Automatyczne wypełnianie właściwości kontaktu z wiadomości e-mail

Skorzystaj z funkcji Wypełnij dane kontaktowe z wiadomości e-mail za pomocą HubSpot AIsetting, aby automatycznie wypełniać właściwości kontaktu z podpisów e-mail i wiadomości od kontaktów. Ta funkcja oparta na sztucznej inteligencji skanuje informacje kontaktowe w podpisie wiadomości e-mail. Może również skanować treść wiadomości e-mail w poszukiwaniu numeru telefonu. Jeśli informacje o kontakcie nie zostały jeszcze znalezione w rekordzie kontaktu, właściwości kontaktu zostaną zaktualizowane automatycznie.

Ta funkcja może skanować wiadomości e-mail wysyłane na połączony osobisty adres e-mail, odpowiedzi na zarejestrowane wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail zarejestrowane w CRM przy użyciu adresu przekierowania HubSpot.

Zanim zaczniesz

• Aby korzystać z tej funkcji, musisz mieć połączoną osobistą skrzy nkę e-mail z włączoną automatyzacją skrzynki odbiorczej.
• Ta funkcja skanuje wiadomości e-mail wysyłane wyłącznie na połączony osobisty adres e-mail. Nie będzie skanować wiadomości e-mail wysyłanych na adres e-mail zespołu.
• Ta funkcja skanuje wiadomości e-mail otrzymane po włączeniu ustawienia. Nie będzie wstecznie skanować wcześniej otrzymanych wiadomości e-mail.
• Kwalifikujące się właściwości kontaktu zostaną wypełnione tylko wtedy, gdy właściwość nie ma wartości i nigdy nie została zaktualizowana przez użytkownika na koncie HubSpot. Ta funkcja nie nadpisze istniejących danych kontaktu ani nie utworzy nowych kontaktów.
• Ta funkcja skanuje tylko pierwszą odpowiedź e-mail kontaktu. Jeśli kwalifikujące się informacje kontaktowe nie zostaną wykryte w pierwszej odpowiedzi, właściwości nie zostaną wypełnione, nawet jeśli informacje kontaktowe zostaną uwzględnione w kolejnej odpowiedzi.
• Ta funkcja jest domyślnie włączona. Ponieważ ustawienie jest zależne od połączonej poczty e-mail użytkownika, nie można go skonfigurować globalnie dla wszystkich użytkowników na koncie.
• Ta funkcja może skanować wiadomości e-mail utworzone we wszystkich obsługiwanych przez HubSpot językach, z wyjątkiem japońskiego. Dowiedz się więcej o ofercie językowej HubSpot.

Właściwości kontaktu wypełniane przez AI

Po wykryciu informacji kontaktowych w wiadomości e-mail można wypełnić właściwości kontaktu wymienione poniżej. Jeśli właściwość kontaktu zostanie zaktualizowana przy użyciu AI, źródłem zmiany właściwości będzie HubSpot AI.

• Imię
• Nazwisko
• Numer telefonu*
• Tytuł stanowiska
• Numer telefonu komórkowego*
• Faks
• Miasto
• Państwo/region
• Kraj
• Kod pocztowy
• Adres ulicy

*Sztuczna inteligencja HubSpot przeskanuje zarówno treść wiadomości e-mail, jak i jej podpis w poszukiwaniu numeru telefonu.

Włącz lub wyłącz automatyczne aktualizacje właściwości kontaktu

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Kontakty.
4. Na karcie Konfiguracja zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Wypełnij szczegóły kontaktu z wiadomości e-mail za pomocą HubSpot AI , aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie.
   • Po włączeniu ustawienia może upłynąć do dziesięciu minut, zanim funkcja rozpocznie skanowanie nowych wiadomości e-mail.
   • Wiadomości e-mail otrzymane przed włączeniem ustawienia nie będą skanowane z mocą wsteczną.
5. Aby wyeksportować plik wszystkich właściwości kontaktu automatycznie wypełnionych przez HubSpot AI, kliknij opcję Eksportuj wypełnione właściwości.
   • W oknie dialogowym kliknij przycisk Eksportuj.