Data ostatniej aktualizacji: 4 lutego 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
Użyj akcji Obróć rekord do właściciela w przepływach pracy opartych na konwersacjach, aby automatycznie przenieść konwersację do innej skrzynki odbiorczej i przypisać ją do określonego użytkownika lub zespołu na podstawie dostępu do skrzynki odbiorczej.
Wymagane stanowiska Przypisane miejsce w usłudze jest wymagane dla użytkowników wybranych w akcji. Użytkownicy bez przypisanego miejsca w usłudze nie mogą być rotowani i przypisywani do konwersacji.
Przed rozpoczęciem
-
Podczas korzystania z tej akcji zmiana przypisania w zamkniętych konwersacjach spowoduje ponowne otwarcie konwersacji. Zaleca się wykluczenie zamkniętych wątków podczas konfigurowania kryteriów rejestracji przepływu pracy.
-
W przypadku korzystania z botów opartych na regułach zaleca się wykluczenie botów podczas konfigurowania kryteriów rejestracji i zamiast tego użycie akcji Wyślij do członka zespołu bezpośrednio w przepływie czatu.
Zmiana właściciela konwersacji w przepływie pracy
Aby zmienić właściciela konwersacji lub skrzynkę odbiorczą dla konwersacji w przepływie pracy:
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
- Wybierz istniejący przepływ pracy oparty na konwersacji lub utwórz nowy przepływ pracy oparty na konwersacji od podstaw:
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy, a następnie wybierz opcję Od podstaw.
- W lewym panelu kliknij opcję Met filter criteria.
- W lewym panelu wybierz opcję Konwersacja.
- Kontynuuj konfigurowanie kryteriów rejestracji.
- W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + dodaj.
- W lewym panelu kliknij CRM , aby rozwinąć sekcję. Następnie wybierz Obróć rekord do właściciela.
- Skonfiguruj działanie:
- Docelowa skrzynka odbiorcza: wybierz docelową skrzynkę odbiorczą. Na liście pojawią się tylko aktywne skrzynki odbiorcze inne niż Help Desk.
- Przypisz do: wybierz metodę przypisania. Domyślnie spowoduje to zastąpienie wszystkich istniejących właścicieli konwersacji. Do wyboru są następujące opcje:
- Agent klienta : przypisz wątek do swojego agenta klienta. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu agenta klienta.
- Określeni użytkownicy i zespoły: przypisz wątek do określonych użytkowników i zespołów.
- Możesz także wybrać opcję Przypisz tylko do dostępnych użytkowników. Po wybraniu tej opcji, jeśli nie ma dostępnych użytkowników, konwersacja zostanie ustawiona jako nieprzypisana.
- Domyślnie konwersacje będą przypisywane przy użyciu dystrybucji zrównoważonej.
- Właściciel kontaktu : przypisz wątek do określonego właściciela rekordu.
- Skonfiguruj opcje awaryjne. Możesz wybrać opcję przypisania do określonych użytkowników i zespołów lub Brak właściciela. Będzie to miało zastosowanie, jeśli rekord nie ma właściciela lub jeśli właściciel nie ma płatnego miejsca w usłudze.
- Można również wybrać opcję Przypisz tylko do dostępnych użytkowników. Po wybraniu tej opcji, jeśli nie ma dostępnych użytkowników, konwersacja zostanie ustawiona jako nieprzypisana.
-
- Brak właściciela: ustawienie konwersacji jako nieprzypisanej.
- Po skonfigurowaniu działania u góry kliknij przycisk Zapisz.
- Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.
