查看公司和联系人记录的趋势分析

您可以添加一个卡片，在公司记录和联系人记录的中间栏显示支出趋势。查看记录时，卡片会显示与联系人或公司相关的报告，包括收入比较分析、收入趋势线和按管道划分的收入。趋势使用相关交易记录中的数据。

在记录视图中添加客户支出趋势卡

用户必须拥有自定义记录页面布局或超级管理员权限才能自定义记录视图。您可以在联系人和公司记录中添加客户支出趋势卡。

• 导航到记录视图编辑器。
• 在中间栏单击添加卡片。
• 选择客户支出趋势卡的复选框。
• 在右上角，单击保存并退出应用更改。

分析支出趋势

在联系人或公司记录中添加客户支出趋势卡后，您就可以使用该卡的报告来监控客户购买趋势，突出显示偏差，从而帮助您应对负面趋势。趋势使用相关交易记录中的数据。如果您可以访问人工智能辅助洞察报告 测试版，您还可以生成人工智能分析，帮助更好地理解报告。

• 导航至您的公司或联系人：
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
• 单击公司或联系人名称。
• 在中间栏中，导航到客户支出趋势卡。
• 要选择要查看的报告，请单击报告类型下拉菜单，然后选择报告：
  • 月度收入比较分析：显示在用户自定义日期范围内，根据已完成的获胜交易金额与以往期间的比较得出的月度收入。
  • 收入趋势线：以折线图的形式显示已完成获胜交易随时间变化的收入。
  • 管道收入：显示按交易管道细分的已完成获胜交易的收入。
• 要更改报告分析的时间段，请单击日期范围下拉菜单，然后选择一个选项，包括相对日期或自定义日期范围。
• 要更改显示数据的频率，请单击频率下拉菜单，然后选择一个选项。
• 要更新坐标轴属性，请单击 "编辑坐标轴"，然后选择 X 和 Y 坐标轴的属性。
• 要查看有关报告中特定值的更多信息，请单击数据点。在对话框中，查看相关交易。
• 要查看人工智能生成的有关报告数据的见解，请单击展开人工智能见解部分。单击 "生成 "填充洞察。

了解有关其他收入报告的更多信息。