Sidst opdateret: 4 februar 2026
Gælder for:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
Brug handlingen Roter post til ejer i samtalebaserede workflows til automatisk at flytte en samtale til en anden indbakke og tildele den til en bestemt bruger eller et bestemt team baseret på adgang til indbakken.
Licenser kræves Et tildelt servicesæde er påkrævet for brugere, der er valgt i handlingen. Brugere uden en tildelt serviceplads kan ikke rotere og tildeles en samtale.
Før du går i gang
-
Når du bruger denne handling, vil ændring af tildelingen i lukkede samtaler resultere i, at samtalen genåbnes. Det anbefales at udelukke lukkede samtaler, når man opsætter arbejdsgangens tilmeldingskriterier.
-
Hvis du bruger regelbaserede bots, anbefales det at udelukke botbaseret, når du opsætter tilmeldingskriterierne, og i stedet bruge handlingen Send til teammedlem direkte i chatflowet.
Skift samtaleejer i et workflow
Sådan roterer du en samtaleejer eller indbakke for en samtale i et workflow:
- På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
- Vælg en eksisterende samtalebaseret arbejdsgang, eller opret en ny samtalebaseret arbejdsgang fra bunden:
- Klik på Create workflow øverst til højre, og vælg derefter From scratch.
- Klik på Met filter criteria i venstre panel.
- Vælg Samtale i venstre panel.
- Fortsæt med at opsætte dine tilmeldingskriterier.
- Klik på ikonet + tilføj i workflow-editoren.
- Klik på CRM i venstre panel for at udvide sektionen. Vælg derefter Rotate record to owner.
- Opsæt din handling:
- Målindbakke: Vælg en målindbakke. Kun aktive, ikke-Help Desk-indbakker vises på listen.
- Tildel til: Vælg en tildelingsmetode. Som standard vil dette overskrive eventuelle eksisterende samtaleejere. Du kan vælge mellem følgende:
- Kundeagent: Tildel samtalen til din kundeagent. Læs mere om, hvordan du opretter en kundeagent.
- Specifikke brugere og teams: Tildel samtalen til specifikke brugere og teams.
- Du kan også vælge muligheden for kun at tildele til tilgængelige brugere. Når denne mulighed er valgt, vil samtalen blive sat til ikke-tildelt, hvis der ikke er nogen tilgængelige brugere.
- Som standard vil samtaler blive tildelt ved hjælp af balanceret distribution.
- Kontaktejer: Tildel samtalen til ejeren af den specifikke post.
- Opsæt dine reservemuligheder. Du kan vælge muligheden for at tildele til specifikke brugere og teams eller ingen ejer. Dette gælder, hvis posten ikke har en ejer, eller hvis ejeren ikke har et betalt servicesæde.
- Du kan også vælge muligheden for kun at tildele til tilgængelige brugere. Når denne mulighed er valgt, vil samtalen blive sat til ikke-tildelt, hvis der ikke er nogen tilgængelige brugere.
-
- Ingen ejer: Sæt samtalen til ikke-tildelt.
- Når du har konfigureret din handling, skal du klikke på Gem øverst.
- Fortsæt med at opsætte dit workflow.
