Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Wyświetlanie trendów w rejestrach firm i kontaktów
Data ostatniej aktualizacji:
marca 26, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Można dodać kartę, która wyświetla trendy wydatków w środkowej kolumnie rekordów firm i kontaktów. Podczas przeglądania rekordów karta wyświetla raporty związane z kontaktem lub firmą, w tym analizę porównawczą przychodów, linię trendu przychodów i przychody według potoku. Trendy wykorzystują dane z powiązanych rekordów transakcji.
Dodawanie karty trendów wydatków klientów do widoku rekordów
W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i wyjdź, aby zastosować zmiany.
Analiza trendów wydatków
Po dodaniu karty Customer spend trends do rekordów kontaktu lub firmy, można użyć raportów karty do monitorowania trendów zakupowych klientów, podkreślając odchylenia, które mogą pomóc w rozwiązaniu negatywnych trendów. Trendy wykorzystują dane z powiązanych rekordów transakcji. Jeśli masz dostęp do analizy raportów wwersji betaopartej na sztucznej intelig encji, możesz również wygenerować analizę opartą na sztucznej inteligencji, aby lepiej zrozumieć raport.
Przejdź do swoich firm lub kontaktów:
Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
Kliknij nazwę firmy lub kontaktu.
W środkowej kolumnie przejdź do karty Trendy wydatków klientów.
Aby wybrać raport do wyświetlenia, kliknij menu rozwijane Typ raportu, a następnie wybierz raport:
MoM Comparative Revenue Analysis: wyświetla miesięczne przychody w oparciu o kwoty zamkniętych wygranych transakcji w porównaniu do poprzednich okresów w niestandardowym zakresie dat zdefiniowanym przez użytkownika.
Revenue Trend Line: wyświetla przychody z zamkniętych wygranych transakcji w czasie na wykresie liniowym.
Revenue by Pipeline: wyświetla przychody z zamkniętych wygranych transakcji w podziale na potoki transakcji.
Aby zmienić okres czasu, który ma być analizowany przez raport, kliknij menu rozwijane Zakres dat, a następnie wybierz opcję, w tym daty względne lub niestandardowe zakresy dat.
Aby zmienić częstotliwość wyświetlania danych, kliknij menu rozwijane Częstotliwość, a następnie wybierz opcję.
Aby zaktualizować właściwości osi, kliknij opcję Edytuj osie, a następnie wybierz właściwości osi X i Y.
Aby wyświetlić więcej informacji na temat określonej wartości w raporcie, kliknij punkt danych. W oknie dialogowym przejrzyj odpowiednie oferty.
Aby wyświetlić wnioski wygenerowane przez AI na temat danych raportu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Wnioski AI. Kliknij przycisk Generuj, aby wypełnić wnioski.
Wszystkie produkty i plany