TestversionByt ägare till konversationer med arbetsflöden

Använd åtgärden Rotera post till ägare i konversationsbaserade arbetsflöden för att automatiskt flytta en konversation till en annan inkorg och tilldela den till en viss användare eller ett visst team baserat på åtkomst till inkorgen.

Innan du börjar

• Om du använder den här åtgärden och ändrar tilldelningen i stängda konversationer kommer konversationen att öppnas igen. Vi rekommenderar att du utesluter stängda konversationer när du ställer in arbetsflödets registreringskriterier.

• Om du använder regelbaserade bots rekommenderas att du utesluter botbaserade chattflöden när du ställer in registreringskriterierna och istället använder åtgärden Skicka till teammedlem direkt i chattflödet.

Byta konversationsägare i ett arbetsflöde

Så här roterar du en konversationsägare eller flyttar en konversation till en annan inkorg för en konversation från ett arbetsflöde:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Välj ett befintligt konversationsbaserat arbetsflöde eller skapa ett nytt konversationsbaserat arbetsflöde från början:
   • Klicka på Skapa arbetsflöde uppe till höger och välj sedan Från början.
   • Klicka på Met filter criteria i den vänstra panelen.
   • Välj Konversation i den vänstra panelen.
   • Fortsätt att ställa in dina registreringskriterier.
3. Klicka på ikonen + lägg till i arbetsflödesredigeraren.
4. Klicka på CRM i den vänstra panelen för att expandera avsnittet. Välj sedan Rotera posten till ägaren.
5. Ställ in din åtgärd:
   • Målinkorg: välj en målinkorg. Endast aktiva inkorgar som inte tillhör Help Desk visas i listan.
   • Tilldela till: välj en tilldelningsmetod. Som standard kommer detta att skriva över alla befintliga konversationsägare. Du kan välja bland följande:
     • Kundagent: tilldela konversationen till din kundagent. Läs mer om hur du konfigurerar en kundagent.
     • Specifika användare och team: tilldela konversationen till specifika användare och team.
       • Endast team som har tillgång till målets inkorg och har användare med en tilldelad sälj- eller serviceplats visas i listan.
       • Endast användare med åtkomst till målets inkorg och en tilldelad plats för försäljning eller service visas i listan.
6. • • • Du kan också välja alternativet Assign to available users only (Tilldela endast till tillgängliga användare). Om det här alternativet är valt och det inte finns några tillgängliga användare kommer konversationen att anges som ej tilldelad.
       • Som standard tilldelas konversationer med hjälp av balanserad distribution.
     • Kontaktägare: tilldela konversationen till den specifika postens ägare. Om en ägare har tilldelats kontaktposten blir den ägaren konversationens ägare. Om det inte finns någon kontaktägare tilldelad används reservregeln för att tilldela konversationsägaren.
       • Konfigurera dina reservalternativ. Du kan välja alternativet att tilldela till Specifika användare och team eller Ingen ägare. Detta gäller om posten inte har någon ägare eller om ägaren inte har en betald serviceplats.
       • Du kan också välja alternativet Assign to available users only (Tilldela endast till tillgängliga användare). Om det här alternativet är valt och det inte finns några tillgängliga användare kommer konversationen att anges som ej tilldelad.

6. När du har konfigurerat åtgärden klickar du på Spara längst upp.
7. Fortsätt konfigurera ditt arbetsflöde.