Última actualización: 21 de enero de 2026
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Puede añadir una tarjeta a la columna central de contactos y empresas para ver las tendencias de gasto de los clientes. La tarjeta muestra informes relacionados con el contacto o la empresa, incluido un análisis comparativo de los ingresos, la línea de tendencia de los ingresos y los ingresos por pipeline. Las tendencias utilizan datos de los registros de negocios asociados.
Añadir la tarjeta de tendencias de gastos del cliente a una vista de registro
Se requieren permisos Para añadir tarjetas a los registros se necesitan permisos de Personalizar diseño de página de registro o Superadministrador .
Puede añadir la tarjeta detendencias de gastos de clientes en contactos y empresas.
- Ve al editor de la vista de registros.
- En la columna central, haz clic en Agregar tarjetas.
- Añada la tarjeta Tendencias de gastos de clientes .
- En la parte superior derecha, haz clic en Guardar y salir para aplicar los cambios.
Analizar las tendencias del gasto
Una vez que haya añadido la tarjeta Tendencias de gasto de los clientes a sus contactos o empresas, puede utilizar los informes de la tarjeta para supervisar las tendencias de compra de los clientes, destacando las desviaciones que pueden ayudarle a abordar las tendencias negativas. Las tendencias utilizan datos de los registros de negocios asociados.
- Navegue hasta sus empresas o contactos:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Haga clic en el nombre de una empresa o contacto.
- En la columna central, desplácese hasta la tarjeta Tendencias de gastos de los clientes .
- Haga clic en el menú desplegable Tipo de informe y seleccione un informe:
- MoM Comparative Revenue Analysis: muestra los ingresos mensuales basados en los importes de las operaciones ganadas cerradas en comparación con periodos anteriores en un intervalo de fechas personalizado definido por el usuario.
- Línea de tendencia de ingresos: muestra los ingresos de las operaciones cerradas a lo largo del tiempo en un gráfico de líneas.
- Ingresos por pipeline: muestra los ingresos de los negocios cerrados ganados desglosados por el pipeline de negocios.
- Configure opciones adicionales:
- Para cambiar el periodo de tiempo que desea que analice el informe, haga clic en el menú desplegable Intervalo de fechas y, a continuación, seleccione una opción , incluidas fechas relativas o intervalos de fechas personalizados.
- Para cambiar la frecuencia de visualización de los datos, haga clic en el menú desplegable Frecuencia y, a continuación, seleccione una opción .
- Para actualizar las propiedades de los ejes, haga clic en Editar ejes, luego seleccione propiedades para los ejes X e Y.
- Para ver más información sobre un valor concreto del informe, haga clic en un punto de datos de . En el cuadro de diálogo, revise los acuerdos pertinentes.
Más información sobre otros informes de ingresos.
