Ultimo aggiornamento: 4 febbraio 2026
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Service Hub
Professional, Enterprise
Utilizzate l'azione Ruota record al proprietario nei flussi di lavoro basati sulle conversazioni per spostare automaticamente una conversazione in un'altra casella di posta e assegnarla a un utente o a un team specifico in base all'accesso alla casella di posta.
Postazioni richieste Per gli utenti selezionati nell'azione è necessaria una Sede di servizio assegnata. Gli utenti senza una Sede di servizio assegnata non possono essere ruotati e assegnati a una conversazione.
Prima di iniziare
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Quando si utilizza questa azione, la modifica dell'assegnazione delle conversazioni chiuse comporta la riapertura della conversazione. Si consiglia di escludere le conversazioni chiuse quando si impostano i criteri di iscrizione del flusso di lavoro.
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Se si utilizzano bot basati su regole, si consiglia di escludere i bot quando si impostano i criteri di iscrizione e di utilizzare invece l'azione Invia a un membro del team direttamente all'interno del flusso di chat.
Rotazione del proprietario della conversazione in un flusso di lavoro
Per ruotare il proprietario di una conversazione o la casella di posta per una conversazione in un flusso di lavoro:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
- Selezionare un flusso di lavoro basato sulla conversazione esistente o creare un nuovo flusso di lavoro basato sulla conversazione da zero:
- In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro, quindi selezionare Da zero.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su Criteri di filtro Met.
- Nel pannello di sinistra, selezionare Conversazione.
- Continuare a impostare i criteri di iscrizione.
- Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + aggiungi.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su CRM per espandere la sezione. Quindi, selezionare Ruota record al proprietario.
- Impostare l'azione:
- Casella di posta elettronica di destinazione: selezionare una casella di posta elettronica di destinazione. Nell'elenco appariranno solo le caselle di posta attive e non di Help Desk.
- Assegna a: selezionare un metodo di assegnazione. Per impostazione predefinita, questo metodo sovrascrive i proprietari delle conversazioni esistenti. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Agente cliente: assegna la conversazione all'Agente cliente. Per saperne di più sulla configurazione di un agente clienti.
- Utenti e team specifici: assegnare la conversazione a utenti e team specifici.
- È anche possibile selezionare l'opzione Assegna solo agli utenti disponibili. Quando si seleziona questa opzione, se non ci sono utenti disponibili, la conversazione verrà impostata come non assegnata.
- Per impostazione predefinita, le conversazioni vengono assegnate utilizzando una distribuzione bilanciata.
- Proprietario del contatto: assegna la conversazione al proprietario del record specifico.
- Impostare le opzioni di ripiego. È possibile selezionare l'opzione Assegnazione a utenti e team specifici o Nessun proprietario. Questa opzione si applica se il record non ha un proprietario o se il proprietario non ha un posto di servizio a pagamento.
- È inoltre possibile selezionare l'opzione Assegna solo agli utenti disponibili. Quando si seleziona questa opzione, se non ci sono utenti disponibili, la conversazione verrà impostata come non assegnata.
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- Nessun proprietario: imposta la conversazione come non assegnata.
- Dopo aver impostato l'azione, nella parte superiore, fare clic su Salva.
- Continuare a impostare il flusso di lavoro.
