Se trendindsigter i virksomheds- og kontaktoptegnelser

Du kan tilføje et kort til den midterste kolonne med kontakter og virksomheder for at se tendenser i kundeforbruget. Kortet viser rapporter relateret til kontakten eller virksomheden, herunder sammenlignende indtægtsanalyse, indtægtstrendlinje og indtægter efter pipeline. Tendenser bruger data fra tilknyttede aftaleposter.

Føj kortet med kundeforbrugstendenser til en postvisning

Du kan tilføje kortetKundeforbrugstendenser til kontakter og virksomheder.

1. Naviger til redigeringsprogrammet for postvisning.
2. Klik på Tilføj kort i den midterste kolonne.
3. Tilføj kortet Kundeforbrugstendenser.
4. Klik på Gem og afslut øverst til højre for at anvende dine ændringer.

Analyser forbrugstendenser

Når du har tilføjet kortet Kundeforbrugstendenser til dine kontakter eller virksomheder, kan du bruge kortets rapporter til at overvåge kundernes købstendenser og fremhæve afvigelser, som kan hjælpe dig med at håndtere negative tendenser. Tendenser bruger data fra tilknyttede aftaleposter.

1. Naviger til dine virksomheder eller kontakter:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på navnet på en virksomhed eller kontaktperson.
3. I den midterste kolonne skal du navigere til kortet Kundeforbrugstendenser.
4. Klik på rullemenuen Rapporttype, og vælg derefter en rapport:
   • MoM Comparative Revenue Analysis: Viser månedlige indtægter baseret på beløb for indgåede aftaler sammenlignet med tidligere perioder i et brugerdefineret datointerval.
   • RevenueTrend Line: Viser omsætning fra lukkede vundne aftaler over tid i et linjediagram.
   • Indtægter efter pipeline: Viser indtægter fra lukkede, vundne aftaler opdelt efter aftalens pipeline.
     
     
5. Konfigurer yderligere indstillinger:
   • For at ændre den tidsperiode, du vil have analyseret i rapporten, skal du klikke på rullemenuen Datointerval og derefter vælge en mulighed, herunder relative datoer eller brugerdefinerede datointervaller.
   • For at ændre frekvensen for visning af data skal du klikke på rullemenuen Frekvens og derefter vælge en mulighed.
   • For at opdatere aksernes egenskaber skal du klikke på Rediger akser og derefter vælge egenskaber for X- og Y-akserne.
   • Klik på et datapunkt for at se flere oplysninger om en bestemt værdi i rapporten. Gennemgå de relevante aftaler i dialogboksen.

Få mere at vide om andre omsætningsrapporter.