查看公司和联系人记录的趋势分析

您可以在联系人和公司的中间栏添加卡片，以查看客户支出趋势。卡片会显示与联系人或公司相关的报告，包括收入比较分析、收入趋势线和管道收入。趋势使用相关交易记录中的数据。

在记录视图中添加客户支出趋势卡

您可以在联系人和公司中添加客户支出趋势卡片。

1. 导航到记录视图编辑器。
2. 在中间栏单击添加卡片。
3. 添加客户支出趋势卡。
4. 在右上角单击保存并退出，应用您的更改。

分析支出趋势

将客户支出趋势卡添加到联系人或公司后，您就可以使用该卡的报告来监控客户的购买趋势，突出显示偏差，从而帮助您应对负面趋势。趋势使用相关交易记录中的数据。

1. 导航至公司或联系人：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 单击公司或联系人名称。
3. 在中间栏中，导航至客户支出趋势卡。
4. 单击报告类型下拉菜单，然后选择报告：
   • 月度收入比较分析：显示在用户自定义日期范围内，根据已完成的获胜交易金额与以往期间的比较得出的月度收入。
   • 收入趋势线：以折线图的形式显示已完成获胜交易随时间变化的收入。
   • 管道收入：显示按交易管道细分的已完成获胜交易的收入。
     
     
5. 配置其他选项：
   • 要更改报告分析的时间段，请单击日期范围下拉菜单，然后选择一个选项，包括相对日期或自定义日期范围。
   • 要更改显示数据的频率，请单击频率下拉菜单，然后选择一个选项。
   • 要更新坐标轴属性，请单击 "编辑坐标轴"，然后选择 X 和 Y 坐标轴的属性。
   • 要查看有关报告中特定值的更多信息，请单击数据点。在对话框中，查看相关交易。

了解有关其他收入报告的更多信息。