Data ostatniej aktualizacji: 21 stycznia 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Możesz dodać kartę do środkowej kolumny kontaktów i firm, aby wyświetlić trendy wydatków klientów. Karta wyświetla raporty związane z kontaktem lub firmą, w tym analizę porównawczą przychodów, linię trendu przychodów i przychody według potoku. Trendy wykorzystują dane z powiązanych rekordów transakcji.
Dodaj kartę trendów wydatków klientów do widoku rekordu
Wymagane uprawnienia Aby dodać karty do rekordów, wymagane jest dostosowanie układu strony rekordu lub uprawnienia superadministratora.
Kartętrendów wydatków klienta można dodać do kontaktów i firm.
- Przejdź do edytora widoku rekordów.
- W środkowej kolumnie kliknij Dodaj karty.
- Dodaj kartę Customer spend trends.
- W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i wyjdź, aby zastosować zmiany.
Analiza trendów wydatków
Po dodaniu karty Trendy wydatków klientów do kontaktów lub firm można korzystać z raportów karty w celu monitorowania trendów zakupów klientów, podkreślając odchylenia, które mogą pomóc w rozwiązaniu negatywnych trendów. Trendy wykorzystują dane z powiązanych rekordów transakcji.
- Przejdź do swoich firm lub kontaktów:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Kliknij nazwę firmy lub kontaktu.
- W środkowej kolumnie przejdź do karty Trendy wydatków klientów.
- Kliknij menu rozwijane Typ raportu, a następnie wybierz raport:
- MoM Comparative Revenue Analysis: wyświetla miesięczne przychody w oparciu o kwoty zamkniętych wygranych transakcji w porównaniu do poprzednich okresów w niestandardowym zakresie dat zdefiniowanym przez użytkownika.
- Revenue Trend Line: wyświetla przychody z zamkniętych wygranych transakcji w czasie na wykresie liniowym.
- Revenue by Pipeline: wyświetla przychody z zamkniętych wygranych transakcji w podziale na potoki transakcji.
- Konfiguracja dodatkowych opcji:
- Aby zmienić okres czasu, który ma być analizowany przez raport, kliknij menu rozwijane Zakres dat, a następnie wybierz opcję, w tym daty względne lub niestandardowe zakresy dat.
- Aby zmienić częstotliwość wyświetlania danych, kliknij menu rozwijane Częstotliwość, a następnie wybierz opcję.
- Aby zaktualizować właściwości osi, kliknij opcję Edytuj osie, a następnie wybierz właściwości osi X i Y.
- Aby wyświetlić więcej informacji na temat określonej wartości w raporcie, kliknij punkt danych. W oknie dialogowym przejrzyj odpowiednie oferty.
Dowiedz się więcej o innych raportach przychodów.
