Exibir insights de tendência em registros de empresas e contatos

Você pode adicionar um cartão à coluna central de contatos e empresas para exibir as tendências de gastos do cliente. O cartão exibe relatórios relacionados ao contato ou empresa, incluindo análise comparativa de receita, linha de tendência de receita e receita por pipeline. As tendências usam dados de registros de negócio associados.

Adicionar o cartão de tendências de gastos do cliente a uma exibição de registro

Você pode adicionar o cartãoTendências de gastos do cliente em contatos e empresas.

1. Acesse o editor de visualização de registro.
2. Na coluna do meio, clique em Adicionar cartões.
3. Adicione o cartão Tendências de gastos do cliente .
4. No canto superior direito, clique em Salvar e sair para aplicar suas alterações.

Analise tendências de gastos

Depois de adicionar o cartão Tendências de gastos do cliente aos seus contatos ou empresas, você pode usar os relatórios do cartão para monitorar as tendências de compra dos clientes, destacando os desvios que podem ajudá-lo a lidar com tendências negativas. As tendências usam dados de registros de negócio associados.

1. Navegue até suas empresas ou contatos:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Clique no nome de uma empresa ou contato.
3. Na coluna do meio, navegue até o cartão Tendências de gastos do cliente .
4. Clique no menu suspenso Tipo de relatório e selecione um relatório:
   • Análise comparativa de receita mensal: exibe a receita mensal com base nos valores de negócios fechados e ganhos em comparação com períodos anteriores em um intervalo de datas personalizado definido pelo usuário.
   • Linha de tendência de receita: exibe a receita de negócios fechados e ganhos ao longo do tempo em um gráfico de linhas.
   • Receita por Pipeline:exibe a receita de fechado negócios detalhados pelo negócio pipeline.
     
     
5. Configurar opções adicionais:
   • Para alterar o período de tempo que você deseja analisar pelo relatório, clique no botão Período menu suspenso e selecione um opção, incluindo datas relativas ou intervalos de datas personalizados.
   • Para alterar a frequência de exibição dos dados, clique no botão Frequência menu suspenso e selecione um opção.
   • Para atualizar as propriedades dos eixos, clique em Editar eixos e selecione propriedades para os eixos X e Y.
   • Para visualizar mais informações sobre um valor específico no relatório, clique em um ponto de dados. Na caixa de diálogo, revise as negociações relevantes.

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