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使用HubSpot AI自動填入聯絡人屬性

上次更新時間: 十二月 31, 2023

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使用HubSpot帳戶中的HubSpot AI設定填寫電子郵件中的聯絡人詳細資訊,以填寫電子郵件中的聯絡人屬性資料。 根據預設,此設定已開啟,因此當聯絡人傳送電子郵件給您時, HubSpot會使用人工智慧(AI)來檢查電子郵件簽章中包含的任何聯絡資訊。 它也可以掃描電子郵件正文以尋找電話號碼。 如果電子郵件中的資料未儲存在聯絡人記錄中, HubSpot將使用電子郵件中的資料填充空聯絡人屬性。 

HubSpot AI會掃描傳送到連線收件匣的電子郵件、回覆記錄的電子郵件,或使用HubSpot轉寄地址記錄到CRM的電子郵件。

此設定僅適用於您帳戶中的個別HubSpot使用者,目前無法在您帳戶中的所有使用者中進行全域設定。

請注意: HubSpot AI只會掃描聯絡人第一次回覆的電子郵件簽名,以尋找任何符合資格的聯絡人屬性。 如果在第一個回覆的電子郵件簽章中偵測不到符合資格的屬性,但它們包含在後續回覆的簽章中, HubSpot AI將不會填入聯絡人記錄中的任何屬性。

HubSpot AI將使用電子郵件簽名中包含的相關數據填充以下聯絡人屬性,前提是該屬性沒有值,且您的HubSpot帳戶中的用戶 從未更新過該屬性:

  • 名字
  • 姓氏
  • 電話號碼*
  • 職稱
  • 手機號碼*
  • 傳真
  • 城市
  • 國家
  • 郵遞區號
  • 街道地址

* HubSpot AI會同時掃描電子郵件正文和電子郵件簽名,以尋找電話號碼。

請注意:目前, HubSpot的AI可以掃描以HubSpot支援的所有語言撰寫的電子郵件,日語除外。 深入瞭解HubSpot的語言服務。 

開啟或關閉自動聯絡人旅居更新

如果透過HubSpot的AI更新屬性,則該屬性的變更來源將是HubSpot AI。 如果你是擁有帳戶存取權限的用戶 ,可以在HubSpot帳戶中開啟或關閉此功能: 

請注意:您必須將個人電子郵件連接到HubSpot ,並為個人電子郵件啟用收件匣自動化,以便HubSpot AI掃描傳入的電子郵件。 HubSpot AI無法掃描傳送至團隊電子郵件地址的電子郵件。 此功能不會建立新聯絡人或覆蓋現有的聯絡人資料。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「聯絡人」。
  • 在「設定」索引標籤上,選取或清除「使用HubSpot AI從電子郵件中填寫聯絡人詳細資訊」核取方塊,以開啟或關閉設定。 

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請注意:啟用此設定後,最多可能需要10分鐘才能生效。 HubSpot AI只會在您啟用此設定後掃描新電子郵件;它不會追溯掃描您的電子郵件。

若要匯出HubSpot AI自動歸檔的所有聯絡人屬性的檔案,請按一下匯出填充屬性。 在對話框中,匯出。 

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