เบต้าเปลี่ยนเจ้าของบทสนทนาด้วยเวิร์กโฟลว์

ใช้บันทึกการหมุนเพื่อดำเนินการของเจ้าของในเวิร์กโฟลว์ตามการสนทนาเพื่อย้ายการสนทนาไปยังกล่องข้อความอื่นโดยอัตโนมัติและกำหนดให้กับผู้ใช้หรือทีมเฉพาะตามการเข้าถึงกล่องข้อความ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• เมื่อใช้การกระทำนี้การเปลี่ยนงานที่มอบหมายในการสนทนาที่ปิดแล้วจะส่งผลให้มีการเปิดการสนทนาอีกครั้ง ขอแนะนำให้ยกเว้นการสนทนาที่ปิดแล้วเมื่อตั้งค่าเกณฑ์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์

• หากใช้บอทตามกฎขอแนะนำให้ยกเว้นบอทเมื่อตั้งค่าเกณฑ์การลงทะเบียนและใช้การดำเนินการส่งไปยังสมาชิกทีมโดยตรงภายในแชทโฟลว์แทน

หมุนเจ้าของบทสนทนาในเวิร์กโฟลว์

วิธีหมุนเจ้าของบทสนทนาหรือกล่องข้อความสำหรับการสนทนาในเวิร์กโฟลว์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. เลือกเวิร์กโฟลว์ตามการสนทนาที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ตามการสนทนาใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น:
   •  ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์จากนั้นเลือกตั้งแต่เริ่มต้น
   • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเกณฑ์ตัวกรอง Met
   • ในแผงด้านซ้ายให้เลือกการสนทนา
   • ตั้งค่าเกณฑ์การลงทะเบียนของคุณต่อไป
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + เพิ่ม 
4. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก CRM เพื่อขยายส่วน จากนั้นเลือกหมุนระเบียนไปที่เจ้าของ 
5. ตั้งค่าการดำเนินการของคุณ:
   • กล่องจดหมายเป้าหมาย: เลือกกล่องจดหมายเป้าหมาย เฉพาะกล่องจดหมายที่ใช้งานอยู่และไม่ใช่ความช่วยเหลือเท่านั้นที่จะปรากฏในรายการ 
   • กำหนดให้กับ: เลือกวิธีการมอบหมาย ตามค่าเริ่มต้นการดำเนินการนี้จะเขียนทับเจ้าของบทสนทนาที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกจากสิ่งต่อไปนี้:
     • ตัวแทนลูกค้า: มอบหมายการสนทนาให้กับตัวแทนลูกค้าของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวแทนลูกค้า 
     • ผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจง: กำหนดบทสนทนาให้กับผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจง
       • นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อกำหนดให้กับผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานเท่านั้น เมื่อเลือกตัวเลือกนี้หากไม่มีผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานการสนทนาจะถูกตั้งค่าเป็นยกเลิกการกำหนด
       • โดยค่าเริ่มต้นการสนทนาจะถูกกำหนดโดยใช้การกระจายที่สมดุล 
     • เจ้าของที่ติดต่อ: กำหนดบทสนทนาให้กับเจ้าของบันทึกเฉพาะ
       • ตั้งค่าตัวเลือกการถอยกลับของคุณ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อกำหนดให้กับผู้ใช้เฉพาะและทีมหรือไม่มีเจ้าของ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หากบันทึกไม่มีเจ้าของหรือหากเจ้าของไม่มีที่นั่งบริการแบบชำระเงิน 
       • นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อกำหนดให้กับผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานเท่านั้น เมื่อเลือกตัวเลือกนี้หากไม่มีผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานการสนทนาจะถูกตั้งค่าเป็นยกเลิกการกำหนด
   • • ไม่มีเจ้าของ: ตั้งค่าการสนทนาเป็นไม่ได้กำหนด 
6. หลังจากตั้งค่าการดำเนินการของคุณแล้วที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 
7. ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ