Vea las tendencias en los registros de empresas y contactos

Puede añadir una tarjeta que muestre las tendencias de gastos en la columna central de los registros de empresa y los registros de contactos. Al visualizar los registros, la tarjeta muestra informes relacionados con el contacto o la empresa, incluido el análisis comparativo de los ingresos, la línea de tendencia de los ingresos y los ingresos por pipeline.

Añadir la tarjeta de tendencias de gastos del cliente a una vista de registro

Los usuarios deben tener Personalizar diseño de página de registro o Super Admin permisos para personalizar una vista de registro. Puede añadir la tarjeta detendencias de gastos de clientes en los registros de contactos y empresas.

• Navegue hasta el editor de la vista de registros .
• En la columna central, haga clic en Añadir tarjetas.
• Seleccione la casilla de verificación de la tarjeta de tendencias de gastos del cliente .
• En la parte superior derecha, haga clic en Guardar y salir de para aplicar los cambios.

Analizar las tendencias del gasto

Una vez que haya añadido la tarjeta Tendencias de gasto de los clientes a sus registros de contactos o empresas, podrá utilizar los informes de la tarjeta para supervisar las tendencias de compra de los clientes, destacando las desviaciones que pueden ayudarle a abordar las tendencias negativas. Si tiene acceso a AI-assisted insights for reports beta, también puede generar análisis impulsados por IA para ayudar a comprender mejor el informe.

• Navegue hasta sus empresas o contactos:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Haga clic en el nombre de una empresa o contacto.
• En la columna central, navegue hasta la tarjeta Customer spend trends.
• Para seleccionar un informe, haga clic en el menú desplegable Tipo de informe y, a continuación, seleccione un informe :
  • MoM Comparative Revenue Analysis: muestra los ingresos mensuales basados en los importes de las operaciones ganadas cerradas en comparación con periodos anteriores en un intervalo de fechas personalizado definido por el usuario.
  • Línea de tendencia de ingresos: muestra los ingresos de las operaciones cerradas a lo largo del tiempo en un gráfico de líneas.
  • Ingresos por pipeline: muestra los ingresos de las operaciones cerradas desglosados por pipeline.
• Para cambiar el periodo de tiempo que desea que analice el informe, haga clic en el menú desplegable Intervalo de fechas y, a continuación, seleccione una opción , incluidas fechas relativas o intervalos de fechas personalizados.
• Para cambiar la frecuencia de visualización de los datos, haga clic en el menú desplegable Frecuencia y, a continuación, seleccione una opción .
• Para actualizar las propiedades de los ejes, haga clic en Editar ejes, luego seleccione propiedades para los ejes X e Y.
• Para ver más información sobre un valor concreto del informe, haga clic en un punto de datos de . En el cuadro de diálogo, revise los acuerdos pertinentes.
• Para ver Perspectivas generadas por la IA sobre los datos del informe, haga clic para ampliar la sección Perspectivas de la IA. Haga clic en Generate para rellenar los insights.

Más información sobre otros informes de ingresos.