레코드의 데이터를 표시할 카드를 생성합니다

카드는 레코드에 포함된 콘텐츠의 컨테이너로, 해당 레코드에 특화된 데이터나 작업을 포함합니다. 레코드 보기를 편집할 때 사용자 지정 카드를 생성하여 레코드의 왼쪽 사이드바, 중앙 열, 오른쪽 사이드바 및 미리 보기 사이드바에 정보를 표시할 수 있습니다.

이 문서에서는 레코드에 사용할 카드를 생성하는 방법과 카드에 표시할 데이터를 선택하는 방법을 설명합니다. 레코드에 포함된 레이아웃 및 카드를 사용자 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오. 레코드에 카드를 추가했을 때 카드가 어떻게 표시되는지 이해하려면 이 문서에서 카드 보기 및 사용 방법을 확인하십시오.

사용자 지정 솔루션 구축

API를 사용하여 앱 카드를 구축하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

카드 만들기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 개체를 선택합니다.
4. 사용자 정의할 위치를 선택합니다:
   • 레코드에 카드를 추가하려면 '레코드 사용자 지정 ' 탭을 클릭합니다.
   • 레코드 미리보기에 카드를 추가하려면 '미리보기 사용자 지정' 탭을 클릭합니다.
5. 기본 보기 또는 팀 보기의 이름을 클릭합니다. 어떤 보기에서든 카드를 생성할 수 있으며, 생성된 카드는 다른 보기에서도 사용할 수 있습니다.
6. 원하는 열과 행 위에 마우스를 올린 다음 '카드 추가( add )' 아이콘을 클릭하세요.
7. 원하는 카드에서 '카드 생성(Create card )'을 클릭합니다. 각 열에서 사용할 수 있는 카드와 레코드에 표시되는 방식에 대해 자세히 알아보세요.
   
   
   

8. 카드의 제목과 내부 이름을 입력합니다. 카드 제목은 레코드에 표시되며, 내부 이름은 레코드를 사용자 지정할 때만 볼 수 있습니다.
9. 카드 유형에 따라 카드의 세부 정보를 설정합니다:
   
   • 활동: 포함할 활동을 선택하고 해당 활동을 표시할 기간을 설정합니다. 카드의 정보를 '미리 보기 ' 또는 '요약' 형식으로 표시할지 선택합니다.
   • 활동 합계: 합계에 포함할 활동의 방향을 '수신 (연관된 연락처로부터)' 또는 '발신 (연관된 연락처로)' 중에서 선택합니다.
   • 연관 레이블 목록: 카드에 표시할 연관 개체를 선택합니다(예: '연락처'를 선택하면 레코드의 연관된 연락처가 표시됨). 그런 다음 목록에 표시할 레이블을 선택합니다.
   • 연관 속성 목록: 연관 관계를 표시할 개체를 선택합니다 . 연관된 레코드에 대해 표시할 속성을 최대 24개까지 선택한 다음, 필터를 설정하거나 연관 관계 레이블을 선택하여 표시할 연관 관계를 결정합니다. 연관 관계를 정렬할 속성을 선택하고 오름차순 또는 내림차순 중 정렬 순서를 선택합니다.
   • 연관 테이블: 카드에 표시할 연관된 개체를 선택합니다(예: '연락처'를 선택하면 해당 레코드의 연관된 연락처가 표시됨). 그런 다음 연관 테이블의 열로 표시할 속성을 선택하고, 테이블의 레코드를 필터링하는 데 사용할 빠른 필터를 선택합니다. 각 연관 테이블 카드에는 최대 12개의 속성과 5개의 빠른 필터를 포함할 수 있습니다. 필수 속성(예: 연락처의 이름, 성 )과 '연관' 레이블 필터는 기본적으로 포함되며, 이 속성들은 제한 수에 포함됩니다.
   • 연관 관계: 오른쪽 사이드바에서 카드에 표시할 연관 개체를 선택한 다음, 카드에 표시할 속성을 선택합니다. 연관 레코드의 정렬 방식을 설정하려면 정렬 기준이 될 속성을 선택하고 오름차순 또는 내림차순 중 정렬 순서를 선택합니다.
   • 연관 관계 단계 추적기: 단계 진행 상황을 표시할 연관 개체를 선택한 다음, 카드에 표시할 속성을 선택합니다. 카드에서 속성을 숨기려면 '속성을 카드에 표시' 스위치를 끕니다. 또한 필터를 추가하여 카드에 표시될 연관 관계를 결정할 수도 있습니다.
   • 회사 요약: 섹션을 숨기려면 스위치를 끄십시오. 표시할 주요 티켓을 사용자 지정하려면 표시할 티켓을 결정하는 기준을 설정하십시오. 티켓 정렬 방식을 설정하려면 정렬 기준 속성과 순서를 선택하십시오. 요약 카드 생성 및 사용에 대해 자세히 알아보세요.
   • 데이터 하이라이트: 강조 표시할 속성을 선택합니다. 총 4개의 속성을 포함할 수 있습니다.
   • 속성 날짜 추적기: 추적기의 시작 날짜와 종료 날짜를 결정하는 속성을 선택합니다. 필요한 경우, 이 카드에서 '더 많은 속성 표시'를 클릭하여 더 많은 맥락을 제공할 속성을 추가할 수 있습니다. 추적기 진행률 막대의 색상을 선택합니다.
   • 속성 내역: 표시할 속성을 선택합니다.
   • 속성 목록: 목록에 표시할 속성을 선택합니다. 왼쪽 및 미리 보기 사이드바에는 최대 50개의 속성을 포함할 수 있습니다. 가운데 열에는 최대 24개의 속성을 포함할 수 있습니다.
   • 빠른 작업: 작업 유형을 선택합니다. 작업을 더 추가하려면 '+ 작업 유형 추가'를 클릭한 다음 유형을 선택합니다.
   • 보고서: 표시할 단일 개체 보고서를 선택한 다음, 레코드에 대한 보고서 필터링 방법을 선택합니다. '연관 관계'를 선택하면 현재 보고 있는 레코드의 연관 레코드 데이터를 포함하고, '주체'를 선택하면 현재 보고 있는 레코드의 데이터를 포함하며, '필터 없음'을 선택하면 보고 있는 레코드와 관계없이 해당 개체의 모든 레코드 데이터를 포함합니다. 개체 또는 보고서 유형에 따라 표시할 수 있는 데이터에 제한이 있습니다.
   • 단계 추적기: 카드에 표시할 속성을 선택합니다. 이 속성들은 기본적으로 표시됩니다. 카드에서 속성을 숨기려면 '속성을 카드에 표시' 스위치를 끕니다.
   • 통계: 연관 데이터를 표시할 개체를 선택합니다. 통계 이름을 입력한 다음, 속성과 해당 속성에 대한 계산식을 선택합니다. 예를 들어, '회사', '마감까지 소요 일수', '평균'을 선택하면 연관된 회사의 평균 마감 일수가 표시됩니다. '+ 통계 추가'를 클릭하여 다른 통계를 추가할 수 있습니다 .

9. '카드 미리 보기'를 클릭하면 레코드에서 카드가 어떻게 표시될지 확인할 수 있습니다 . 특정 레코드를 선택하면 해당 레코드에 데이터가 어떻게 표시되는지 미리 볼 수 있습니다. 조건부 논리가 설정된 경우, 선택한 레코드가 조건을 충족하지 않더라도 미리 보기에서는 카드가 표시됩니다.
10. 작업이 완료되면 '저장'을 클릭합니다.

이제 레코드 보기에 카드를 추가할 수 있습니다.

레코드에서 카드 보기 및 사용

뷰에 카드가 추가되면 레코드에서 사용자 지정 카드를 보고 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.