Vea las tendencias en los registros de empresas y contactos

Puede añadir una tarjeta a la columna central de contactos y empresas para ver las tendencias de gasto de los clientes. La tarjeta muestra informes relacionados con el contacto o la empresa, incluido un análisis comparativo de los ingresos, la línea de tendencia de los ingresos y los ingresos por pipeline. Las tendencias utilizan datos de los registros de negocios asociados.

Añadir la tarjeta de tendencias de gastos del cliente a una vista de registro

Puede añadir la tarjeta detendencias de gastos de clientes en contactos y empresas.

1. Ve al editor de la vista de registros.
2. En la columna central, haz clic en Agregar tarjetas.
3. Añada la tarjeta Tendencias de gastos de clientes .
4. En la parte superior derecha, haz clic en Guardar y salir para aplicar los cambios.

Analizar las tendencias del gasto

Una vez que haya añadido la tarjeta Tendencias de gasto de los clientes a sus contactos o empresas, puede utilizar los informes de la tarjeta para supervisar las tendencias de compra de los clientes, destacando las desviaciones que pueden ayudarle a abordar las tendencias negativas. Las tendencias utilizan datos de los registros de negocios asociados.

1. Navegue hasta sus empresas o contactos:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Haga clic en el nombre de una empresa o contacto.
3. En la columna central, desplácese hasta la tarjeta Tendencias de gastos de los clientes .
4. Haga clic en el menú desplegable Tipo de informe y seleccione un informe:
   • MoM Comparative Revenue Analysis: muestra los ingresos mensuales basados en los importes de las operaciones ganadas cerradas en comparación con periodos anteriores en un intervalo de fechas personalizado definido por el usuario.
   • Línea de tendencia de ingresos: muestra los ingresos de las operaciones cerradas a lo largo del tiempo en un gráfico de líneas.
   • Ingresos por pipeline: muestra los ingresos de los negocios cerrados ganados desglosados por el pipeline de negocios.
     
     
5. Configure opciones adicionales:
   • Para cambiar el periodo de tiempo que desea que analice el informe, haga clic en el menú desplegable Intervalo de fechas y, a continuación, seleccione una opción , incluidas fechas relativas o intervalos de fechas personalizados.
   • Para cambiar la frecuencia de visualización de los datos, haga clic en el menú desplegable Frecuencia y, a continuación, seleccione una opción .
   • Para actualizar las propiedades de los ejes, haga clic en Editar ejes, luego seleccione propiedades para los ejes X e Y.
   • Para ver más información sobre un valor concreto del informe, haga clic en un punto de datos de . En el cuadro de diálogo, revise los acuerdos pertinentes.

Más información sobre otros informes de ingresos.