베타워크플로우로 대화 소유자 교체하기

대화 기반 워크플로우에서 레코드를 소유자로 회전 작업을 사용하여 대화를 다른 받은 편지함으로 자동으로 이동하고 받은 편지함 액세스 권한에 따라 특정 사용자나 팀에 할당할 수 있습니다.

시작하기 전에 참고하기

• 이 작업을 사용할 때 닫힌 대화에서 배정을 변경하면 대화가 다시 열리게 됩니다. 워크플로우의 등록 기준을 설정할 때 닫힌 대화를 제외하는 것이 좋습니다.

• 규칙 기반 봇을 사용하는 경우에는 등록 기준을 설정할 때 봇 기반은 제외하고 대신 채팅 플로우 내에서 팀원에게 보내기 작업을 직접 사용하는 것이 좋습니다.

워크플로우에서 대화 소유자 로테이션하기

워크플로우에서 대화의 대화 소유자 또는 받은 쪽지함을 회전하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 대화 기반 워크플로우를 선택하거나 처음부터 새 대화 기반 워크플로우를 만듭니다:
   • 오른쪽 상단에서 워크플로 만들기를 클릭한 다음 처음부터 만들기를 선택합니다.
   • 왼쪽 패널에서 필터 기준 충족을 클릭합니다.
   • 왼쪽 패널에서 대화를 선택합니다.
   • 등록 기준을 계속 설정합니다.
3. 워크플로 편집기에서 + 추가 아이콘을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭하여 섹션을 확장합니다. 그런 다음 소유자로 레코드 회전을 선택합니다.
5. 작업을 설정합니다:
   • 대상 받은 편지함: 대상 받은 편지함을 선택합니다. 헬프 데스크가 아닌 활성 받은 편지함만 목록에 나타납니다.
   • 배정 대상: 배정 방법을 선택합니다. 기본적으로 기존 대화 소유자를 덮어씁니다. 다음 중에서 선택할 수 있습니다:
     • 고객 상담원: 고객 상담원에게 대화를 배정합니다. 고객 상담원 설정에 대해 자세히 알아보세요.
     • 특정 사용자 및 팀: 특정 사용자 및 팀에 대화를 배정합니다.
       • 사용 가능한 사용자에게만 배정하기 옵션을 선택할 수도 있습니다. 이 옵션을 선택하면 사용 가능한 사용자가 없는 경우 대화가 배정되지 않음으로 설정됩니다.
       • 기본적으로 대화는 균형 분배를 사용하여 할당됩니다.
     • 연락처 소유자: 특정 레코드의 소유자에게 대화를 할당합니다.
       • 대체 옵션을 설정합니다. 특정 사용자 및 팀에 배정 또는 소유자 없음 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 레코드에 소유자가 없거나 소유자가 유료 서비스 시트를 가지고 있지 않은 경우에 적용됩니다.
       • 사용 가능한 사용자에게만 할당 옵션을 선택할 수도 있습니다. 이 옵션을 선택하면 사용 가능한 사용자가 없는 경우 대화가 할당되지 않음으로 설정됩니다.
   • • 소유자 없음: 대화를 할당되지 않음으로 설정합니다.
6. 작업을 설정한 후 상단에서 저장을 클릭합니다.
7. 워크플로우 설정을 계속 진행합니다.