Skapa kort för att visa data på poster

Kort är innehållsbehållare på poster som innehåller data eller åtgärder som är specifika för den post de finns på. När du redigerar en postvy kan du skapa anpassade kort för att visa information i postens vänstra sidofält, mittkolumn, högra sidofält och sidofält för förhandsgranskning.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar kort som du kan använda i dina poster, inklusive hur du väljer vilka data de ska visa. Om du vill veta mer om hur du anpassar layouten och korten i posterna läser du den här artikeln. Om du vill veta hur kort visas när de läggs till i poster kan du läsa om hur du visar och använder kort i den här artikeln.

Skapa kort

Användare måste ha behörigheten Anpassa sidlayout för poster eller Superadmin för att kunna skapa kort och anpassa en post. Om du har utvecklarsupport kan du även skapa anpassade appkort med UI-tillägg (BETA).

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill skapa ett kort för.
• Om du vill lägga till kort i en post klickar du på fliken Postanpassning. Om du vill lägga till kort i en förhandsgranskning av en post klickar du på fliken Anpassning av förhandsgranskning.
• Klicka på namnet på standardvyn eller en teamvy. Du kan skapa ett kort i vilken vy som helst och det kommer att vara tillgängligt för användning i andra vyer.
• Klicka på Lägg till kort i önskad kolumn.
• Klicka på Skapa kort i den högra panelen.

• Välj korttyp. Läs mer om vilka korttyper som finns tillgängliga i varje kolumn och hur de visas i en post.
• Ange en titel och ett internt namn för kortet. Kortets titel visas på posten, medan det interna namnet endast är synligt när du anpassar posten.
• Beroende på korttyp ställer du in kortets detaljer:
  
  • Aktivitetstotaler: välj riktningen för de aktiviteter som ska ingå i totalen, antingen Inbound (från den associerade kontakten) eller Outbound (till den associerade kontakten).
  • Lista medassociationsetiketter: välj det associerade objekt som ska visas på kortet (om du t.ex. väljer Kontakter visas postens associerade kontakter) och välj sedan de etiketter som ska visas i listan.
  • Listan medegenskaper för associationer: välj det objekt som du vill visa associationer för. Välj upp till 24 egenskaper som ska visas för de associerade posterna och ställ sedan in filter eller välj associationsetiketter för att bestämma vilka associationer som ska visas. Välj en egenskap som du vill sortera associationerna efter och välj sorteringsordning, antingen stigande eller fallande.
  • Associationstabell: välj det associerade objekt som ska visas på kortet (t.ex. om du väljer Kontakter visas postens associerade kontakter), välj sedan egenskaper som ska visas som kolumner i associationstabellen och välj snabbfilter som ska visas för att filtrera tabellens poster. Varje kort i associationstabellen kan innehålla upp till 12 egenskaper och fem snabbfilter. Obligatoriska egenskaper (t.ex. Förnamn, Efternamn för kontakter) och filtret Association label ingår som standard och räknas med i begränsningarna.

• • Associationer: I det högra sidofältet väljer du det associerade objekt som ska visas på kortet och sedan väljer du de egenskaper som ska visas på kortet. För att ställa in hur de associerade posterna ska sorteras väljer du en egenskap att sortera efter och väljer sorteringsordning, antingen stigande eller fallande.
  • Association stage tracker: välj det associerade objekt för vilket du vill visa stegutveckling och välj sedan de egenskaper som ska visas på kortet. Om du vill dölja egenskaperna på kortet avaktiverar du alternativet Egenskaperna visas på kortet. Du kan också lägga till filter för att bestämma vilka associationer som ska visas på kortet.
  • Företagssammanfattning: för att dölja ett avsnitt, slå av strömbrytaren. För att anpassa vilka nyckelbiljetter som ska visas anger du kriterier som avgör vilka biljetter som ska visas. För att ställa in hur biljetterna ska sorteras väljer du egenskapen att sortera efter och ordningen. Läs mer om hur du skapar och använder sammanfattningskort.
  • Data highlights: välj de egenskaper som ska visas som markerade egenskaper. Du kan inkludera totalt fyra egenskaper.
  • Egenskap datumspårare: välj de egenskaper som bestämmer spårarens start- och slutdatum. Om det behövs kan du klicka på Visa fler egenskaper på det här kortet för att lägga till egenskaper som ger mer sammanhang. Välj en färg för spårarens förloppsindikator.
  • Lista över egenskaper: välj de egenskaper som ska visas i listan. I sidofälten till vänster och för förhandsgranskning kan du inkludera upp till 50 egenskaper. I mittkolumnen kan du inkludera upp till 24 egenskaper.
  • Snabbåtgärder: välj en åtgärdstyp. Om du vill lägga till fler åtgärder klickar du på + Lägg till åtgärdstyp och väljer sedan typen.

• • Rapport: välj den rapport för ett enskilt objekt som du vill visa och välj sedan hur du vill filtrera rapporten på poster. Välj Associationer för att inkludera data för de associerade posterna i den post du visar, välj Ämne för att inkludera data för den post du visar eller välj Ofiltrerad för att inkludera data för alla poster i det objektet, oavsett vilken post du visar. Beroende på objekt- eller rapporttyp finns det begränsningar för vilka data du kan visa.
  • Stage tracker: välj de egenskaper som ska visas på kortet. Dessa egenskaper visas som standard. Om du vill dölja egenskaperna på kortet avaktiverar du knappen Egenskaperna visas på kortet.

• • Statistik: välj det objekt som du vill visa associationsdata för. Ange ett namn för statistiken och välj sedan en egenskap och beräkningen för egenskapen. Om du till exempel väljer Company, Days to close och Average visas det genomsnittliga antalet dagar som det tar för associerade företag att avsluta sin verksamhet. Klicka på + Lägg till statistik för att lägga till ytterligare en.

• Om du vill göra ett kort villkorligt väljer du i avsnittet Villkorlig visningslogik en egenskap som avgör om kortet ska visas och sedan väljer du de värden som gör att kortet visas. När logiken för villkorlig visning är inställd visas kortet bara i posten om egenskapen har något av de valda värdena (t.ex. visa kortet Kundinformation om värdet för kontaktens Livscykelfas är Kund ).
• Klicka på Förhandsgranska kortet om du vill se hur kortet visas i posten. Välj en post för att förhandsgranska hur data kommer att visas på den specifika posten. Om villkorlig logik har ställts in kommer förhandsgranskningen att visa kortet även om kriterierna för den valda posten inte uppfylls.
• När du är klar klickar du på Spara.

Du kan nu lägga till kortet i dina registervyer.

Visa och använda kort på poster

När du har lagt till en vy kan du läsa mer om hur du visar och använder anpassade kort på en post.