测试版通过工作流程轮换对话所有者

在基于对话的工作流中使用 "将记录旋转到所有者"操作，可自动将对话移动到另一个收件箱，并根据收件箱的访问权限将其分配给特定用户或团队。

开始之前

• 使用此操作时，更改已关闭会话的分配将导致会话重新打开。建议在设置工作流程的注册标准时排除已关闭的对话。

• 如果使用基于规则的机器人，建议在设置注册条件时排除基于机器人的聊天流，而直接在聊天流中使用发送给团队成员操作。

在工作流中旋转对话所有者

要在工作流中轮换对话所有者或将对话移动到不同的收件箱，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 选择一个现有的基于对话的工作流，或从头开始创建一个新的基于对话的工作流：
   • 在右上角单击创建工作流程，然后选择从头开始。
   • 在左侧面板中，单击Met 筛选条件。
   • 在左侧面板中，选择对话。
   • 继续设置注册标准。
3. 在工作流程编辑器中，单击+ 添加图标。
4. 在左侧面板中，单击CRM 展开该部分。然后，选择 将记录旋转给所有者。
5. 设置操作：
   • 目标收件箱： 选择目标收件箱。只有活动的非帮助台收件箱才会出现在列表中。
   • 分配给： 选择分配方法。默认情况下，这将覆盖任何现有的对话所有者。您可以从以下选项中进行选择：
     • 客户代理： 将对话分配给您的客户代理。了解有关设置客户代理的更多信息。
     • 特定用户和团队：将对话分配给特定用户和团队。
       • 只有可以访问目标收件箱并拥有已分配销售或服务席位的用户的团队才会出现在列表中。
       • 只有可访问目标收件箱且有指定销售或服务席位的用户才会出现在列表中。
6. • • • 还可以选择 "只分配给可用用户"选项。选择该选项后，如果没有可用用户，对话将被设置为未指定。
       • 默认情况下，会话将使用均衡分布进行分配。
     • 联系人所有者： 将对话分配给特定记录的所有者。如果联系人记录已指定所有者，则该所有者将成为对话的所有者。如果没有分配联系人所有者，则将使用后备规则分配对话所有者。
       • 设置后备选项。你可以选择分配给特定用户和团队或无所有者。如果记录没有所有者，或者所有者没有付费服务席位，则将适用此规则。
       • 还可以选择 "只分配给可用用户"选项。选择该选项后，如果没有可用用户，对话将被设置为未指定。

6. 设置完操作后，在顶部单击保存。
7. 继续设置工作流程。