레코드에 데이터를 표시하는 카드 만들기

카드는 해당 레코드와 관련된 데이터 또는 작업을 포함하는 레코드의 콘텐츠 컨테이너입니다. 레코드 보기를 편집할 때 사용자 지정 카드를 만들어 레코드의 왼쪽 사이드바, 가운데 열, 오른쪽 사이드바 및 미리 보기 사이드바에 정보를 표시할 수 있습니다.

이 문서에서는 표시되는 데이터 선택을 포함하여 기록에 사용할 카드를 만드는 방법에 대해 간략하게 설명합니다. 레코드에 포함된 레이아웃과 카드를 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 도움말 문서를 참조하세요. 레코드에 카드를 추가할 때 카드가 어떻게 표시되는지 이해하려면 이 문서에서 카드 보기 및 사용 방법을 참조하세요.

카드 만들기

카드를 만들고 기록을 사용자 지정하려면 사용자에게 기록 페이지 레이아웃 사용자 지정 권한 또는 슈퍼 관리자 권한이 있어야 합니다. 개발자 지원을 받는 경우 UI 확장(베타)을 사용하여 사용자 지정 앱 카드를 만들 수도 있습니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 카드를 만들려는 개체를 선택합니다.
• 레코드에 카드를 추가하려면 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다. 레코드 미리 보기에 카드를 추가하려면 미리 보기 사용자 지정 탭을 클릭합니다.
• 기본 보기 또는 팀 보기의 이름을 클릭합니다. 어떤 보기에서든 카드를 만들 수 있으며 다른 보기에서 사용할 수 있습니다.
• 원하는 열에서 카드 추가를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 카드 만들기를 클릭합니다.

• 카드 유형을 선택합니다. 각 열에서 사용할 수 있는 카드 유형과 기록에 표시되는 방식에 대해 자세히 알아보세요.
• 카드의 제목과 내부 이름을 입력합니다. 카드 제목은 레코드에 표시되며, 내부 이름은 레코드를 사용자 지정할 때만 표시됩니다.
• 카드 유형에 따라 카드의 세부 정보를 설정합니다:
  
  • 활동: 포함할 활동과 해당 활동을 표시할 기간을 선택합니다. 카드의 정보를 미리보기 또는 요약으로 표시할지 여부를 선택합니다.
  • 활동 합계: 총계에 포함할 활동의 방향을 인바운드 (연결된 연락처로부터) 또는 아웃바운드 (연결된 연락처로) 중 선택합니다.
  • 연결 레이블 목록: 카드에 표시할 연결된 개체를 선택한 다음(예: 연락처를 선택하면 레코드의 연결된 연락처가 표시됨), 목록에 표시할 레이블을 선택합니다.
  • 연결 속성 목록: 연결을 표시할 개체를 선택합니다. 연결된 레코드에 대해 표시할 속성을 최대 24개까지 선택한 다음 필터를 설정하거나 연결 레이블을 선택하여 표시할 연결을 결정합니다. 연관을 정렬할 속성을 선택하고 오름차순 또는 내림차순 중 정렬 순서를 선택합니다.
  • 연결 테이블: 카드에 표시할 연결된 개체를 선택한 다음(예: 연락처를 선택하면 레코드의 연결된 연락처가 표시됨), 연결 테이블에서 열로 표시할 속성을 선택하고 테이블의 레코드를 필터링하기 위해 표시될 빠른 필터를 선택합니다. 각 연결 테이블 카드에는 최대 12개의 속성과 5개의 빠른 필터를 포함할 수 있습니다. 필수 속성(예: 연락처의 이름, 성 )과 연결 라벨 필터는 기본적으로 포함되며 제한 수에 포함됩니다.

• • 연결: 오른쪽 사이드바에서 카드에 표시할 연결된 개체를 선택한 다음 카드에 표시할 속성을 선택합니다. 연결된 레코드가 정렬되는 방식을 설정하려면 정렬할 속성을 선택하고 오름차순 또는 내림차순 중 정렬 순서를 선택합니다.
  • 연결 단계 추적기: 단계 진행률을 표시할 연결된 개체를 선택한 다음 카드에 표시할 속성을 선택합니다. 카드의 속성을 숨기려면 속성이 카드에 표시됨 스위치를 끄면 됩니다. 필터를 추가하여 카드에 표시할 연관을 결정할 수도 있습니다.
  • 회사 요약: 섹션을 숨기려면 스위치를 끄세요. 표시되는 주요 티켓을 사용자 지정하려면 표시할 티켓을 결정하는 기준을 설정하세요. 티켓이 정렬되는 방식을 설정하려면 정렬할 속성과 순서를 선택합니다. 요약 카드 만들기 및 사용하기에 대해 자세히 알아보세요.
  • 데이터 하이라이트: 하이라이트된 속성으로 표시할 속성을 선택합니다. 총 4개의 속성을 포함할 수 있습니다.
  • 속성 날짜 추적기: 추적기의 시작 날짜와 종료 날짜를 결정하는 속성을 선택합니다. 필요한 경우 이 카드에 더 많은 속성 표시를 클릭하여 더 많은 컨텍스트를 제공할 속성을 추가합니다. 트래커 진행률 표시줄의 색상을 선택합니다.
  • 속성 기록: 표시할 속성을 선택합니다.
  • 속성 목록: 목록에 표시할 속성을 선택합니다. 왼쪽 및 미리 보기 사이드바에는 최대 50개의 속성을 포함할 수 있습니다. 가운데 열에는 최대 24개의 속성을 포함할 수 있습니다.
  • 빠른 작업: 작업 유형을 선택합니다. 작업을 더 추가하려면 + 작업 유형 추가를 클릭한 다음 유형을 선택합니다.

• • 보고서: 표시하려는 단일 객체 보고서를 선택한 다음, 레코드에서 보고서를 필터링하는 방법을 선택합니다. 보고 있는 레코드의 연결된 레코드에 대한 데이터를 포함하려면 연관을 선택하고, 보고 있는 레코드에 대한 데이터를 포함하려면 주제를 선택하거나, 보고 있는 레코드와 관계없이 해당 개체의 모든 레코드에 대한 데이터를 포함하려면 필터링되지 않음을 선택합니다. 개체 또는 보고서 유형에 따라 표시할 수 있는 데이터에 제한이 있습니다.
  • 스테이지 추적기: 카드에 표시할 속성을 선택합니다. 이러한 속성은 기본적으로 표시됩니다. 카드의 속성을 숨기려면 속성이 카드에 표시됨 스위치를 끕니다.

• • 통계: 연결 데이터를 표시할 개체를 선택합니다. 통계의 이름을 입력한 다음 속성 및 해당 속성에 대한 계산을 선택합니다. 예를 들어 회사, 마감일, 평균을 선택하면 연결된 회사의 평균 마감일 수가 표시됩니다. 다른 통계를 추가하려면 + 통계 추가를 클릭합니다.

• 카드를 조건부로 만들려면 조건부 표시 논리 섹션에서 카드 표시 여부를 결정하는 속성을 선택한 다음 카드가 표시되도록 하는 값을 선택합니다. 조건부 표시 논리를 설정하면 속성에 선택한 값 중 하나라도 있는 경우에만 카드가 레코드에 표시됩니다(예: 연락처의 수명 주기 단계 값이 고객인 경우 고객 세부 정보 카드 표시).
• 카드가 레코드에 어떻게 표시되는지 보려면 카드 미리 보기를 클릭합니다. 특정 레코드에 데이터가 어떻게 표시되는지 미리 보려면 레코드를 선택합니다. 조건부 논리가 설정되어 있으면 선택한 레코드의 기준이 충족되지 않더라도 미리 보기에 카드가 계속 표시됩니다.
• 완료했으면 저장을 클릭합니다.

이제 레코드 보기에 카드를 추가할 수 있습니다.

기록에서 카드 보기 및 사용

보기에 추가한 후에는 레코드에서 사용자 지정 카드를 보고 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.