Bekijk trendinzichten op bedrijfs- en contactrecords

Je kunt een kaart toevoegen aan de middelste kolom van contactpersonen en bedrijven om trends in klantuitgaven te bekijken. De kaart geeft rapporten weer met betrekking tot de contactpersoon of het bedrijf, waaronder een vergelijkende omzetanalyse, een omzettrendlijn en omzet per pijplijn. Trends maken gebruik van gegevens uit gekoppelde dealrecords.

De kaart met trends in klantuitgaven toevoegen aan een recordweergave

U kunt de kaartKlantuitgaven trends toevoegen aan contactpersonen en bedrijven.

1. Navigeer naar de recordweergave-editor.
2. Klik in de middelste kolom op Kaarten toevoegen.
3. Voeg de kaart Trends in klantuitgaven toe.
4. Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen toe te passen.

Uitgaven trends analyseren

Zodra u de kaart Trends in klantuitgaven hebt toegevoegd aan uw contactpersonen of bedrijven, kunt u de rapporten van de kaart gebruiken om de kooptrends van klanten te volgen en afwijkingen te markeren waarmee u negatieve trends kunt aanpakken. Trends maken gebruik van gegevens uit gekoppelde dealrecords.

1. Navigeer naar uw bedrijven of contactpersonen:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik op de naam van een bedrijf of contactpersoon.
3. Navigeer in de middelste kolom naar de kaart Trends in klantuitgaven.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Rapporttype en selecteer een rapport:
   • MoM Comparative Revenue Analysis (Vergelijkende omzetanalyse op maandbasis): geeft de maandelijkse omzet weer op basis van gewonnen deals vergeleken met voorgaande perioden over een door de gebruiker gedefinieerd aangepast datumbereik.
   • Inkomsten Trendlijn: toont de inkomsten van gesloten gewonnen deals in de loop van de tijd in een lijngrafiek.
   • Inkomsten per pijplijn: geeft de inkomsten weer van gesloten gewonnen deals uitgesplitst per pijplijn.
     
     
5. Extra opties configureren:
   • Om de tijdsperiode te wijzigen die u door het rapport wilt laten analyseren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Datumbereik en selecteert u een optie, inclusief relatieve datums of aangepaste datumbereiken.
   • Om de frequentie voor het weergeven van gegevens te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Frequentie en selecteert u een optie.
   • Om de eigenschappen van de assen bij te werken, klik je op Assen bewerken en selecteer je eigenschappen voor de X- en Y-as.
   • Om meer informatie over een specifieke waarde in het rapport te bekijken, klik je op een gegevenspunt. Bekijk de relevante deals in het dialoogvenster.

Meer informatie over andere omzetrapporten.