for. Indtast et navn til statistikken, og vælg derefter en egenskab og beregningen for egenskaben. Hvis du f.eks. vælger Virksomhed, Dage til afslutning og Gennemsnit , vises det gennemsnitlige antal dage, det tager for tilknyttede virksomheder at afslutte. Klik på + Tilføj statistik for at tilføje en anden.

9. Klik på Vis kort for at se, hvordan kortet vil se ud på en post. Vælg en post for at få et eksempel på, hvordan dataene vil se ud på den specifikke post. Hvis der er opsat betinget logik, vil eksemplet stadig vise kortet, selvom kriterierne for den valgte post ikke er opfyldt.
10. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Du kan nu tilføje kortet til dine postvisninger.

Vis og brug kort på poster

Når kortet er tilføjet til en visning, kan du læse mere om, hvordan du viser og bruger brugerdefinerede kort på en post.