測試版使用工作流程輪換會話擁有者

在以對話為基礎的工作流程中，使用「將記錄輪轉至物主」動作，將對話自動移至另一個收件匣，並根據收件匣的存取權，將對話指派給特定使用者或團隊。

開始之前

• 使用此動作時，變更已關閉對話的指派將導致對話重新開啟。建議在設定工作流程的註冊標準時排除關閉的對話。

• 如果使用基於規則的機器人，建議在設定註冊準則時排除基於機器人的聊天流程，改為直接在聊天流程中使用「傳送給團隊成員」動作。

在工作流程中輪換對話擁有者

若要在工作流程中輪換對話擁有者或將對話移至不同的收件匣，請按以下步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 選取現有的聊天工作流程，或從頭建立新的聊天工作流程：
   • 在右上方，按一下建立工作流程，然後選擇從頭開始。
   • 在左側面板中，按一下Met 過濾條件。
   • 在左側面板中，選擇對話。
   • 繼續設定註冊標準。
3. 在工作流程編輯器中，按一下+ 新增圖示。
4. 在左側面板中，按一下CRM 以展開該部分。接著，選取 「將記錄輪轉給所有人」。
5. 設定您的動作：
   • 目標收件匣： 選擇目標收件匣。只有活動中的非 Help Desk 收件匣才會出現在清單中。
   • 指派給： 選擇指派方式。根據預設，這將會覆寫任何現有的會談擁有者。您可以從下列項目中選取：
     • 客戶代理： 將對話指派給您的客戶代理。進一步瞭解如何設定客戶代理。
     • 特定使用者和團隊：將對話指派給特定使用者和團隊。
       • 只有可以存取目標收件匣且有指定銷售或服務座位的使用者的團隊，才會出現在清單中。
       • 只有可存取目標收件匣且有指定銷售或服務座位的使用者才會出現在清單中。
6. • • • 您也可以選擇只指定給可用使用者的選項。選取此選項時，如果沒有可用的使用者，對話將會設定為未指定。
       • 預設情況下，會話將使用平衡分佈來指派。
     • 聯絡人擁有者： 將會話指派給特定記錄的擁有者。如果聯絡人記錄已指定擁有者，則該擁有者將成為對話的擁有者。如果沒有指派聯絡人擁有者，則會使用備用規則指派對話擁有者。
       • 設定後備選項。您可以選擇指派給特定使用者和團隊或無擁有者。如果記錄沒有擁有者，或擁有者沒有付費服務席位，這將適用。
       • 您也可以選擇「僅指派給可用使用者」選項。選取此選項後，如果沒有可用的使用者，對話將會設定為未指派。

6. 設定動作後，在頂端按一下儲存。
7. 繼續設定您的工作流程。