会社レコードとコンタクトレコードのトレンドインサイトを表示

カードをコンタクトと会社の中央列に追加して、顧客の支出傾向を表示できます。このカードには、コンタクトまたは会社に関連するレポートが表示され、収益の比較分析、収益の傾向線、パイプライン別の収益などが含まれます。トレンドは、関連付けられた取引レコードのデータを使用します。

顧客支出の傾向カードをレコード ビューに追加する

コンタクトと会社に顧客支出の傾向 カードを追加できます。

1. レコード ビュー エディターに移動します。
2. 中央の列で、［カードを追加］をクリックします。
3. [顧客の支出傾向]カードを追加します 。
4. 右上の［保存して、終了］をクリックし、変更を適用します。

支出傾向の分析

「顧客の支出の傾向 」カードをコンタクトまたは会社に追加すると、カードのレポートを使用して顧客の購入トレンドを監視し、ネガティブな傾向への対処に役立つ逸脱を浮き彫りにすることができます。トレンドは、関連付けられた取引レコードのデータを使用します。

1. 会社またはコンタクトに移動します：
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. 会社名またはコンタクトの名をクリックします。
3. 中央の列で、[ 顧客の支出傾向 ] カードに移動します。
4. [レポートタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、 レポートを選択します。
   • MoM 比較収益分析 : ユーザーが定義したカスタム日付範囲において、クローズした取引金額に基づいて、過去の期間と比較した月次収益を表示します。
   • Revenue Trend Line : 成約した取引からの収益を折れ線グラフで表示します。
   • パイプライン別収益:成約成約取引の収益を取引パイプライン別に表示します。
     
     
5. 追加オプションを設定:
   • レポートで分析する期間を変更するには、日付範囲ドロップダウンメニューをクリックし、オプション（相対日付またはカスタム日付範囲を含む）を選択します。
   • データの表示頻度を変更するには、「頻度」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択する。
   • 軸のプロパティーを更新するには、Edit axesをクリックしてから、X 軸と Y 軸のpropertiesを選択します。
   • レポート上の特定の値の詳細を表示するには、データポイントをクリックする。ダイアログボックスで、関連取引を確認する。

詳細その他の収益レポート .