I betaRoter samtaleeiere med arbeidsflyter

Bruk handlingen Roter post til eier i samtalebaserte arbeidsflyter for automatisk å flytte en samtale til en annen innboks og tilordne den til en bestemt bruker eller et bestemt team basert på tilgang til innboksen.

Før du kommer i gang

• Når du bruker denne handlingen, vil endring av tilordning i lukkede samtaler føre til at samtalen åpnes på nytt. Det anbefales å ekskludere lukkede samtaler når du konfigurerer arbeidsflytens registreringskriterier.

• Hvis du bruker regelbaserte bots, anbefales det å ekskludere bot-baserte chatflyter når du setter opp registreringskriteriene, og i stedet bruke handlingen Send til teammedlem direkte i chatflyten.

Rotere samtaleeier i en arbeidsflyt

Slik roterer du en samtaleeier eller flytter en samtale til en annen innboks for en samtale fra en arbeidsflyt:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Velg en eksisterende samtalebasert arbeidsflyt, eller opprett en ny samtalebasert arbeidsflyt fra bunnen av:
   • Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre, og velg deretter Fra bunnen av.
   • I venstre panel klikker du på Met filter criteria.
   • Velg Samtale i panelet til venstre.
   • Fortsett å konfigurere registreringskriteriene.
3. I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på ikonet + legg til.
4. Klikk på CRM i panelet til venstre for å utvide delen. Velg deretter Roter post til eier.
5. Konfigurer handlingen din:
   • Målinnboks: Velg en målinnboks. Bare aktive innbokser som ikke er Help Desk-innbokser, vises i listen.
   • Tildel til: Velg en tildelingsmetode. Som standard vil dette overskrive eventuelle eksisterende samtaleeiere. Du kan velge mellom følgende:
     • Kundeagent: tilordne samtalen til kundeagenten din. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer en kundeagent.
     • Spesifikke brukere og team: tilordne samtalen til spesifikke brukere og team.
       • Bare team som har tilgang til målinnboksen og har brukere med en tildelt salgs- eller serviceplass, vises i listen.
       • Bare brukere med tilgang til målinnboksen og en tildelt salgs- eller serviceplass vil vises i listen.
6. • • • Du kan også velge alternativet Tildel kun til tilgjengelige brukere. Når dette alternativet er valgt, vil samtalen bli satt til ikke tilordnet hvis det ikke finnes noen tilgjengelige brukere.
       • Som standard blir samtaler tildelt ved hjelp av balansert distribusjon.
     • Kontakteier: Tilordne samtalen til eieren av den spesifikke posten. Hvis kontaktoppføringen har en eier tilordnet, blir denne eieren eier av samtalen. Hvis det ikke er tilordnet noen kontakteier, brukes reservasjonsregelen til å tilordne samtaleeieren.
       • Konfigurer reservealternativene dine. Du kan velge alternativet for å tilordne til bestemte brukere og team eller Ingen eier. Dette gjelder hvis posten ikke har en eier, eller hvis eieren ikke har et betalt tjenestesete.
       • Du kan også velge alternativet Tilordne kun til tilgjengelige brukere. Når dette alternativet er valgt, vil samtalen bli satt til ikke tilordnet hvis det ikke finnes noen tilgjengelige brukere.

6. Når du har konfigurert handlingen, klikker du på Lagre øverst.
7. Fortsett å konfigurere arbeidsflyten.