BetaPyöritä keskustelun omistajia työnkulkujen avulla

Käytä Kierrä tietue omistajaksi -toimintoa keskusteluun perustuvissa työnkuluissa siirtääksesi keskustelun automaattisesti toiseen postilaatikkoon ja osoittaaksesi sen tietylle käyttäjälle tai tiimille postilaatikkoon pääsyn perusteella.

Ennen kuin aloitat

• Tätä toimintoa käytettäessä suljettujen keskustelujen osoituksen muuttaminen johtaa siihen, että keskustelu avataan uudelleen. Suljettujen keskustelujen poissulkeminen on suositeltavaa, kun työnkulun ilmoittautumisperusteita määritetään.

• Jos käytät sääntöpohjaisia botteja, on suositeltavaa sulkea pois bottipohjaiset keskusteluvirrat, kun määrität ilmoittautumisperusteita, ja käyttää sen sijaan Lähetä tiimin jäsenelle -toimintoa suoraan keskusteluvirran sisällä.

Keskustelun omistajan vaihtaminen työnkulussa

Voit vaihtaa keskustelun omistajaa tai siirtää keskustelun toiseen saapuneeseen postilaatikkoon keskustelun työnkulusta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Valitse olemassa oleva keskustelupohjainen työnkulku tai luo uusi keskustelupohjainen työnkulku tyhjästä:
   • Valitse oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku ja valitse sitten Alusta.
   • Valitse vasemmassa paneelissa Met suodatusperusteet.
   • Valitse vasemmassa paneelissa Keskustelu.
   • Jatka ilmoittautumisperusteiden määrittämistä.
3. Napsauta työnkulkueditorissa + Lisää-kuvaketta.
4. Laajenna osio vasemmassa paneelissa valitsemalla CRM . Valitse sitten Kierrä tietue omistajalle.
5. Määritä toiminto:
   • Kohdekansio: Valitse kohdekansio. Vain aktiiviset, muut kuin Help Deskin postilaatikot näkyvät luettelossa.
   • Assign to (Määritä kohteelle): Valitse määritysmenetelmä. Oletusarvoisesti tämä korvaa kaikki olemassa olevat keskustelun omistajat. Voit valita seuraavista:
     • Asiakasagentti: Määritä keskustelu asiakasagentille. Lisätietoja Asiakasagentin määrittämisestä.
     • Tietyt käyttäjät ja tiimit: Määritä keskustelu tietyille käyttäjille ja tiimeille.
       • Luettelossa näkyvät vain tiimit, joilla on pääsy kohdepostilaatikkoon ja joilla on käyttäjiä, joille on määritetty myynti- tai palvelupaikka.
       • Vain käyttäjät, joilla on pääsy kohdepostilaatikkoon ja joille on määritetty myynti- tai palvelupaikka, näkyvät luettelossa.
6. • • • Voit myös valita vaihtoehdon Määritä vain käytettävissä oleville käyttäjille. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, jos käytettävissä olevia käyttäjiä ei ole, keskustelu asetetaan määrittelemättömäksi.
       • Oletusarvoisesti keskustelut osoitetaan käyttämällä tasapainoista jakelua.
     • Yhteyshenkilön omistaja: Määritä keskustelu tietyn tietueen omistajalle. Jos yhteystietueelle on määritetty omistaja, kyseisestä omistajasta tulee keskustelun omistaja. Jos yhteystiedon omistajaa ei ole määritetty, keskustelun omistajan määrittämiseen käytetään varasääntöä.
       • Määritä varasääntöasetukset. Voit valita vaihtoehdon Määritä tietyille käyttäjille ja tiimeille tai Ei omistajaa. Tätä sovelletaan, jos tietueella ei ole omistajaa tai jos omistajalla ei ole maksullista palvelupaikkaa.
       • Voit myös valita vaihtoehdon Määritä vain käytettävissä oleville käyttäjille. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, jos käytettävissä olevia käyttäjiä ei ole, keskustelu asetetaan määrittelemättömäksi.

6. Kun olet määrittänyt toimintosi, valitse ylhäällä Tallenna.
7. Jatka työnkulun määrittämistä.