Opret kort til at vise data på poster

Kort er indholdsbeholdere på poster, som indeholder data eller handlinger, der er specifikke for den post, de er på. Når du redigerer en postvisning, kan du oprette brugerdefinerede kort til at vise oplysninger i venstre sidebjælke, midterste kolonne, højre sidebjælke og sidebjælken til forhåndsvisning af poster.

Denne artikel beskriver, hvordan du opretter kort til brug på dine poster, herunder valg af de data, de viser. Se denne artikel for at få mere at vide om, hvordan du tilpasser layoutet og kortene på posterne. For at forstå, hvordan kort vises, når de tilføjes til poster, kan du lære at se og bruge kort i denne artikel.

Opret kort

Brugere skal have rettighederne Tilpas postens sidelayout eller Superadmin for at kunne oprette kort og tilpasse en post. Hvis du har udviklersupport, kan du også oprette brugerdefinerede app-kort med UI-udvidelser (BETA).

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil oprette et kort til.
• Hvis du vil tilføje kort til en post, skal du klikke på fanen Posttilpasning. Hvis du vil tilføje kort til en forhåndsvisning af en post, skal du klikke på fanen Tilpasning af forhåndsvisning.
• Klik på navnet på standardvisningen eller en teamvisning. Du kan oprette et kort i en hvilken som helst visning, og det vil være tilgængeligt til brug i andre visninger.
• Klik på Tilføj kort i den ønskede kolonne.
• Klik på Opret kort i højre panel.

• Vælg korttype. Læs mere om, hvilke korttyper der er tilgængelige i hver kolonne, og hvordan de vises på en post.
• Indtast en titel og et internt navn for kortet. Kortets titel vises på posten, mens det interne navn kun er synligt, når du tilpasser posten.
• Afhængigt af korttypen skal du konfigurere kortets detaljer:
  
  • Aktivitetstotaler: vælg retningen for de aktiviteter, der skal medtages i totalen, enten Inbound (fra den tilknyttede kontakt) eller Outbound (til den tilknyttede kontakt).
  • Liste overtilknytningsetiketter: Vælg det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet (hvis du f.eks. vælger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og vælg derefter de etiketter, der skal vises på listen.
  • Liste overegenskaber for associationer: Vælg det objekt, som du vil vise associationer for. Vælg op til 24 egenskaber, der skal vises for de tilknyttede poster, og opsæt derefter filtre eller vælg associationsetiketter for at bestemme, hvilke associationer der skal vises. Vælg en egenskab at sortere associationerne efter, og vælg sorteringsrækkefølgen, enten stigende eller faldende.
  • Associationstabel: Vælg det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet (hvis du f.eks. vælger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), vælg derefter egenskaber, der skal vises som kolonner i associationstabellen, og vælg de hurtigfiltre, der skal vises for at filtrere tabellens poster. Hvert associationstabelkort kan indeholde op til 12 egenskaber og fem hurtigfiltre. Nødvendige egenskaber (f.eks. fornavn, efternavn for kontakter) og filteret Association label er inkluderet som standard og tæller med i begrænsningerne.

• • Tilknytninger: I højre sidepanel skal du vælge det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet, og derefter vælge de egenskaber, der skal vises på kortet. For at indstille, hvordan de tilknyttede poster skal sorteres, skal du vælge en egenskab, der skal sorteres efter, og vælge sorteringsrækkefølgen, enten stigende eller faldende.
  • Association stage tracker: Vælg det tilknyttede objekt, som du vil vise stadieprogression for, og vælg derefter de egenskaber, der skal vises på kortet. Hvis du vil skjule egenskaberne på kortet, skal du slå Egenskaberne vises på kortet fra. Du kan også tilføje filtre for at bestemme, hvilke associationer der skal vises på kortet.
  • Virksomhedsoversigt: Hvis du vil skjule et afsnit, skal du slå kontakten fra. For at tilpasse, hvilke nøglebilletter der vises, skal du indstille kriterier, der bestemmer, hvilke billetter der skal vises. For at indstille, hvordan billetterne sorteres, skal du vælge den egenskab, der skal sorteres efter, og rækkefølgen. Få mere at vide om at oprette og bruge oversigtskort.
  • Fremhævededata: Vælg de egenskaber, der skal vises som fremhævede egenskaber. Du kan inkludere i alt fire egenskaber.
  • Egenskabsdatatracker: vælg de egenskaber, der bestemmer trackerens start- og slutdatoer. Klik om nødvendigt på Vis flere egenskaber på dette kort for at tilføje egenskaber for at give mere kontekst. Vælg en farve til trackerens statuslinje.
  • Egenskabsliste: vælg de egenskaber, der skal vises på listen. I venstre side og i sidebjælken til forhåndsvisning kan du inkludere op til 50 egenskaber. I den midterste kolonne kan du inkludere op til 24 egenskaber.
  • Hurtige handlinger: Vælg en handlingstype. Hvis du vil tilføje flere handlinger, skal du klikke på + Tilføj handlingstype og derefter vælge typen.

• • Rapport: Vælg den enkeltobjektrapport, du vil vise, og vælg derefter, hvordan du vil filtrere rapporten på poster. Vælg Tilknytninger for at medtage data for de tilknyttede poster til den post, du ser, vælg Emne for at medtage data for den post, du ser, eller vælg Ufiltreret for at medtage data på tværs af alle poster i det objekt, uanset hvilken post du ser. Afhængigt af objekt- eller rapporttypen er der begrænsninger for de data, du kan vise.
  • Stage tracker: Vælg de egenskaber, der skal vises på kortet. Disse egenskaber vises som standard. Hvis du vil skjule egenskaberne på kortet, skal du slå Egenskaber vises på kort fra.

• • Statistik: Vælg det objekt, som du vil vise foreningsdata for. Indtast et navn til statistikken, og vælg derefter en egenskab og beregningen for egenskaben. Hvis du f.eks. vælger Company, Days to close og Average, vises det gennemsnitlige antal dage, det tager for associerede virksomheder at lukke. Klik på + Tilføj statistik for at tilføje endnu en.

• For at gøre et kort betinget skal du i afsnittet Betinget visningslogik vælge en egenskab, der bestemmer, om kortet skal vises, og derefter vælge de værdier, der får kortet til at blive vist. Når den betingede visningslogik er indstillet, vises kortet kun på posten, hvis egenskaben har en af de valgte værdier (vis f.eks. kortet Kundeoplysninger, hvis værdien for kontaktpersonens Livscyklusfase er Kunde).
• Klik på Vis kort for at se, hvordan dit kort vises på posten. Vælg en post for at få vist, hvordan dataene vil se ud på den specifikke post. Hvis der er opsat betinget logik, vil forhåndsvisningen stadig vise kortet, selv om kriterierne for den valgte post ikke er opfyldt.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Du kan nu tilføje kortet til dine journalvisninger.

Se og brug kort på optegnelser

Når de er tilføjet til en visning, kan du lære mere om, hvordan du ser og bruger brugerdefinerede kort på en post.