Bekijk trendinzichten over bedrijfsrecords en contactpersoonrecords

Je kunt een kaart toevoegen die uitgaventrends weergeeft in de middelste kolom van bedrijfsrecords en contactpersoonrecords. Bij het bekijken van records geeft de kaart rapporten weer die gerelateerd zijn aan de contactpersoon of het bedrijf, inclusief een vergelijkende omzetanalyse, een trendlijn voor de omzet en omzet per pijplijn.

De kaart met trends in klantuitgaven toevoegen aan een recordweergave

Gebruikers moeten beschikken over de rechten Pas de lay-out van de recordpagina aan of Superbeheerder om een recordweergave aan te passen. U kunt de kaartTrends in klantuitgaven toevoegen aan contactpersonen en bedrijfsrecords.

• Navigeer naar de recordweergave-editor.
• Klik in de middelste kolom op Kaarten toevoegen.
• Schakel het selectievakje van de kaart Trends in klantuitgaven in.
• Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen toe te passen.

Uitgaven trends analyseren

Zodra je de kaart Trends in klantuitgaven hebt toegevoegd aan je contactpersonen- of bedrijfsrecords, kun je de rapporten van de kaart gebruiken om de kooptrends van klanten te volgen en afwijkingen te markeren waarmee je negatieve trends kunt aanpakken. Als je toegang hebt tot de bèta van AI-inzichten voor rapporten, kun je ook AI-gestuurde analyses genereren om het rapport beter te begrijpen.

• Navigeer naar uw bedrijven of contactpersonen:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik op de naam van een bedrijf of contactpersoon.
• Navigeer in de middelste kolom naar de kaart Trends in klantuitgaven.
• Om een rapport te selecteren dat u wilt bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Rapporttype en selecteert u vervolgens een rapport:
  • MoM Vergelijkende Inkomstenanalyse: toont maandelijkse inkomsten op basis van gesloten / gewonnen dealbedragen in vergelijking met voorgaande perioden over een door de gebruiker gedefinieerd aangepast datumbereik.
  • Inkomsten Trendlijn: toont de inkomsten uit gesloten / gewonnen deals in de loop van de tijd in een lijngrafiek.
  • Inkomsten per pijplijn: geeft de inkomsten weer van gesloten / gewonnen deals uitgesplitst per pijplijn.
• Om de periode te wijzigen die u in het rapport wilt analyseren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Datumbereik en selecteert u een optie, inclusief relatieve datums of aangepaste datumbereiken.
• Om de frequentie voor het weergeven van gegevens te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Frequentie en selecteert u een optie.
• Om de eigenschappen van de assen bij te werken, klik je op Assen bewerken en selecteer je vervolgens eigenschappen voor de X- en Y-as.
• Om meer informatie over een specifieke waarde in het rapport te bekijken, klik je op een gegevenspunt. Bekijk de relevante deals in het dialoogvenster.
• Om door AI gegenereerde inzichten over de gegevens in het rapport te bekijken, klikt u op om de sectie Ai-inzichten uit te vouwen. Klik op Genereren om de inzichten te vullen.

Meer informatie over andere omzetrapporten.