Visualizza gli approfondimenti sulle tendenze dei record delle aziende e dei contatti

È possibile aggiungere una scheda che visualizza i trend di spesa sulla colonna centrale dei record aziendali e dei record di contatto. Quando si visualizzano i record, la scheda mostra i rapporti relativi al contatto o all'azienda, tra cui l'analisi comparativa delle entrate, la linea di tendenza delle entrate e le entrate per pipeline. I trend utilizzano i dati dei record di trattativa associati.

Aggiungere la scheda dei trend di spesa dei clienti alla vista di un record

Per personalizzare una vista record, gli utenti devono disporre dei permessi di Personalizza layout pagina record o Super Admin. È possibile aggiungere la schedaTendenze di spesa del cliente ai record dei contatti e delle aziende.

• Passare all'editor della vista record.
• Nella colonna centrale, fare clic su Aggiungi schede.
• Selezionare la casella di controllo della scheda Tendenze di spesa del cliente.
• In alto a destra, fare clic su Salva ed esci per applicare le modifiche.

Analizzare le tendenze di spesa

Una volta aggiunta la scheda Tendenze di spesa del cliente ai record del contatto o dell'azienda, è possibile utilizzare i report della scheda per monitorare le tendenze di acquisto dei clienti, evidenziando le deviazioni che possono aiutare ad affrontare le tendenze negative. Le tendenze utilizzano i dati dei record delle transazioni associate. Se si ha accesso alla versione beta di AI-assisted insights for reports, è anche possibile generare analisi basate sull'AI per aiutare a comprendere meglio il report.

• Navigare verso le aziende o i contatti:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome di un'azienda o di un contatto.
• Nella colonna centrale, passare alla scheda Tendenze di spesa dei clienti.
• Per selezionare un rapporto da visualizzare, fare clic sul menu a discesa Tipo di rapporto, quindi selezionare un rapporto:
  • Analisi delle entrate comparative MdM: visualizza le entrate mensili basate sugli importi delle transazioni vinte chiuse rispetto ai periodi precedenti in un intervallo di date personalizzato definito dall'utente.
  • Linea di tendenza dei ricavi: visualizza i ricavi delle transazioni vinte chiuse nel tempo in un grafico a linee.
  • Ricavi per pipeline: visualizza i ricavi delle transazioni chiuse e vinte suddivisi per pipeline di transazioni.
• Per modificare il periodo di tempo che si desidera analizzare nel report, fare clic sul menu a discesa Intervallo di date, quindi selezionare un'opzione, comprese le date relative o gli intervalli di date personalizzati.
• Per modificare la frequenza di visualizzazione dei dati, fare clic sul menu a discesa Frequenza e selezionare un'opzione.
• Per aggiornare le proprietà degli assi, fare clic su Modifica assi, quindi selezionare le proprietà degli assi X e Y.
• Per visualizzare ulteriori informazioni su un valore specifico del report, fare clic su un punto dati. Nella finestra di dialogo, esaminare le offerte pertinenti.
• Per visualizzare gli approfondimenti generati dall'AI sui dati del report, fare clic su per espandere la sezione Approfondimenti AI. Fare clic su Genera per visualizzare gli approfondimenti.

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