Bekijk trendinzichten op bedrijfs- en contactrecords

Je kunt een kaart toevoegen die uitgaventrends weergeeft in de middelste kolom van bedrijfsrecords en contactrecords. Bij het bekijken van records geeft de kaart rapporten weer met betrekking tot de contactpersoon of het bedrijf, waaronder een vergelijkende omzetanalyse, een trendlijn voor de omzet en omzet per pijplijn. Trends gebruiken gegevens van gekoppelde dealrecords.

De kaart Trends in klantuitgaven toevoegen aan een recordweergave

Gebruikers moeten lay-out van recordpagina's aanpassen of Superbeheerdersrechten hebben om een recordweergave te kunnen aanpassen. U kunt de kaartTrends in klantuitgaven toevoegen aan contact- en bedrijfsrecords.

• Navigeer naar de recordweergave-editor.
• Klik in de middelste kolom op Kaarten toevoegen.
• Schakel het selectievakje van de kaart Trends in klantuitgaven in.
• Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen toe te passen.

Uitgaven trends analyseren

Zodra u de kaart Trends in klantuitgaven hebt toegevoegd aan uw contact- of bedrijfsrecords, kunt u de rapporten van de kaart gebruiken om aankooptrends van klanten te volgen en afwijkingen te markeren waarmee u negatieve trends kunt aanpakken. Trends maken gebruik van gegevens uit gekoppelde dealrecords. Als je toegang hebt tot de bèta van AI-ondersteunde inzichten voor rapporten, kun je ook AI-ondersteunde analyses genereren om het rapport beter te begrijpen.

• Navigeer naar uw bedrijven of contactpersonen:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik op de naam van een bedrijf of contactpersoon.
• Navigeer in de middelste kolom naar de kaart Trends in klantuitgaven.
• Om een rapport te selecteren dat u wilt bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Rapporttype en selecteert u vervolgens een rapport:
  • MoM Comparative Revenue Analysis (Vergelijkende inkomstenanalyse op maandbasis): toont maandelijkse inkomsten op basis van gesloten gewonnen deals in vergelijking met voorgaande perioden over een door de gebruiker gedefinieerd aangepast datumbereik.
  • Inkomsten Trendlijn: toont de inkomsten van gesloten gewonnen deals over een bepaalde periode in een lijngrafiek.
  • Inkomsten per pijplijn: geeft de inkomsten weer van gesloten gewonnen deals uitgesplitst per pijplijn.
• Om de periode te wijzigen die u in het rapport wilt analyseren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Datumbereik en selecteert u een optie, inclusief relatieve datums of aangepaste datumbereiken.
• Om de frequentie voor het weergeven van gegevens te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Frequentie en selecteert u een optie.
• Om de eigenschappen van de assen bij te werken, klik je op Assen bewerken en selecteer je eigenschappen voor de X- en Y-as.
• Om meer informatie over een specifieke waarde in het rapport te bekijken, klik je op een gegevenspunt. Bekijk de relevante deals in het dialoogvenster.
• Om AI-inzichten over de gegevens in het rapport te bekijken, klikt u op om het gedeelte AI-inzichten uit te vouwen. Klik op Genereren om de inzichten te vullen.

Meer informatie over andere omzetrapporten.