Zuletzt aktualisiert am: 4 Februar 2026
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Professional, Enterprise
Verwenden Sie die Aktion Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen in konversationsbasierten Workflows, um eine Konversation automatisch in ein anderes Postfach zu verschieben und sie basierend auf dem Zugriff auf das Postfach einem bestimmten Benutzer oder Team zuzuweisen.
Lizenzen erforderlich Für die in der Aktion ausgewählten Benutzer ist eine zugewiesene Service-Lizenz erforderlich. Benutzer ohne zugewiesene Service-Lizenz können nicht rotiert und einer Konversation zugewiesen werden.
Bevor Sie loslegen
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Wenn Sie diese Aktion verwenden, führt eine Änderung der Zuweisung für geschlossene Konversationen dazu, dass die Konversation wieder geöffnet wird. Es wird empfohlen, geschlossene Konversationen beim Einrichten der Aufnahmekriterien für den Workflow auszuschließen .
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Wenn Sie regelbasierte Bots verwenden, wird empfohlen, beim Einrichten der Aufnahmekriterien Bot-basierte Bots auszuschließen und stattdessen die Aktion An Teammitglied senden direkt im Chatflow zu verwenden.
Den für eine Konversation zuständigen Mitarbeiter in einem Workflow rotieren
So rotieren Sie einen zuständigen Mitarbeiter oder ein Postfach für eine Konversation in einem Workflow:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
- Wählen Sie einen vorhandenen konversationsbasierten Workflow aus oder erstellen Sie einen neuen konversationsbasierten Workflow von Grund auf:
- Klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen und wählen Sie dann Komplett neu aus.
- Klicken Sie im linken Bereich auf Filterkriterien erfüllt.
- Wählen Sie im linken Bereich Konversation aus.
- Fahren Sie mit dem Einrichten Ihrer Aufnahmekriterien fort.
- Klicken Sie im Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol.
- Klicken Sie im linken Bereich auf CRM, um den Abschnitt zu erweitern. Wählen Sie dann Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen aus.
- Richten Sie Ihre Aktion ein:
- Zielpostfach: Wählen Sie ein Zielpostfach aus. Nur aktive, Nicht-Helpdesk-Postfächer werden in der Liste angezeigt.
- Zuweisen an: Wählen Sie eine Zuweisungsmethode aus. Dadurch werden standardmäßig alle vorhandenen Mitarbeiter für die Konversation überschrieben. Sie können zwischen folgenden Optionen auswählen:
- Agent für den Kundenservice: Weisen Sie die Konversation Ihrem Agent für den Kundenservice zu. Erfahren Sie mehr über die Einrichtung eines Agent für den Kundenservice.
- Bestimmte Benutzer und Teams: Weisen Sie die Konversation bestimmten Benutzern und Teams zu.
- Sie können auch die Option Nur verfügbaren Benutzern zuweisen auswählen. Wenn diese Option ausgewählt ist und keine Benutzer verfügbar sind, wird die Konversation auf nicht zugewiesen festgelegt.
- Standardmäßig werden die Konversationen mit einer ausgewogenen Verteilung zugewiesen.
- Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter: Weisen Sie die Konversation dem für den jeweiligen Datensatz zuständigen Mitarbeiter zu.
- Richten Sie Ihre Fallback-Optionen ein. Sie können die Option Bestimmten Benutzern und Teams zuweisen oder Kein Mitarbeiter auswählen. Dies ist der Fall, wenn für den Datensatz kein Mitarbeiter zuständig ist oder wenn der Mitarbeiter keine kostenpflichtige Service-Lizenz hat.
- Sie können auch die Option Nur verfügbaren Benutzern zuweisen auswählen. Wenn diese Option ausgewählt ist und keine Benutzer verfügbar sind, wird die Konversation auf nicht zugewiesen festgelegt.
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- Kein Mitarbeiter: Legen Sie die Konversation auf nicht zugewiesen fest.
- Nachdem Sie Ihre Aktion eingerichtet haben, klicken Sie oben auf Speichern.
- Setzen Sie das Einrichten Ihres Workflows fort.
