Consultez les informations sur les tendances sur les fiches d'informations d'entreprise et de contact

Vous pouvez ajouter une carte à la colonne centrale des contacts et des entreprises pour afficher les tendances de dépenses des clients. La carte affiche des rapports relatifs au contact ou à l’entreprise, y compris une analyse comparative du chiffre d’affaires, la ligne de tendance du chiffre d’affaires et le chiffre d’affaires par pipeline. Les tendances utilisent les données des enregistrements de transactions associées.

Ajouter la carte Tendances des dépenses client à une vue de fiche d'informations

Vous pouvez ajouter la carte destendances de dépenses des clients pour les contacts et les entreprises.

1. Naviguez jusqu'à l'éditeur de vues de fiches d'informations.
2. Dans la colonne du milieu, cliquez sur Ajouter des cartes.
3. Ajoutez la carte Tendances des dépenses des clients .
4. En haut à droite, cliquez sur Enregistrer et quitter pour appliquer vos modifications.

Analyser les tendances des dépenses

Une fois que vous avez ajouté la carte Tendances des dépenses des clients à vos contacts ou entreprises, vous pouvez utiliser les rapports de la carte pour surveiller les tendances d’achat des clients, en mettant en évidence les écarts qui peuvent vous aider à gérer les tendances négatives. Les tendances utilisent les données des enregistrements de transactions associées.

1. Naviguez vers vos entreprises ou vos contacts :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. Cliquez sur le nom d'une entreprise ou d'un contact.
3. Dans la colonne du milieu, accédez à la carte Tendances des dépenses des clients .
4. Cliquez sur le menu déroulant Type de rapport , puis sélectionnez un rapport :
   • Analyse comparative du chiffre d'affaires MoM: affiche le chiffre d'affaires mensuel basé sur les montants des contrats remportés par rapport aux périodes précédentes sur une plage de dates personnalisée définie par l'utilisateur.
   • Ligne de tendance du chiffre d'affaires: affiche le chiffre d'affaires des contrats remportés au fil du temps dans un graphique linéaire.
   • Chiffre d’affaires par Pipeline : affiche les revenus issus des transactions fermées gagnées ventilés par le pipeline de transactions.
     
5. Configurer des options supplémentaires :
   • Pour modifier la période analysée par le rapport, cliquez sur le menu déroulant Plage de dates, puis sélectionnez une option , y compris des dates relatives ou des plages de dates personnalisées.
   • Pour modifier la fréquence d'affichage des données, cliquez sur le menu déroulant Fréquence, puis sélectionnez une option .
   • Pour mettre à jour les propriétés des axes, cliquez sur Edit axes, puis sélectionnez properties pour les axes X et Y.
   • Pour obtenir plus d'informations sur une valeur spécifique du rapport, cliquez sur un point de données . Dans la boîte de dialogue, passez en revue les accords pertinents.

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