Trend-Insights in Unternehmens- und Kontaktdatensätzen anzeigen

Sie können eine Karte hinzufügen, auf der in der mittleren Spalte von Datensätzen von Unternehmen und Kontakten Ausgabentrends angezeigt werden. Beim Anzeigen von Datensätzen zeigt die Karte Berichte an, die sich auf den Kontakt oder das Unternehmen beziehen, einschließlich vergleichender Umsatzanalysen, Umsatztrendlinie und Umsatz nach Pipeline.

Die Karte "Customer Spend Trends" (Kundenausgabentrends) zu einer Eintrag-Ansicht hinzufügen

Benutzer müssen über die Berechtigungen Datensatz-Seitenlayout anpassen oder Super-Admin verfügen, um eine Datensatz-Ansicht anpassen zu können. Sie können die Karte "Customer spend trends " zu Kontakt- und Unternehmensdatensätzen hinzufügen.

• Navigieren Sie zum Editor für die Datensatzansicht .
• Klicken Sie in der mittleren Spalte auf Karten hinzufügen.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Karte Kundenausgabentrends .
• Klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Analysieren Sie Ausgabentrends

Sobald Sie die Karte Kundenausgabentrends zu Ihren Kontakt- oder Unternehmensdatensätzen hinzugefügt haben, können Sie die Berichte der Karte verwenden, um die Kauftrends Ihrer Kunden zu überwachen und Abweichungen hervorzuheben, die Ihnen dabei helfen können, negative Trends anzugehen. Wenn Sie Zugriff auf die KI-gestützte Einblicke für Berichte beta haben, können Sie auch KI-gestützte Analysen zum besseren Verständnis des Berichts erstellen.

• Navigieren Sie zu Ihren Unternehmen oder Kontakten:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Klicken Sie auf den Namen eines Unternehmens oder eines Kontakts.
• Navigieren Sie in der mittleren Spalte zur Karte Customer spend trends.
• Um einen Bericht zur Ansicht auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berichtstyp und wählen dann einen Bericht aus:
  • MoM Comparative Revenue Analysis: zeigt den monatlichen Umsatz auf der Grundlage der abgeschlossenen, gewonnenen Deals im Vergleich zu früheren Zeiträumen über einen benutzerdefinierten Datumsbereich an.
  • Umsatztrendlinie: Zeigt den Umsatz aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals im Zeitverlauf in einem Liniendiagramm an.
  • Umsatz nach Pipeline: Zeigt den Umsatz aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals aufgeschlüsselt nach der Deal-Pipeline an.
• Um den Zeitraum zu ändern, der im Bericht analysiert werden soll, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datumsbereich und wählen Sie dann eine Option , einschließlich relativer Daten oder benutzerdefinierter Zeiträume.
• Um die Häufigkeit der Datenanzeige zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Häufigkeit und wählen dann eine Option aus.
• Um die Eigenschaften der Achsen zu aktualisieren, klicken Sie auf Achsen bearbeiten, und wählen Sie dann Eine Eigenschaften auswählen für die X- und Y-Achse.
• Um mehr Informationen zu einem bestimmten Wert im Bericht anzuzeigen, klicken Sie auf einen Datenpunkt. Überprüfen Sie in dem Dialogfenster die relevanten Deals.
• Um KI-generierte Einsichten über die Daten des Berichts anzuzeigen, klicken Sie auf KI-Einsichten, um den Abschnitt zu erweitern. Klicken Sie auf Generieren Sie, um die Einblicke aufzufüllen.

Erfahren Sie mehr über andere Umsatzberichte.