BêtaRediriger les propriétaires de conversations avec les workflows

Utilisez l’action Transférer la fiche d’informations au propriétaire dans les workflows basés sur les conversations pour déplacer automatiquement une conversation vers une autre boîte de réception et l’attribuer à un utilisateur ou à une équipe spécifique en fonction de l’accès à la boîte de réception.

Avant de commencer

• Lorsque vous utilisez cette action, la modification de l’attribution sur les conversations fermées entraînera la réouverture de la conversation. Il est recommandé d’exclure les conversations fermées lors de la configuration des critères d’inscription au workflow.

• Si vous utilisez des bots basés sur des règles, il est recommandé d’exclure les chatflows basés sur des bots lors de la configuration des critères d’inscription et d’utiliser l’action Envoyer à un membre de l’équipe directement dans le chatflow.

Rediriger le propriétaire de la conversation dans un workflow

Pour rediriger un propriétaire de conversation ou déplacer une conversation vers une boîte de réception différente pour une conversation à partir d’un workflow :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Sélectionnez un workflow basé sur des conversations existant ou créez un nouveau workflow basé sur des conversations à partir de zéro :
   •  Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow , puis sélectionnez À partir de zéro.
   • Dans le panneau de gauche, cliquez sur Critères de filtrage remplis.
   • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Conversation.
   • Continuez à configurer vos critères d’inscription.
3. Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur l’icône + Ajouter. 
4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur CRM pour développer la section. Puis, sélectionnez Transférer la fiche d’informations au propriétaire. 
5. Configurez votre action :
   • Boîte de réception cible : sélectionnez une boîte de réception cible. Seules les boîtes de réception actives n’appartenant pas au centre de support apparaîtront dans la liste. 
   • Attribuer à : sélectionnez une méthode d’attribution. Par défaut, tous les propriétaires de conversation existants seront remplacés. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
     • Agent Breeze pour le service client : attribuez la conversation à votre agent d’assistance client. Découvrez-en davantage sur la configuration d’un agent d’assistance client . 
     • Utilisateurs et équipes spécifiques : attribuez la conversation à des utilisateurs et équipes spécifiques. 
       • Seules les équipes qui ont accès à la boîte de réception cible et dont des utilisateurs disposent d’une licence Service ou Sales Hub apparaîtra dans la liste.
       • Seuls les utilisateurs ayant accès à la boîte de réception cible et disposant d’une licence Service ou Sales ou Service attribuée apparaîtront dans la liste.
6. • • • Vous pouvez également sélectionner l’option Attribuer uniquement aux utilisateurs disponibles. Si cette option est sélectionnée, s’il n’y a pas d’utilisateurs disponibles, la conversation sera définie comme non attribuée.
       • Par défaut, les conversations seront attribuées à l’aide d’une distribution équilibrée. 
     • Propriétaire du contact : attribuez la conversation au propriétaire de la fiche d’informations spécifique. Si un propriétaire est attribué à la fiche d’informations d’un contact, ce dernier deviendra le propriétaire de la conversation. Si aucun propriétaire de contact n’est attribué, la règle de secours sera utilisée pour attribuer le propriétaire de la conversation. 
       • Configurez vos options de secours. Vous pouvez sélectionner l’option Attribuer à Utilisateurs et équipes spécifiques ou Aucun propriétaire. Cela s’appliquera si la fiche d’informations n’a pas de propriétaire ou si le propriétaire ne dispose pas d’une licence Service payante. 
       • Vous pouvez également sélectionner l’option Attribuer uniquement aux utilisateurs disponibles. Si cette option est sélectionnée, s’il n’y a pas d’utilisateurs disponibles, la conversation sera définie comme non attribuée.

6. Après avoir configuré votre action, en haut, cliquez sur Enregistrer. 
7. Continuez à configurer votre workflow .