BetaRote a los propietarios de las conversaciones con workflows

Utilice la acción Rotar registro a propietario en flujos de trabajo basados en conversaciones para mover automáticamente una conversación a otra bandeja de entrada y asignarla a un usuario o equipo específico en función del acceso a la bandeja de entrada.

Antes de empezar

• Al utilizar esta acción, si se cambia la asignación en conversaciones cerradas, la conversación se volverá a abrir. Se recomienda excluir las conversaciones cerradas al configurar los criterios de inscripción del workflow.

• Si se utilizan bots basados en reglas, se recomienda excluir los chatflows basados en bots al configurar los criterios de inscripción y utilizar en su lugar la acción Enviar a miembro del equipo directamente dentro del chatflow.

Rotación del propietario de la conversación en un workflow

Para rotar el propietario de una conversación o mover una conversación a una bandeja de entrada diferente para una conversación de un workflow:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Seleccione un workflow basado en conversaciones existente o cree un nuevo workflow basado en conversaciones desde cero:
   •  En la parte superior derecha, haga clic en Crear workflow y, a continuación, seleccione Desde cero.
   • En el panel izquierdo, haga clic en Criterios de filtrado de Met.
   • En el panel izquierdo, seleccione Conversación.
   • Siga configurando sus criterios de inscripción.
3. En el editor de workflow, haga clic en el icono + añadir. 
4. En el panel izquierdo, haga clic en CRM para ampliar la sección. A continuación, seleccione Girar registro a propietario. 
5. Establece tu conjunto de acciones:
   • Bandeja de entrada de destino: seleccione una bandeja de entrada de destino. En la lista sólo aparecerán las bandejas de entrada activas que no sean de Help Desk. 
   • Asignar a: seleccione un método de asignación. Por defecto, esto sobrescribirá cualquier propietario de conversación existente. Puede elegir entre las siguientes opciones:
     • Agente de clientes: asigne la conversación a su Agente de clientes. Más información sobre la creación de un agente de clientes. 
     • Usuarios y equipos específicos: asigna la conversación a usuarios y equipos específicos. 
       • Sólo aparecerán en la lista los equipos que tengan acceso a la bandeja de entrada de destino y que tengan usuarios con una licencia de Sales o Service asignada.
       • Sólo los usuarios con acceso a la bandeja de entrada de destino y una licencia de Sales o Service asignada aparecerán en la lista.
6. • • • También puede seleccionar la opción Asignar sólo a usuarios disponibles. Cuando se selecciona esta opción, si no hay usuarios disponibles, la conversación se establecerá como no asignada.
       • Por defecto, las conversaciones se asignarán utilizando una distribución equilibrada. 
     • Propietario del contacto: asigna la conversación al propietario del registro específico. Si el registro del contacto tiene un propietario asignado, ese propietario se convertirá en el propietario de la conversación. Si no hay ningún propietario de contacto asignado, se utilizará la regla de reserva para asignar el propietario de la conversación. 
       • Configure sus opciones alternativas. Puede seleccionar la opción de asignar a Usuarios y equipos específicos o Sin propietario. Esto se aplicará si el registro no tiene propietario, o si el propietario no tiene una plaza de servicio de pago. 
       • También puede seleccionar la opción Asignar sólo a usuarios disponibles. Cuando se selecciona esta opción, si no hay usuarios disponibles, la conversación se establecerá como no asignada.

6. Después de configurar su acción, en la parte superior, haga clic en Guardar. 
7. Continúe configurando su workflow.