Wyświetlanie trendów w Rekordach firm i Rekordach kontaktów

Możesz dodać kartę, która wyświetla trendy wydatków w środkowej kolumnie rekordów firmy i kontaktów. Podczas przeglądania rekordów karta wyświetla raporty związane z kontaktem lub firmą, w tym analizę porównawczą przychodów, linię trendu przychodów i przychody według procesu.

Dodawanie karty trendów wydatków klientów do widoku rekordów

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia Dostosuj układ strony rekordu lub Administrator o rozszerzonych uprawnieniach, aby dostosować widok rekordu. Kartętrendów wydatków klientów można dodać do rekordów kontaktów i firm.

• Przejdź do edytora widoku rekordu.
• W środkowej kolumnie kliknij Dodaj karty.
• Zaznacz pole wyboru karty Customer spend trends.
• W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i wyjdź, aby zastosować zmiany.

Analiza trendów wydatków

Po dodaniu karty Trendy wydatków klientów do rekordów kontaktu lub firmy, możesz użyć raportów karty do monitorowania trendów zakupowych klientów, podkreślając odchylenia, które mogą pomóc w rozwiązaniu negatywnych trendów. Jeśli masz dostęp do analizy SI dla raportów w wersji beta, możesz również generować analizy oparte na SI, aby lepiej zrozumieć raport.

• Przejdź do swoich firm lub kontaktów:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę firmy lub kontaktu.
• W środkowej kolumnie przejdź do karty Trendy wydatków klientów.
• Aby wybrać raport do wyświetlenia, kliknij menu rozwijane Typ raportu, a następnie wybierz raport:
  • MoM Comparative Revenue Analysis: wyświetla miesięczne przychody w oparciu o wartości zamkniętych pomyślnie transakcji w porównaniu do poprzednich okresów w niestandardowym zakresie dat zdefiniowanym przez użytkownika.
  • Revenue Trend Line: wyświetla przychody z zamkniętych pomyślnie transakcji w czasie na wykresie liniowym.
  • Revenue by Proces: wyświetla przychody z zamkniętych pomyślnie wygranych transakcji w podziale na procesy.
• Aby zmienić okres czasu, który ma być analizowany przez raport, kliknij menu rozwijane Zakres dat, a następnie wybierz opcję, w tym daty względne lub niestandardowe zakresy dat.
• Aby zmienić częstotliwość wyświetlania danych, kliknij menu rozwijane Częstotliwość, a następnie wybierz opcję.
• Aby zaktualizować właściwości osi, kliknij Edytuj osie, a następnie wybierz właściwości dla osi X i Y.
• Aby wyświetlić więcej informacji na temat określonej wartości w raporcie, kliknij punkt danych. W oknie dialogowym przejrzyj odpowiednie transakcje.
• Aby wyświetlić wygenerowane przez SI analizy dotyczące danych raportu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Analizy SI. Kliknij przycisk Generuj, aby wypełnić wnioski.

Dowiedz się więcej o innych raportach przychodów.