Trend-Insights in Unternehmens- und Kontaktdatensätzen anzeigen

Sie können der mittleren Spalte von Kontakten und Unternehmen eine Karte hinzufügen, um Trends bei den Kundenausgaben anzuzeigen. Die Karte zeigt Berichte in Bezug auf den Kontakt oder das Unternehmen an, einschließlich einer vergleichenden Umsatzanalyse, einer Umsatztrendlinie und eines Umsatzes nach Pipeline. Trends verwenden Daten aus zugehörigen Deals-Datensätzen.

Die Karte "Customer Spend Trends" (Kundenausgabentrends) zu einer Eintrag-Ansicht hinzufügen

Sie können die Karte"Kundenausgabentrends " zu Kontakten und Unternehmen hinzufügen.

1. Öffnen Sie den Editor für die Datensatzansicht.
2. Klicken Sie in der mittleren Spalte auf Karten hinzufügen.
3. Fügen Sie die Karte Kundenausgabentrends hinzu .
4. Klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Analysieren Sie Ausgabentrends

Sobald Sie die Karte "Ausgabentrends " zu Ihren Kontakten oder Unternehmen hinzugefügt haben, können Sie die Berichte der Karte verwenden, um die Kauftrends Ihrer Kunden zu überwachen und Abweichungen hervorzuheben, die Ihnen helfen können, negative Trends zu beheben. Trends verwenden Daten aus zugehörigen Deals-Datensätzen.

1. Navigieren Sie zu Ihren Unternehmen oder Kontakten:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Unternehmens oder eines Kontakts.
3. Gehen Sie in der mittleren Spalte zur Karte Kundenausgabentrends .
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berichtstyp und wählen Sie dann einen Bericht aus:
   • MoM Comparative Revenue Analysis: zeigt den monatlichen Umsatz auf der Grundlage der abgeschlossenen, gewonnenen Deals im Vergleich zu früheren Zeiträumen über einen benutzerdefinierten Datumsbereich an.
   • Umsatztrendlinie: Zeigt den Umsatz aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals im Zeitverlauf in einem Liniendiagramm an.
   • Umsatz nach Pipeline: zeigt den Umsatz aus erfolgreich abgeschlossenen Deals aufgeschlüsselt nach der Deal-Pipeline an.
     
     
5. Konfigurieren Sie zusätzliche Optionen:
   • Um den Zeitraum zu ändern, der im Bericht analysiert werden soll, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datumsbereich und wählen Sie dann eine Option , einschließlich relativer Daten oder benutzerdefinierter Zeiträume.
   • Um die Häufigkeit der Datenanzeige zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Häufigkeit und wählen dann eine Option aus.
   • Um die Eigenschaften der Achsen zu aktualisieren, klicken Sie auf Achsen bearbeiten, und wählen Sie dann Eine Eigenschaften auswählen für die X- und Y-Achse.
   • Um mehr Informationen zu einem bestimmten Wert im Bericht anzuzeigen, klicken Sie auf einen Datenpunkt. Überprüfen Sie in dem Dialogfenster die relevanten Deals.

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