会社レコードとコンタクトレコードのトレンドインサイトを表示

支出の傾向を表示するカードを、会社レコードとコンタクト レコードの中央の列に追加できます。レコードを表示すると、カードには、比較収益分析、収益傾向線、パイプライン別の収益など、コンタクトまたは会社に関連するレポートが表示されます。

顧客支出の傾向カードをレコード ビューに追加する

Customize record page layoutまたはSuper Admin権限を持つユーザーでなければ、レコードビューをカスタマイズすることはできません。顧客支出の傾向 カードをコンタクトレコードと会社レコードに追加できます。

• レコードビューエディターに移動する。
• 中央の列で、Add cardsをクリックする。
• [顧客の支出の傾向 ] カードの チェックボックス をオンにします。
• 右上の保存し、終了をクリックし、変更を適用します。

支出傾向の分析

Customer spend trendsカードをコンタクトや会社の記録に追加したら、カードのレポートを使用して顧客の購買傾向をモニターし、マイナス傾向へのコンタクトに役立つ偏差を強調することができます。AI-assisted insights for reportsbetaにアクセスすれば、レポートの理解を深めるためにAIを活用した分析を生成することもできます。

• 会社またはコンタクトに移動します：
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 会社名またはコンタクトの名をクリックします。
• 中央の列で、Customer spend trendsカードに移動する。
• 表示するレポートを選択するには、レポートの種類ドロップダウンメニューをクリックし、レポートを選択する：
  • MoM 比較収益分析 : ユーザーが定義したカスタム日付範囲において、クローズした取引金額に基づいて、過去の期間と比較した月次収益を表示します。
  • Revenue Trend Line : 成約した取引からの収益を折れ線グラフで表示します。
  • Revenue by Pipeline : 成約した取引からの収益を取引パイプライン別に表示します。
• レポートで分析する期間を変更するには、日付範囲ドロップダウンメニューをクリックし、オプション（相対日付またはカスタム日付範囲を含む）を選択します。
• データの表示頻度を変更するには、「頻度」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択する。
• 軸のプロパティーを更新するには、Edit axesをクリックしてから、X 軸と Y 軸のpropertiesを選択します。
• レポート上の特定の値の詳細を表示するには、データポイントをクリックする。ダイアログボックスで、関連取引を確認する。
• レポートのデータについて、AIが生成した洞察を見るには、AI洞察セクションをクリックして展開する。Generateをクリックして、インサイトを入力します。

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