BetaRevezar proprietários de conversas com fluxos de trabalho

Use a ação Revezar o registro para o proprietário em fluxos de trabalho baseados em conversas para mover automaticamente uma conversa para outra caixa de entrada e atribuí-la a um usuário ou equipe específica com base no acesso à caixa de entrada.

Antes de começar

• Ao usar esta ação, alterar a atribuição em conversas fechadas resultará na reabertura da conversa. É recomendado excluir conversas fechadas ao configurar os critérios de inscrição-se do fluxo de trabalho de fluxo de trabalho.

• Se estiver usando bots baseados em regras, é recomendável excluir os fluxos de chat baseados em bot ao configurar os critérios de inscrever-se e usar a ação Enviar para membro da equipe diretamente no fluxo de chat.

Revezar o proprietário da conversa em um fluxo de trabalho

Para revezar o proprietário de uma conversa ou mover uma conversa para uma caixa de entrada diferente para uma conversa de um fluxo de trabalho:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Selecione um fluxo de trabalho baseado em conversas existente ou crie um novo fluxo de trabalho baseado em conversas do zero:
   •  No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho e, em seguida, selecione Do zero.
   • No painel esquerdo, clique em Atender critérios de filtro.
   • No painel esquerdo, selecione Conversa.
   • Continue configurando seus critérios de inscrever-se.
3. No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone + adicionar. 
4. No painel esquerdo, clique em do usuário> Em seguida, selecione Revezar registro para o proprietário . 
5. Configure sua ação:
   • Caixa de entrada de destino: selecione uma caixa de entrada de destino. Apenas caixas de entrada ativas e não relacionadas ao Help desk aparecerão na lista. 
   • Atribuir a: selecione um método de atribuição. Por padrão, isso substituirá os proprietários de conversas existentes. Você pode selecionar entre os seguintes:
     • Customer agent: atribua a conversa ao seu Breeze Agent para atendimento ao cliente. Saiba mais sobre como configurar um Agente de atendimento ao cliente. 
     • Usuários e equipes específicos: atribua a conversa a usuários e equipes específicos. 
       • Somente equipes que têm acesso à caixa de entrada de destino e têm usuários com um Sales ou licença do Service atribuído serão exibidas na lista.
       • Somente usuários com acesso à caixa de entrada de destino e um Sales ou licença do Service atribuído serão exibidos na lista.
6. • • • Você também pode selecionar a opção Atribuir somente aos usuários disponíveis. Quando essa opção for selecionada, se não houver usuários disponíveis, a conversa será definida como não atribuída.
       • Por padrão, as conversas serão atribuídas usando distribuição balanceada. 
     • Contato proprietário: atribua a conversa ao proprietário do registro específico. Se o registro do contato tiver um proprietário atribuído, esse proprietário se tornará o proprietário da conversa. Se não houver contato proprietário atribuído, a regra de fallback será usada para atribuir a conversa proprietário. 
       • Configure suas opções de fallback. Você pode selecionar a opção de atribuir a Usuários e equipes específicos ou Sem proprietário. Isso se aplicará se o registro não tiver um proprietário ou se o proprietário não tiver uma licença de atendimento paga. 
       • Você também pode selecionar a opção Atribuir somente aos usuários disponíveis. Quando essa opção for selecionada, se não houver usuários disponíveis, a conversa será definida como não atribuída.

6. Depois de configurar sua ação, na parte superior, clique em Salvar. 
7. Continue configurando seu fluxo de trabalho .